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クレアはサイバーフォースの精鋭部隊、ジャスティオンの一人。銀河の平和を守る戦士、通称ホワイトバニーとして悪と戦っていた。そんなある日、指名手配犯のドクターイーゲルがメディカル惑星ホススターに潜伏しているという情報が入る。至急ホススターに向かうクレアはイーゲルと違法取引をしている廃品回収業のピッド族から居場所を聞きだそうとするが、条件としてアンクライムの残党を始末する事に。死闘の末、残党を倒すクレアであったが負傷し気を失ってしまう。意識を取り戻すと拘束され、イーゲルが現れる。クレアはイーゲルに改造されふたなりヒロインになってしまう。ペニスの快楽の味を覚えてしまったクレアは激しくしごかれ、何度もイってしまう。

世界征服を狙う悪の科学組織リアンバーは、正義の超人系ヒロイン・ガイアウーマンが持つエロスパワーを手に入れようと企んでいた。その力を手に入れるためには、ガイアウーマンを豚人間にして淫獣化させる必要がある。ガイアウーマンこと清井心は、人間とオーク型怪人の両方の血が流れる半身半獣だったが、その記憶は所属するジャスティスヒューマン機関によって封印されていた。ガイアウーマンを狙うのは、リアンバーにスカウトされた異常な殺し屋・狂。心の実の妹でもある狂もまた半身半獣の肉体を持ち、オークイーンに変身してガイアウーマンを襲う。心は、ふたなりとなったオークイーンとの交わりを経て、伝説の女神メスブッタへとさらなる進化を遂げるのだった。

一般男性と結ばれ、中学生になる息子の大地を愛する村山優奈。彼女は神様から魔法の力を与えられ、フォンテーヌとしてシャザクの魔物と戦う戦士であった。しかしながら彼女の子宮に埋め込まれた力の源は、魔法の力を使いすぎると禍々しい肉棒へと姿を変えみだらな欲望へと誘うのだった。シャザクの女幹部レオナは夜ごと男性の精液を喰らい、自らのエネルギーとしていたが、フォンテーヌがふたなりであることに気づき、彼女の精液を狙う。息子の大地を人質に取られたフォンテーヌはレオナによって射精に導かれた後、毒を投与された大地の目の前へ転送される。大地を救う方法は彼を射精させ毒を抜くことのみ。禁断の行為にフォンテーヌの選択は・・・。

生まれつき強靭な身体と様々な特殊能力を有する少年・璃緒。彼は新手の犯罪と闘う新興組織ブルーアクシスに所属するスーパーヒーローだ。今日も悪を討つブレイヴハート。けれど彼には一つ、どうしても耐え切れないことがある。それはコスチューム。完全に技術班の班長である出光あかりの趣味に走ったそれはハイレグの薄手生地。そうでなくても中性的な顔つきの璃緒にしてみればそれはある種の羞恥プレイなのだ。けれど悪はおかまいなしに地球侵略をもくろみ今日もまたBHの前に姿を現すのだった。新たに彼の前に現れた謎の女怪人カルトゥーシュ。完全にBHを手玉に取る彼女の狙いがどうにも見えてこない。なりたてで根拠もない自信ばかりが目立つBHは徐々に彼女の罠に堕ちてゆくしかなかった。執拗にBHの精子を搾り出すカルトゥーシュ。それはオナニーの経験すらないBHが敵う相手ではなかった。床に崩れ落ちるBHの心臓から出現する光の玉。それを採取するカルトゥーシュの作為的な笑みが物語るのは・・・。立て、もう一度立つんだブレイヴハート。

フォンテーヌと戦っている宿敵の魔女ディアンナはフォンテーヌを罠にはめ禁断の魔法でフォンテーヌにオチンチンを生やしふたなりにする。魔女ディアンナは生えたチンポに激痛と快楽でフォンテーヌを射精させて聖なるエキスを吸い尽くし自らもふたなりとなり最強の魔女フォンテーヌノワールへと変身する。そしてフォンテーヌに更なる屈辱と快楽を与え精液を搾り取り楽しむのだった。そして自らも射精しフォンテーヌに中出しする。フォンテーヌノワールは世界を滅ぼし、フォンテーヌと二人だけとなり快楽に溺れる。異色で禁断のレズ陥落がフォンテーヌを永遠に苦しめるのだった。

