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スーパーレディーは地球の平和の為に悪と戦っていた。そんなある日、狼座(ろうざ)博士はスーパーレディーを泣き叫ばせたいと考えていた。早速スーパーレディーを捕らえて尋問するが、鋼の体に苦痛を与えられなかった。そして苦肉の策として恐るべきふたなり化計画を実行する事に。新しく生えたその部分は人間と同じ苦痛と快楽を与える事が出来る。狼座博士はスーパーレディーの敏感な部分を様々な方法で甚振る事に。

行方不明となったデイトナイエローを探すデイトナピンクこと桃乃桜子。桜子はスレイバー・Bなる人物からデイトナイエローを攫った犯人が女だけの犯罪組織スネークバインドだと知る。そんな時、桜子の前にスネークバインドの女怪人が現れる。桜子は苦戦しつつも女怪人を捕らえ、スネークバインドの首領マンバーラの事を聞き出そうとする。だが、突如マンバーラが現れ、桜子の股間に毒を。苦しむ桜子。そして、股間から女性の物ではない異物が。変身し戦おうとするも異物が強化スーツに締め付けられ思うように戦えずデイトナピンクは・・・。果たして、デイトナピンクはマンバーラを倒しデイトナイエローを助け出すことができるのか？

逆恨みによりカイザーピンクに復讐を企てる魔女ヴェルマリア。カイザーピンクの下腹部に噛み付き毒を注入するヴェルマリア。カイザーレッドの助けにより難を逃れたかに見えたカイザーピンク。だがその夜、カイザーピンクは下腹部の異変に気がつき目を覚ます。恐る恐る下腹部を見るカイザーピンクは愕然とする。そこには女性器とともに男性のモノが。それがヴェルマリアの毒によるものだと気付くカイザーピンクは再びヴェルマリアの元へと・・・。カイザーピンクへと変身し戦おうとするピンクだったが、強化スーツは自らの股間に生えた男根には対応しておらず、股間を締め付け思うように戦えない。そして、ヴェルマリアによって・・・。果たして、カイザーピンクの運命や如何に・・・。

民間軍事会社がチアナイツの量産部隊「チアV」を創設。遺伝子操作を受けて生まれたコードネームZEROは新人でありながら強く、そのエリート意識と無口・無愛想な性格で他のメンバーから疎まれていた。チームワークを乱し、独断専行するZEROだったが彼女は遺伝子操作の結果、股間に男性器を宿して生まれてきた「ふたなり」だったのだ。耐えられない性衝動から自慰行為の末に何度も射精してしまうZERO。そしてその秘密は、彼女を疎んでいた先輩であるプロメに知られることとなる。チアナイツの恒例行事と偽りZEROの体を採寸するプロメ。そしてその手はパンツの中でギンギンに勃起しているZEROの男性器へ・・・。秘密を知られたZEROの男性器をたっぷり刺激するプロメは最終的に手コキの末の連続射精でZEROにアヘ顔ダブルピースをさせるまでに・・・。そしてZEROはプロメに竿役として使われ、快感に支配されていく。

時空戦隊クロノピンクのユウカは、兄の仇を討つためにロンギアスファミリーの女帝ドルネリアがいる時代に単独で向かった。だが、そこはユウカを落とし込む卑劣な計画が張り巡らされていた。ユウカは変身するも怪人蛇キメラに敗北しドルネリアにペニスを生やされて、ふたなりにされてしまうのだった。そこからユウカの屈辱と苦悶と初めて知る射精の快感と脱力感の連続アクメ地獄が続くのだった。女性器と男性器の両方を持ってしまったクロノピンク。ユウカの悦楽地獄が彼女に苦悶の表情を与えるのだった。

早乙女ミライは古代より伝わる伝説のオーパーツ、マスターフォースの力で正義のヒロインコスプレイダーに変身して悪と戦っていた。そんなある日、コスプレイダーの大ファンである岡間博士はある計画を実行する事に。コスプレイダーを自宅に招き睡眠薬で眠らせ、自ら開発した染色体異常の研究成果をコスプレイダーで実験しようというのだ。改造されたコスプレイダーはふたなりになり、男性の快楽と女性の快楽を味わい尽くす事に・・・。

