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ショタで、メイドで、ツンデレだ。超人気ショタコミック「少年メイドクーロ君」（原作・柊柾葵）のオリジナルアニメが遂に完成。スタッフには、「ぼくのぴこ」シリーズの監督・谷田部勝義、キャラクターデザイン＆作画監督・よし天、脚本・高山カツヒコ、プロデュース・GOLDENBOYというショタアニメのライトスタッフが集結。制作陣にもハイクオリティ新アニメチーム「zyc」を迎え、本気のホンキのショタエロアニメを創り上げました。クーロとミースの切ない出会いのシーンから、二人の甘くてエロい毎日の始まりまで、原作者・柊先生とがっちり練り上げたオリジナルストーリー大展開。

読者モデルの女王、松崎リコ。世間知らずの天然ふわふわお嬢様、白鳥沢みずほ。社長の一言で、アイドルユニット「スウィートフルーツ」が結成。順調にアイドル活動を始めた2人だったが、あることでリコはみずほがふたなりだと知ってしまう。リコはみずほの巨根を弄ぶかのように扱き出し、初めての射精で何度も何度も突き上がる快感に酔いしれるみずほ。それ以降、みずほがふたなりであることは2人だけの秘密となった。スウィートフルーツに水着グラビアの撮影の仕事が舞い込み、リコが現場に行ってみると、そこにはふたなりチンポを露わにしたみずほの姿が。リコの説得も虚しくそのまま撮影に挑むみずほ。だがそこにはスタッフの意外な反応が待っていた。

公衆の面前で公開おまんこオナニーが実行された。一人また一人と沙希の前に人だかりが集まる。そんな自分をモ変態で、露出狂の淫乱マゾモだと自覚する沙希。「もっともっと私を見てノ」その後もストーカーからの呼び出しは続き、デートいう名の調教が繰り返された。ある時、「ストーカーから顔を合わせ二人で愛したい」とメールが入る。さらに「来てくれない場合は、全部終わりにしよう」と綴られてある。困惑する沙希。捨てられてしまう。それだけはイヤ。指定された場所、地下室へ続く階段を一歩一歩降りて行く。自動ドアが開き一斉にライトが照らされる。そこに待っていたのは、自ら望む快楽の世界だった。

就職を期に東京から故郷へ帰ってきた直樹を仲間たちは温かく迎え、その中には幼馴染みで恋人でもある真穂の姿もあった。直樹の大学進学を涙で見送ってくれた彼女との間には、再び昔と変わらない日々が訪れるように思っていた。だが、一通のメールに添付された画像データは、そんなささやかな日常すらも赦しはしなかった。高校時代、真穂を口説こうとして嫌われていた女グセの悪い上級生の上條の前に、真穂は周囲もはばからない痴態を繰り広げ、かつての彼女が「不健全」と切り捨てていた生き物へと成り下がっていたのである。突きつけられた現実に、直樹は意識を失った。

年老いた「アルクベルド」の王には、もはや子孫繁栄能力もない。国の存続を心配する従者エルキナは友好関係のある「ヴェルドー」の第二王子と「アルクベルド」の皇女サラとの縁談を進めていた。もちろんサラ自身も国を思い、それを受け入れる心の準備はできていた。しかし実際に「ヴェルドー」の第二王子に会い、その人柄にふれ、二人は徐々に恋仲になっていく。「アルクベルド」の王女ジュディアもそれを歓迎し、心からうれしく思いながら、エルキナとともに来るべき婚礼の準備を進めていた。将軍シャイラは元々城を守る兵力の兵士たちを日夜鍛錬し、少数精鋭の近衛兵軍団を作り上げようと努力を欠かさず、王族の内外でそれなりの人望を持っている。エルキナはその従者という立場をよくわきまえ、ジュディアをサポートし、ややおてんばともいえるサラをよく教育し、よき相談相手となっていた。それぞれ立場も役割も違う４人は幸せで平穏な日々を送っていたのである。そしてそれは長くは続かないことなど、夢にも思っていなかった。

昭和三十一年、三月。私立探偵の時坂玲人は、井の頭公園にてひとりの○女から変わった依頼を受ける。「捜して欲しいんだ。私を。本当の、ね」。同時期、巷では奇妙な猟奇犯罪が多発していた。○女ばかりが誘拐され、身体の一部と子宮を切除されて殺される。事件の調査を依頼された時坂は、私立櫻羽女学院へ教師として潜入する。そこで、彼女と再会した。朽木冬子。私を捜して欲しいと依頼した○女。犠牲者は増えていく。簡単に思われた女学生の捜査すら儘ならぬ事態。行方不明者と身元不明の遺体との数が合わない。そして新たな犠牲者に選ばれたのは・・・。終わらぬ惨劇の輪廻。新たな事件と共に訪れる、六年前の事件の謎とは・・・。

