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人気AV女優西園寺れお企画、監督、主演で大熱演。可愛い女子○○に超デカチンが生えてフル勃起。ユーザーリクエストも満載の明るくエッチなふたなり羞恥学園ドラマ。オナニーで大量射精、トイレで立ちション、痴漢に間違われたり親友と中出しSEX、担任も巻き込み3PSEX。ファン必見のメイキング映像も60分収録。

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ペニバンで女をイかせる女たち。女の股間に生えたチ○コ。ペニバン・ふたなりペニスで女を犯すレズビアンたち。様々なシチュエーションで繰り広げられるレズプレイ。女のペニスで膣奥を突かれ、絶頂する。

時は現代に近い近未来。いまなお続く少子化問題の解決策として、一方の性別にとらわれず、その時々の相手や状況に応じてどちらの役割にもなれる人間を増やそうという計画が持ち上がる。調査の結果、サンプルとして木更津ほのかをはじめとする数名が研究施設に預けられ、遺伝子の採取と効率のよい生殖手段の研究が進められることになった。研究者のひとりである小暮静香は、ほのかの専属として彼女の両方の生殖器を刺激・改造し、やがて自らも同様の機能をもつふたなりと化して、ふたりの関係をさらに過激なものにしていくのだった。

間宮家のセックスレッスンをこなしてきた幸人と優奈。アルバイト最終日のパーティーさえ終われば、この異常な日々も終わると安堵していた。しかしそのパーティーは、ウエルカムドリンクに聖水を供する変態的なものだった。麻理沙は中年の男たち、麻理華はふたなりの娘たちと身体を開き、それぞれに客人たちをもてなしている。ぼんやりと見ていた幸人も美熟女たちに強制的に飲精されてしまう。宴もたけなわとなり、演し物として美加子と誠の近親相姦ショーも始まり、背徳的な遊宴は異様な盛り上がりを見せ、幸人も優奈も変態性欲の虜になっていく。

【くろねこ編】ごく普通の高校生「細嶋陸」は大事にしている2匹の猫と共に、事故に巻き込まれて命を落としてしまう。目が覚めると、自分は無傷で目前には2人の女の子が。【ふたなり編】くろねこ編で語られなかった、人になった双子の子猫「柚」と「子桃」のほのぼの純愛ストーリー。

屋敷で働くことになった幸人と優奈。2人の仕事が始まった。使用人の一番の仕事はセックスレッスン。昨日まで処女だった優奈は両性具有である麻理華の「モノ」でフェラチオの練習。それだけでレッスンは終わらず、京一と、肉体改造され巨根になった誠の2人に犯され中出しされてしまう。幸人は麻理沙にペニスを縛られて、射精できない状態での奉仕を強要される。1日目のレッスンでヘトヘトになってしまった幸人が風呂に行くと、そこで優奈が泣きながらオナニーをしていて・・・。

いとこ夫婦が旅行の間訪れた○女の正体はサドっ気が強いゴスロリ娘。社会人の主人公にむかってとんでもない事を命令してきて・・・。己とは正反対で可愛い小鳥に憧れるふたなり○女ゆきの視点で見た続編話。

姉妹をつなぐ「ふたなりペニス」。女を前にムラムラしてしまう。初めての射精にとまどう女。ふたなりペニスがイキリ立ち、暴走する性欲。理性は吹っ飛び、愛する姉や妹を欲望の趣くままに犯してしまう禁断のレズプレイ。

鬼才【みさくらなんこつ】の渾身の同人ゲーム『朝からずっしりミルクポット』を原作としたOVA第二弾が登場。ふたなりお嬢様の伊織ちゃんが、もっと。もっと。いろんなところでおちんぽみるくを射精しまくり。みさくら氏の同人誌のみで発表された、電車のなかでどぴゅどぴゅなシチュエーションもアニメに収録。センズリ天使の伊織ちゃんがあなたのおちんぽみるくもどっぴゅんさせちゃいます。ふたなり美○女の祐希堂伊織。彼女の自慰は止まらないノ。祐希堂家の名を汚すことなく、センズリ自慰を見せつけるために、彼女は毎夜ネットアイドルの『茜宮ありす』になる。いやらしい姿でネットの向こうにいる人たちにオナニーを見られるうちに、伊織はまた妄想の世界に浸っていくノ旦那様に、ありすちゃんに、痴漢さんに、伊織のチンポはしごかれまくり。