女だけの犯罪組織のボス、マンバーラは手下のセイレーヌが殺されたことを知り、セイレーヌを倒した銀河特捜デイトナレンジャーのデイトナイエロー、山吹菜々美への復讐を誓い、罠をしかける。レズビアンでありノンケをいたぶることに喜びを感じるマンバーラは、罠にかかった菜々美をいたぶり抜く。そして自分の手下になれば許してやると告げる。苦しみながらもその提案を拒む菜々美に、マンバーラはさらなる苦しみを与えるために蛇の手で股間に噛み付き毒を注入しふたなりにする。これまで味わったことのない快感と苦痛を与えられ悶え苦しむデイトナイエローの運命は・・・。

セーラーヒロイン随一の力を誇るセーラーディウスこと並木ジュンは魔物に付け狙われる少年アキラを救出。母性本能をくすぐるアキラを気になり始めるジュンは仲間たちと交代で魔物から彼を見張るのだった。しかし、ふと目を離したすきにアキラは消えた。変身して魔物と戦うセーラーディウスを不意打ちしたのはナイトエンパイア七妖鬼の一人、女幹部ラスコーだった。ラスコーは魔物に動きを封じられたセーラーディウスの股間にスライムを媒介とした呪いをかける。もしセーラーディウスが一度でも強い性欲を抱けば、クリトリスは成長し、男性器へと生え変わってしまうのだ。呪いをかけられながらもラスコーの手から何とか逃れたセーラーディウスの元にアキラから電話が・・・。彼女の恋心のトキメキは性欲となって呪いが発動してしまう。ムキムキにいきりだった男性器がセーラーディウスの股間に・・・。

魔女シャズールが差し向ける妖魔と戦う美○女戦士セーラーマーメイド。妖魔を圧倒していくセーラーマーメイドだったが、敵の攻撃が偶然セーラーマーメイドの下腹部にヒットする。必要以上に痛み苦しむセーラーマーメイド。「たいした威力は無かったように見えたが」その反応に疑問を抱く魔女シャズール。そして、セーラーマーメイドの秘密に気付く。セーラーマーメイドの知られてはならない秘密、それは下腹部に女性器以外にもう一つ隆々とそそり立つ別の性器が・・・。そのことに気付いた魔女シャズールはセーラーマーメイドの弱点を突き、彼女を捕まえようと画策するのだった。果たして、セーラーマーメイドの運命や如何に・・・。

クレアはサイバーフォースの精鋭部隊、ジャスティオンの一人。銀河の平和を守る戦士、通称ホワイトバニーとして悪と戦っていた。そんなある日、指名手配犯のドクターイーゲルがメディカル惑星ホススターに潜伏しているという情報が入る。至急ホススターに向かうクレアはイーゲルと違法取引をしている廃品回収業のピッド族から居場所を聞きだそうとするが、条件としてアンクライムの残党を始末する事に。死闘の末、残党を倒すクレアであったが負傷し気を失ってしまう。意識を取り戻すと拘束され、イーゲルが現れる。クレアはイーゲルに改造されふたなりヒロインになってしまう。ペニスの快楽の味を覚えてしまったクレアは激しくしごかれ、何度もイってしまう。

世界征服を狙う悪の科学組織リアンバーは、正義の超人系ヒロイン・ガイアウーマンが持つエロスパワーを手に入れようと企んでいた。その力を手に入れるためには、ガイアウーマンを豚人間にして淫獣化させる必要がある。ガイアウーマンこと清井心は、人間とオーク型怪人の両方の血が流れる半身半獣だったが、その記憶は所属するジャスティスヒューマン機関によって封印されていた。ガイアウーマンを狙うのは、リアンバーにスカウトされた異常な殺し屋・狂。心の実の妹でもある狂もまた半身半獣の肉体を持ち、オークイーンに変身してガイアウーマンを襲う。心は、ふたなりとなったオークイーンとの交わりを経て、伝説の女神メスブッタへとさらなる進化を遂げるのだった。