突如地球に舞い降り、破壊を繰り返す魔獣を倒したスーパーレディー。しかし、そんな彼女を狙って謎の女戦士が地球へやって来た。女戦士グレインの光線を股間に浴びたスーパーレディーには男性器が生え、グレインはその精液を喰らおうという魂胆なのだ。ただでさえグレインは強敵な上に、射精するごとに生命エネルギーをすり減らしてしまうスーパーレディー。味わったことの無い羞恥に心を乱されながらも、決してグレインには屈しない。しかし、打撃や針、電撃などの苦痛とグレインからの快感を交互に股間へ浴びながら勃起がとまらない。スーパーレディーの運命やいかに・・・。

「愛してます。徹平さん」正義を守る戦隊戦士。互いの命を預ける戦友が恋人になるのはある意味では当然のなりゆきかもしれなかった。愛する気持ちを力に変え悪を討つ二人。けれど別れは突然にやって来る。ピンクのピンチを救い自らの命を落としてしまうレッド。彼の意思を継ぐべく凜が思いついたのは意外なことだった。わたしがレッドになる。けれどそれは長くは続かなかった。敵の女幹部ベルガモットにすべてを見破られてしまう偽レッド。しかも凜の前に現れたのは死んだはずの徹平ではないか。魔術を盾に凜を追い詰めてゆくベルガモット。そして男性器を植え付けられてしまった凜が射精の喜びを知ってしまうのにそう時間はかからなかった。精神を狂わされた凜のイキまくり。精子が宙を舞いベルガモットの妖艶な舌がブリーフをヨダレに染めてゆく。もはや戻ることの出来ない凜。そして徹平との愛の行方は・・・。負けるな凜。地球を守るのは君しかいない。

正義の心は誰にも負けない少年ヒーロー・ワンダーボーイ。煮え湯を呑まされ続けてきた銀河ギルドの刺客としてこの星に舞い降りた二人の女幹部たち。巧みな作戦で敵の内部にもぐりこむことに成功した彼女たち。始まるのは身体検査という名のセクハラ行為。そう、WBはいまだに童貞なのだ。女性というものにまったく免疫がないWBをいいように弄ぶ女たち。いつの間にかパンツの中で激しくいきり立っているイチモツ。頬を真っ赤に染めるWBに射ち込まれる薬品ははたして・・・。身体の自由を奪われさらに加速する凌辱。むき出しの乳首はまるで女子のようにピンと張り精液にまみれたパンツがいやらしく透けてゆく。指先に付着した特濃ザーメンに酔いしれる女幹部。そしてついに女装化の憂き目にあってしまうWB。その目にはかつての正義はなく、一人のか弱い男子の恥ずかしげなはじらいがあるだけだった。アへ顔全開のWB。女たちの笑い声の中、屹立するイチモツの先端は・・・。負けるな、僕らのスーパーヒーロー・ワンダーボーイ。

前作、屈辱の門扉の飾り物というラストを迎えたワンダーレディー。新たなる物語はその数ヵ月後から始まる。宇宙の吹き溜まり・銀河酒場で弱点である乳首を徹底的に鍛えるWL。その甲斐あってもはや乳首は彼女の弱点ではなくなっていた。そんな彼女の前に現れたのは年端も往かぬ宇宙人○女。ミネルバと名乗る○女がWLに驚くべき話をし始める。「あなたの硬化を解いてあげたの、私なんだからァ」まじない師を自称するミネルバ。彼女には恐るべき奥の手があったのだ。得意のまじないでWLを完膚なきまでに叩きのめしたミネルバ。WLが目を覚ますと股間にはまさかの男性器。とてつもなく巨大なペニスに身も心も翻弄されるWL。「こ、これが、しゃ、せい」。生まれてはじめての男オナニーに彼女の中で何かが音を立てて崩れ落ちる。そして再び銀河酒場に現れたWLはもはや見る影もないのであった。負けるなワンダーレディー。これじゃあ、ただの変態痴女じゃないかッ。

