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異常な性の横行する屋敷の生活にも慣れてきた幸人と優奈。ある日、幸人が部屋を覗くと、麻理華に叱られている幸恵がいた。必死で謝罪する幸恵を許さず、異物を挿入して麻理華のペニスでアナルを犯していく。倒錯的な2人のプレイを止めることもせず、最後まで見守る幸人。翌朝、幸人がトイレに行くと、そこには麻理絵がいた。便秘症の彼女から「私のアナルにオシッコ浣腸をして」と驚愕の提案をされてしまう。そこで幸人が取った行動は・・・。

屋敷で働くことになった幸人と優奈。2人の仕事が始まった。使用人の一番の仕事はセックスレッスン。昨日まで処女だった優奈は両性具有である麻理華の「モノ」でフェラチオの練習。それだけでレッスンは終わらず、京一と、肉体改造され巨根になった誠の2人に犯され中出しされてしまう。幸人は麻理沙にペニスを縛られて、射精できない状態での奉仕を強要される。1日目のレッスンでヘトヘトになってしまった幸人が風呂に行くと、そこで優奈が泣きながらオナニーをしていて・・・。

「Bible Black」や「DISCIPLINE」を手掛けた「聖○女」氏が、企画、原画、シナリオを行なった話題作のPCゲームが遂にOVAで初登場。夏休みのバイトを探していた沢渡幸人。偶然、目が飛び出る程の高額な給金を支払うという求人を見つけ、一も二もなく応募した。その仕事とは「屋敷に住み込みの使用人」。気軽な気持ちで面接に行った幸人を迎えたのは、広大な敷地に建つ豪華な屋敷に、美貌の女主人と綺麗な娘たち。幸人と同時に面接を受けた優奈もとびきりの美○女だった。「こんなうまい話が」とドギマギする幸人だったが、女主人の間宮麻理絵によって、強制的にアナルセックスで童貞を奪われてしまう。しかし、それはまだ狂った遊戯の始まりにしかすぎなかった。美しいが風変わりな屋敷の住人たちに弄ばれる幸人と優奈の運命は・・・。

絶頂地獄アヘ顔連発ド変態。白目を剥き出して快感に悶え狂う。○女の異常なまでの痴態が、超ド淫乱な肉奴隷へと変貌する。梓は、アパートを守る為に森山の卑劣な要求を拒む事ができなかった。胸を敏感にさせる薬を飲まされ、触れるだけで何度も何度もイッてしまう。さらに、搾乳機、クリップ型バイブ、自動突進型バイブ、次から次へアブノーマル変態プレイが演出され、身も心も完全なる性欲奴隷となっていった。

人気原画家「ぽよよんろっく」が描いた初のハードエロス同人ゲームがアニメで登場。小悪魔ロリロリ同級生に弄ばれて射精させられまくり。ツンデレで淫乱な同級生、「すくみ」との終わらないえっちな夏休み。夏休みの学校に、忘れ物を取りに来たユイ。なんと憧れていた同級生・夏水すくみがオナニーをしている現場に遭遇。しかしすくみに見つかってしまう。「覗いてたことをバラされたくなかったら、今日から毎日ここに来なさい」。すくみの命令はとどまるところを知らず、誰もいないプールで強制えっち。えっち大好き・ちょっぴりSな小悪魔すくみに翻弄されるユイは逆襲できるのか。すくみと2人っきりのエロエロ三昧な夏休みが始まった。

鬼才【みさくらなんこつ】の渾身の同人ゲーム『朝からずっしりミルクポット』を原作としたOVA第二弾が登場。ふたなりお嬢様の伊織ちゃんが、もっと。もっと。いろんなところでおちんぽみるくを射精しまくり。みさくら氏の同人誌のみで発表された、電車のなかでどぴゅどぴゅなシチュエーションもアニメに収録。センズリ天使の伊織ちゃんがあなたのおちんぽみるくもどっぴゅんさせちゃいます。ふたなり美○女の祐希堂伊織。彼女の自慰は止まらないノ。祐希堂家の名を汚すことなく、センズリ自慰を見せつけるために、彼女は毎夜ネットアイドルの『茜宮ありす』になる。いやらしい姿でネットの向こうにいる人たちにオナニーを見られるうちに、伊織はまた妄想の世界に浸っていくノ旦那様に、ありすちゃんに、痴漢さんに、伊織のチンポはしごかれまくり。

