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博物学者の矢島は採集のために深い森に入っていた。赤いキノコを発見したが、それはただのバイブレーターであった。そこへ人の悲鳴が聞こえた。駆け寄ると少年トロが倒れていた。彼がマムシに咬まれたことに気づいた矢島は懸命に毒を吸い出した。そこに現れた花村は、矢島が誤ってバイブのスイッチを入れてしまったこともあり誤解して日本刀で斬りかかった。矢島は見事にかわして斬り返した。そして矢島はトロを自宅へ連れていった。トロが風呂に入っている間に、矢島は彼のことを妻・香織と友人で大学教授の石橋に説明し、研究も兼ねて家で育てると告げた。複雑な心境ながら香織も納得した。翌日、香織がパートに行き、矢島とトロは二人きりになった。矢島がトロの部屋に行き尻を撫でると、トロは気持ち良くして欲しいと誘った。

通勤電車の中。可憐なタイトスカートの美女・藍原清香が、ドアの側に立っている。清香を見つめる若いサラリーマンのミキオ。最近、時々同じ車両に乗る清香を意識し始めていた。その時、一人の男が清香に近づき男の手がスカートの中へ入り込んでいく。抵抗できずにいる清香を助けるミキオ。痴漢の男、坂口を問い詰めると「あの女は痴女なんだ」と言う。モヤモヤしたままアパートに帰るとミキオの叔母・玲子が来ていた。ミキオの母親は後妻なので、玲子とミキオは血がつながっていない。玲子の姿に、坂口に体をいじり回される清香の姿がダブる。自分の猛りを押さえられず、狂ったように、玲子にむしゃぶりついていく。ある日、玲子と出かけた時に痴漢の坂口に手を引かれて清香が物陰に引き込まれる。走り出す、玲子。ミキオも後を追う。助けられた清香が玲子に「お姉さん」と声をかけ見つめ合う2人。混乱するミキオだが・・・。

和恵は年下の巧と再婚する。結婚式の当日、元夫の登が現れ、手切れ金を要求した。和恵は登を追い出し、巧と激しく求め合った。しかしそれはすべて夢だった。現実の和恵は汚い印刷工場を登と二人で切り盛りしていた。ある日、登は販売会へ行って来たと言った。それは、現金を投資するとその分の会員用の金券が支給され買い物ができ、さらに満期になると全額返ってくるというのだ。和恵は呆れて登と喧嘩になった。それを、少し頭のとろい従業員の六郎が見ていた。和恵は警察から電話を受け、娘の恵美を引き取りに行く。恵美はマンガ喫茶という名の出会い喫茶に入ったのだった。恵美は何も答えず、ラーメン屋の店員・巧がねっとりした目で自分を見ていると、店を飛び出した。買ったばかりの宝くじを店に忘れてしまったことで、和恵は巧と親しくなる。

うだるような暑さの夏も終わり、季節はめぐる。実りの秋、食欲の秋そして性欲の秋。開けたままの窓から風が吹き込み、無防備な女体を弄ぶかの様にくすぐると、たまらず吐息が溢れ出す。その愛撫は次第に激しさを増し、谷間という谷間全てへと分け入り、白い肉を揉みしだいていく。いつしか風は男へと変わり、女は淫らな欲望の淵へと沈んでいくのだ。秋の夜長に味わう性の愉しみは、男も女も尽き果てることはない。

健司と晴子の夫婦が西麻布のロックバーで飲んでいると、後ろのボックス席でゴージャスなカップルがディープ・キスをしていた。ニュースキャスターの詩織とJリーガーの不倫現場だった。湘南の別荘地の海岸近くに、健司が開いたバーがある。健司はサラリーマンを辞め、晴子の父親の出資で店を開いた。その裏で、健司は若い従業員の紗里奈と不倫している。そんなある日、波打ち際を歩くとびきりの美女がいた。あのバーで見た詩織だった。そのそばには、詩織を監視するかのように中年の男が佇んでいた。東京に帰る晴子を見送りながら、健司は美しい妻と若い愛人を持ち、今が最も満ち足りた時期なのではと思った。その夜、健司のバーに詩織が現れた。彼女はJリーガーとの不倫がばれ、番組を降板させられ謹慎させられていた。人目を避けてこの町へ来た詩織は店にいた不良サーファーの卓也に手を出した。

