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前作が好評の女子社員監督作品第2弾。『女装娘のオナニー』を題材に再びカメラを手にする。今回も変態さんから超美人女装娘まで5人のオナニーを女の視点で撮影しました。見所は3人目のアキちゃん。女の子に虐められたり露出が好きというから、車内でオナニー披露。車の屋根を開けて全裸オナニーやアナルを窓に押し付けながら自分の顔に顔面発射と監督の要求もエスカレート。1人目・2人目のマリエちゃん・マリンちゃんは美形女装娘として、そこらの女の子より可愛いです。

ギャル系ニューハーフ・海老原葵ちゃん。オンナノコなのに、小さなパンティーからペニクリちゃんがハミ出ちゃう。女装子の絶品フェラ、女装子の自慢のプリ尻、業界初の女装子の潮吹き、放尿などなど。君もおいでよっ、女装子の世界に。人生2倍楽しもう、女装子革命を興そうではないか。

女装子とニューハーフの手コキあいで出す。可愛いのにチ○チン大きい。可愛いのにチ○チンかたーい。だから女装子が大好き。アリアリ女子学園に入学するには大量の射精が必要よ。話題のアキバ系美○女ニューハーフ・上原さゆりは一ヶ月溜めた。勢いよくドバドバ射精。サオの快感にシンクロせよ。

手コキ乱交で男をいかせる可愛い女装子たち。またまた女装子とニューハーフの手コキあいで出す。可愛いのにチ○チン大きい。可愛いのにチ○チンかたーい。だから女装子が大好き。時代に棹差すサオサオ手コキ。普通の女にゃできっこないっ。

ニューハーフと女装子の大量射精咲き乱れ。ニューハーフ驚異の4発射。手コキにこだわるTKOレーベル。

東大目指して浪人中のさな。予備校と家の往復だけの生活にフラストレーションも精子も溜まりまくり。オナニーのオカズ探し感覚で、アプリでサクッとセフ探し。おこずかい目的じゃなく、純粋にSEX目的で男を漁るさな。SEX相手も指一本で探せるなんてめっちゃ楽だよね。早くすっきりしたいな。

可愛い顔してバキバキのクリチ○ポを持つ、みんなの穴アイドル、「こはく」ちゃん。チ○ポをしゃぶれば爆音響かせ、ケツアナFUCKではオホ声を出し、前立腺に伝わる快感を堪能しながら何度もメスイキしちゃってます。

最果ての地で、○女の皮を被った僕を愛して。零れる吐息と北の情念。凍てつく風が肌を刺す北の大地。見渡す限りの白銀が、人の罪も孤独もすべて覆い隠してしまいそうなこの場所で、私は「彼」、いや、「彼女」と出会った。流行りの服に身を包み、街角で所在なげに佇むその姿は、一見すればどこにでもいる可憐な○女そのものだ。しかし、その瞳の奥には、広大な原野の如き深い孤独と、揺れ動く不安定な自我が宿っていた。都会の喧騒から逃れ、偶然辿り着いたこの遠き地で、まさかこれほどまでに「稀有な存在」に巡り合うことになるとは、運命という名の神は時に残酷で、時にあまりに甘美な悪戯を仕掛けてくる。その日の「彼女」の機嫌は、北の空には珍しい小春日和のようだった。不安定な精神の波が、久方ぶりの情事という快楽への予感によって、凪のように静まっていたのだ。ホテルの密室内、暖房の熱気にまどろむ空気の中で、私は「彼女」を女の子として丁寧に、慈しむように扱った。服を脱ぎ去れば、そこには偽りようのない少年としての肉体が露わになる。だが、羞恥に染まる頬、震える睫毛、そして私を求める指先の繊細さは、どんな女よりも艶やかで、たおやかであった。交わる肌の熱だけが、私たちが今この瞬間に生きている唯一の証明だった。挿入の衝撃に身を捩り、喉を鳴らして愛を乞うその姿。自らの性を境界線の上で揺らしながら、快楽の渦に呑まれていく「彼女」の熱い吐息が、私の理性を剥ぎ取っていく。それは単なる性交を超えた、魂の救済に似た儀式だった。女の子として接してもらえる喜びと、男としての本能がぶつかり合い、やがて混ざり合っていく背徳の極み。「今後も続けるつもりはないけれど、すぐには卒業できそうにない」。事後、虚脱感の中で「彼女」が零したその言葉には、未来への希望と、現状への絶望が等分に混ざっていた。私たちは一時の夢を共有したに過ぎない。この雪が溶ける頃には、この熱も、重ねた肌の記憶も、北の風にかき消されてしまうだろう。恐らく、もう二度と会うことはない。だからこそ、この「最果ての抱擁」は、永遠に溶けることのない凍土のように、私の胸の奥深くへ深く刻み込まれたのだ。

