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1ヶ月禁欲した男の娘が、溜まりにたまった性欲、ザーメンを爆発させる。衣服の下からでもわかる互いに勃起したペニス。耳元で囁きだけの焦らしあい、我慢の限界は唐突やってくる。るいの膨張したペニスは、男のアナルへと挿入され、何度も何度も囁き、焦らして、乳首を舐められ、繰り返される寸止めに情けない声が鳴り響く。

人見知りで内気な性格だけど男のチンポを見るとスイッチが入ってエッチに豹変しちゃう。ウブで華奢なおっとり系スレンダー美人は首を絞められてヨダレ垂らして白目剥いてメスイキしまくる超ドMオトコの娘でした。初撮影で緊張していたけど、性感帯の乳首に触れられるとスイッチオン。身体をビクビクさせて感じまくりのあやのちゃん。大きいチンポを喉の奥まで突っ込まれて涙とヨダレを垂らして恍惚の表情。アナルをイジられて我慢できなくなったあやのちゃん、大きいチンポ挿入されると身体をビクビクさせて感じちゃう。激しいピストンに痙攣させてメスイキしちゃった。恥ずかしがり屋のオトコの娘は実はチンポ大好きSEX大好きで超ドM。超濃厚ミルクも3発大量発射。

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あるもんですねこんなナイスな出会い。顔も可愛いし何と言ってもエロポテンシャルが半端ないです。セックスまでたどりつけないんじゃないかってぐらいの極上フェラ。そのバキュームフェラはまさにクチマンコです。いや、マンコを超えたと言ってもいいでしょう。とにかくこの娘のフェラはヤバいです。なんとか耐えてアナルにたどり着きました。

学生時代好きな女子のロッカーを漁ってしまいついつい彼女のスカートを穿いてオナニーしてしまった僕。女の子の匂いに包まれ快感に酔いしれていたその時、その女子に見つかった。「やばい。どうしよう」と慌てふためいた僕だったが、なんと彼女の様子は意外にも、僕の事を拒む事も無くそれどころか「可愛いよ」と僕のスカートの中に手を差し入れてきた。太腿に感じるスカートの感触と女子の指先にゾクゾクしてしまった僕は気が付くと「アン。アン」と女の子の様な声を発し、女子に女子として扱われレズの悦びに包まれていたのでした。あれから7年、入社した職場で彼女と偶然再会。社会人になってもあの頃目覚めてしまった性癖は彼女も僕も変わる事はなく、「あの頃みたいに社内で楽しもう」。と彼女にリードされるまま痴女られる僕。それからも、OLになった僕と彼女は会社帰りに屋外デートをする様に。一緒にパフェを食べに行ったり電車の中で痴○プレイを楽しんだり、そしてデートの最後はOLスーツ姿でホテルで愛し合う。会社帰りに愛し合う僕と彼女は果たして「禁断の愛」なんでしょうか？

リアル72時間完全貸切で小麦色のななことヤリまくるガチの二人旅行で濃密なアナルSEXドキュメント。お尻の日焼けあとが妙にエロい真面目だけどむっつりド変態ななこは何度ハメても飽きない若くて淫らなアナル姫。南の島でリラックス、汚い足指を丁寧にフェラご奉仕、制服姿で絶品濃厚セックス。撮影を忘れて何度も何度も生ハメセックスに没頭する二人、生々しい男の娘エロスが詰まった卑猥なエロ旅行記。

Sっ気が強い「るり」、人から命令されるのが大嫌い。そんな気の強さから、何と教師を自分の僕として普段から無理難題を押し付けている。そんなある日、その教師を体育倉庫に呼び出し、性処理の手伝いをさせているところを教頭に見つかってしまう。その場面を見られたと言う事は、るりにとって一番知られたく無い事を同時に知られた事になる。それは「実は男であるということ」。教頭に弱みを握られてしまったるりは、その日以来教頭達におもちゃのように扱われる事に。るりが逆らえないのをいい事に様々なエロい事を命令してくる。始めはイヤイヤやらされていたるりだが、徐々に気持ちとは裏腹に身体は反応してしまい、一度その快楽を受け入れたら最後、逆にどんどん快楽の沼に嵌っていく。そして本来ドSの筈のるりが、従順なドMへと変貌していく。

