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正義の心は誰にも負けない少年ヒーロー・ワンダーボーイ。煮え湯を呑まされ続けてきた銀河ギルドの刺客としてこの星に舞い降りた二人の女幹部たち。巧みな作戦で敵の内部にもぐりこむことに成功した彼女たち。始まるのは身体検査という名のセクハラ行為。そう、WBはいまだに童貞なのだ。女性というものにまったく免疫がないWBをいいように弄ぶ女たち。いつの間にかパンツの中で激しくいきり立っているイチモツ。頬を真っ赤に染めるWBに射ち込まれる薬品ははたして・・・。身体の自由を奪われさらに加速する凌辱。むき出しの乳首はまるで女子のようにピンと張り精液にまみれたパンツがいやらしく透けてゆく。指先に付着した特濃ザーメンに酔いしれる女幹部。そしてついに女装化の憂き目にあってしまうWB。その目にはかつての正義はなく、一人のか弱い男子の恥ずかしげなはじらいがあるだけだった。アへ顔全開のWB。女たちの笑い声の中、屹立するイチモツの先端は・・・。負けるな、僕らのスーパーヒーロー・ワンダーボーイ。

前作、屈辱の門扉の飾り物というラストを迎えたワンダーレディー。新たなる物語はその数ヵ月後から始まる。宇宙の吹き溜まり・銀河酒場で弱点である乳首を徹底的に鍛えるWL。その甲斐あってもはや乳首は彼女の弱点ではなくなっていた。そんな彼女の前に現れたのは年端も往かぬ宇宙人○女。ミネルバと名乗る○女がWLに驚くべき話をし始める。「あなたの硬化を解いてあげたの、私なんだからァ」まじない師を自称するミネルバ。彼女には恐るべき奥の手があったのだ。得意のまじないでWLを完膚なきまでに叩きのめしたミネルバ。WLが目を覚ますと股間にはまさかの男性器。とてつもなく巨大なペニスに身も心も翻弄されるWL。「こ、これが、しゃ、せい」。生まれてはじめての男オナニーに彼女の中で何かが音を立てて崩れ落ちる。そして再び銀河酒場に現れたWLはもはや見る影もないのであった。負けるなワンダーレディー。これじゃあ、ただの変態痴女じゃないかッ。

恐魔界幹部との戦いに勝利したセーラースパーク。しかしそんな彼女を付け狙う怪しい影クイーンコラプサーは魔法の力で自由を奪い、彼女の美しい体をいやらしく嬲っていく。コラプサーに責められた後、股間の疼きを感じるセーラースパーク。だんだんと大きくなってくる股間の一部は遂におおきなふたなりチンポとなり戦いにも支障をきたす。むき出しのチンポを痛めつけられ、初めての激痛に失禁失神するセーラースパーク。だが、コラプサーの真の目的は彼女のふたなりチンポを射精させることだったのだ。

悪の軍団ルナティックシャドーと戦う正義の美○女戦士セーラーメティス。彼女には仲間にも知られたくない秘密があった。それは、男女両性器を兼ね備えた存在であるという事実。そう、彼女は女性器だけでなく、股間にそそり立つグロテスクな肉棒をも所有しているのであった。そして、その事実を新たに現れたルナティックシャドーの女幹部・ルチルに知られてしまう。女幹部・ルチルはセーラーセインツの頭脳でもあるセーラーメティスを快楽に溺れさせ骨抜きにすることでセーラーセインツを壊滅させようと画策する。セーラーメティスはルチルの卑猥な快楽責めに耐え悪の計画を阻止することができるのか。

暗黒女戦士ゾラは地球のヒーローのエキスの味を貪りに遥か宇宙からやって来た。狙われたヒーローは富豪の正義の紳士バッドガイと相棒のロビンボーイだ。 バッドガイはゾラのミストレスな戦法に敗北し、甚振られ凌辱され殺人騎乗位の快楽で骨抜きにされ、ゾラの妖艶さの虜となり下僕奴隷に墜ちてしまう。バッドガイを助けに来た少年ヒーローのロビンボーイもゾラの鞭攻撃で敗北し、童貞をゾラに奪われるのだった。ヒーローを屈服させ高笑いし余裕のゾラは、まだ地球のヒーローの真の力に気づいていなかった。暗黒女戦士ゾラの運命は、悲惨な爆破敗北で終わりを告げる。

