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魔物に仲間を殺された過去を持つ漆黒のセーラーヒロイン、セーラーノワールは一人魔物と戦い続けてきた。身体から溢れ出るエナジーにより破けてしまっているその姿とは裏腹に圧倒的強さで魔物を倒していく。しかし、戦いが終わると足早にその場を立ち去る。エナジーの副作用で熱く敏感になってしまった身体を冷ますために一人自宅で自慰に耽るためであった。セーラーノワールのエナジーを狙う魔物、バキュラーは一体ずつ時間差で複数の魔物にセーラーノワールを襲わせる。魔物と戦うにつれ身体が熱く火照っていくセーラーノワール。ついに三体目の魔物に敗北し、バキュラーに捕えられてしまう。バキュラーはノワールのエナジーは体液に含まれていると考え、あの手この手で体液を集める。汗、唾液、尿、そして愛液。バキュラーの執拗な責めに身体をくねらせ嬌声と体液を出してしまうセーラーノワール。はたして、その運命は・・・。

魔界の女帝グラーズの呪いの魔力でアクアスとフレイアが魔獣にされた。二人を元に戻すには女帝グラーズを倒すしかない。女神のプリンセス、セーラーディオーレは魔界に乗り込み戦いを挑むが、呪いはアクアスとフレイア二人の心まで魔獣化していた。魔獣となった仲間との戦いに苦戦し女帝グラーズの責めに悶絶するセーラーディオーレは、友達を救うために戦いをあきらめなかった。だが、魔獣セーラーフレイアの股間に大きな男根を与えた女帝グラーズはセーラーディオーレを性的に責めさせ肉体と心を蝕むのだった。セーラーディオーレは連続アクメで昇天し朽ち果てるのだった。

ブルーフェンリルは解毒剤を持って帰還しようとしたが、ユゴースの卑劣な罠にはまってしまった。辛くもアジトから脱出するが、パワー不足で変身できなくなってしまう。そこへ現れた阿南さくらと名乗る○女。彼女に助けられた蒼井涼は謎の石板を渡され、よりパワーアップしたエクシードブルーフェンリルとなった。しかし、凶悪な怪人ビルフラニアに捕まってしまう。ブルーフェンリルは果たしてさくらを助け、解毒剤をフェニックス、ユニコーンの元へ届けられるのか・・・。

セーラーアリエル、天野カナタはセーラーナイツの一員。女性だが男装の麗人で言動も男っぽい。セーラートリトン、海野ミハルと共に覚醒し、ナイツを監視する立場。これ迄の敵を上回る能力の妖魔が2人に襲いかかる。トリトンはデスネイラの毒に侵され戦闘不能になり、このままではやがて心臓も止まってしまうと判明。彼女らの学校の薬学教師時任セイラ(セーラーエイル)の力を借り解毒の薬草を求めて危険地帯へと向かう。しかし、そこで敵は待ち伏せをしていた。ひとりで戦いを挑むアリエル。圧倒的な力の差にボロボロの窮地に追い込まれていく。

宿泊客を装ってチェックインした痴漢師がホテルウーマンに急接近。勤務中にイカされまくり。「おっぱい羞恥」、「コソコソ騎乗」、「全裸巡回」、「大量ぶっかけ」、鬼畜な快感が襲う。さらには同僚や一般客の目を盗んで生姦中出し。シリーズ歴代美女も余すことなく収録した最高に贅沢な2枚組450分。

これが驚異のリピート率100％を誇るチクニスト専用サロン。全快楽を乳首に集中させ射精へと導く。いやらしい体勢でまたがった美人エステティシャンが常にこねくりマッサージ。弄って、摘まんで、吸いついて、最大限まで感度をつり上げる。極上のチクビ刺激に暴発寸前。最後はスペシャルサービスのスパイダー騎乗位で至極の3点責め。

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反抗的で生意気な巨乳姉妹に媚薬を仕掛ける。可愛い妹が。しっかり者の姉まで。それぞれ知らぬ間に全身性感帯。「何するの？」。拒んでいてもカラダは敏感。死ぬほど大嫌いな男に何度もイカされ従順に。ベロを絡め合い、乳首を舐め合い、理性も吹っ飛び姉妹レズ。快楽で洗脳して超禁断のハーレム逆3Pを堪能。

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電車内で無意識な胸や尻の密着を繰り返してしまうおばさん。やがてその気はなかった青年がどんどん興奮。ついに青年はおばさんの胸や尻に手が伸びて痴漢してしまう。若い青年からの激しい痴漢におばさんは徐々に興奮。辛抱堪らずおばさんも勃起チ○ポに手を伸ばして、乗客で密集した車内で濃厚キスやフェラさらにエスカレートして・・・。

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個室撮影に初めて参加したら積極的にパンツを見せてエロポーズ連発してくる巨乳メイドさんにフル勃起。膨らんだ股間に気がついたメイドさんが「おち○ぽ触ってもいいですか？」と誘ってきた。さらにお小遣いをあげたらもっと好きなことをやり放題。財布と金玉の中身両方ともスッカラカンになるまで抜かれてしまいました。

エロに目覚めた女子学生が親の目を盗んで家庭教師を誘惑。ワザと目の前で着替えたりパンツを見せたりして勃起を誘発させてチ○ポ弄り。しまいにはベロキス濃厚セックスでイカせてくれないと親にバラすと脅してきた。もうどうにでもなれとエロビッチ女学生と全力ファックでイカせまくり。

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幼馴染が女子○生に成長して、その大きく成長中のぷるぷるおっぱいやプリプリ尻を僕に見せつけてくるから堪りません。若さ溢れるピチピチすべすべの太ももに、普段なら決して見れない女子○生のパンツ。我慢できずに若いカラダを隅々まで堪能。フェラも上手で、下のお口もヌルヌルでチ○ポを包み込んでくれて超気持ちいい。

女子社員の黒パンスト脚尻が気になって仕事が手につかない。僕が勃起してるのに気づいてる彼女達はわざとパンストから透けたパンチラ見せつけてるよね？休日出勤や昼休みや出張旅行で彼女と二人っきりになった時、より大胆に僕を誘惑してくるので我慢が限界。パンスト脚を触り舐め擦り破いて勃起チ〇ポねじこんでイイよね

クラスメイトの女子から、私バカだから代わりにやってよ、お願い。と宿題を頼まれたけど断ったら、その代わりに気持ちいいことしてあげるよ？と言って、大きく実ったおっぱいを押し当ててきたり、パンツを見せてきたよ。僕もムラムラしてきたけど、女子も興奮してきたらしく宿題をやることを条件に先にエッチしちゃったよ。