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世界征服を目論む、反人類組織、オメガ。彼らは稀代の天才学者、ヴォイドが作り出した人造人間により破壊活動を行い人間狩りを行っていた。ヒロイン、綾崎雫と藤井夏海はそんなオメガに対抗する正義の戦士、イースフィアとして、地球の平和を守るために戦っていたが、二人はヴォイドに捕らえられてしまい一ヶ月が過ぎようとしていた。繰り返される洗脳催眠と奴隷調教により、アクアは、見るも無残なクリチ○ポを纏い正気を失ってしまった。フレアは、自分が満足させる事により元に戻る様に設定されていると聞いてもどうする事も出来ない。ただ自分の欲求を満たす為にアクアはフレアにそれを挿入してきた。泣きながら、やめるよう言っても思いは伝わらずフレアも完全敗北を認め、自らの欲望に負け雌豚奴隷へと変貌していった。最終洗脳ー史上最強の力を持つオーバーテクノロジーの塊を無効化するには、装着者の精神を完膚なきまでに堕落させる必要があり、そしてスーツは破壊されてしまった。チ○ポを求め。マ○コを開く。変態奴隷戦士イービルフィア。ヴォイドの策略により新しい世界が始まろうとしていた。

間宮家のセックスレッスンをこなしてきた幸人と優奈。アルバイト最終日のパーティーさえ終われば、この異常な日々も終わると安堵していた。しかしそのパーティーは、ウエルカムドリンクに聖水を供する変態的なものだった。麻理沙は中年の男たち、麻理華はふたなりの娘たちと身体を開き、それぞれに客人たちをもてなしている。ぼんやりと見ていた幸人も美熟女たちに強制的に飲精されてしまう。宴もたけなわとなり、演し物として美加子と誠の近親相姦ショーも始まり、背徳的な遊宴は異様な盛り上がりを見せ、幸人も優奈も変態性欲の虜になっていく。

異常な性の横行する屋敷の生活にも慣れてきた幸人と優奈。ある日、幸人が部屋を覗くと、麻理華に叱られている幸恵がいた。必死で謝罪する幸恵を許さず、異物を挿入して麻理華のペニスでアナルを犯していく。倒錯的な2人のプレイを止めることもせず、最後まで見守る幸人。翌朝、幸人がトイレに行くと、そこには麻理絵がいた。便秘症の彼女から「私のアナルにオシッコ浣腸をして」と驚愕の提案をされてしまう。そこで幸人が取った行動は・・・。

屋敷で働くことになった幸人と優奈。2人の仕事が始まった。使用人の一番の仕事はセックスレッスン。昨日まで処女だった優奈は両性具有である麻理華の「モノ」でフェラチオの練習。それだけでレッスンは終わらず、京一と、肉体改造され巨根になった誠の2人に犯され中出しされてしまう。幸人は麻理沙にペニスを縛られて、射精できない状態での奉仕を強要される。1日目のレッスンでヘトヘトになってしまった幸人が風呂に行くと、そこで優奈が泣きながらオナニーをしていて・・・。

「Bible Black」や「DISCIPLINE」を手掛けた「聖○女」氏が、企画、原画、シナリオを行なった話題作のPCゲームが遂にOVAで初登場。夏休みのバイトを探していた沢渡幸人。偶然、目が飛び出る程の高額な給金を支払うという求人を見つけ、一も二もなく応募した。その仕事とは「屋敷に住み込みの使用人」。気軽な気持ちで面接に行った幸人を迎えたのは、広大な敷地に建つ豪華な屋敷に、美貌の女主人と綺麗な娘たち。幸人と同時に面接を受けた優奈もとびきりの美○女だった。「こんなうまい話が」とドギマギする幸人だったが、女主人の間宮麻理絵によって、強制的にアナルセックスで童貞を奪われてしまう。しかし、それはまだ狂った遊戯の始まりにしかすぎなかった。美しいが風変わりな屋敷の住人たちに弄ばれる幸人と優奈の運命は・・・。

絶頂地獄アヘ顔連発ド変態。白目を剥き出して快感に悶え狂う。○女の異常なまでの痴態が、超ド淫乱な肉奴隷へと変貌する。梓は、アパートを守る為に森山の卑劣な要求を拒む事ができなかった。胸を敏感にさせる薬を飲まされ、触れるだけで何度も何度もイッてしまう。さらに、搾乳機、クリップ型バイブ、自動突進型バイブ、次から次へアブノーマル変態プレイが演出され、身も心も完全なる性欲奴隷となっていった。