完璧で究極に可愛い男の娘、近藤ムムちゃん。こんな顔して実は大きくて固～いクリチ○ポが付いちゃってるんです。ニコニコ顔でおしゃぶりご奉仕したり喉奥イラマで窒息寸前になったり、キツキツで締まり抜群のケツアナでチ○ポを締付け、オスイキ射精や連続メスイキで卑猥すぎるアヘ顔晒しちゃってます。

久々の彼とのデートにルンルンのるり。いつもの彼女と違って彼氏に沢山甘えて、イチャイチャモード。はしゃぐるりちゃんがとっても可愛い。早くエッチがしたくて色んな所で彼に甘えちゃう。るりちゃんとデートをしている気分でご覧いただける作品になっていますので、是非ご覧ください。

ミニマム体型のひなちゃんはSEXと潮吹きが大好きな男の娘♂小さな体で沢山吹いちゃいます☆ひなの潮吹き、浴びてみる？大量に吹くから覚悟してね。

ギャルっぽい男の娘と清楚系男の娘、対照的なルックスだが2人の愛称は抜群。2人ともエッチなオチンチンがついているからいつもフェラしたりアナルSEXしたり気が付けばエロい行為に。そんな素人女装子カップルのSEX現場に密着。いつもどおりのSEXをしてもらいました。本物素人のリアルでエロいSEX。しかも男の娘同士というレアな存在。そんな2人の貴重でスケベで淫らな1日をぜひご覧ください。

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男の娘であることを隠し名門女子〇に入学しようとしたネル。ところが保健の先生に身体検査をされ性別を偽っていたことがバレてしまう。教師に弱みを握られSM調教の玩具にされる。乳首吸引器で女の様に乳首を肥大化される。お仕置き中なのにペニクリが勃起してしまい反省してないと責められる。分べん台で大股開きにされアナルを極太ディルドで拡張。何度も牝イキする変態オトコノコはマゾ認定され教師たちの性処理便所にされる。

春に高〇卒業したばかり。チ〇ポ大好きSEX大好きでSEXしたくて上京したオトコの娘・鈴鹿ゆのAVデビュー。恥ずかしがりながらもSEXは依存するほど大好きで大好きなチンポ見るだけでアソコが濡れてきちゃう。「私のエッチな姿イッパイ見てください」。

黒髪ロング、長身、美貌のオトコノ娘・しゃびーは、中年男のマゾ愛人。性格は至って真面目だけれど身体は性的な刺激に極弱なだけでなく、恥ずかしいことや苦痛さえも快感になってしまうメスイキ体質。嘔吐きフェラ・アナル舐め・打擲愛撫・肛門性交。ご主人様からの恥ずかしい辛いはずの責めで、どMな快感を感じてしまいます。自分でもどうしようもなく、すぐ硬くなってしまうどすけべペ○スと弄られると全身痙攣してしまうくらい気持ちいいアナルを支配され、羞恥と屈辱でイカされてしまう。純情だけどどマゾな美○女オトコノ娘の愛人性交生活2日間の記録です。

帰省をした時、道でうずくまった彼女を見つけ僕の家で療養しました。目を閉じた彼女は美しくて思わず恋をしてしまいました。次に会った日は雨でした。僕の家で着替えて貰ったのですが、彼女に下半身をパクッと咥えられました。直後に「ねぇびっくりしないでね」。パンティを脱ぐと大きなおちんちんが。恋をしてしまった僕にはそんなの関係ない。そこから僕らは濃密にしゃぶりヤリまくりました。

レズビアンの彼女に振られて男の娘になることを決意した【いつき】。「見た目が女の子でも、中身はまだ男だろ？」。「君に最後の魔法をかけてあげる」。友人のメイクアップアーティストのジョーと、2丁目を仕切っている女装家順子による大変身プログラム。無事に【いつき】は男の娘になって、元カノを見返すことが出来るのか？