静香は妹の舞、父・茂と暮らしている。開業医ではあるものの、美人でもなく、医師免許所持を疑わずにはいられないほどの馬鹿な女だ。そのため病院の経営は傾き、ほとんど機能していない状態だった。かろうじて男性看護師の長谷によって医院は虫の息の経営を続けていた。長谷にとっては金と静香の体が目当てだった。知能指数の低い静香の体を狙って執拗に周りをウロチョロしていた。一方、妹の舞は比較的正常な脳だったが、若い為かホルモンバランスの崩れか、セックスの快感に対する異常なまでの欲望があった。数日前に知り合った啓の自宅に無断で侵入し、蒲団の中で待ち伏せた挙げ句、彼が帰宅するや下半身にむしゃぶりつくという始末。そんなある日、静香の医院に裸足でボロボロの服を着た麻巳子が迷い込んできた。

梅雨、その昔は水無月といった。雨が降るおかげで欲求を発散できない、憂うつな季節である。しかし女たちは湿気を吸い上げては濡れていく。秘めたる欲望をどんどん溜め込んでは卑猥に脹らんでいき、堰を切ったように体外へと放出するのだ。そこへ出来た水溜まりにオアシスを求めるがごとく集まってくる男たち。そう、既に女の罠に俺たちはハメられている。

連れ子のいる夫と結婚した美香は、最近夫にかまってもらえず欲求不満がちで、独り股間を慰めているとこを義理の息子・学に見られてしまう。美香に抱きつく学だが、美香に抵抗されてしまう。学が公園でいじけていると、悪友の園田好男がきて借りを返せと迫り自宅に戻る学と園田だが、そこで知らないオヤジとセックスしている美香を見て園田は、夫にバラされたくなければオレたちの言いなりになれと嫌がる美香に色々な淫らな行為をさせしまいに犯してしまうのだが、そこへ夫の良男が帰ってくる。良男は妻の母・ゆきえにその事を打ち明ける。そして暫くの間、良男の世話をする事になるゆきえだが・・・。

茜は商社マンの真と結婚して10年。子供は諦め、児童施設のボランティアに熱心で里親になると言い出したこともあったが、真に大反対され、以来彼をエリートで冷たい人間と思うようになり、セックスも拒んでいた。そして茜はテレビで報道される少年犯罪を見るたびに、彼らの生い立ちに胸を痛めた。智浩は父・巖夫と義母・悦子と暮らしている。巖夫は数年前、大病して前妻に出て行かれて以来、水道管検査のアルバイトをして暮らしている。ある日、智浩は職場の後輩・善から女を紹介してもらう。その女・美幸は智浩の小学校の後輩で、小さい頃智浩に憧れていたと言うが、彼の目の前で森岡とHをはじめたので疎外感を感じその場を離れた。帰宅すると巖夫と悦子がセックスしていたので殺してやりたくなった。以前、智浩は仕事先のとある家の流し台で銃を見つけ持ち帰ったのだった。

長かった冬も終わると、暖かな春そして汗ばむ夏へと季節はめぐっていく。女たちもそれまで来ていた衣を一枚ずつ脱ぎ捨て、肌の露出を増やしていく。つまり内に秘めた欲望の解放だ。火照った身体を癒やすがごとく、生命の源である水と交わることを欲していく。雨、汗、海、波、涙、愛液。柔らかな肌そして潤いを求めた秘部を濡らして歓喜の渦にうもれていく。