風呂無しトイレ共同。そんな木造ボロアパート、、その管理人である女子○○の「今野梓」。アパートの唯一の住人である森山広樹は、歪んだ恋心を抱いていた。住人がいなくなったらアパートは取り壊されてしまう。思い出のつまったアパートをなんとしても守りたい梓。それを知った森山はアパートに留まるかわりにと「卑劣な条件」を彼女に突きつける。通常では考えられないようなアブノーマル変態プレイを強要され、梓は身も心もいやらしい性欲奴隷となっていく。

鬼才【みさくらなんこつ】の渾身の同人ゲーム『朝からずっしりミルクポット』を原作としたOVAが登場。美○女。淫語。ふたなり。と【みさくらなんこつ】の全てのエッセンスを濃縮したアニメーションをご堪能ください。家柄・財産・才能を持って生まれた美○女、祐希堂伊織。非の打ちどころのないお嬢様と周囲から思われている彼女には秘密があった。それは、本来女子に生えているはずのない、男性器を持って生まれたということ。華奢な身体に不釣り合いな巨大な肉棒はところ構わず疼きだす。

人気漫画家【武田弘光】原画の大ヒット同人ゲームが遂にアニメーションに。あの日以来、ストーカーから毎日のようにメールがくるようになった。弱みを握られている沙希は、誰にも助けを求める事が出来ない。どうすればいいのか悩みながら、一方であの高揚はなんだったのかと・・・。淫乱で露出狂の変態マゾと罵られながらも痙攣し、股間から愛液を噴き出してしまう沙希。朝の混雑の中、電車のドアが開いた瞬間から、ふたたび魔の手が忍び寄る。

露出の悦びに目覚めた綾は翌日もまたコスプレ広場へと向かう。もう自分の性癖を隠すことなく、綾は痴態を見せつけていく。男たちの要求はさらに過激なものとなり、綾は男たちのものを咥え、ついにはアナルセックスまで。

多額の借金を背負いながらも、コスプレ喫茶で明るく働く一人の○女、日向綾。日々、満たされない思いを抱えている綾の元に一通のメールが届く。「コスプレ喫茶のアルバイトの格好のままで、コスプレ広場に来い。お前が望むだけの金をくれてやる。注意、男たちの要求には絶対服従すること」。ただのいたずらに決まっている。そう思うのに、綾の身体は火照り始める。そして綾はコスプレ広場へと向かう。撮影され綾は露出の悦びに目覚めていく。

秘書である鬼理華（きりか）は、天川昇の前ではクールに振る舞ってきたが、鬼乳娘の一人として精液を懇願する。そこへ現れたのは村長の妲鬼（だっき）。鬼理華に文句を言いながらも待ち焦がれていた天川昇の股間で昇天する。一方、この村に男がいない理由、それは全ての男が精を搾り取られやがて死んでしまうためだった。昇は白姫（しろひめ）からその事実を聞かされても、今のままのおっぱいハーレムを望むのだった。

「母娘と迎える朝は第1話」。女上司・咲野の下で働くようになった倉部は、仕事が片付く毎に酒宴をし、咲野とセックスするようになっていた。彼女が絶頂して寝た直後、咲野の娘・紗可奈が寝室に現れる。母親の目の前で紗可奈は倉部の肉棒を求め始めて・・・。「母娘と迎える朝は第2話」。転校してきたばかりの生徒・舞の家に家庭訪問にきた教師・所田。学校では塩対応の舞が、家では別人のように積極的に誘惑を・・・。その正体は舞の母親(超童顔)だと判明する。小さな母親と娘の舞も混ざって濃密な母娘丼。

「吸接近 ～恋は押入れの中で～」蛸娘・プル。幼馴染と一緒に押し入れの中に隠れたあの日、プルは恋をした。それから数年たち、幼馴染と親しげに話す女性を見てしまい、そのやきもちから何日も学校を休んでしまう。心配でお見舞いにきてくれた幼馴染にその話をすると、全てがプルの勘違いだった。押し入れの中、触手で口を塞がれた日から時が過ぎ、やっと両思いだったと気づく。二人は恋におち、身体を寄せ合った。「けもの道」犬娘・モカ。犬みたいな獣が住んでいると噂される路地裏に一人の男の子が迷い込んできた。モカが扉を開けると男の子は立ち竦み、みるみる顔が硬直し失禁してしまった。家に招き入れ一緒にお風呂に入ると、男の子の股間が膨張し治療を施すことに。1回、2回、更におねだりをする。迷い込んだ路地裏には気持ちいいことが待ち受けていた。

