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特務艦「マーセナス」の艦長エマと副艦長のミリアは軍の次世代兵器の護送任務に当たっていた。しかし極秘裏であるはずにも関わらず度重なる敵の襲撃を受けてしまう。艦内に侵入した敵を退けるが、次世代兵器から強烈な高周波がエマを襲う。そして突然天井からヘッドギアが落ちてくる。そのヘッドギアは脳に直接語りかけてくる。意識を消失する間際で我にかえるが体内に何やら淫靡な疼きが芽生えてしまう。とある夜、そんなエマの言動を不審に思い尾行するミリア。そこで見たのは、なんとひたすらオナニーにふけるエマの姿。驚きを隠せないミリアの後にいつの間にか現れた男性クルーのサカザキ。彼は突然、ミリアの股間を鷲掴みにし語り始める。「この任務の真の目的は・・・」。真相を語るサカザキを尻目に、いつの間にかエマの股間には男性器のようなものが。エマとミリアの運命は。史上最悪のふたなりアクメ地獄の幕が上がる。

サイバーフォースの精鋭部隊、ジャスティオンのホワイトバニーことクレアはアンクライムの内通者、シスターザビがメディカル惑星ホススターに潜伏しているという情報を掴み捜査を開始する。シスターザビの擬体を買い取った廃品業者のピット族との死闘の末、シスターザビが新たな擬体を物色中で行きつけの店に現れるという事を聞き出し、ピット族の協力で踊り子として店に潜入する。クレアの擬体に目を付けたシスターザビの使者ドクターイーゲルはクレアと交渉し研究所におびき寄せる。ついにシスターザビと対面するクレアだがその時クレアの身体に異変が起きる。ピット族の裏切りによって薬を盛られたクレアは意識を失う。そして目覚めたクレアは股間に違和感を・・・。

高校教師として平和な日常を送る鷹森ミリアは、男性にひけをとらない肉体美を持つ仮面のミュータント・ストームレディーとして、悪の組織バンデシネの破壊活動を幾度となく食い止めてきた。しかしあるとき、彼女の股間は膨らみ始め、立派な男性器が生えてくる。戸惑いながらも男性特有の性的快感に誘惑され、あろうことか勤務する学校の体育館で自慰を始めてしまうストームレディー。そして、それをネタにバンデシネのアジトへと連れ去られてしまうのであった。バンデシネ幹部・カシラギによって洗脳された生徒の青臭い性器を自慢の筋肉にこすり付けられ、三好の手でストームレディーから生えた男性器はこすり上げられていく。そして、彼女は初めての射精を迎えるのであった。搾精器をはめられ何度も精液を絞り取られ、そして男性器を刺激されながらカシラギに挿入され男女両方の性的刺激を与えられるストームレディー。バンデシネはなぜ執拗に彼女を射精させようとするのか。ストームレディーの肉体の秘密とは・・・。