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主人公、鷹黄は、伝説のAV監督を父に持つ現役大学生監督。ある時、鷹黄はAVを極めるためアメリカへ渡るという両親にはついて行かず、義妹と共に日本に残り自主制作映画の製作に取り掛かった。しかし、その夢は、仲間の製作資金持ち逃げと飛行機事故による両親の他界、と言う不幸に見舞われ雲散霧消してしまう。八方塞になりつつある鷹黄だが、まだ奥の手があった。それは、父が残した唯一の遺産でもある「AVの撮り方」のノウハウを記した虎の巻。鷹黄は、名作映画を撮る為に使いたかった。しかし、今や借金となった失われた製作資金を返すため、鷹黄は戒めてきたAVへの道を歩み始めた。

「性教育」それはこれから様々な性体験をする若者たちにとって、極めて重要な教育である。県下随一のエリート校である県立清光学園では、通常の授業に加えて実技を伴うハイレベルな性教育授業が行なわれていた。童貞の新入生・青樹達人は、初めて体験するリアル性教育授業に大興奮。教えてくれる担任教師はすごい美人。実技でペアを組む隣席の女子は、超絶にかわいくて成績優秀な有栖川美結。同級生の美○女を相手に、性器観察、性器愛撫、クンニリングス、フェラチオ。興奮の学習体験は毎週訪れる。だが、悦んでばかりはいられない。ペアの美結に嫌われないようにしないと、本番までさせてもらえない可能性もある。そのためにはテストでいいところを見せなくては。生本番授業で可愛い同級生の処女をゲットするため、達人は夜ごと実技の予習復習に励む。しかし美結以外の美○女同級生からの誘惑も。達人は誰のオ○ンコで童貞を失うのか。クラス1の美○女・美結の処女はゲットできるのか。

鬼才【みさくらなんこつ】の渾身の同人ゲーム『朝からずっしりミルクポット』を原作としたOVA第二弾が登場。ふたなりお嬢様の伊織ちゃんが、もっと。もっと。いろんなところでおちんぽみるくを射精しまくり。みさくら氏の同人誌のみで発表された、電車のなかでどぴゅどぴゅなシチュエーションもアニメに収録。センズリ天使の伊織ちゃんがあなたのおちんぽみるくもどっぴゅんさせちゃいます。ふたなり美○女の祐希堂伊織。彼女の自慰は止まらないノ。祐希堂家の名を汚すことなく、センズリ自慰を見せつけるために、彼女は毎夜ネットアイドルの『茜宮ありす』になる。いやらしい姿でネットの向こうにいる人たちにオナニーを見られるうちに、伊織はまた妄想の世界に浸っていくノ旦那様に、ありすちゃんに、痴漢さんに、伊織のチンポはしごかれまくり。

申酉学園に通う主人公・乾健は平凡な成績の目立たない男子生徒だったが、学園生活は満喫していた。なぜなら学園には、国語科の秋山遊穂、数学科の春村薫という美人教師と、夏木可奈子というかわいらしい体育教師がいるのだ。健は日々、三人の女教師が授業中に見せるちょっとした隙を突いて、下着のラインやボディラインを鑑賞し、卑猥な妄想を膨らましていた。だがある日、放課後の校舎で、女教師の一人が健に迫ってきた。果たして健の妄想は現実のものとなるのか、あるいは・・・。

星がいっぱい落ちてきて、満天の空に光が瞬いた夜。開けられないはずの扉を開け、俺は観てしまったんだ。それは幻にも似た、幾度も繰り返す夢。それとも、二度と現れない唯一のものか。ただ分かっているのは、あいつらが俺の家族で、俺の居場所は、ここにしかないということ。父さんと母さん。言葉と認識。姉さんと妹。行為と現象。そして、猫のあいつ。心と身体。「水面に生まれた波が重なり合うように、きっと、私たちも」だけど、その時が来たら、俺は何を観て、誰と一緒にいるんだろう。小さな街の、どこにでもあるような小さな家。手が届くのは、ちっぽけな時間と空間。そんな場所で始まった、俺たちの不思議な日々。星屑の輝きが、雪の結晶に変わる時。光の向こうに待つのは、永遠に愛する人なのか。それとも・・・。「家族のカタチ」をテーマに描くWHITESOFTの第2弾。