恐魔界幹部との戦いに勝利したセーラースパーク。しかしそんな彼女を付け狙う怪しい影クイーンコラプサーは魔法の力で自由を奪い、彼女の美しい体をいやらしく嬲っていく。コラプサーに責められた後、股間の疼きを感じるセーラースパーク。だんだんと大きくなってくる股間の一部は遂におおきなふたなりチンポとなり戦いにも支障をきたす。むき出しのチンポを痛めつけられ、初めての激痛に失禁失神するセーラースパーク。だが、コラプサーの真の目的は彼女のふたなりチンポを射精させることだったのだ。

悪の軍団ルナティックシャドーと戦う正義の美○女戦士セーラーメティス。彼女には仲間にも知られたくない秘密があった。それは、男女両性器を兼ね備えた存在であるという事実。そう、彼女は女性器だけでなく、股間にそそり立つグロテスクな肉棒をも所有しているのであった。そして、その事実を新たに現れたルナティックシャドーの女幹部・ルチルに知られてしまう。女幹部・ルチルはセーラーセインツの頭脳でもあるセーラーメティスを快楽に溺れさせ骨抜きにすることでセーラーセインツを壊滅させようと画策する。セーラーメティスはルチルの卑猥な快楽責めに耐え悪の計画を阻止することができるのか。

暗黒女戦士ゾラは地球のヒーローのエキスの味を貪りに遥か宇宙からやって来た。狙われたヒーローは富豪の正義の紳士バッドガイと相棒のロビンボーイだ。 バッドガイはゾラのミストレスな戦法に敗北し、甚振られ凌辱され殺人騎乗位の快楽で骨抜きにされ、ゾラの妖艶さの虜となり下僕奴隷に墜ちてしまう。バッドガイを助けに来た少年ヒーローのロビンボーイもゾラの鞭攻撃で敗北し、童貞をゾラに奪われるのだった。ヒーローを屈服させ高笑いし余裕のゾラは、まだ地球のヒーローの真の力に気づいていなかった。暗黒女戦士ゾラの運命は、悲惨な爆破敗北で終わりを告げる。

未来都市メガロシティでは、労働用ロボットの暴走事故が続いており、多数の犠牲者を出し、街は恐怖に怯えていた。その暴走ロボットの全てはドクターウィッチ研究所が製造元だった。研究所は強力な警備ロボットが多数配備されており、簡単に近づくことはできない。それに対抗できるのはメタルボーイだけだ。事件の真相を調べるため、メタルボーイは危険を承知でドクターウィッチ研究所に乗り込む。満身創痍になりながらも次々と悪のロボット達を倒すメタルボーイ。ようやくドクターウィッチのもとに辿り付いたが、本当の悪夢はそこから始まるのだった。

ウィングフォース壊滅。一人残ったピンクは仲間の仇であるシュワルゼンクロイツに戦いを挑むも、底の見えないパワーの前に命乞いをし、彼の靴を舐めるのであった。スワン・ザ・ダークマターという新しい名でサタンクロスの女幹部となったピンクであったが、心の奥ではまだ復讐の炎は消えていない。シュワルゼンクロイツに抱かれている間に刺し違えようとするが、博士によって肉体改造され、性感が高ぶっている体をコントロールすることができない。さらに、安全装置として股間には男性器を取り付けられていたのだ。はちきれんばかりのイチモツから何度も何度も射精するスワン。そして、射精するごとに世界の都市を爆破させていくサタンクロス。世界が先か、彼女が先か、崩壊するのはどっちだ。

