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正義の心は誰にも負けない少年ヒーロー・ワンダーボーイ。煮え湯を呑まされ続けてきた銀河ギルドの刺客としてこの星に舞い降りた二人の女幹部たち。巧みな作戦で敵の内部にもぐりこむことに成功した彼女たち。始まるのは身体検査という名のセクハラ行為。そう、WBはいまだに童貞なのだ。女性というものにまったく免疫がないWBをいいように弄ぶ女たち。いつの間にかパンツの中で激しくいきり立っているイチモツ。頬を真っ赤に染めるWBに射ち込まれる薬品ははたして・・・。身体の自由を奪われさらに加速する凌辱。むき出しの乳首はまるで女子のようにピンと張り精液にまみれたパンツがいやらしく透けてゆく。指先に付着した特濃ザーメンに酔いしれる女幹部。そしてついに女装化の憂き目にあってしまうWB。その目にはかつての正義はなく、一人のか弱い男子の恥ずかしげなはじらいがあるだけだった。アへ顔全開のWB。女たちの笑い声の中、屹立するイチモツの先端は・・・。負けるな、僕らのスーパーヒーロー・ワンダーボーイ。

前作、屈辱の門扉の飾り物というラストを迎えたワンダーレディー。新たなる物語はその数ヵ月後から始まる。宇宙の吹き溜まり・銀河酒場で弱点である乳首を徹底的に鍛えるWL。その甲斐あってもはや乳首は彼女の弱点ではなくなっていた。そんな彼女の前に現れたのは年端も往かぬ宇宙人○女。ミネルバと名乗る○女がWLに驚くべき話をし始める。「あなたの硬化を解いてあげたの、私なんだからァ」まじない師を自称するミネルバ。彼女には恐るべき奥の手があったのだ。得意のまじないでWLを完膚なきまでに叩きのめしたミネルバ。WLが目を覚ますと股間にはまさかの男性器。とてつもなく巨大なペニスに身も心も翻弄されるWL。「こ、これが、しゃ、せい」。生まれてはじめての男オナニーに彼女の中で何かが音を立てて崩れ落ちる。そして再び銀河酒場に現れたWLはもはや見る影もないのであった。負けるなワンダーレディー。これじゃあ、ただの変態痴女じゃないかッ。

素人の女の子がふたなりに？男の服に着替え射精ペニバンを生やして友達をバコバコ突きまくる。初めてのTSFふたなりSEXでチ○ポとマ○コが何度も同時イキ。射精の快感に目覚めて友達をガチでハメ倒す。「俺もう女に戻れないかも」。男言葉や仕草で異性のSEXにどっぷりハマる。

生え残ったチ○ポを隠して好きになった娘の住むシェアハウスにお引越し。共同生活の中で「不完全なカラダの秘密」がバレるかバレないか。目の前で生着替え。二段ベッドでムラムラオナニー。チ○ポとマ○コを同時責めされ射精しながら潮吹き。憧れの娘のマ○コに巨根挿入。ふたなりレズ主観や鏡を使った自撮りも満載。

フリーランスの天才女医・抜刀小百合。患者は悩みを抱えたふたなり女限定。看護師・鞘野猫美とともにWフェラ、手コキやパイズリで大量精子採取などの施術を行う。チ○ポが生えた女たちの羞恥、欲望、痛み。体と心の悩みを解決する抜刀小百合もまたふたなりであった。クライマックスで明らかになる彼女の秘密とは・・・。

恐魔界幹部との戦いに勝利したセーラースパーク。しかしそんな彼女を付け狙う怪しい影クイーンコラプサーは魔法の力で自由を奪い、彼女の美しい体をいやらしく嬲っていく。コラプサーに責められた後、股間の疼きを感じるセーラースパーク。だんだんと大きくなってくる股間の一部は遂におおきなふたなりチンポとなり戦いにも支障をきたす。むき出しのチンポを痛めつけられ、初めての激痛に失禁失神するセーラースパーク。だが、コラプサーの真の目的は彼女のふたなりチンポを射精させることだったのだ。

