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ハイパー都市ゼロルークは人類とメカが共存する平和な世界であった。しかしある日、宇宙から落下した隕石のエネルギーにより、都市部を管理していたメインコンピューターゼロインの機能が狂い、己のもとで管理しようと人類を敵に回す。都市守備隊の一員ジュレルはゼロインから改造人間計画のデータを奪い阻止するため、ひとり立ち向かっていった。

ハイパー都市ゼロルークは人類とメカが共存する平和な世界であった。しかしある日、宇宙から落下した隕石のエネルギーにより、都市部を管理していたメインコンピューターゼロインの機能が狂い、己のもとで管理しようと人類を敵に回す。都市守備隊の一員ジュレルはゼロインから改造人間計画のデータを奪い阻止するため、ひとり立ち向かっていった。

人間を襲う妖魔と日々闘う魔法皇女アイ。しかし、かつて圧倒していた妖魔も次第に力を付け、アイは苦戦するようになる。力を求めた彼女に呼応するように魔法石は輝きだし、彼女を究極皇女へと導くのだった。だが、すさまじい力を誇る究極皇女の姿は魔法石が魔力を大量に消費し、その代償に性的エネルギーから補充しようとしてしまう。激しい性衝動にかられたアイは自慰行為にふけり、戦いもままならなくなってしまうのだった。そして触れるだけで感じてしまうほど敏感になっていたアイの体は、妖魔から攻撃を食らうだけでも感じてしまう。そして妖魔たちは彼女の体を汚し・・・。

アミーを狙う邪教魔界グウマの女神官ポーラとガル指揮官。彼女たちの戦いと責めの記録。「腋の下編」ガルの執拗な腋の下への攻撃でアミーは気絶して囚われの身に。情報を聞き出すため、ポーラとガルは捕らえたアミーの腋の下を苦痛とくすぐりで責める。「足の裏編」倒したと思った怪人に足を掴まれ、ブーツを脱がされたアミーは、靴下の上からくすぐり責めをされ気絶。ポーラたちは足の裏に痒み液を塗ってくすぐったりツボを押したりして責め立てる。「臍編」戦いでお腹そして臍を集中して攻撃され気絶し捕らわれたアミー。ポーラたちはアミーの臍を指、舌、綿棒で弄んだり、毒液を臍に垂らして指でえぐったりして責め立てる。「口編」十字架に磔にされたアミーの口をポーラとガルは交互に存分に味わい責め立てる。「乳首とあそこ編」ニップルドームで執拗に乳首を責め、更にポーラとガルは交互にクンニと指であそこを責め立てる。

美聖女戦士セーラーディオーレこと姫川月乃は学園生活の中、街の平和のために妖魔達と戦う日々を送っていた。いつものように妖魔達と戦いを繰り広げるセーラーディオーレ。白目失神を繰り返し苦戦しながらも淡い恋心を抱く正義の戦士アルマーニ仮面の手助けによりなんとか撃破することができた。しかし、勝利の余韻に浸る間もなく現れた妖魔王によりいとも容易く倒されてしまう二人。妖魔達のアジトに連れ去られたセーラーディオーレは与えられる苦痛と快楽により白目失神失禁など醜態を晒してしまう。更には復讐のために妖魔王は美しいセーラーディオーレの顔面を醜く汚し精神的にも苦痛を与えるのだった。繰り返されるSEXの快楽責めにより白目失神で苦しむセーラーディオーレ。最後は白目で気絶するセーラーディオーレの顔面に魔物達の精液がぶっかかる。

地球外生命体である「クリスタルの民」はテイルズ戦士の魔力の源であるソウルクリスタルを奪い、「魔法」と呼ばれる力をを我がものとすることで母星の再建を目論む。ソウルクリスタルはテイルズ戦士の肉体とシンクロしており、適合したテイルズ戦士達に魔力の供給と肉体の再生能力を授ける。しかし肉体と精神を激しく痛め付ける事でクリスタルのリンクは強制解除される。前作エピソード1では水の戦士テイルズウィンディーネが犠牲になった。本作では疾風の戦士・テイルズシルフィードと炎の戦士・テイルズイフリートが完膚なきまでに・・・。