未来都市メガロシティでは、労働用ロボットの暴走事故が続いており、多数の犠牲者を出し、街は恐怖に怯えていた。その暴走ロボットの全てはドクターウィッチ研究所が製造元だった。研究所は強力な警備ロボットが多数配備されており、簡単に近づくことはできない。それに対抗できるのはメタルボーイだけだ。事件の真相を調べるため、メタルボーイは危険を承知でドクターウィッチ研究所に乗り込む。満身創痍になりながらも次々と悪のロボット達を倒すメタルボーイ。ようやくドクターウィッチのもとに辿り付いたが、本当の悪夢はそこから始まるのだった。

クールで群れを成すことを好まない棗亮輔は精鋭戦隊デュエルファイブのサブリーダー。今日も情け容赦なく敵を殲滅する。そんなチームを影ながら応援するのは科学技官の星影マリ。元デュエルピンクであるとも噂されるマリはそんなこととは関係なくチーム全員から慕われていた。そんな順風満帆な日々がある日突如崩壊する。引き金を引いてしまったのは不覚にも亮輔。その矛先はなんと、マリなのであった。ほんの些細な誤解が新たなる誤解を生む。互いに疑心暗鬼になる仲間。そしてマリの中で何かが音を立てて壊れる瞬間、これまでにない辱めが亮輔を襲う。意図せずビキニパンツタイプアーマーへの変身姿に戸惑う亮輔。そんな亮輔を巧みに罠にはめてゆくマリ。足が浮くほどにパンツを尻に喰い込まされ、さらなる罠でアーマー内射精をしてしまう。股間をマーキングされ放たれる無数のミサイル。炎が激しく吹き荒れる股間。そして玉袋に装着された極悪な電撃装置が男性器を激しくスパークする。羞恥姿勢拘束のうえに真っ赤なリボンで勃起ペニスを飾り立てられてしまう亮輔の恥辱。何度も何度も精子を吹き上げてしまう亮輔のイチモツに迫る注射器。そして、二度と戻れない世界への坂道を転がり堕ちてゆく二人。完全アーマー体の上に幾重にも振り注ぐ数リットルもの白濁液。そしてふたりは・・・。どうなる、僕らのデュエルファイブ。

ウィングフォース壊滅。一人残ったピンクは仲間の仇であるシュワルゼンクロイツに戦いを挑むも、底の見えないパワーの前に命乞いをし、彼の靴を舐めるのであった。スワン・ザ・ダークマターという新しい名でサタンクロスの女幹部となったピンクであったが、心の奥ではまだ復讐の炎は消えていない。シュワルゼンクロイツに抱かれている間に刺し違えようとするが、博士によって肉体改造され、性感が高ぶっている体をコントロールすることができない。さらに、安全装置として股間には男性器を取り付けられていたのだ。はちきれんばかりのイチモツから何度も何度も射精するスワン。そして、射精するごとに世界の都市を爆破させていくサタンクロス。世界が先か、彼女が先か、崩壊するのはどっちだ。

暗黒帝国「デスデビル」ふたなりの女戦闘員49号。歪な女戦闘員は「デスデビル」の中でさえ日々虐げられていた。そんなある時「デスデビル」は戦隊ブラックに潜入を許し迎え撃った多くの女戦闘員が全滅の危機にさらされる。生き残った女戦闘員49号は見てはいけない者を目にしてしまう。戦隊ブラックが絶命した女戦闘員・瀕死の女戦闘員を次々と犯していくところを。呆然と見ていた49号は見つかり仲間の女戦闘員と同様に犯されそうに。胸を弄られ次は下半身。破られあらわになったのはなんと、反り立った男性器。ブラックは絶句し一言「バケモノ」。その瞬間ブラックへの大きな衝撃。男性器をあらわにすることで力を発揮した49号の強烈な一撃。絶命しても殴り続ける狂気の49号。女戦闘員ながら戦隊ブラックを絶命に追い込んでしまったのだ。その後49号はブラックと同様に女戦闘員を殺し犯しはじめるのだった。気付けば「デスデビル」の女戦闘員を束ねる女幹部。戦隊ブラックを絶命させた、女戦闘員を犯し続けた衝動。蘇る性的衝動を抑えられず欲求を満たすべく、次々に女戦闘員を犯し続け改造し、また新たな女戦闘員を誕生させさらに犯すのだった。繰りかえされる諸行無常。蘇る性的衝動。その果てには・・・。