悪の軍団ルナティックシャドーと戦う正義の美○女戦士セーラーメティス。彼女には仲間にも知られたくない秘密があった。それは、男女両性器を兼ね備えた存在であるという事実。そう、彼女は女性器だけでなく、股間にそそり立つグロテスクな肉棒をも所有しているのであった。そして、その事実を新たに現れたルナティックシャドーの女幹部・ルチルに知られてしまう。女幹部・ルチルはセーラーセインツの頭脳でもあるセーラーメティスを快楽に溺れさせ骨抜きにすることでセーラーセインツを壊滅させようと画策する。セーラーメティスはルチルの卑猥な快楽責めに耐え悪の計画を阻止することができるのか。

暗黒女戦士ゾラは地球のヒーローのエキスの味を貪りに遥か宇宙からやって来た。狙われたヒーローは富豪の正義の紳士バッドガイと相棒のロビンボーイだ。 バッドガイはゾラのミストレスな戦法に敗北し、甚振られ凌辱され殺人騎乗位の快楽で骨抜きにされ、ゾラの妖艶さの虜となり下僕奴隷に墜ちてしまう。バッドガイを助けに来た少年ヒーローのロビンボーイもゾラの鞭攻撃で敗北し、童貞をゾラに奪われるのだった。ヒーローを屈服させ高笑いし余裕のゾラは、まだ地球のヒーローの真の力に気づいていなかった。暗黒女戦士ゾラの運命は、悲惨な爆破敗北で終わりを告げる。

若月まりあ＆涼宮琴音(白咲碧)が演じるヒロイン達が敵の攻撃に身を震わせ、恥辱行為に総陥落。

その屋敷に足を踏み入れたものは、美しき女性へと姿を変えられ○女のメイドへと生まれ変わる。財宝の噂を聞きつけ廃れた館に踏み入ったトレジャーハンターのバレット。彼を待っていたのは数多のメイドを侍らせ不思議な雰囲気をまとった○女だった。○女の力で行きつけの酒場で働くアーニャの姿に変えられたバレットは、○女のふたなりペニスに子宮奥深くまで犯され女体の快楽を植え付けられていく。

未来都市メガロシティでは、労働用ロボットの暴走事故が続いており、多数の犠牲者を出し、街は恐怖に怯えていた。その暴走ロボットの全てはドクターウィッチ研究所が製造元だった。研究所は強力な警備ロボットが多数配備されており、簡単に近づくことはできない。それに対抗できるのはメタルボーイだけだ。事件の真相を調べるため、メタルボーイは危険を承知でドクターウィッチ研究所に乗り込む。満身創痍になりながらも次々と悪のロボット達を倒すメタルボーイ。ようやくドクターウィッチのもとに辿り付いたが、本当の悪夢はそこから始まるのだった。

BBS発。巨根ふたなり＋レズバトル斬新すぎる新企画。30cmオーバーの金玉袋つき巨大チ○ポを生やした女子がザーメン10リットル大量発射。互いのデカチンをシゴき合い挿入し合う全身チ○ポ汁まみれの快感バトルFUCK。顔も体もザーメンまみれでドロッドロ。ふたなりのプライドを賭けた本気のイカセ合い。

ウィングフォース壊滅。一人残ったピンクは仲間の仇であるシュワルゼンクロイツに戦いを挑むも、底の見えないパワーの前に命乞いをし、彼の靴を舐めるのであった。スワン・ザ・ダークマターという新しい名でサタンクロスの女幹部となったピンクであったが、心の奥ではまだ復讐の炎は消えていない。シュワルゼンクロイツに抱かれている間に刺し違えようとするが、博士によって肉体改造され、性感が高ぶっている体をコントロールすることができない。さらに、安全装置として股間には男性器を取り付けられていたのだ。はちきれんばかりのイチモツから何度も何度も射精するスワン。そして、射精するごとに世界の都市を爆破させていくサタンクロス。世界が先か、彼女が先か、崩壊するのはどっちだ。

