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出張帰りに天候不良で帰宅困難となった女部長・あさみとその部下は、やむなく営業所の宿泊施設で二人きりの一夜を過ごすことに。濡れた服を脱ぎ、タオル一枚で向き合ううちに二人の本能が頭をもたげ、「今だけは部長じゃなく、一人の女として見て」。その囁きとともに始まる上司と部下の禁断の関係。

都会での慌ただしい日々に疲れ果てた僕は、仕事を辞め、静かな環境にある田舎の一軒家に居候している。今までの暮らしとは真逆の生活に心も体も癒されていた。さらには同じ屋根で過ごす家主のふうかさんは美人で優しい。困ったことといえば、ふうかさんが裸族で、ことあるごとに僕を誘惑してくることだ。

大雨の夜、予約していた民泊でまさかのダブルブッキング。管理会社に連絡もつかず、既婚女性・あやと会社員・達也は見知らぬ者同士で一夜を過ごすことになってしまう。ぎこちない会話の中で互いの孤独に気づき、同じ屋根の下で惹かれ合い、求め合うたび心の距離も近づいていく。

大雨の夜、予約していた民泊でまさかのダブルブッキング。管理会社に連絡もつかず、既婚女性・あやと会社員・達也は見知らぬ者同士で一夜を過ごすことになってしまう。ぎこちない会話の中で互いの孤独に気づき、同じ屋根の下で惹かれ合い、求め合うたび心の距離も近づいていく。

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美鈴と 1年ぶりの再会。勤務先の歯科医と結婚し現在は専業主婦。歯科医の旦那とはSEXレス。サイトで知り合ったセフレと変態プレイをして性欲を満たしていたが、セフレの海外転勤で性欲発散の拠り所を求めて再び連絡してきた色欲狂いのメス。

美鈴と 1年ぶりの再会。勤務先の歯科医と結婚し現在は専業主婦。歯科医の旦那とはSEXレス。サイトで知り合ったセフレと変態プレイをして性欲を満たしていたが、セフレの海外転勤で性欲発散の拠り所を求めて再び連絡してきた色欲狂いのメス。

幸せな家庭だったのに、旦那の会社が倒産して家賃の滞納を繰り返し謝罪に行ったが身体で払うことに。旦那が新しい仕事を探しに行っている間、毎日大家に犯されました。最初は気持ち悪くてしかたなかったクソジジイ大家のデカち○ぽがいつしかとてつもない快楽へと変わり、今では大家の肉便器として過ごしています。

「まだ帰りたくないから、エッチなことしてあげよっか？」。彼女がすぐそばにいる状況で僕にしか聞こえない耳元で全身を駆け巡る吐息交じりのヤラシイ淫らなささやき誘惑で頭の中がトロけて脳内支配。必死に声を押し殺すも「このままナマで挿れちゃおうよ」と小悪魔すぎる中出しヒソヒソ誘惑。寝ている彼女の横で朝になるまで何度もひっそりハメまくって豪快に中出ししまくった夜。※かりんちゃんがず～っと至近距離で見つめてあざと可愛くおねだりする甘～い囁きのゾクゾクに耐えられますか？

親に内緒で続く世話好きな姉による密室でのち○ぽ洗い。大学生同士となった今もＧカップのぷるぷるおっぱいを全裸の弟に密着させ、ガチガチに勃起したおち○ちんに濃厚パイズリでこすり合わせる。入浴中の洗いっこはいつしか禁断の近親相姦へ。ゴムをつけずに体を求めあう姉弟は、家族の目を盗み浴室の中で激しく身体を突き合い、中出しセックスを繰り返していく。

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セックスがしたくてAV出演を決意した香織さん(32歳)専業主婦。香織さんは元バレリーナでFカップ巨乳のスタイル抜群軟体ボディ。旦那とはご無沙汰。湯水のように湧いてくる性欲。女ざかりの30代、セックスしないまま過ごすなんて耐えられない。旦那に内緒、いけない事。でも初めて味わう浮気セックスの快楽に連続絶叫イキ。