可愛すぎる男の娘女子○生ことりちゃん登場。身長154cmのミニ娘がデカぺにくり＆淫乱ケツま○こでイキまくり完全肉便器堕ち。公園デート。制服まさぐり～乳首＆お尻責め。巨根発情フェラ～アナル中出しSEX。体操着拘束強制連続イカセ。スク水ルーズWフェラ＆ペニクリしゃぶり責め～大量顔射。セーラーレオタードしゃぼん玉遊び。レオタードごし電マ責め～肉便器ファック半外・半中アナル中出し。シャワー。

Sっ気が強い「るり」、人から命令されるのが大嫌い。そんな気の強さから、何と教師を自分の僕として普段から無理難題を押し付けている。そんなある日、その教師を体育倉庫に呼び出し、性処理の手伝いをさせているところを教頭に見つかってしまう。その場面を見られたと言う事は、るりにとって一番知られたく無い事を同時に知られた事になる。それは「実は男であるということ」。教頭に弱みを握られてしまったるりは、その日以来教頭達におもちゃのように扱われる事に。るりが逆らえないのをいい事に様々なエロい事を命令してくる。始めはイヤイヤやらされていたるりだが、徐々に気持ちとは裏腹に身体は反応してしまい、一度その快楽を受け入れたら最後、逆にどんどん快楽の沼に嵌っていく。そして本来ドSの筈のるりが、従順なドMへと変貌していく。

話題の僕たち男の娘の専属女優の夢の作品が遂に。香椎つむぎと愛瀬めいが共演。2人での初めての共同作業で男を責めたる超濃厚プレイから愛瀬めいちゃんの初めてのレズプレイをつむぎちゃんが優しくエスコート。最初は2人とも緊張するが最後はカメラの存在を忘れお互いのペニクリを舐め合いギンギンに。お互い超濃厚ミルク射精有り。この夢の共演は僕たち男の娘でしか見れません。

男の娘妙花ちゃんを3日間追っての完全ドキュメンタリー。1日目、監督との面接の後カメラの前でオナニー。事務所の片隅で声を我慢して白い濃いダラダラザーメンを大量放出。2日目、男優さんと待ち合わせして2人でイチャイチャなハメ撮りセックスへ。恥ずかしながらもカメラの前でおちんちんを勃起させアナルをひくつかせピストンされる度に感じまくる。3日目、あの最強男優森林原人が登場。妙花ちゃんが覚醒。トランス状態でイキ狂う。

透き通るような美白男の娘の骨砕きのちゃん。最初はカメラに緊張した様子でしたが慣れてくると自分から相手のおちんちんを求めちゃう変態っぷりを披露。最後の3Pセックスではトランス状態でイキ狂い、きのちゃんのおちんちんも常にフル勃起状態。ケツま○こを犯されまくり何発もの精子をぶち込まれ光悦な表情で最後は自らも射精するきのちゃんは必見です。

有名店のあの超売れっ子女装子が入店前に電撃撮影。

ハイスペな男の娘にサービスされたい。高等テクで身も心もマッサージ。前立腺の刺激もしっかりとカバーします。途中でおイタしても大丈夫。なぜならゆぅり嬢はサービス精神旺盛。ナイショで裏オプサービスしちゃいます。もちろん極上ケツマ〇コもクリチ〇ポもこの時間だけは一人占め。ゆぅり嬢のエッチなところで、日頃のたまった疲労物質をドバドバ解放しちゃってください。