風呂無しトイレ共同。そんな木造ボロアパート、、その管理人である女子○○の「今野梓」。アパートの唯一の住人である森山広樹は、歪んだ恋心を抱いていた。住人がいなくなったらアパートは取り壊されてしまう。思い出のつまったアパートをなんとしても守りたい梓。それを知った森山はアパートに留まるかわりにと「卑劣な条件」を彼女に突きつける。通常では考えられないようなアブノーマル変態プレイを強要され、梓は身も心もいやらしい性欲奴隷となっていく。

主人公・涼太郎と美菜子は近所でも評判の仲良し兄妹。しかし妹である美菜子は、涼太郎に兄妹以上の恋愛感情を抱いており「この夏こそは」と涼太郎にあの手この手を使ってアピールする日々。可愛い妹からの誘惑になんとか理性を保っている涼太郎であったが、最近のアプローチはますます過激さを増すばかり。そんな慌しくも楽しい日々に、同じく涼太郎のことを大好きな姉のあずさが今年も夏休みを利用して遊びにやってくる。まだまだ子供っぽい2人は、時にワガママなほど「好きなものは好き」という感情と行動を素直にぶつけてきます。可愛い姉妹の誘惑に「このままじゃマズい」と思った涼太郎は、一大決心をして心優しい同級生・リナという恋人を作ることに成功します。恋人ができたのだから、姉妹たちからの好き好き攻勢も落ち着くだろうと思っていたのですが、これが大誤算。なんと2人は協力し合って「恋人以上に自分たちの魅力をアピールし振り向かせよう」と同盟を結ぶことに。そこにちょっとツンデレな幼なじみまで加わって、いっそう物語はドタバタしていきます。

主人公・天露美紀男は、大学2年生。「恐るべきスケベ野郎」とキャンパス中で噂されるくらい、バカがつくくらいのH好き人間。ふとした拍子に、半年も付き合った彼女をハラませてしまうが、なんと彼女は、小さいながらも仁義に溢れた「ヤ」のつく「暴」な組長の娘だった。大学への行き帰りは監視され、講義には見慣れない黒服の男が座って、こちらをじーっと見ている始末。おまけに、彼女は大学のアイドルだったものだから一大事。私設のファンクラブ、自称応援団、各運動部の連中までが、主人公に天誅を加えるべく動き出しているらしい。冗談じゃない、と美紀男は、別の女の子との浮気のために用意しておいた温泉旅行へ、ほとぼりが冷めるまで出掛けることにした。危険から逃れた途端、主人公の心と下半身が、ウズウズとしはじめた。

夏休みに親元を離れて自然の中で行われるキャンプ。皆で協力しながら食事を作ったりイベントを行ったり、協調性を養う教育の一環。主人公の良樹は親に勧められてこのキャンプにやってきた。内気で引っ込み思案な性格の良樹はあまり気乗りしていない。最初は皆の輪に溶け込むことは出来ずにいた。そんなある日、皆で林道ハイキングをしている時、良樹はひとりの女の子に声を掛けられ、徐々に周囲と打ち解け始めた矢先、引率の先生に全員広場に集められ、思いもよらないことを告げられる。「男女がペアになってセックスを始めてください」ルールは互いを尊重し合い、お互いの嫌がる行為はしないこと。そしてペアの入れ替えは自由で、出来るだけ沢山のお友達と色々な行為をすること。このキャンプでは毎年行われていることのようだが、初めてキャンプに参加した良樹は当然面食らってしまう。毎年参加している悪ガキの耕平はフライング気味に服を脱ぎだし、先生に注意される場面も。そして動揺している良樹のもとに、ひとりの女の子が現れ優しく誘ってくれる。その女の子は林道ハイキングの時に良樹に優しく話し掛けてきてくれた、とても人気のある子。女の子と良樹は、初めてのセックスを経験するのだった。キャンプの期間は1週間。果たして良樹はいったいどうなってしまうのだろう。