一般男性と結ばれ、中学生になる息子の大地を愛する村山優奈。彼女は神様から魔法の力を与えられ、フォンテーヌとしてシャザクの魔物と戦う戦士であった。しかしながら彼女の子宮に埋め込まれた力の源は、魔法の力を使いすぎると禍々しい肉棒へと姿を変えみだらな欲望へと誘うのだった。シャザクの女幹部レオナは夜ごと男性の精液を喰らい、自らのエネルギーとしていたが、フォンテーヌがふたなりであることに気づき、彼女の精液を狙う。息子の大地を人質に取られたフォンテーヌはレオナによって射精に導かれた後、毒を投与された大地の目の前へ転送される。大地を救う方法は彼を射精させ毒を抜くことのみ。禁断の行為にフォンテーヌの選択は・・・。

生まれつき強靭な身体と様々な特殊能力を有する少年・璃緒。彼は新手の犯罪と闘う新興組織ブルーアクシスに所属するスーパーヒーローだ。今日も悪を討つブレイヴハート。けれど彼には一つ、どうしても耐え切れないことがある。それはコスチューム。完全に技術班の班長である出光あかりの趣味に走ったそれはハイレグの薄手生地。そうでなくても中性的な顔つきの璃緒にしてみればそれはある種の羞恥プレイなのだ。けれど悪はおかまいなしに地球侵略をもくろみ今日もまたBHの前に姿を現すのだった。新たに彼の前に現れた謎の女怪人カルトゥーシュ。完全にBHを手玉に取る彼女の狙いがどうにも見えてこない。なりたてで根拠もない自信ばかりが目立つBHは徐々に彼女の罠に堕ちてゆくしかなかった。執拗にBHの精子を搾り出すカルトゥーシュ。それはオナニーの経験すらないBHが敵う相手ではなかった。床に崩れ落ちるBHの心臓から出現する光の玉。それを採取するカルトゥーシュの作為的な笑みが物語るのは・・・。立て、もう一度立つんだブレイヴハート。

フォンテーヌと戦っている宿敵の魔女ディアンナはフォンテーヌを罠にはめ禁断の魔法でフォンテーヌにオチンチンを生やしふたなりにする。魔女ディアンナは生えたチンポに激痛と快楽でフォンテーヌを射精させて聖なるエキスを吸い尽くし自らもふたなりとなり最強の魔女フォンテーヌノワールへと変身する。そしてフォンテーヌに更なる屈辱と快楽を与え精液を搾り取り楽しむのだった。そして自らも射精しフォンテーヌに中出しする。フォンテーヌノワールは世界を滅ぼし、フォンテーヌと二人だけとなり快楽に溺れる。異色で禁断のレズ陥落がフォンテーヌを永遠に苦しめるのだった。

突如地球に舞い降り、破壊を繰り返す魔獣を倒したスーパーレディー。しかし、そんな彼女を狙って謎の女戦士が地球へやって来た。女戦士グレインの光線を股間に浴びたスーパーレディーには男性器が生え、グレインはその精液を喰らおうという魂胆なのだ。ただでさえグレインは強敵な上に、射精するごとに生命エネルギーをすり減らしてしまうスーパーレディー。味わったことの無い羞恥に心を乱されながらも、決してグレインには屈しない。しかし、打撃や針、電撃などの苦痛とグレインからの快感を交互に股間へ浴びながら勃起がとまらない。スーパーレディーの運命やいかに・・・。

「愛してます。徹平さん」正義を守る戦隊戦士。互いの命を預ける戦友が恋人になるのはある意味では当然のなりゆきかもしれなかった。愛する気持ちを力に変え悪を討つ二人。けれど別れは突然にやって来る。ピンクのピンチを救い自らの命を落としてしまうレッド。彼の意思を継ぐべく凜が思いついたのは意外なことだった。わたしがレッドになる。けれどそれは長くは続かなかった。敵の女幹部ベルガモットにすべてを見破られてしまう偽レッド。しかも凜の前に現れたのは死んだはずの徹平ではないか。魔術を盾に凜を追い詰めてゆくベルガモット。そして男性器を植え付けられてしまった凜が射精の喜びを知ってしまうのにそう時間はかからなかった。精神を狂わされた凜のイキまくり。精子が宙を舞いベルガモットの妖艶な舌がブリーフをヨダレに染めてゆく。もはや戻ることの出来ない凜。そして徹平との愛の行方は・・・。負けるな凜。地球を守るのは君しかいない。