人気原画家「ぽよよんろっく」が描いた初のハードエロス同人ゲームがアニメで登場。小悪魔ロリロリ同級生に弄ばれて射精させられまくり。ツンデレで淫乱な同級生、「すくみ」との終わらないえっちな夏休み。夏休みの学校に、忘れ物を取りに来たユイ。なんと憧れていた同級生・夏水すくみがオナニーをしている現場に遭遇。しかしすくみに見つかってしまう。「覗いてたことをバラされたくなかったら、今日から毎日ここに来なさい」。すくみの命令はとどまるところを知らず、誰もいないプールで強制えっち。えっち大好き・ちょっぴりSな小悪魔すくみに翻弄されるユイは逆襲できるのか。すくみと2人っきりのエロエロ三昧な夏休みが始まった。

鬼才【みさくらなんこつ】の渾身の同人ゲーム『朝からずっしりミルクポット』を原作としたOVA第二弾が登場。ふたなりお嬢様の伊織ちゃんが、もっと。もっと。いろんなところでおちんぽみるくを射精しまくり。みさくら氏の同人誌のみで発表された、電車のなかでどぴゅどぴゅなシチュエーションもアニメに収録。センズリ天使の伊織ちゃんがあなたのおちんぽみるくもどっぴゅんさせちゃいます。ふたなり美○女の祐希堂伊織。彼女の自慰は止まらないノ。祐希堂家の名を汚すことなく、センズリ自慰を見せつけるために、彼女は毎夜ネットアイドルの『茜宮ありす』になる。いやらしい姿でネットの向こうにいる人たちにオナニーを見られるうちに、伊織はまた妄想の世界に浸っていくノ旦那様に、ありすちゃんに、痴漢さんに、伊織のチンポはしごかれまくり。

風呂無しトイレ共同。そんな木造ボロアパート、、その管理人である女子○○の「今野梓」。アパートの唯一の住人である森山広樹は、歪んだ恋心を抱いていた。住人がいなくなったらアパートは取り壊されてしまう。思い出のつまったアパートをなんとしても守りたい梓。それを知った森山はアパートに留まるかわりにと「卑劣な条件」を彼女に突きつける。通常では考えられないようなアブノーマル変態プレイを強要され、梓は身も心もいやらしい性欲奴隷となっていく。

鬼才【みさくらなんこつ】の渾身の同人ゲーム『朝からずっしりミルクポット』を原作としたOVAが登場。美○女。淫語。ふたなり。と【みさくらなんこつ】の全てのエッセンスを濃縮したアニメーションをご堪能ください。家柄・財産・才能を持って生まれた美○女、祐希堂伊織。非の打ちどころのないお嬢様と周囲から思われている彼女には秘密があった。それは、本来女子に生えているはずのない、男性器を持って生まれたということ。華奢な身体に不釣り合いな巨大な肉棒はところ構わず疼きだす。

人気漫画家【武田弘光】原画の大ヒット同人ゲームが遂にアニメーションに。あの日以来、ストーカーから毎日のようにメールがくるようになった。弱みを握られている沙希は、誰にも助けを求める事が出来ない。どうすればいいのか悩みながら、一方であの高揚はなんだったのかと・・・。淫乱で露出狂の変態マゾと罵られながらも痙攣し、股間から愛液を噴き出してしまう沙希。朝の混雑の中、電車のドアが開いた瞬間から、ふたたび魔の手が忍び寄る。

露出の悦びに目覚めた綾は翌日もまたコスプレ広場へと向かう。もう自分の性癖を隠すことなく、綾は痴態を見せつけていく。男たちの要求はさらに過激なものとなり、綾は男たちのものを咥え、ついにはアナルセックスまで。

多額の借金を背負いながらも、コスプレ喫茶で明るく働く一人の○女、日向綾。日々、満たされない思いを抱えている綾の元に一通のメールが届く。「コスプレ喫茶のアルバイトの格好のままで、コスプレ広場に来い。お前が望むだけの金をくれてやる。注意、男たちの要求には絶対服従すること」。ただのいたずらに決まっている。そう思うのに、綾の身体は火照り始める。そして綾はコスプレ広場へと向かう。撮影され綾は露出の悦びに目覚めていく。

エロの道は一日にしてならず。柔道、テニス、弓道、ソフトボール、チアガール、新体操、スクール水着、バスケット、様々なコスチュームで繰り広げるスポ根FUCKのオンパレード。まなつのスポーツ大祭典。

「雌チ○ポ狩リ」レイラを庇う為に取り交わした3つの条件だったが、猪瀬とレイラの関係を目の当たりにし契約は白紙になった。日課を強要されることは無くなったが、競技から引退することにした二人。彼女たちは自らの意思で調教を受けマゾメスへと変貌していく。猪瀬から二人に告げられた言葉。そして3つの条件が言い渡される。ルール1、旅館の中ではお得意様方が指定した衣服を着用し1週間過ごすこと。ルール2、お得意様方のご機嫌を損ねぬよう命じられたことにはすべて従うこと。ルール3、1週間後より多くの精液を絞り取れた方を猪瀬の妻として迎え、負けた方はお得意様方へ譲り渡す搾精合宿。精子をより多く絞れた者が勝者に。自己紹介を兼ねた混浴・趣味の悪い宴会芸・最低の醜態をカメラで撮影される。かつて共に競い合った親友とメスチ○ポ相撲で競い合うことに・・・。