一年前にこの町に転入してきた豊岡三江は、息子・宏樹の引っ込み思案に悩んでいた。新しい環境にも慣れてもいい期間が過ぎていたのに、家にいることが多かった。そんな時、隣家に住む甲山久美から、「互助会」への参加を誘われる。息子の為、そして、暇を持て余す自分のために、参加を決める三江。しかし、「互助会」は、仮の姿だった。その、本当の名前は、ママクラブ。三江を待っていたのは男子たち。宏樹を待っていたのはクラブ員のママたち。息子と同年代の男子たちが集まり、夜の教室で、自宅で、青臭い精液を年上女性たちに吐き出す。異常な空間の中で、三江は、そして宏樹は・・・。

弟を溺愛する美しい姉・葛城千歳と暮らす、主人公・葛城遥人。ふたりは数年前に不慮の事故で両親を失って以来、両親の残した家で共に暮らしていた。しかし姉弟は、いつしか互いに依存し合うようになり、ついに一線を越えてしまう。夜な夜な姉弟は互いに甘く愛を囁き、淫らに肢体を絡め合う関係になっていた。嬉しい事も、悲しい事も、毎夜の快楽さえも、深く共有するふたり。しかし愛し合う姉弟を、再び過酷な運命が引き裂く。千歳が無残にも交通事故に巻き込まれてしまったのだ。幸いにもほとんど外傷はなかったものの、千歳は、姉は今もまだ病院のベッドの上で原因不明の昏睡状態になっている。あれから数ヶ月、千歳を見舞い、懸命に看病を続ける日々を送る遥人。そんなある日、そのまま病室で眠ってしまった遥人は不思議な夢に導かれ、目を覚ますと・・・。

ある冬の日、人が異形の怪物に突然変身し、周囲の人々を虐殺するという事件が起きた。人とはかけ離れた姿に変容しながらも、光る羽を持ち、頭上に光輪を抱いたその姿は天使を想像させた。人が天使となり人を襲う。それはまるで人の終末を啓示しているかのような光景でもあった。人が変化した化け物の集団を率いる4体の化け物は「フォーヘイロウズ」と名乗り、各々にはアブラハムの天使の名を冠していた。彼らがどこから現れ、何の目的を持って人を襲うのか、それはまだ分からない。だが、次第にその畏怖すべき存在は、人の世界を歪めていった。ゆっくりとだが、確実に。そして怪物たちがもたらす破滅から世界を救うために、異形に立ち向かえる魔法戦士を育成する学園が設立される。その学園に教師として主人公が呼ばれた。そこから物語は始まる。

鬼才【みさくらなんこつ】の渾身の同人ゲーム『朝からずっしりミルクポット』を原作としたOVAが登場。美○女。淫語。ふたなり。と【みさくらなんこつ】の全てのエッセンスを濃縮したアニメーションをご堪能ください。家柄・財産・才能を持って生まれた美○女、祐希堂伊織。非の打ちどころのないお嬢様と周囲から思われている彼女には秘密があった。それは、本来女子に生えているはずのない、男性器を持って生まれたということ。華奢な身体に不釣り合いな巨大な肉棒はところ構わず疼きだす。

人気漫画家【武田弘光】原画の大ヒット同人ゲームが遂にアニメーションに。あの日以来、ストーカーから毎日のようにメールがくるようになった。弱みを握られている沙希は、誰にも助けを求める事が出来ない。どうすればいいのか悩みながら、一方であの高揚はなんだったのかと・・・。淫乱で露出狂の変態マゾと罵られながらも痙攣し、股間から愛液を噴き出してしまう沙希。朝の混雑の中、電車のドアが開いた瞬間から、ふたたび魔の手が忍び寄る。