正義の心は誰にも負けない少年ヒーロー・ワンダーボーイ。煮え湯を呑まされ続けてきた銀河ギルドの刺客としてこの星に舞い降りた二人の女幹部たち。巧みな作戦で敵の内部にもぐりこむことに成功した彼女たち。始まるのは身体検査という名のセクハラ行為。そう、WBはいまだに童貞なのだ。女性というものにまったく免疫がないWBをいいように弄ぶ女たち。いつの間にかパンツの中で激しくいきり立っているイチモツ。頬を真っ赤に染めるWBに射ち込まれる薬品ははたして・・・。身体の自由を奪われさらに加速する凌辱。むき出しの乳首はまるで女子のようにピンと張り精液にまみれたパンツがいやらしく透けてゆく。指先に付着した特濃ザーメンに酔いしれる女幹部。そしてついに女装化の憂き目にあってしまうWB。その目にはかつての正義はなく、一人のか弱い男子の恥ずかしげなはじらいがあるだけだった。アへ顔全開のWB。女たちの笑い声の中、屹立するイチモツの先端は・・・。負けるな、僕らのスーパーヒーロー・ワンダーボーイ。

前作、屈辱の門扉の飾り物というラストを迎えたワンダーレディー。新たなる物語はその数ヵ月後から始まる。宇宙の吹き溜まり・銀河酒場で弱点である乳首を徹底的に鍛えるWL。その甲斐あってもはや乳首は彼女の弱点ではなくなっていた。そんな彼女の前に現れたのは年端も往かぬ宇宙人○女。ミネルバと名乗る○女がWLに驚くべき話をし始める。「あなたの硬化を解いてあげたの、私なんだからァ」まじない師を自称するミネルバ。彼女には恐るべき奥の手があったのだ。得意のまじないでWLを完膚なきまでに叩きのめしたミネルバ。WLが目を覚ますと股間にはまさかの男性器。とてつもなく巨大なペニスに身も心も翻弄されるWL。「こ、これが、しゃ、せい」。生まれてはじめての男オナニーに彼女の中で何かが音を立てて崩れ落ちる。そして再び銀河酒場に現れたWLはもはや見る影もないのであった。負けるなワンダーレディー。これじゃあ、ただの変態痴女じゃないかッ。

恐魔界幹部との戦いに勝利したセーラースパーク。しかしそんな彼女を付け狙う怪しい影クイーンコラプサーは魔法の力で自由を奪い、彼女の美しい体をいやらしく嬲っていく。コラプサーに責められた後、股間の疼きを感じるセーラースパーク。だんだんと大きくなってくる股間の一部は遂におおきなふたなりチンポとなり戦いにも支障をきたす。むき出しのチンポを痛めつけられ、初めての激痛に失禁失神するセーラースパーク。だが、コラプサーの真の目的は彼女のふたなりチンポを射精させることだったのだ。

悪の軍団ルナティックシャドーと戦う正義の美○女戦士セーラーメティス。彼女には仲間にも知られたくない秘密があった。それは、男女両性器を兼ね備えた存在であるという事実。そう、彼女は女性器だけでなく、股間にそそり立つグロテスクな肉棒をも所有しているのであった。そして、その事実を新たに現れたルナティックシャドーの女幹部・ルチルに知られてしまう。女幹部・ルチルはセーラーセインツの頭脳でもあるセーラーメティスを快楽に溺れさせ骨抜きにすることでセーラーセインツを壊滅させようと画策する。セーラーメティスはルチルの卑猥な快楽責めに耐え悪の計画を阻止することができるのか。