「あの子の代わりに好きなだけ」。美奈子の娘の麗奈が妊娠中で、義理の息子(アキオ)は学生時代はラグビー部で体が大きく、礼儀正しく、いつも明るく、笑顔が素敵で申し分ない。麗奈が外出中に勧められた古着を物色していると、布面積が極端に小さい下着や紐パン、胸出しデザインetc、ふとチアリーダーのユニフォームを見つけると着てみる事にした。そこへ麗奈と勘違いしたアキオが後ろから覆いかぶさり身体を求めてきた。アキオは、義母だと気づくと思いとどまり、ひと月以上セックスしていない事、我慢の限界に近づいている事など悩みを相談すると、「私があのコの代わりになるっていうのはどうかしら？」と、誘われる事に。いつしか母性が、牝への性へと変わっていく。

「全力サイン」サークルの先輩である彩乃に、実家の畑仕事に無理やり連れ出された峰。猛暑の下、グチも言いたくなる重労働だったが水撒き中に彩乃の服に水がかかってしまう。透けた服の下には、かわいらしい乳首が・・・。小さなアクシデントをきっかけに、互いの想いを吐き出しあう2人。青空の下、抑えきれない愛情と情欲に突き動かされ、唇が触れ合って・・・。「クランク・イン」映像研究会の紅一点、柚は黒髪ロングの清楚美人で、男性たちの憧れの的。しかし彼女は一人になるとオナニー姿を自撮りし、悦ぶ変態女子だった。今日も部室でこそこそとオナニー撮影に興じていたところを、ついに先輩の松山に見つかってしまう。羞恥心で取り乱す柚だったが、本性をさらけ出して吹っ切れた彼女の性欲は自ら松山を誘惑し、貪るようにチ○ポを頬張るほどに膨れ上がっていくのだった。疼くアソコを持て余し、挿入をせがむ柚の顔は清楚美人から、一匹の牝へと変わる・・・。

「雌チ○ポ狩リ」陸上部の天塚志穂と倉永レイラは互いに高め合い同じ志で今まで続けてきた。だが志穂は大会中に右足を怪我し、失意のドン底に落とされてしまう。レイラの後押しもあり、志穂は競技を諦めマネージャーになる3年になり、新しい顧問の猪瀬が赴任してきてから部活の雰囲気が変わってしまった。女子部員からの評判は最悪だったが、いつも顧問から呼び出しが掛かる志穂。一ヶ月前、猪瀬からレイラが不純異性交遊の決定的証拠を突きつけられた。レイラの代わりに顧問と話をつけようとする志穂。処分の撤回をさせる為に3つの条件を取り交わす事になった。1つ目、登校時は毎朝クリトリスに吸引器をつけること。また、その様子がわかるように毎朝画像を送って報告すること。2つ目、呼び出しや言いつけを最優先し期間中は命令に逆らったり勝手に吸引器を外さないこと。3つ目、本番行為とキスは禁止。顧問がこれを破った場合、社会的制裁を受けること。従順なフリをして証拠を集め、最後の大会が終わったら地獄に落とすつもりだったのだが・・・。

「綾瀬ギャルは僕に夢中～お母さんも混ぜなさいよ～前編・中編」素行が悪く留年しそうなギャル生徒・綾瀬未希に、担任の桜井真が注意をするがまったく話にならない。親を含め話し合わないと埒があかないと家庭訪問する桜井。すると爆乳ボディの母・南が出迎える。真面目に聞かない母娘は、自分のカラダの方が良いと張り合い競争し始めてしまう。

「黒瀧部長の居残り指導」新体制を迎えた水泳部は黒瀧部長の元、厳しい練習をしていた。練習後、毎回部長に男子部員が呼び出され、その後1週間ほどでその部員が辞めてしまうことが続いた。そして遂に自分の番が・・・。用具室に入ると水着を脱げと命じられ質疑が始まる。凝視され萎えたチ〇コは部長の口の中で膨張し、その太く大きくイキり勃った肉棒は、部長の欲求を満たす為の性玩具となる。「きっかけは些細な事」その日は、一限目から水泳の授業だったが下着を忘れてしまう麻由。ニ限目以降、スカートの中はノーパンのまま過ごした。誰かに見られるかもしれない、そのスリルが楽しかったかもしれないと気づき、休憩時間にトイレでオナニーしたり、放課後おもちゃを使ってみたりとエスカレートしていく。ある日、誰もいない教室でリモコンバイブでオナニーしているところへ男子生徒が入ってくる。この人たちとならもっと気持ちいいことができる。