最後に女になってしまったのは、もう何年も昔。今となっては、それも懐かしい想い出。そう思っていた。主人公の相原拓也は北ノ都学園に通う大学生。過去に女の子になった経歴が2回もあるけれど、今は一般的な大学生。しかし、「たくや」に惚れている後輩の工藤弘二が性転換薬を手に入れ、拓也に飲ませたのだった。かくして三度目の女になってしまった拓也。男に戻るために手を尽くそうと色々な事を試みるが、その度に色々とエッチな出来事に襲われる。

主人公の沖鳥南吉は、生まれてこの方、女と接触した経験が全く欠落しているのです。それどころか、自慰という行為すらも未経験らしいのです。大学の同じサークルの女子学生・八神笛美はある日、南吉にこう訊きます。「ファーストキスって、何歳の時にしちゃった」と・・・。あわてて首を横に振る南吉に対して、笛美は何故か「キスしてみる」と迫ってきて・・・。

震災の傷痕もほぼ癒えた昭和十一年、東京。二・二六事件を契機に、日本は軍国家の道を歩んでいた。遠くベルリンではオリンピックが開かれようとしていた夏。神楽坂のジャズバーでピアノ弾きを生業としていた男・玖藤奏介がいた。妹の柚芭と共に江戸川橋のアパートで暮らしている。ある夜、彼はバーからの帰り道に襲撃を受ける。彼を襲ったのは年若い芸妓のような女。ただし、その眼には狂気じみた光が宿っていた。負傷しながらも女を気絶させ、その場を立ち去った奏介。そこまではよかった。翌日バーへ向かうと、マスターの護堂弦一郎から意外な言葉を貰う「お前はクビだ」。人殺しを雇い続ける訳にはいかないと護堂。混乱する奏介。殺しちゃいないと訴えるも、店には置けないとマスター。かくして、玖藤奏介は覚えのない罪を着せられることになる・・・。

たくやちゃん再び。主人公・拓也が怪しげな薬品を浴びて女の子になってしまってから一年。男の姿に戻って平凡な日々を過ごす拓也の身に、再びあの悪夢が訪れる。「この機械には身長を伸ばす効果がある」という化学部の後輩・千里の言葉を信じて、奇妙な機械の実験台になる拓也。しかし、動き始めた機械は身長を伸ばすどころか暴走して大爆発を引き起こす。大爆発がおさまり、拓也が自分の体に目を向けると、そこには一年前に見た女の子の体が・・・。かくして、女の子になった拓也はレズの女の子につきまとわれたり、銭湯の女湯に入ったりと、今まで体験したことのない出来事を次々と体験することに。千里は拓也を元に戻す為の研究を始めるが、果たして成功するのだろうか・・・。そして、その研究費を稼ぐためにバイトを始めた拓也は、巻き起こるトラブルの数々を、無事乗り越えられるのだろうか・・・。

妖艶で危険な雰囲気を漂わせる女医・槙村涼子の「特別病棟」で研修をする事になった美人ナースたち。特別治療チームで不妊治療の新薬の開発をしていた。涼子はかなめ・瞳に続く被験者として、和美・知佳を被験者に選ぶ。手始めに和美に投薬すると、アナルが感じやすくなる体質に変化する。続いて知佳に投薬すると、姉と同様にクリトリスが肥大してしまう。涼子の陵辱に快楽を覚えていくナース達。涼子の実験は佳境へと向かって行く・・・。

完全に快楽の虜と化した香純。一度、弘之との奴隷契約を破棄した香帆だったが、ある日香純と弘之のエッチを目撃する。弘之を拒む心とはうらはらに、次第に溢れてくる香帆の股間。お願いご主人様さまぁ、香帆を奴隷にしてぇ。香帆がオナニーする姿をビデオに納めていた弘之は、香純とともに香帆を奴隷にする事に。身も心も開放した香帆も、次第に快楽の底へと堕ちていく・・・。