宇宙特捜ガイザーと相棒の宇宙女刑事・アリーは、遥か遠い生まれ故郷の星を宇宙犯罪組織ゴウマの魔女神官ロウに滅ぼされ、第二の故郷である地球に来た。そして、ゴウマ達との戦いは続いていた。神官ロウは、ガイザーを倒すためにアリーを利用する計画を実行する。アリーに魔女神官ロウは呪いをかけフタナリにしてしまう。アリーは自分の股間に生えた男根に戸惑い射精の快感と女のアクメを同時に味あわせ昇天地獄攻めにし、アリーを性洗脳するのだった。だが、アリーの正義の本能はガイザー襲撃の寸前で目覚めるのだったが、アリーは犯罪獣に敗北し、再びゴウマの幹部に犯され調教されるのだった。そしてアリーは遂に相棒のガイザーを射殺してしまうのだった。アリーの眼に宿るのは、SEXの欲望と人類を支配する欲望だけだった。

大胆にも予告状を送りつけ、その予告状どおりに鮮やかに狙った獲物を盗み出す女怪盗カーベラ。決して市民や貧しい人からは盗まずカーベラの盗みの対象となるのは街で一番の富豪の天上院家である。天上院家の一人娘・妃はわがまま放題に市民からお気に入りの宝石を巻き上げるが、それを毎度カーベラに奪い返され、そのたびにお仕置きとしてお尻をペンペンされるのだった。プライドを傷つけられた妃はカーベラへの復讐を誓い、屋敷内に進入したカーベラの隙を突いてスタンガンで気絶させる。そこで妃はカーベラの股間に謎の膨らみを発見し、彼女がふたなりだという秘密を握るのであった。屋敷内の秘密部屋に拘束されたカーベラは妃の濃厚なキスによって不覚にもふたなりチンポを勃起させてしまい、そのふたなりチンポに対する快感や痛みなどさまざまな責められ方で追い詰められていく。何度も何度も強制的に射精に導かれるカーベラ。妃は許しはしない、カーベラが謝罪の言葉を口にするまでは。

屈辱のあの時から約1年。幾人もの手を経て、現在のアリアス（両性具有体）は裕福な宇宙商人の私有物となっていた。今宵もまた弄ばれ、大量の精液を撒き散らすアリアス。そんなある日、主人に与えられたとある食べ物でアリアスの体に変化が起こり身体が分離して、男性体と女性体の二体になるアリアス。協力して脱出に成功した二人は地球に降り立ち男性体は村瀬勇二となり、所属するガイアフォースに戻りたいと言うが、女性体はアリアスとして再び地球の平和を守るべきだと、言い争いになる。互いに譲らない二人はついに別々の道を歩むことに。そんな時、暴れる宇宙怪獣・ヴォーマが現れアリアス（女性体）と戦う事に。村瀬は、自分の分身が苦戦しているのを脳で感じ取り、このまま見殺しにするわけにはいかないと助けに向かう。村瀬は変身しアリアス（女性体）と共にヴォーマを倒すが突然二人の間に欲望が激しく湧き上がる。目の前にいる自分の分身を抱きたくてたまらない。ついに抱き合ってしまう二人。始まる愛欲の巨大SEX。二人でのオナニーで最高潮に達する。同時アクメ。二人の頭に降り注ぐ体液のシャワー。

特務艦「マーセナス」の艦長エマと副艦長のミリアは軍の次世代兵器の護送任務に当たっていた。しかし極秘裏であるはずにも関わらず度重なる敵の襲撃を受けてしまう。艦内に侵入した敵を退けるが、次世代兵器から強烈な高周波がエマを襲う。そして突然天井からヘッドギアが落ちてくる。そのヘッドギアは脳に直接語りかけてくる。意識を消失する間際で我にかえるが体内に何やら淫靡な疼きが芽生えてしまう。とある夜、そんなエマの言動を不審に思い尾行するミリア。そこで見たのは、なんとひたすらオナニーにふけるエマの姿。驚きを隠せないミリアの後にいつの間にか現れた男性クルーのサカザキ。彼は突然、ミリアの股間を鷲掴みにし語り始める。「この任務の真の目的は・・・」。真相を語るサカザキを尻目に、いつの間にかエマの股間には男性器のようなものが。エマとミリアの運命は。史上最悪のふたなりアクメ地獄の幕が上がる。

