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スナオはバードホワイトとして、日々世界の平和を守っていた。今回組織から与えられた任務は潜入任務。敵の部隊に潜入し、正体を明かすことなく事件を未然に防ぐこと。彼女は部隊へ潜入するも、ひょんな事で敵に正体がバレてしまう。不意をつかれたスナオは敵部隊の隊員服を無理やり脱がされ、あられもない姿に。バードホワイト大ピンチ、しかし高い身体能力を持つスナオは危機的状況を戦闘で乗り越えるも・・・。

エグゼ1ことカットバーストを退け、リーブラ本部を襲撃するアービター。ついにスズカは極秘裏に開発していた、エグゼ2・通称プルメリアを起動しアービターに対抗する。だが、アービターは戦いを怪人グレモリーに託し、リーブラの司令・アシラの居場所を探す。なんとかグレモリーを撃破し、アシラのもとに駆けつけたスズカだったが・・・。

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生まれつき両性具有のセーラーメーネこと星野あかりは、成長と共にセーラースーツの股間が男性器で締めつけられることに悩んでいた。一方、男性の精液を喰らうのが大好きなナイトエンパイアの女妖魔ピレアは妖魔王からの指令に渋々従いセーラーメーネを襲うが、ふとしたきっかけからメーネがふたなりであることに気づき俄然やる気を出す。一度はピレアから逃れられたメーネであったが、我慢汁の臭いをたどられて再び戦闘に。ピレアの不意打ちが直撃したメーネは彼女にふたなりチンポを弄ばれ、スーツ内に射精してしまう。その後も乗馬鞭で痛めつけられたり、手コキ、フェラなどで今まで味わったことのない快感を与え続けられたメーネは何度も何度も射精してしまうのだった。さらに魔法で自らもふたなりとなったピレアはそのチンポでメーネを責めていく。

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安定を求めて公務員の職に就くが捜査官になってしまった五代可憐。彼女は捜査の途中に魔物たちに襲われる。魔物たちは可憐を痛めつけながらワンダーレディーに変身しろと怒鳴りつける。ワンダーレディーなど知らない可憐は、必死に自分は違うと訴えるが魔物たちの攻撃は激しさを増す。苦痛と恐怖から逃げるために可憐はもう一つの人格を生み出し、彼女はワンダーレディーに変身して魔物たちと戦い勝利する。だがそれは二つの人格の可憐にとってさらなる苦痛と恐怖に満ちた戦いの始まりだった。

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