自分には加奈という名前の、2つ年の離れた妹がいる。加奈は病弱で、小さな頃から入院と退院を繰り返す毎日を送っていた。両親はそういった妹にかかりっきりになることが多く、幼かった自分にとって加奈は「自分から両親を奪う、憎むべき存在」でしかなかった。しかしある日のこと、家族で出かけたハイキングの最中に起こった事件がきっかけで、加奈に対する感情は変化した。「絶対に守ってあげなくちゃいけない、兄である自分が」以来、幼い頃に誓った心のままに、妹である加奈を守り、そして彼女の幸せを祈っている。かつてあれほど加奈を大事にしていた両親が「過保護すぎる」と心配するほどに、大事に、大切に加奈を見守り続けている。そして加奈は、自分をずっと守ってきた兄の背中を見つめ続けてきた・・・。

終戦から六年が過ぎた日本。逗子行きの列車に一人の男の姿があった。高城秋五、かつて警視庁に籍を置いていた男。退職した自分が逗子くんだりにまで出向くことになった理由を、秋五は膝の上に置いた新聞の見出しから思い出す。「上野連続バラバラ殺人事件」日本では類を見ないこの事件を、かつての上司・有島一磨が担当していたことから、この逗子行きが決まった。長沙・満州・警視庁を通して上司として世話になった有島の頼みを断ることはできない。引き受けた仕事は、良家息女の失踪事件。失踪事件のあった上月家で、かつて逢瀬を交わした恋人・上月由良と同じ顔を持つ○女・上月和菜と出会う。そして彼女から、消えた双子の姉を捜し出して欲しいと懇願される。だが由良の父親である上月慶一郎は、秋五に告げた。「あの娘は、本当は死んでいるんですよ」交錯する虚構と真実。終戦後間もない上野の町を舞台にして、今、惨劇の幕が開く・・・。

妖艶で危険な雰囲気を漂わせる女医・槙村涼子の「特別病棟」で研修をする事になった美人ナースたち。特別治療チームで不妊治療の新薬の開発をしていた。やっと、試薬が完成し、「妊娠補助薬」の赤と青のカプセルを涼子自らが試していった。しかし、涼子の身体に、突然、ある恐るべき変化が始まった。涼子は薄笑いを浮かべながら、次の新薬投与の実験台として瞳、知佳、かなめ、和美の４人のナースたちに狙いを定める。そして、手始めに赤いカプセルを巨乳のかなめに投薬すると、乳首が肥大し大量の分泌液が出る体質に変化する。次の実験台として、瞳に投与するとまた、別の変化が現れた。涼子自身も自分の変異した突起物でナースたちを陵辱することを楽しみながら、投与後の身体変化など緻密なデータにして蓄積していくのだった。しかし、秘められた情事を仕事に手厳しい主任の和美が知ってしまう・・・。

ある日、いとこのお姉ちゃんが僕の通っている学校に教育実習でやってきた。久しぶりに会ったお姉ちゃんは胸も大きくなって大人っぽくなっていたけど、お風呂上りに裸のまま歩きまわったりお転婆な所は相変わらず。学校でもヒヤヒヤしてしまう行動の連続。そんなお姉ちゃんとの一ヶ月間の共同生活はいったいどうなってしまうのだろう・・・。

この姉妹は誰にも渡さない、所有者は俺だ。

あの名作が遂にPG化。主人公は誤って薬品を浴びてからボーイッシュで可愛い女の子に変身してしまう。主人公が女として目覚めていく様はエロい上に笑いも盛り沢山の内容です。はたして彼（彼女）は無事に元の体に戻れるのだろうか・・・。追加CG・全面再着色・追加キャラ・フルボイスと至れり尽くせりの仕様です。

人里離れた森の奥深い場所、湖を懐にそびえる屋敷。異様な存在感を放つその館、ソコで行われている狂宴を知る者は少ない。権力者を相手に行われる奴隷の売買、情婦の調教。闇に消えていった女たちのあらゆる改造が行われていた。探偵社を営む主人公の両親はここで何が行われているかをかぎつけるが、謎の事故死を遂げる。両親の死を告げられた主人公は、その死に疑惑を感じつつ日々を送っていた。ある日、父の遺品を整理していた彼は遺書と調書を発見、真実を知り屋敷に向かう・・・。

あと一週間で世界が終わる。多くの人々が絶望し、自暴自棄の行動へと走るなか、それでもかつての日常にしがみつくのか、それとも終末に現実感が無いのか、いつも通りの生活をおくる人々。さらにそのなかで、なんとなしに学校生活を続ける主人公たち。しかし、非日常の中の日常という微妙な状態が、そんな彼らの日常を少しずつ変えていく・・・。