春野小春はつい出来心でハンディ美顔器を万引きしてるところを警備の男に見つかって事務所につれていかれる。小春は旦那にだけは言わないでと懇願するが、店長はオレの言う通りにしないと旦那にバラすよと、セックスを強要される。そして店長の紹介でエステで働くことになる。秋川令子もまた美容クリームを万引きしてしまい事務所に連れてこられる。店長に色々聞かれていると警備の男が来て、令子は義理の母だと告げる。そして店長は令子に、あんたエステで働いてもらうからね、と男に後は任すと出て行く。男は義母に何でこんな事をしたんだと責め、そして令子に憧れていたことも・・・。令子はその告白につい身体を許してしまう。エステ店でマッサージの手ほどきを受ける2人の女だが・・・。

資産家で一人暮らしの老人・宗一郎は、最近身体の調子が良くなく、住み込みの介護ヘルパーを雇うことにした。応募して来たのは、姉弟で働きたいという千春と太一だった。宗一郎は男には興味なかったが、何故か太一が気になる存在だった。数日後、宗一郎と太一は散歩に出かけた。遠くから女の喘ぎ声が聞こえてきたので太一は近づいていった。そこには男女の激しい絡みの姿があった。大きく勃起した太一の股間に恐る恐る手を伸ばす宗一郎。太一は宗一郎の手を直接股間に触れさせ、激しく擦らせ射精した。ある夜、宗一郎は自分を笑わせてくれたら賞金を出すと太一に提案した。数分後、ドアのノックと共に女装した太一が入ってきた。宗一郎は思わず吹き出した。やがて二人は見つめ合い、唇を重ね自然と求め合った。

神谷やよいは義理の息子・君彦に覗かれていると知りながらわざと見せつける様なオナニーを始める。そして君彦もオナニーをはじめるのだった。やよいはたまらず君彦を部屋に誘い込み、君彦とセックスへとなだれ込む。そして君彦が童貞だったことを笑う。洗い物をする神谷広美の姿を陰から覗く義父・年夫は、毎日風呂でオナニーをしとるじゃろーと広美に言い寄り、飢えとるんじゃろと胸を触り始める。何をするんですかと避ける広美の肉体を野獣の様にむさぼる年夫。そして更に君彦が突然現れて広美を犯すのだった。

都市開発会社でプロジェクトリーダーをしている百合子。部下の香奈に指示を出し、上司の金子に書類を提出する。金子はかつて百合子にアプローチしていたが、プライドの高い百合子には相手にされず、今では香奈にセクハラを続けていた。百合子が馴染みのバーへ出向くと、見慣れないエリートサラリーマン風の沢田がいた。百合子はどことなく沢田に惹かれた。後方の座席では金子と香奈がいちゃついていた。近くで飲んでいたチンピラ風の男がふたりを睨みつけ、酒を浴びせた。男が金子を殴ろうとすると、その腕を沢田が掴んだ。男は沢田を押し退け店を出て行った。百合子は沢田を憧れの目で見た。その後、百合子はラブホテル近くの裏道で板倉と運命的な再会を果たす。

夫が失踪し、独りで生活をしなければいけなくなった荒井麻由美は、結婚する前にしていた家庭教師の仕事をひとり細々と再開した。そして、独り暮らしの寂しさで、股間を慰める日々がつづいていた。麻由美は浪人生の青木竜次にも教えており、密かに青木に抱かれたいと思っていた。ある日突然、金子という男が「夫にカネを貸したが返してくれ」と借金の取立てに来た。金子は麻由美を見てその身体で返してもらおうかと、いきなり犯してしまう。そして、金子の仲間の種豚太郎にも身体を求められる麻由美だが・・・。家田園子は夫を見送ったあと、携帯でエロコミックを見てオナニーを毎日の様にしていた。義理の弟の二郎に覗かれているのを知らずに。ある日、二郎の留守中に友人の種豚がやって来て、部屋で待たせてもらいますと言って上がり込み、園子に元教師なんだから教えてくれと本を出し、園子の肉体を見て襲いかかってくるのだった。園子は抵抗も虚しく犯されてしまう。そこへ二郎が戻ってくる。

