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妃愛海ことライガドルフィンが身長180cmの女幹部ブラダの魔力でふたなりにされる。それはかつてブラダが獣装戦隊の訓練生だった頃に、自分の思いを愛海に拒絶された事が原因だった。女幹部ブラダは自分の下僕怪人達を次々にライガドルフィンに差し向けてふたなりとなり、戦闘スーツの股間部が膨らみ戦闘不能となったライガドルフィンを苦しめる。そして、自らふたなりチンコを蹴り、踏みつけ、痛みを与えて気を失わせた後、嫌がるライガドルフィンを性的にレズ陥落させるのだった。徹底的にチンコをしゃぶられた後、ブラダのヴァギナに挿入させられ、ライガドルフインは連続アクメと連続射精で朽ち果てるまで陥落される。そしてライガドルフィンは女幹部ブラダの下僕となるのだった。

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異性のカラダを拝借して通学通勤。痴漢した女と入れ替わり被害者面。電車を降りて即トイレで潮吹きオナニー。ギャルの皮をかぶって迷惑エロ行為。記憶を読んで危険日マ○コに中出し。電車が結界に覆われTSF快楽行きの倒錯した車内に。憑依、女体化、入れ替わり、様々なテイストが楽しめるイカれたTSFラッシュアワー。

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ある朝突然生えてきた男根。興味本位で触れてみると今までにない快楽がバリキャリ女上司を襲う。「男って、こんなに気持ちイイのね、ぁぁまたイクっ」。ひとしきりオナニーした後、通勤中に事件は起きた。「こんな日に限ってチカン？待って、股間は・・・絶対バレちゃダメなのに、どうして勃起が止まらないのよ」。職場では厳しく指導している後輩も乗る電車内。恥ずかしい一部始終は会社にもネットにも広められ、スキモノ男たちのターゲットに。シゴかれ、舐められ、玩具責めで、何度も何度もふたなり射精。デキる女上司がふたなりチ○ポでイクイク恥辱映像。

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同じクラスの幼馴染の男女。彼の事が好きだが、ふたなりの秘密から打ち明けられず友達関係から抜け出せない彼女。彼女の気持ちに一切勘づく事の無い彼。彼女は彼と恋人になりたい反面、自分を男友達としても見られたい夢があった。あの日キミだけ見せた、私のスカートの中の秘密。つのる想い。反り勃つち〇ぽ。ほとばしるセンズリ汁。2人で出したおち〇ぽミルク。純愛と青い性欲が交わる、ふたなり青春ラブストーリー。「キミが傍に居るとおち〇ぽがドクドクしちゃう。中出しは恋人のあかし」。

生まれつき両性具有のセーラーメーネこと星野あかりは、成長と共にセーラースーツの股間が男性器で締めつけられることに悩んでいた。一方、男性の精液を喰らうのが大好きなナイトエンパイアの女妖魔ピレアは妖魔王からの指令に渋々従いセーラーメーネを襲うが、ふとしたきっかけからメーネがふたなりであることに気づき俄然やる気を出す。一度はピレアから逃れられたメーネであったが、我慢汁の臭いをたどられて再び戦闘に。ピレアの不意打ちが直撃したメーネは彼女にふたなりチンポを弄ばれ、スーツ内に射精してしまう。その後も乗馬鞭で痛めつけられたり、手コキ、フェラなどで今まで味わったことのない快感を与え続けられたメーネは何度も何度も射精してしまうのだった。さらに魔法で自らもふたなりとなったピレアはそのチンポでメーネを責めていく。

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