暗黒帝国「デスデビル」ふたなりの女戦闘員49号。歪な女戦闘員は「デスデビル」の中でさえ日々虐げられていた。そんなある時「デスデビル」は戦隊ブラックに潜入を許し迎え撃った多くの女戦闘員が全滅の危機にさらされる。生き残った女戦闘員49号は見てはいけない者を目にしてしまう。戦隊ブラックが絶命した女戦闘員・瀕死の女戦闘員を次々と犯していくところを。呆然と見ていた49号は見つかり仲間の女戦闘員と同様に犯されそうに。胸を弄られ次は下半身。破られあらわになったのはなんと、反り立った男性器。ブラックは絶句し一言「バケモノ」。その瞬間ブラックへの大きな衝撃。男性器をあらわにすることで力を発揮した49号の強烈な一撃。絶命しても殴り続ける狂気の49号。女戦闘員ながら戦隊ブラックを絶命に追い込んでしまったのだ。その後49号はブラックと同様に女戦闘員を殺し犯しはじめるのだった。気付けば「デスデビル」の女戦闘員を束ねる女幹部。戦隊ブラックを絶命させた、女戦闘員を犯し続けた衝動。蘇る性的衝動を抑えられず欲求を満たすべく、次々に女戦闘員を犯し続け改造し、また新たな女戦闘員を誕生させさらに犯すのだった。繰りかえされる諸行無常。蘇る性的衝動。その果てには・・・。

読者モデルの女王、松崎リコ。世間知らずの天然ふわふわお嬢様、白鳥沢みずほ。社長の一言で、アイドルユニット「スウィートフルーツ」が結成。順調にアイドル活動を始めた2人だったが、あることでリコはみずほがふたなりだと知ってしまう。リコはみずほの巨根を弄ぶかのように扱き出し、初めての射精で何度も何度も突き上がる快感に酔いしれるみずほ。それ以降、みずほがふたなりであることは2人だけの秘密となった。スウィートフルーツに水着グラビアの撮影の仕事が舞い込み、リコが現場に行ってみると、そこにはふたなりチンポを露わにしたみずほの姿が。リコの説得も虚しくそのまま撮影に挑むみずほ。だがそこにはスタッフの意外な反応が待っていた。

おとなアニメプロジェクト第1弾。アダルトアニメ界の神「よし天」渾身のオリジナル原作アニメーション遂に発売。原作を始めキャラクターデザイン。作画監督。原画まで自身の手による「よし天」氏の人生最高のアニメが完成。女神戦争、変身ヒロイン、神獣、メカ、ふたなり、バトル、ロリ、爆乳。あらゆる要素が詰め込まれた「宝石」がここにきらめく。超限界アダルトアニメの登場です。

ある日美穂が家に帰ってくると、自分の制服を着てオナニーをしているお兄ちゃんを発見。慌てふためくお兄ちゃんだったが、以前からお兄ちゃんに思いを寄せていた美穂はこれはチャンスと女装レズで迫る。ところが一線を越えてくれないお兄ちゃん。愛するお兄ちゃんとHをしたい美穂は、色々な誘惑をしかける。今回の女装レズは痴女妹・美穂のインタビューで展開する告白手記。そして女装レズだけでなく、巨乳妹・美穂がGカップを揺らして悶える「ふたなりチンポオナニー」等、交錯するトランスセクシャル巨編。グラマーでカワイイ妹があなたのパンティーからチンポを取り出し、女の絶頂に誘います。

間宮家のセックスレッスンをこなしてきた幸人と優奈。アルバイト最終日のパーティーさえ終われば、この異常な日々も終わると安堵していた。しかしそのパーティーは、ウエルカムドリンクに聖水を供する変態的なものだった。麻理沙は中年の男たち、麻理華はふたなりの娘たちと身体を開き、それぞれに客人たちをもてなしている。ぼんやりと見ていた幸人も美熟女たちに強制的に飲精されてしまう。宴もたけなわとなり、演し物として美加子と誠の近親相姦ショーも始まり、背徳的な遊宴は異様な盛り上がりを見せ、幸人も優奈も変態性欲の虜になっていく。

屋敷で働くことになった幸人と優奈。2人の仕事が始まった。使用人の一番の仕事はセックスレッスン。昨日まで処女だった優奈は両性具有である麻理華の「モノ」でフェラチオの練習。それだけでレッスンは終わらず、京一と、肉体改造され巨根になった誠の2人に犯され中出しされてしまう。幸人は麻理沙にペニスを縛られて、射精できない状態での奉仕を強要される。1日目のレッスンでヘトヘトになってしまった幸人が風呂に行くと、そこで優奈が泣きながらオナニーをしていて・・・。