露出の悦びに目覚めた綾は翌日もまたコスプレ広場へと向かう。もう自分の性癖を隠すことなく、綾は痴態を見せつけていく。男たちの要求はさらに過激なものとなり、綾は男たちのものを咥え、ついにはアナルセックスまで。

深夜、自宅でパソコンをいじっている一郎。スペックアップしたマシンで積み上げたエロゲーを一気に制覇するぜと意気込み、早速最初のゲームを始めたところ、不自然な振動が一郎の部屋を襲う。次の瞬間眼前が真っ黒な闇に覆われ、気を失ってしまう一郎。目覚めた時には翌朝になっていた。昨日のゲームの続きをプレーしていて、気が付くと深夜になっていた。そして、再び不自然な振動が一郎の部屋を襲う。昨日の出来事はやはり夢ではなかったのか、と緊張感を高める。そんな一郎の腹部を突然開いた机の引き出しが直撃する。不意を突かれて悶絶しながら一郎が振り向くと、開いた机の引き出しから不思議な光が溢れ出す。この展開は、ネコか、ネコ型ロボットが出てくるのかという一郎の期待を裏切って、現れたのはファンタジーゲームから抜け出してきたかのような、3人の美○女だった。

多額の借金を背負いながらも、コスプレ喫茶で明るく働く一人の○女、日向綾。日々、満たされない思いを抱えている綾の元に一通のメールが届く。「コスプレ喫茶のアルバイトの格好のままで、コスプレ広場に来い。お前が望むだけの金をくれてやる。注意、男たちの要求には絶対服従すること」。ただのいたずらに決まっている。そう思うのに、綾の身体は火照り始める。そして綾はコスプレ広場へと向かう。撮影され綾は露出の悦びに目覚めていく。

主人公・大神勇次郎は、18禁ゲームプレーヤーとしての才能を開花させたアダルトゲームのエリートプレーヤー。ある日、彼のマンションに越してきたのは主人公の憧れの声優さんでもあり、若手の中では一番活躍している千葉麻美子だった。主人公は、実は彼女が裏（アダルト）の仕事もしていることを把握していた。そして、彼には不満があった。アダルトにはアダルトなりの役者の技術があり、その点において彼女がまだつたないことに納得がいかないのだ。「彼女の実力は、あんなものじゃない」。ある日、オーナー権限で鍵を持っている主人公は彼女の部屋へ入り込むと、眠らせた麻美子の所有するすべての下着類・衣服の一切を持ち去る。目を覚ました干葉麻美子が目にしたものは、全裸の自分と、お手製の教科書を手にして自慢げに立つ主人公の姿だった。

由緒ある歌舞伎の家元の家系に生まれた主人公・早乙女和菜。その姿は見るからに美少年で、まるで○女のようにも見える和菜は、当然のごとく女形（おやま）としての英才教育を受けて育った。幼稚園から大学までそろったエスカレーター式の名門学園に入園させられ、しつけの厳しい父に「一人前の女形になるため女として過ごせ」と命じられ、○女として寮で生活することに。まだ小さな頃は性的な知識も少ないため、どうにか周囲にバレることなく過ごせた。だが、思春期に差し掛かるに従い、男性のシンボルは急成長し、もはやいつバレてもおかしくない状況に。現在生活している「四子多摩川学園」（通称・シコタマ学園）の女子寮では、ルームメイトたちから「さすが歌舞伎の家のお嬢さま、色っぽいよね～」と言われていたが、彼女たちが嗅ぎつけ始めていた。彼のその色っぽさが、女のそれとはナニが違うことを。

井上一久は、学園一の才色兼備な美○女・西園愛歌に恋をしていた。今までに何十人もの男達が愛歌に告白をし、砕け散っていたが、ある日一久は愛歌に告白する事を決意する。その結果は、やはりその他大勢と同じ運命を辿ったのだった。落ち込む一久を愛歌の姉であり、教師である西園鈴音が慰め相談にのっているうち、教え子と教師の垣根を越えて惹かれあってしまう。