深い山奥にある奇妙な女子○、船足記念学園。新米教師として採用された主人公・奈央美。念願かなって教職につけた彼女だが、赴任早々異常に直面してしまう。放課後の教室で絡み合う二人の○女たち。彼女たちの股間には、ありえないモノが生えていた。○女たちは乱れ喘ぎ、大量の白濁を噴射する。困惑する奈央美。そして、ある○女との出会いが彼女をさらなる異常へと誘っていく。暴行を楽しむ乱暴者。快楽の限りを尽くす淫乱○女。謎の地下劇場で絡み合う○女たち。狂った世界の中で、奈央美は学園の秘密に迫る。

20のシチュエーションプレイ。スク水・セーラー・メイド・アイドル・チアガール・S1イベント水着などの定番コスから、ふんどし一丁オナニー・サッカー少年のふたなりセンズリなどマニアなものまで、貴男好みのみいなを見つけてほしいな。4時間たっぷり、みいなでいっぱいヌイてね。

おとなアニメプロジェクト第1弾。アダルトアニメ界の神「よし天」渾身のオリジナル原作アニメーション遂に発売。原作を始めキャラクターデザイン。作画監督。原画まで自身の手による「よし天」氏の人生最高のアニメが完成。女神戦争、変身ヒロイン、神獣、メカ、ふたなり、バトル、ロリ、爆乳。あらゆる要素が詰め込まれた「宝石」がここにきらめく。超限界アダルトアニメの登場です。

転校を3日後に控えた恵美には秘密があった。巨チンで名器で爆乳の体を辱められる事を願い、校内で母乳やザーメンを大噴射。セーラー服やスク水、ブルマに浮き出る超淫乱ボディライン。必見です。両親の転勤で妹のりりこと一緒に住む事になった主人公、智紀。いままで妹への恋心を隠していたが、ある日をきっかけに結ばれてしまう。苦悩する智紀にりりこが差し出したのは、隠していたはずの被虐的SM雑誌だった。

鬼才【みさくらなんこつ】の渾身の同人ゲーム『朝からずっしりミルクポット』を原作としたOVAが登場。美○女。淫語。ふたなり。と【みさくらなんこつ】の全てのエッセンスを濃縮したアニメーションをご堪能ください。家柄・財産・才能を持って生まれた美○女、祐希堂伊織。非の打ちどころのないお嬢様と周囲から思われている彼女には秘密があった。それは、本来女子に生えているはずのない、男性器を持って生まれたということ。華奢な身体に不釣り合いな巨大な肉棒はところ構わず疼きだす。

ある日美穂が家に帰ってくると、自分の制服を着てオナニーをしているお兄ちゃんを発見。慌てふためくお兄ちゃんだったが、以前からお兄ちゃんに思いを寄せていた美穂はこれはチャンスと女装レズで迫る。ところが一線を越えてくれないお兄ちゃん。愛するお兄ちゃんとHをしたい美穂は、色々な誘惑をしかける。今回の女装レズは痴女妹・美穂のインタビューで展開する告白手記。そして女装レズだけでなく、巨乳妹・美穂がGカップを揺らして悶える「ふたなりチンポオナニー」等、交錯するトランスセクシャル巨編。グラマーでカワイイ妹があなたのパンティーからチンポを取り出し、女の絶頂に誘います。

ある日突然空から降ってきたしゃべるネズミ「ちゅうたろう」が「小石川あかり」を半ば強引に魔法砲撃手マジカルルミナスに任命する。だが、砲撃魔法には、使い手の性欲を異常に昂進させるという副作用があったのだった

その特異な身体から、二人は世間から疎外されてきた。二人のふたなり○女が織り成す、尽きない性欲と膨大な射精に彩られた淫靡な世界。快楽に堕ち、射精することが生きていく唯一に楽しみとなった二人のそれは決して終わらない。