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３１人の美しいヒト。一生、彼女たちを愛し続けます。２５２分収録作品。

手コキ乱交で男をいかせる可愛い女装子たち。またまた女装子とニューハーフの手コキあいで出す。可愛いのにチ○チン大きい。可愛いのにチ○チンかたーい。だから女装子が大好き。時代に棹差すサオサオ手コキ。普通の女にゃできっこないっ。

ニューハーフと女装子の大量射精咲き乱れ。ニューハーフ驚異の4発射。手コキにこだわるTKOレーベル。

ハーフのような顔立ちで抜群の美貌を誇るあやか。アイドル顔負けなルックスのもえとグラマラスボディのSキャラ沙織の豪華なカップリング。着物が似合うMキャラで痴女も得意な美乳の渚。ガングロド派手ファッションでお姉キャラのマキ。172cmの長身Eカップ美乳でスタイル抜群の凛。和服美人で縛られ好き、セックスになるとメロメロのゆか。お姉キャラでM、しっかりと射精までしてくれる綾乃。親愛なる彼女たちとの蜜月の情事を収録。

外人美女と大和撫子が絡み合う。ローターとバイブでお互いのマ○コをいじり合い。ウブな日本の女の子を積極的にリード、双頭バイブで絶頂。濃厚ベロキスで大和撫子は昇天。シックスナインでマ○コを舐め合えば、ローターとバイブ、両方使ってイキまくり。外人のハードなバイブ責めに日本のギャルがイキまくり。日本語が話せなくても女同士気持ちいい所はよくわかる。

あやかのエッチな妄想劇場。かわいくていやらしいメイド姿でお掃除をしている所に飢えた男二人が乱入、強引にあやかを玩具にする。Wフェラで御奉仕した後は自分のチンポをシゴキながらフェラする痴女に変身。王子様とあやか姫のラブラブプレイでは、アナルとチンポ丸出しの恥ずかしい姿で責められるあやか。アナルに指を入れられながらチンポをいじられ、あやか姫は悶絶。最後に中年男との濃厚なひと時。立ち姿のままフェラを堪能した後はシックスナイン。敏感なあやかの感じる表情は必見。濃厚な精子を味わいながら恥ずかしそうに手コキでフィニッシュ。

ロリ美○女から人妻熟女まで可愛い女子に競泳水着を与え着替えレズ盗撮から始まり、巨乳や美乳にパイパン、ハミ毛、ワキをじっくりと舐めまわすドアップ接写からローションプレイやレズハメ撮りで電マやバイブ、オナニーやレズキス等、競泳水着を絶対脱がさない「親父の個撮」イズムを受け継いだ全編完全着衣レズAV。

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素人娘2人による銀粉レズ。メッシー初体験の女子がお互いの身体に絵の具を塗りっこ。全身真っ赤＆真っ白に染まった姿に興奮して、口にたっぷりと絵の具を含んでダラダラと垂れ流しながらの濃厚レズキス。シルバーに輝く2人の美女がシックスナインに貝合わせ。オマンコ汁と銀粉メッシーをねちょねちょ言わせてお互いの身体を求めあう。風船レズプレイも収録したフェチ満載作品。

銀粉レズの最高峰作品。抜群のテクニシャン枢木あおいと、強靭な喉を持つ加賀美まりという絶妙な組み合わせが濃厚で淫靡な世界を描き出す。人気絶頂モデルがメッシーまみれで絡み合い、銀粉を塗ったくったお互いの身体をしゃぶりあう。最後は金粉をぶっかけられてドロべちゃ大絶叫。

3つ巴レズ学園。互いのベロ・鼻を吸い尽くし、痰ツバまみれにする終わりなきレズ物語。濃厚なレズフェチプレイをご堪能下さい。

MOODYZ25周年記念・特別企画超美○女専属【泉ももか×輝星きら】共演、初本格レズ作品。どうかこの日々が、ずっとずっと続きますように。朝起きて、学校に行く。授業を受けて、ご飯を食べて。毎日同じことの繰り返し。つまらなくて、退屈。だけど、君と出会って変わったんだ。毎日学校で会えることがうれしくて。一緒にいる時間がたのしくて。日常が輝くってこんな感じなんだって。はじめて知ったよ。君に触れるだけで、ドキドキ止まらなくて。心臓、爆発しそう。地球、明日なくなっちゃってもいいや。君とはじめてキスをした。自分以外のおま〇こ、はじめて見た。色とか形って、ひとそれぞれ違うんだね。乳首の色も、形も、感じ方も私とは全然違う。おま〇こって舐めると、こんな味がするんだ。すこし、しょっぱい。君と一緒にいると、はじめて知ることがたくさんある。ぜんぶ手さぐりで、不器用だけど、きもちいいところに触れてもいいかな。君へのこの気持ちが何かは分からないけど、これが、好きだったらいいなって、思うよ。将来どうなるか分からないけど、今この瞬間がずっと続けばいいのにって心から思うよ。私はこの夏、恋をする。

撮影前に「ボク、とっても恥ずかしがりやなんです」と撮影前の緊張を隠しきれない様子。話をしていると可愛い女の子にしか思えない仕草や雰囲気。女性を超えた可愛らしさや、ふと見せるエロい表情。本番がスタートして男の娘の巨根を舐めまわすとすっかり女の表情で喘ぎ悶える。イキまくりの146分間をご覧ください。

初登場、激カワGALニューハーフのAYAちゃんです。こんなに可愛いニューハーフがかつていたでしょうか。サオ有り、玉有り、整形一切無しでこの可愛さ。いやらしいフェラチオ、本気のアナルSEX…全て見せます。

人気ニューハーフ女優彩瀬まいちゃんの引っ越した新居へ突入。マンション屋上での放尿やまいちゃんの新居で痴女優とレズ3P。居酒屋でのオナニーショーや公開レズ3P。さらにヘルス嬢対決などエロさ満載の183分。

超人気ニューハーフ君島可憐ちゃんがメガネを掛けた優等生、松下瑠衣ちゃんが不良女子○○として登場する学園モノ。学級委員長の可憐ちゃんの告げ口が発端で大変な事に。可憐ちゃんの手コキ射精シーン収録。

終わりなき変態快楽に酔い痴れ悶えイキまくる百合○女たち。二人の○女がこの世の快楽の限界を求め合い様々な変態レズプレイの果てにフィストファック迄、目を疑う壮絶アブノーマル世界がここに。

網走ゴローの新企画登場。男の連れションと一緒で、おしっこは多ければ多い方が良い。可愛い若い二人と巨漢女が繰り広げる聖水狂乱物語。巨尻や接吻やおもらし三昧とAVSの醍醐味が沢山詰まった作品です。

現役エステティシャンから入手した投稿テープ。超小型CCDカメラをサロン内に複数台設置。計画的かつ大胆に隠し撮りされた問題VTR。男子禁制の裏側ではこんな事が行われていたのだ。エステ初体験なのをいい事に、美人レズエステティシャンがお客にやりたい放題。女だから分かる、女が感じる性感帯。エステですっかりリラックスさせた後は執拗にマ○コを刺激し続け、更には潮を吹かせてしまう。腰がガクガクになった女の子はエステティシャンの思うがままになってしまう。