中川四郎は、大学で世界各地でおきている近親姦や性的暴力を研究している。そんなある日、四郎の講義に望月奈々が現われる。奈々は講義中に喫煙を吸い始めた。四郎の助手である与田種彦は、奈々を教室から締め出そうとするが、奈々は四郎にタバコを投げつけて退席する。そんな奈々の一部始終を教室で見ていた中川恵美は、奈々に興味を持つ。恵美は四郎の娘だった。奈々は四郎の研究室を訪れた。そこには四郎の代わりに与田がいた。「君のような学生が日本の教育レベルを下げている」と憤慨する与田に、奈々は「あんたみたいのが日本の男の水準を下げているのよ」と食って掛かる。奈々は服を脱ぎ、与田に圧し掛かり、強引に与田を逆レイプしてしまう。四郎が研究室に戻ってきた途端、与田は部屋を飛び出し、そこには全裸の奈々が残されていた。驚く四郎に奈々は自分が四郎の娘であると告げる。

PLAYBOY の60年以上に及ぶ長い歴史の中で、異色のプレイメイトといえば姉妹で選ばれた美女たち。しかもそれが双子、ましては三つ子となれば奇跡としかいいようがない。エリカ、ニコル、ジャクリンのダーム姉妹は同じ大学に通う学生時代に1998年12月号のプレイメイトに選出。その後フォックスのリアリティー番組などに出演、テレビタレントとして活躍。一方キャロル、ダーリーンのベルナオーラ姉妹は2000年1月号のプレイメイトに。記念すべきミレニアムの年に選ばれた、まさしく奇跡の存在。彼女たちの摩訶不思議かつ驚異の魅力を、イメージ映像とインタビューでたっぷりと余すことなく収録。

桐島百合は夫の帰りが遅くなるので先に夕食にしようと義理の息子・安彦の部屋を覗くと、百合のパンティを嗅ぎながら手淫をしていた。百合は驚きその様子に呆然となった。そして、その事を思い出しながら自慰をしていると安彦が現れ「前から百合さんの事を」と目の前で手淫を始めるのだった。顔を背ける百合だったが、次第に顔が下半身の方に向き、欲しそうに舌を出し舐めるのだった。百合は安彦と関係してしまうのだが・・・。家事をしていた桃井りさは廃品回収を呼び止めて来てもらったが、そのオヤジはなんと、りさの学生時の生活指導の先生によく似ていた。その先生に万引きを疑われ、指導と称して犯されてしまった過去がフラッシュバックして、オヤジを追い返してしまう。そしてりさはショックのあまり自慰を始めてしまう。納得いかないオヤジが覗いて居るとも知らずに。そこへ、りさの男・達也がやって来る。りさに「帰って」と言われても無理やり関係してしまう。

人妻の河野まり子は美しくなりたいと美尻エステ店へ行くと、受付で「最近セックスはしたか」とか「自慰はするか」とか聞いてくるのだった。まり子は疑問に思いつつもマッサージを受けるが、女性ホルモンの分泌を促す為と胸とか股間を執拗にマッサージし、異物を股間へと挿入するのだった。身悶えるまり子に、エステをしていた男のモノが入って来て、抵抗もいつしか喘ぎに変わる。事が終わり高額の請求にまり子が困っていると、男はある方法で支払えると耳打ちしてくるのだが・・・。後日まり子は、ブランド品店で万引きをして警備員に捕まってしまう。事務所に連れて行かれたまり子は警備員と店長に陵辱を受けてしまう。美尻エステへやってきた原田愛は広告で見たとお試しコースでとお願いするが、もうあのコースは終わってしまったと、まり子と同じマッサージを受ける事になるのだが・・・。

団地に住んでいる桐島麻由美は最近、夫が留守がちでその若い体を持て余していた。オナニーをしてると知らない作業服姿の男・岡下太郎が訪ねて来て「奥さん、エッチな声が団地中に聞こえてますけど」と言って麻由美を無理矢理襲い始め抵抗するも虚しく犯されてしまう。一方、同じ団地妻の後藤美香はバイト先の後輩・下野と言う男に恋愛問題で相談があると言われ自宅で会うが、下野は貴方が好きだと告白して襲いかかる。欲求不満の人妻の暴走がはじまる。