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女装子とニューハーフの手コキあいで出す。可愛いのにチ○チン大きい。可愛いのにチ○チンかたーい。だから女装子が大好き。アリアリ女子学園に入学するには大量の射精が必要よ。話題のアキバ系美○女ニューハーフ・上原さゆりは一ヶ月溜めた。勢いよくドバドバ射精。サオの快感にシンクロせよ。

３１人の美しいヒト。一生、彼女たちを愛し続けます。２５２分収録作品。

手コキ乱交で男をいかせる可愛い女装子たち。またまた女装子とニューハーフの手コキあいで出す。可愛いのにチ○チン大きい。可愛いのにチ○チンかたーい。だから女装子が大好き。時代に棹差すサオサオ手コキ。普通の女にゃできっこないっ。

ニューハーフと女装子の大量射精咲き乱れ。ニューハーフ驚異の4発射。手コキにこだわるTKOレーベル。

ハーフのような顔立ちで抜群の美貌を誇るあやか。アイドル顔負けなルックスのもえとグラマラスボディのSキャラ沙織の豪華なカップリング。着物が似合うMキャラで痴女も得意な美乳の渚。ガングロド派手ファッションでお姉キャラのマキ。172cmの長身Eカップ美乳でスタイル抜群の凛。和服美人で縛られ好き、セックスになるとメロメロのゆか。お姉キャラでM、しっかりと射精までしてくれる綾乃。親愛なる彼女たちとの蜜月の情事を収録。

外人美女と大和撫子が絡み合う。ローターとバイブでお互いのマ○コをいじり合い。ウブな日本の女の子を積極的にリード、双頭バイブで絶頂。濃厚ベロキスで大和撫子は昇天。シックスナインでマ○コを舐め合えば、ローターとバイブ、両方使ってイキまくり。外人のハードなバイブ責めに日本のギャルがイキまくり。日本語が話せなくても女同士気持ちいい所はよくわかる。

ロリ美○女から人妻熟女まで可愛い女子に競泳水着を与え着替えレズ盗撮から始まり、巨乳や美乳にパイパン、ハミ毛、ワキをじっくりと舐めまわすドアップ接写からローションプレイやレズハメ撮りで電マやバイブ、オナニーやレズキス等、競泳水着を絶対脱がさない「親父の個撮」イズムを受け継いだ全編完全着衣レズAV。

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素人娘2人による銀粉レズ。メッシー初体験の女子がお互いの身体に絵の具を塗りっこ。全身真っ赤＆真っ白に染まった姿に興奮して、口にたっぷりと絵の具を含んでダラダラと垂れ流しながらの濃厚レズキス。シルバーに輝く2人の美女がシックスナインに貝合わせ。オマンコ汁と銀粉メッシーをねちょねちょ言わせてお互いの身体を求めあう。風船レズプレイも収録したフェチ満載作品。

銀粉レズの最高峰作品。抜群のテクニシャン枢木あおいと、強靭な喉を持つ加賀美まりという絶妙な組み合わせが濃厚で淫靡な世界を描き出す。人気絶頂モデルがメッシーまみれで絡み合い、銀粉を塗ったくったお互いの身体をしゃぶりあう。最後は金粉をぶっかけられてドロべちゃ大絶叫。

MOODYZ25周年記念・特別企画超美○女専属【泉ももか×輝星きら】共演、初本格レズ作品。どうかこの日々が、ずっとずっと続きますように。朝起きて、学校に行く。授業を受けて、ご飯を食べて。毎日同じことの繰り返し。つまらなくて、退屈。だけど、君と出会って変わったんだ。毎日学校で会えることがうれしくて。一緒にいる時間がたのしくて。日常が輝くってこんな感じなんだって。はじめて知ったよ。君に触れるだけで、ドキドキ止まらなくて。心臓、爆発しそう。地球、明日なくなっちゃってもいいや。君とはじめてキスをした。自分以外のおま〇こ、はじめて見た。色とか形って、ひとそれぞれ違うんだね。乳首の色も、形も、感じ方も私とは全然違う。おま〇こって舐めると、こんな味がするんだ。すこし、しょっぱい。君と一緒にいると、はじめて知ることがたくさんある。ぜんぶ手さぐりで、不器用だけど、きもちいいところに触れてもいいかな。君へのこの気持ちが何かは分からないけど、これが、好きだったらいいなって、思うよ。将来どうなるか分からないけど、今この瞬間がずっと続けばいいのにって心から思うよ。私はこの夏、恋をする。

初撮りの男の娘。スレンダーなエロいカラダは男にしておくのが勿体ない。初めてのアナルセックスも最初は不安な様子だったが、最後は悶絶しながら巨根のちんぽをギンギンに勃起させイキまくってます。

初登場、激カワGALニューハーフのAYAちゃんです。こんなに可愛いニューハーフがかつていたでしょうか。サオ有り、玉有り、整形一切無しでこの可愛さ。いやらしいフェラチオ、本気のアナルSEX…全て見せます。

人気ニューハーフ女優彩瀬まいちゃんの引っ越した新居へ突入。マンション屋上での放尿やまいちゃんの新居で痴女優とレズ3P。居酒屋でのオナニーショーや公開レズ3P。さらにヘルス嬢対決などエロさ満載の183分。

人気ニューハーフのLISAと湯本千夏がAV女優・星優乃と夢の対決。今まで経験したことのないフェラと手コキの妙技で複数射精する2人。緊張のオマンコ挿入や大量の潮吹きが入り乱れる見所満載の内容です。

黒ギャルココアちゃんの待望の2作目。たっぷりといじめられて強制オナニー・イラマチオまでやらされて、最後は男優のデカチンをずっぽり根元までアナルでくわえ込み、大量中出し。

ニューハーフAV界を背負ってきた｢綾香｣とこれから飛躍する｢心｣が夢の共演。美しすぎるニューハーフ姫二人と男。無限に広がるトライアングルプレイは、計り知れない未知の領域。

超人気ニューハーフ君島可憐ちゃんがメガネを掛けた優等生、松下瑠衣ちゃんが不良女子○○として登場する学園モノ。学級委員長の可憐ちゃんの告げ口が発端で大変な事に。可憐ちゃんの手コキ射精シーン収録。

現役エステティシャンから入手した投稿テープ。超小型CCDカメラをサロン内に複数台設置。計画的かつ大胆に隠し撮りされた問題VTR。男子禁制の裏側ではこんな事が行われていたのだ。エステ初体験なのをいい事に、美人レズエステティシャンがお客にやりたい放題。女だから分かる、女が感じる性感帯。エステですっかりリラックスさせた後は執拗にマ○コを刺激し続け、更には潮を吹かせてしまう。腰がガクガクになった女の子はエステティシャンの思うがままになってしまう。