「キモイおじさんに苛められるとどうしようもなく感じてしまいます」。艶やかな黒髪とすらりとした長身が目を惹くおりょうは、はにかんだ笑顔が可愛らしいおっとり系の男の娘。けれど、そんなルックスとは裏腹に性癖はかなりマニアックで、変態オヤジに蹂躙されることに歓びを感じてしまうどMな上に、全身くまなく性感帯でどこを苛められても感じてしまうソクイキ体質の持ち主です。そんなおりょうを休日のオフィスに招き寄せ、一日中調教してやりました。外から覗けば見えてしまうエントランスでの露出。休日とはいえ無人ではない通路・休憩質でのボンデージ姿でのベロキスにフェラ、倉庫に置かれた檻の中での家畜飼育プレイ。精液・ペニ潮・飲尿・痰壷、体液と屈辱に塗れたおりょうの快楽陶酔の記録です。

「女の子になったら、処女を貰ってくれますか？」。しゃびーの性別適合手術の一月前、ふたりだけの温泉旅行の最中に、そう訊ねられました。「私の処女をあげられる人が見つからなくって・・・」。ずっと夢見ていた女性への転性。戸籍を変えることも、もう決まっていました。しゃびーの黒髪は、出会った頃よりずっと長くなり、女らしさはさらに昂進し、もとからの美貌にはさらに磨きが掛かっていました。美少年・しゃびーの最後のSEXと美女としての最初のSEXを出会いのときから現在までの愛人性交の記憶と共に一本のAV作品として集成しました。黒髪の美少年・しゃびーの足掛け4年間の記録です。

ドMオトコの娘ハーレム乱交。さくや＆かなめの3Pで巨根ガン掘り中出しビッチ化、ベロチュー＆Wフェラで脳イキ。ゆうゆの性感メンズエステ。大量口内射精。なつふゆかの巨根ペニクリ兜合わせ＆相互フェラ、名器アナルに中出し。夢城イヴの淫紋タトゥー覚醒、SM縛り調教で乳首吸引・歯ブラシ責め・マゾイキ連発、巨大玩具拡張後、巨根責め。4人の極限ドMが乱れ狂うハーレム総集編、されるがままの悦びを余すところなく収録。

「ごめんなさい。ちょっと女性に飽きちゃったので、応募してみました」。誕生月は数百万稼ぐという女性経験人数は1000人超の美男子モテ男がアナル解禁☆電撃DEBUT。「初めてのアナルは恥ずかしかったです」。ドМ気質があるようで2回目のSEXは拘束プレイに挑戦。若いので勃ちはビンビン。活きが良い。かなりの敏感気質でエロい男の娘でした。こちらの才能もあるようです。

クリクリの瞳が可愛い金髪ギャル・愛愛(あいあい)さんは、ダイヤの原石のようなオトコノ娘。脚長スレンダーな彼女と、とびっこを装着した羞恥デートへ出発した。人混みの中でバイブの振動に「あぁんっ」。と甘い声を漏らし、モジモジと悶える愛愛さんのスケベな姿にムラムラが止まらない。階段の踊り場へ移動し、人目を忍んで服をたくし上げると、パンティからは立派に勃起した巨根が。そのままバックでアナルを貫き、2本のチ○ポを擦り合わせながら快感に溺れるケツマ○コセックスに没頭。愛愛さんの腹の上に濃い精液を迸らせ、地べたに寝そべり肩で息をする彼女と余韻に浸った。続いてベッドへ移動し、互いのチ○ポとアナルを舐め合う本格的な交わりへ。ギンギンになった愛愛さんの巨根もアナルに埋まり、陶酔した顔で腰を振って喘ぎ、2本のチ○ポを合わせて擦り合わせる。彼からの激しい手コキを受けて、愛愛さんの極太チ○ポの先端からドロドロのザーメンが大量に飛び出した。さらにマイクロビキニ姿でもう一回戦。オトコノ娘特有の性感帯を的確に攻め、シックスナインで淫音を響かせ舐め合う。最後は背面騎乗位でアナルをズブズブと突き上げ、泡立つ体液を溢れさせながら絶頂へ。正常位で奥まで貫き、飛び散るザーメンを彼女の可憐な唇が受け止めた。精液にまみれた指をいやらしくしゃぶる愛愛さんの姿は、満足感に満ちていた。