プレステージ専属女優・鈴村あいりが、様々なシチュエーションで夢のようなオナニーサポート。今まで見たことの無い10シチュエーションを完全収録。淫語責め、風俗嬢になり男性客を優しく筆おろし、キャバ嬢になりキレながら男性客を強制オナニーさせる。「あいりちゃんをじっくりと眺めたい」シーンは、カメラにドアップで鮮明な肌質が露に。台本なしで素のままでするセックスも見逃せません。全編、男目線の主観映像。鈴村あいりの新たな魅力満載です。

美人で笑顔が優しい「桜ノ宮てんま」ちゃん。でも股間を見ると、どデカイ肉棒がそそり立つという異次元のギャップ。そんなふたなりな彼女が、女の子をナンパして、その気にさせて、肉棒で突いてしまうという企画。てんまちゃんのチン棒を見て驚きながらも受け入れてしまう素人娘に注目です。

110cmJカップ七草ちとせに巨大チ○ポが生えてきた。射精可能なチ○ポを生やして数々のふたなり羞恥ミッションに挑む。「こんな姿じゃもうお嫁にいけない」。公園や銭湯で恥ずかしながらも健気に淫らに勃起する。人生初のセンズリ発射、視姦されて不意に勃起、連続中出しでイキ潮と自分のザーメン大量発射。

可愛い彼女の股間には男根が生えていた。美○女とペニスの魅力に迫る非アナル系の倒錯映像。

可愛い彼女の股間には男根が生えていた。男か女か定かならぬ倒錯世界。非アナル系の男根映像。

財閥のお嬢様・祐希堂伊織は、内向的な性格と、生まれつきの身体的特性「ふたなり（両性具有）」のため、人付き合いがうまくできず、人目を盗んでは自慰を繰り返す生活を送っていた。溜まり続ける変態的な性欲と、自意識「私はこんなにかわいいのに、誰も私をほめてくれない」。己の居場所を見つけられずに、ふらふらと漂っていた伊織は、東京・秋葉原の街で、行方知れずになっていた姉・香織を見つける。唯一の理解者だった姉。尊敬していた姉は今何をしているんだろう。超美麗、ド変態グラフィック。みさくらなんこつの描く「ふたなり」エロシーンは、新境地へ。

暗黒帝国「デスデビル」ふたなりの女戦闘員49号。歪な女戦闘員は「デスデビル」の中でさえ日々虐げられていた。そんなある時「デスデビル」は戦隊ブラックに潜入を許し迎え撃った多くの女戦闘員が全滅の危機にさらされる。生き残った女戦闘員49号は見てはいけない者を目にしてしまう。戦隊ブラックが絶命した女戦闘員・瀕死の女戦闘員を次々と犯していくところを。呆然と見ていた49号は見つかり仲間の女戦闘員と同様に犯されそうに。胸を弄られ次は下半身。破られあらわになったのはなんと、反り立った男性器。ブラックは絶句し一言「バケモノ」。その瞬間ブラックへの大きな衝撃。男性器をあらわにすることで力を発揮した49号の強烈な一撃。絶命しても殴り続ける狂気の49号。女戦闘員ながら戦隊ブラックを絶命に追い込んでしまったのだ。その後49号はブラックと同様に女戦闘員を殺し犯しはじめるのだった。気付けば「デスデビル」の女戦闘員を束ねる女幹部。戦隊ブラックを絶命させた、女戦闘員を犯し続けた衝動。蘇る性的衝動を抑えられず欲求を満たすべく、次々に女戦闘員を犯し続け改造し、また新たな女戦闘員を誕生させさらに犯すのだった。繰りかえされる諸行無常。蘇る性的衝動。その果てには・・・。