ナイトエンパイアの妖魔スキーマは作戦立案が得意な切れ者でありながらその作戦は具体性を欠き、セーラーメーネに配下の妖魔を倒され逃走する。復讐を誓うスキーマはセーラーメーネを倒し、そのエナジーを奪って進化することを企むのだった。スキーマの裏をかいたセーラーメーネのさらに裏をかき、罠にはめて捕らえたスキーマは彼女の体を性的に責めながらエナジーを奪っていく。そして彼女の初めてを奪って汚したスキーマは怪物のような姿へと進化。さらにエナジーを奪おうとするもセーラーメーネに逃走を許してしまう。自らのエナジーが生み出した怪物と決着をつけるためセーラーメーネは再びスキーマと戦うことを誓う。

妖魔と戦うセーラーマーメイド。果敢に戦うも妖魔の強さの前にピンチに陥ってしまう。その時颯爽と現れ、セーラーマーメイドを救うヒーロー。助力によって妖魔を倒すセーラーマーメイド。その光景を苦々しい面持ちで見る妖魔の幹部ギルザイトはある計画を企てる。妖魔を使いセーラーマーメイドを捕らえることに成功するギルザイト。そして、捕らえたセーラーマーメイドを薬品と装置を使って人間が悪だと洗脳しようとする。必死に耐えるセーラーマーメイド。再びヒーローに助けられ事なきを得るセーラーマーメイドだったが、徐々に洗脳の効果は現れ苦しんでいく。果たして、セーラーマーメイドは妖魔の企てに打ち克つことができるのか・・・。

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医療と性犯罪は紙一重。立件が難しい実情を悪用した卑劣な事件。欲求不満な人妻や女子力強めの若い女性がターゲットに。都内某有名産婦人科、某美容外科クリニック、婦人科検診、某鍼灸整骨院で医師という立場を利用した悪質な手口。あの手この手で強姦。病院内被害患者50人収録。

自宅にマッサージを呼んだらやって来たのはイイ感じの美熟女さん。しかし下半身を揉まれるうちにフル勃起状態、熟女の視線はオレの肉棒に釘付け。「これはヤレる？」と生肉棒をムキ出しにしてみれば、最初こそ嫌がっていたものの手コキ・フェラと特別サービスはエスカレート。最後には生で中出しまでしてしまいました。

街ゆく奥さまにアンケート調査。高収入vs高チ〇ポどちらの男性に魅力を感じますか？ってことですが、やはり経済力って重要ですよね。セレブだからこそご主人の高収入に魅了され満足しているかと思いきや、ドドーンと目の当たりにした高チ〇ポなカッチカチなデカチンに奥さまたちは？ハイスペックチ〇ポに興味津々。

青春の香りがたまらないガチJ〇を感染予防のための検診と称して身体の隅々までじっくりねっちょり診察。「これってホントに検査ですよね」。素直で感じやすい10代の身体をエチエチ触診。口、舌、おっぱい、そしてワレメちゃんまでグチョグチョにかき回されて赤面発情。大人デカち○ぽをズブっと生挿入。イケばイクほどキツキツに絞まるおま〇こ中出し注射してあげました。

年がら年中発情しっぱなしで火照る身体。衝動が抑えきれない不貞妻は他人チンポに跨って欲求不満をぶちまける様に一心不乱に腰を振る。男の肉棒に屈服し喘ぎ声をあげ一気に昇天。服の上からでもわかる巨乳セックスレス妻の薄めの陰毛に隠されたワレメにナマ挿入。よがり狂うご無沙汰奥さん。そしてボロアパート四畳半×白人爆乳妻という奇跡のコンボは必見の価値あり。イキっぷりが半端ない。

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バスに乗車したショートカット美淑女の首筋・耳・うなじを舐め続けたら徐々にメス顔に変化してまさかの痴女化。最初は抵抗する美淑女だが舐められ続けると徐々に抵抗が弱まる。勃起チ○ポを擦り付けると美淑女は無意識に勃起チ○ポに手が伸びてしまう。そのまま手コキフェラでチ○ポを愛撫。ハメても拒まないので車内セックスで盛り上がる。

久しぶりに会った姪っ子はびっくりするくらい大人の女になっていて、その尻に我慢できなくなった叔父は寝ている姪っ子のアナルを何日もかけてほぐしていく。キチクな叔父は姪っ子が寝ているのをいいことに異物やちんぽ挿入まで。違和感を感じつつも徐々にアナルを開発されていく姪っ子はいつの間にやら肛門の快感に気づいてしまい、ガバガバになったアナルで叔父のデカチンを根元まで飲み込み、イキ狂うデカ尻姪っ子の姿をご堪能あれ。