白のミニスカ、ヒョウ柄のブーツで街を闊歩する友貴。歩いているだけで股間を刺激するイイ女。前に回ってその美人顔を拝むと、舌なめずりをして挑発的な視線を送って来る。う～ん、たまりませ～ん。リビングに戻ってくると、ブーツ美脚をM字に大きく開いてセクシーオナニーを見せつける。吸い寄せられるように寄ってきた男と、ねっとり舌を絡ませるベロキス。チンポが硬くなっていくのに興奮した友貴が男の耳を舐め始める。グジュグジュという音が脳みそに伝わって男のチンポはもうバッキバキ。デカチン大好きの友貴。だけどあえてすぐにはしゃぶらない。更に淫語ブーツコキで焦らしてから、唾液をたっぷり、ゆ～っくりゆ～っくりと更に肥大したデカチン全体をジュッボジュボのベッチョベッチョに舐め尽くし、根本まで咥えこむジュボフェラが炸裂。そんな凄フェラでザーメン発射したっていうのに、まだ勃起していたナイスなデカチンを押し倒して、ベロキス騎乗位。美尻をガッツリ揺らした腰振りで快感を貪り「もっとデカチンを味わいたい」という求めに応じてバック、立ちバック、美脚大開脚正上位と繰り出されたデカチンピストンでイキまくる。美乳くっきりスケスケレオタード＆白のブーツの友貴が、男達を引き連れてバスルームに入って来る。友貴の美BODY全身にローションを垂らされ、おまんこの奥まで念入りに男達に指洗いされてイキまくり。更に、電マ、ローター、バイブ責めで「ぎぼぢぃいいい～」と絶叫して昇天。男達をはべらせ、赤いビキニに、ピンクのブーツで脚を組んでソファーに座る友貴。セクシーな目で見つめて「私のこと気持ちよくして、出来る？」と甘い声で囁いてベロキス3Pファックの開始。Wベロキス。Wデカチン同時手コキ。Wデカチン寸止め(繰り返し)。顔面騎乗で圧迫クンニさせつつ、もう一本のデカチンを唾液た～っっぷりのジュボフェラ。ピンクブーツ美脚大開脚で騎乗位しながらのベロキスと絶え間なく快感を貪る、淫乱女・友貴の舌と腰はず～っと動きっぱなし。強制立ちバックに男が音を上げると「死んでもピストンし続けなさい～」とピストン強要。ベロキス3Pが激しさを増していく。

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田舎に住んでる義父が東京へ遊びに来る。義父とはいえ男性が私の家に来る。恋人と別れて欲求不満の私。オナニーでは物足りないし、もうこの際義父でもいいや。娘たちが自らの性欲解消の為に義父を誘惑して男根を求めていく。待っていたかのように美味しそうに男根をくわえ込み、義父に愛撫され溢れる淫汁。久しぶりに感じる肉棒に絶頂していく娘たち。遊びに来た義父の為？自身の為？肉欲接待をする淫乱娘との禁断の物語をお届けします。

薄暗い場所。好奇心と欲望で身を焦がす男と女。暗がりで肉欲に溺れ行為に耽る。「オジサン、私のカラダに興味ありますか」暗がりの部屋に佇むスレンダーなマスク女性、「舐めたいです」と肉棒をしゃぶると、強引に出し入れされ口内に精子を出される。トイレでは女性器を弄られ下腹を凸凹させてマン屁を鳴らし昇天、男根で激しく突かれ大声で悶えまくり。ディルドオナニーでオホ声白目イキ後、セーラー服を着てベッドでSEX。舌を出して白目がちで悶絶、何度も昇天してても寝バックではさらにだらしない顔で連続絶叫イキ。

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スワッピング愛好サークル主催者に持ち掛けられた「寝取られ」の依頼。今回は「うちの妻を寝取ってください133」のY梨（34歳）と旅する特別篇。前回の寝取られ以降、夫の気持ちが自分に向いたと喜ぶ人妻が夫が喜ぶならと寝取られ旅に。「舐めてぇ」、「入れてぇ」とリクエストして積極的に快楽を貪る人妻。1回終わっても露天風呂で挿入、喘ぎ声の我慢できず腰を反らせて天に向かってよがりまくり。風呂上りに浴衣をはだけた状態で放置プレイ。ルームサービスを持ってきた宿の従業員に身体を弄られ驚き困惑しながら感じまくり。監督も参加して生挿入3Pに「生のチ○ポ最高」と悶え乱れる。