読者モデルの女王、松崎リコ。世間知らずの天然ふわふわお嬢様、白鳥沢みずほ。社長の一言で、アイドルユニット「スウィートフルーツ」が結成。順調にアイドル活動を始めた2人だったが、あることでリコはみずほがふたなりだと知ってしまう。リコはみずほの巨根を弄ぶかのように扱き出し、初めての射精で何度も何度も突き上がる快感に酔いしれるみずほ。それ以降、みずほがふたなりであることは2人だけの秘密となった。スウィートフルーツに水着グラビアの撮影の仕事が舞い込み、リコが現場に行ってみると、そこにはふたなりチンポを露わにしたみずほの姿が。リコの説得も虚しくそのまま撮影に挑むみずほ。だがそこにはスタッフの意外な反応が待っていた。

おとなアニメプロジェクト第1弾。アダルトアニメ界の神「よし天」渾身のオリジナル原作アニメーション遂に発売。原作を始めキャラクターデザイン。作画監督。原画まで自身の手による「よし天」氏の人生最高のアニメが完成。女神戦争、変身ヒロイン、神獣、メカ、ふたなり、バトル、ロリ、爆乳。あらゆる要素が詰め込まれた「宝石」がここにきらめく。超限界アダルトアニメの登場です。

ある日美穂が家に帰ってくると、自分の制服を着てオナニーをしているお兄ちゃんを発見。慌てふためくお兄ちゃんだったが、以前からお兄ちゃんに思いを寄せていた美穂はこれはチャンスと女装レズで迫る。ところが一線を越えてくれないお兄ちゃん。愛するお兄ちゃんとHをしたい美穂は、色々な誘惑をしかける。今回の女装レズは痴女妹・美穂のインタビューで展開する告白手記。そして女装レズだけでなく、巨乳妹・美穂がGカップを揺らして悶える「ふたなりチンポオナニー」等、交錯するトランスセクシャル巨編。グラマーでカワイイ妹があなたのパンティーからチンポを取り出し、女の絶頂に誘います。

間宮家のセックスレッスンをこなしてきた幸人と優奈。アルバイト最終日のパーティーさえ終われば、この異常な日々も終わると安堵していた。しかしそのパーティーは、ウエルカムドリンクに聖水を供する変態的なものだった。麻理沙は中年の男たち、麻理華はふたなりの娘たちと身体を開き、それぞれに客人たちをもてなしている。ぼんやりと見ていた幸人も美熟女たちに強制的に飲精されてしまう。宴もたけなわとなり、演し物として美加子と誠の近親相姦ショーも始まり、背徳的な遊宴は異様な盛り上がりを見せ、幸人も優奈も変態性欲の虜になっていく。

屋敷で働くことになった幸人と優奈。2人の仕事が始まった。使用人の一番の仕事はセックスレッスン。昨日まで処女だった優奈は両性具有である麻理華の「モノ」でフェラチオの練習。それだけでレッスンは終わらず、京一と、肉体改造され巨根になった誠の2人に犯され中出しされてしまう。幸人は麻理沙にペニスを縛られて、射精できない状態での奉仕を強要される。1日目のレッスンでヘトヘトになってしまった幸人が風呂に行くと、そこで優奈が泣きながらオナニーをしていて・・・。

鬼才【みさくらなんこつ】の渾身の同人ゲーム『朝からずっしりミルクポット』を原作としたOVA第二弾が登場。ふたなりお嬢様の伊織ちゃんが、もっと。もっと。いろんなところでおちんぽみるくを射精しまくり。みさくら氏の同人誌のみで発表された、電車のなかでどぴゅどぴゅなシチュエーションもアニメに収録。センズリ天使の伊織ちゃんがあなたのおちんぽみるくもどっぴゅんさせちゃいます。ふたなり美○女の祐希堂伊織。彼女の自慰は止まらないノ。祐希堂家の名を汚すことなく、センズリ自慰を見せつけるために、彼女は毎夜ネットアイドルの『茜宮ありす』になる。いやらしい姿でネットの向こうにいる人たちにオナニーを見られるうちに、伊織はまた妄想の世界に浸っていくノ旦那様に、ありすちゃんに、痴漢さんに、伊織のチンポはしごかれまくり。

鬼才【みさくらなんこつ】の渾身の同人ゲーム『朝からずっしりミルクポット』を原作としたOVAが登場。美○女。淫語。ふたなり。と【みさくらなんこつ】の全てのエッセンスを濃縮したアニメーションをご堪能ください。家柄・財産・才能を持って生まれた美○女、祐希堂伊織。非の打ちどころのないお嬢様と周囲から思われている彼女には秘密があった。それは、本来女子に生えているはずのない、男性器を持って生まれたということ。華奢な身体に不釣り合いな巨大な肉棒はところ構わず疼きだす。