黒ギャルの三条りなは、ダサくて冴えない年下の幼馴染・楢崎善に思いを寄せていた。善はクマのコスプレをさせられ、その姿に癒されるりな。子供の頃から着せ替えごっこをして、その延長で善のチ○コをしゃぶっていた。ずっとそうしてきた。だが、もうその関係を終わらせたいと善が言う。りなは悲壮感を漂わせながら、本当の自分の思いを伝える。善だから、着せたい。善だから、エッチしたい。そうしてやっとお互いの気持ちが通じ合い、いちゃラブな世界に没頭する二人。

茶道の家元の箱入り娘にして帰国子女、誰もが羨む美貌を持ち、名門校現国教諭・三枝美穂。生徒からの人望も厚い美穂は学園理事の息子で同僚の岡崎と婚約をする。そのことを知った生徒の田山みちるが、美穂に不純異性交遊で停学にさせられた逆恨みから辱めるべく奸計を巡らし・・・。婚約者の岡崎から嵌めて、知的で良識ある美穂の反応を逆手に取るみちる。稚拙で受け入れ難い条件に戸惑いながらも従うほかない女教師。観るものを誘い淫乱狂気な現実の元に美穂の本性は晒されていく。

天川昇は、子作り三昧の疲れを癒しに村の温泉場へ向かう。しかし、戸を開けるとそこには鮨詰め状態の鬼娘達が待ち構えていた。そこのお湯はすべて鬼娘達の天然母乳温泉。母乳の効能で体中が熱くなり、おっぱいに支配されてしまう。昇はいろいろ考えるのを止め、村中のおっぱいをしゃぶり尽くす事に決めた。乳浴の効果でいきり勃った股間は、おさまる事をしらない。

彼女いない歴＝年齢の僕の元に、突然十年ぶりに訪ねてきた幼馴染の小嶋。しばらく会わない間に派手な黒ギャルになっていた彼女の目的は僕とセックスすること。ホテルに移動するとズボンを脱がし、目の前のデカチンを見て感激する小嶋。弄ぶように貪り尽くし童貞を卒業させてくれた。だが小嶋はセックス中、彼氏の話に嫉妬してしまった僕の姿を見て更に煽ってくる。対抗するように、エロ動画で見たプレイを見様見真似で試してみたら、初めて小嶋に潮を吹かせる事に成功。それでも余裕を見せていた小嶋だったが、次第に痙攣して犬みたいにハメ潮を撒き散らしてしまう。やがてヤリたい盛りの童貞の性力の前に平伏してしまう小嶋。共通点のないような二人をセックスが繋いでいた。

「恋剃（す）る黒山羊」館の主人は堅物でいつもそっけない反応だった。そんな主人にある夜、マヤは剃毛する姿を見られてしまう。主人は特殊な性癖の持ち主で、女性の陰毛を剃毛することに性的興奮を覚えてしまう。館に来た時から恋心を持っていたマヤは、スカートの裾をたくしあげ陰毛を見せ、動揺を隠せない主人に剃ってもらう提案をすると快諾した。シェービングソープを泡立て、腰から太もも、粘膜周り、そして陰毛まで辿り着き、自らの姿に感動したマヤはその続きを望んだ。「二人きりのオルカショー～この恋に溺れて～」。迫力満点のアクアショーに出演しているルッカ。最近は集中力散漫でミスをしてしまう。その理由は明らかで、サポートをしてくれているマサキに恋焦がれていた。まわりのメンバーたちがその気持ちに応えるように、二人に嘘をつき誰もいない会場で引き合わせることに。互いに好きだと思う気持ちを告げると身体を求め合う。感情が昂り興奮した二人は、プールに落ちてしまうが沈みゆく体で昇天した。

「契約してシて」。訪問販売員の楠夏美は、ボロアパートの住民の鴨野宅へ。新商品「デカマランD」という名の精力剤の売り込み文句で、今ならサンプルとしてお試し体験がついてくる。その一言を言い放つと、夏美は無理矢理のませ効果を試す事に。持続力6時間前後の精力剤は女子にも覿面。「手料理と恋心」10コ下の幼なじみの千鶴。幼い時は兄妹のように仲良く育った。千鶴は身体が弱く入退院を繰り返し、次第に顔を合わせなくなっていた。そして数年ぶりの再会。はる兄と一緒に寝たい。幼少の時からの思いを告白する千鶴。いつしか大人になった二人は身体を重ね合いながら、お互いに大好きな気持ちを伝えていく。