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女装子とニューハーフの手コキあいで出す。可愛いのにチ○チン大きい。可愛いのにチ○チンかたーい。だから女装子が大好き。アリアリ女子学園に入学するには大量の射精が必要よ。話題のアキバ系美○女ニューハーフ・上原さゆりは一ヶ月溜めた。勢いよくドバドバ射精。サオの快感にシンクロせよ。

３１人の美しいヒト。一生、彼女たちを愛し続けます。２５２分収録作品。

手コキ乱交で男をいかせる可愛い女装子たち。またまた女装子とニューハーフの手コキあいで出す。可愛いのにチ○チン大きい。可愛いのにチ○チンかたーい。だから女装子が大好き。時代に棹差すサオサオ手コキ。普通の女にゃできっこないっ。

ニューハーフと女装子の大量射精咲き乱れ。ニューハーフ驚異の4発射。手コキにこだわるTKOレーベル。

ハーフのような顔立ちで抜群の美貌を誇るあやか。アイドル顔負けなルックスのもえとグラマラスボディのSキャラ沙織の豪華なカップリング。着物が似合うMキャラで痴女も得意な美乳の渚。ガングロド派手ファッションでお姉キャラのマキ。172cmの長身Eカップ美乳でスタイル抜群の凛。和服美人で縛られ好き、セックスになるとメロメロのゆか。お姉キャラでM、しっかりと射精までしてくれる綾乃。親愛なる彼女たちとの蜜月の情事を収録。

外人美女と大和撫子が絡み合う。ローターとバイブでお互いのマ○コをいじり合い。ウブな日本の女の子を積極的にリード、双頭バイブで絶頂。濃厚ベロキスで大和撫子は昇天。シックスナインでマ○コを舐め合えば、ローターとバイブ、両方使ってイキまくり。外人のハードなバイブ責めに日本のギャルがイキまくり。日本語が話せなくても女同士気持ちいい所はよくわかる。

ニューハーフのくせに巨根の莉緒ちゃんが、小柄な女子○○の可愛いオマ○コにズコズコ挿入。性同一性障害の男の子が一人前のニューハーフへと成長していく。大好きな先輩に捧げた菊バージン、股間を伝わる鮮血、大人になれた気がした放課後の帰り道、親の涙も乗り越えて、莉緒は立派に生きていきます・・・。

淫乱でレズビアンの母親・園子、純情を絵に描いたような娘・ひかり、ひかりの母親に憧れるレズビアンの親友・まひる。三者の思惑と性欲が交錯する時、ひとつに結ばれる。互いの乳を吸い舌を味わう。互いの肛門を舐めあう、互い違いに抱き合う。終わりなき快楽、女の肉欲は永遠に続く・・・。

ある日突然チンポが生えてきちゃった女子○○達。せっかくだから気持ちよくなっちゃおうってカンジでお互いのイチモツをおしゃぶりし合う女の子達８人。不思議な世界に入り込んでしまった女子○○達。フェラの上手な子、経験の浅い子、しゃぶりながら濡れちゃう子、いろんな女の子の舌の動きから唇のテカリまでノーモザイクでたっぷり楽しんでいただけます。

ロリ美○女から人妻熟女まで可愛い女子に競泳水着を与え着替えレズ盗撮から始まり、巨乳や美乳にパイパン、ハミ毛、ワキをじっくりと舐めまわすドアップ接写からローションプレイやレズハメ撮りで電マやバイブ、オナニーやレズキス等、競泳水着を絶対脱がさない「親父の個撮」イズムを受け継いだ全編完全着衣レズAV。

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素人娘2人による銀粉レズ。メッシー初体験の女子がお互いの身体に絵の具を塗りっこ。全身真っ赤＆真っ白に染まった姿に興奮して、口にたっぷりと絵の具を含んでダラダラと垂れ流しながらの濃厚レズキス。シルバーに輝く2人の美女がシックスナインに貝合わせ。オマンコ汁と銀粉メッシーをねちょねちょ言わせてお互いの身体を求めあう。風船レズプレイも収録したフェチ満載作品。

銀粉レズの最高峰作品。抜群のテクニシャン枢木あおいと、強靭な喉を持つ加賀美まりという絶妙な組み合わせが濃厚で淫靡な世界を描き出す。人気絶頂モデルがメッシーまみれで絡み合い、銀粉を塗ったくったお互いの身体をしゃぶりあう。最後は金粉をぶっかけられてドロべちゃ大絶叫。

3つ巴レズ学園。互いのベロ・鼻を吸い尽くし、痰ツバまみれにする終わりなきレズ物語。濃厚なレズフェチプレイをご堪能下さい。

メイド姿の二人を調教するAN女王様。バイブを挿入し、淫語責め。調教部屋にて徹底的に調教。レイを縄で縛り執拗にアソコを責め立てる。ベッドルームにて調教は最終段階に。レイのマ○コに奈々のペニスが入り、前からはAN女王様のペニスをくわえさせる。前後からの責めにレイはあっけなく昇天、今度は奈々のアソコに挿入する。激しく突かれ奈々は大絶叫。二人とも骨の髄まで調教され、AN女王様の性奴隷と化す。出演、AN女王様・佐伯奈々・華咲レイ。

MOODYZ25周年記念・特別企画超美○女専属【泉ももか×輝星きら】共演、初本格レズ作品。どうかこの日々が、ずっとずっと続きますように。朝起きて、学校に行く。授業を受けて、ご飯を食べて。毎日同じことの繰り返し。つまらなくて、退屈。だけど、君と出会って変わったんだ。毎日学校で会えることがうれしくて。一緒にいる時間がたのしくて。日常が輝くってこんな感じなんだって。はじめて知ったよ。君に触れるだけで、ドキドキ止まらなくて。心臓、爆発しそう。地球、明日なくなっちゃってもいいや。君とはじめてキスをした。自分以外のおま〇こ、はじめて見た。色とか形って、ひとそれぞれ違うんだね。乳首の色も、形も、感じ方も私とは全然違う。おま〇こって舐めると、こんな味がするんだ。すこし、しょっぱい。君と一緒にいると、はじめて知ることがたくさんある。ぜんぶ手さぐりで、不器用だけど、きもちいいところに触れてもいいかな。君へのこの気持ちが何かは分からないけど、これが、好きだったらいいなって、思うよ。将来どうなるか分からないけど、今この瞬間がずっと続けばいいのにって心から思うよ。私はこの夏、恋をする。

初登場、激カワGALニューハーフのAYAちゃんです。こんなに可愛いニューハーフがかつていたでしょうか。サオ有り、玉有り、整形一切無しでこの可愛さ。いやらしいフェラチオ、本気のアナルSEX…全て見せます。

ドMニューハーフ白鳥らんを徹底的に責める。イラマチオでは失神寸前、蝋燭を体中に垂らし悲鳴を上げ、痙攣するほど牛乳浣腸が何度も繰り返される。そして、アナルを責めるとドライオーガズムの度に失禁する。とことん攻め込んだニューハーフらんの悲痛との叫びと快感のアエギが入り交じる。

人気ニューハーフ女優彩瀬まいちゃんの引っ越した新居へ突入。マンション屋上での放尿やまいちゃんの新居で痴女優とレズ3P。居酒屋でのオナニーショーや公開レズ3P。さらにヘルス嬢対決などエロさ満載の183分。