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作品内での彼女たちの反応を引き出す上で欠かせない「媚薬」。今作はその「媚薬」が身体に流れ込んで、変わっていく様にスポットを当てたいと思います。嫌がっているにも拘らず自分ではどうしようもなく、責められながら徐々に体が敏感になり、自分の意志とは関係なく感じてしまいイキまくる。体温の上昇と共にどんどんと研ぎ澄まされていく体の感覚、今迄経験した事の無い感覚に、戸惑いながらも快楽の渦に巻き込まれていく様をお楽しみください。

女装コスプレ歴5年。ふだんは普通に昼職をするイケメン男子。女性経験もあり、男性とは付き合ったこがないというノンケ男性。しかし女装をすると、男に抱かれたいという気持ちがムラムラ沸いてきて仕方がないという。早速メイク、ほのかな色気が漂うセクシー美人が立ち現れる。それを見て常連オジたちも興奮し、いつも以上にスゴテクを駆使してじっとり体を愛撫する。メス男子は今まで経験したことがない感覚にすっかり欲情し、ついに「ボクのことを女にしてください」と懇願するようになる。メロい雰囲気の中、トロけるセックスを耽溺する人気女装子。その艶姿をご堪能ください。

軍事施設で女体化されアナルマゾ娼婦に改造されるスパイ。あらがっても無駄、兵士達の従順な慰み者になるよう調教を繰り返される。容赦ない性器責め、肉便器調教、被虐の快感に止まらなくなるペニクリ汁。被虐度MAXのケツマンを卑猥な玩具やカチカチに勃起した兵士達のデカチンで責め堕とされる。アナルセックスの虜となり淫乱化。抑えきれないペニスに対する淫望。メス化した元スパイは陰茎をむさぼりアナルを拡げて肛虐絶頂。

美形でスレンダーでデカクリチ○ポを携えてやってきた「しいなゆずき」さん。念願のメス化これくしょんに出演した喜びをカラダとドスケベプレイで表現してくれちゃってます。

制服の奥に潜む、禁断の官能。静かな昼下がり、誰もいない教室に一人佇むその姿。柔らかな曲線に包まれた身体は、まるで女性そのもの。だが、その奥に潜むのは男ならではの秘めた力。制服の隙間から覗く肌は、光を受けて妖しく輝き、視線を絡め取る。その仕草ひとつ、吐息ひとつで、理性はゆっくりと溶けていく。甘く、切なく、背徳の香りをまとった美しき存在。触れたくなるのに、触れてはいけない。その葛藤こそが、官能の魔法。女装子で巨乳。制服の中のドスケベボディが最高過ぎる。こんな制服ギャル女装子と昼間っからイチャイチャできたら、どっからどう見ても超魅力的だ。ハイスペックドスケベボディを見せつけ乱れ狂うその姿に勃起が止まりません。皆さん。ヌキすぎ注意ですっ。女装男子×制服×完璧なプロポーションこの組み合わせが放つ魅惑の世界へ、あなたを誘います。

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男の娘♂×男の娘♂とのハニカミLOVE記録。リアルカップルの最高な思い出作り。仲直りデートで二人はレズの快楽に酔いしれる。二人はキスを重ねるたび愛が深まっていく。デートをしてやっぱり大好きを確認。照れて笑って抱きしめてバイバイするまで【好き】を理解した二人の物語。「ねえ、男の娘同士の恋愛ってめっちゃ尊いね」。男の娘業界のNo．1インフルエンサー 「男の娘ライター」こと、星川みりん(@mirinjoso)推薦。

男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。商業公開最新作である今作に登場するのは、一見すると、同人界隈ではお馴染み「オタクに厳しい(あるいは大嫌いな)イケメン大好き系美○女コスプレイヤー」ですが、思い切って距離を縮めていけば、見たことのない程のデカさを誇るチ○ポをブラ下げた男の娘だった。ユウちゃん(18歳。)です。この娘、とにかく無反応？というか潮対応？サークル＆来場客の変態率の極めて高い同人コスプレイベントにおいて、このようなノーリアクションは危険すぎます。アクティブ系オタクに公衆便所に連れ込まれ、精液を飲んで飲まれて、あるいは準備ナシで即アナル挿入などの危険をはらんでおり、それは流石にダメなので彼女をいったん会場から離れたレンタルスタジオに避難させたのですが、なかなか喋ってくれないので、こちらも思わずイタズラをしたくなるのは必然です。ところが想定外の事が起きたのです。スカートがモッコリ膨らんだはいいのですが、その膨張率がどうもいつもと違うのです。肝心のユウちゃんは相当恥ずかしがっています。ドキドキしながらスカートをめくれば、ちょ、ちょ待てよ。と言わんばかりのデカマラが、Tバックからイヤらしくハミ出しているのではありませんか。それを皮切りに、我々のイタズラは尻穴オモチャ責め→Wイラマ→そしてアナルSEXへとエスカレートしますが、メンバーの一人がたまらず彼女のポッカリと空いた肛門へ濃厚ザーメンをぶっかけ、その約半分が腸内へ流入したことで、ユウちゃんの欲望にも火が付いたようで、そのまま自らの手でシゴキまくり、そのまま大量射精するという激エロ展開を見せたのです。後日。その話を聞きつけた残りサークルメンバーが集結し、ユウちゃんとしても初体験となる、尻穴5P乱交を行いました。デカすぎチ○ポにメンバー一同が驚愕したことは言うまでもありませんが、特筆すべきは様々なメンバーたちのチ○ポをしっかりとケツ穴で受け止め、抜くたびにポッカリとイヤらしく開き切ったアナルブラックホールを見せてくれたことでしょう。尻穴から逆流した腸液・クソ汁が金玉まで垂れていく様子がなんとも淫靡。ぜひご覧ください。

媚薬を注入されて身体中が本物の女体のようにトロけきっているオトコの娘。そんな危険な状態のボクちゃんは両足を強制的に開かされヒクヒクと蠢くケツマ◯コをパックリ晒した状態で拘束されている。ケツマ◯コ…。それはホンモノよりも敏感で切ない生殖器。その愛おしき生殖器へ電動ドリルマッサージガンがブチ込まれる。奥の奥にある究極の快楽ポイントを激震させるその振動は、あっという間に彼女を天国へと誘う。何度も何度も。

九州・福岡からやってきた長身美形オトコノ娘・ろりぃは、ときどき溢れる九州弁が愛らしい方言♂女子。清楚系ルックスの恥ずかしがり屋だけど内面はドスケベなマゾ。カメラの前で裸を観察されると羞恥に頬を染めるけれど、15cm巨根はフル勃起。たくさん弄って大きく育った褐色乳首もビンビンに硬くなって、ちょっと刺激されただけでもチクイキ不可避。そんなろりぃと豪華ホテルで一泊二日の性交滞在。マラソン変態快楽責めでガクガク痙攣アクメさせました。

温和でマイペースな性格とはにかみがちな笑顔が魅力のオトナ女装子・おりん。その穏やかな外面とは裏腹にホルモン改造された彼女の肉体は全身性感帯のアクメ体質。心の中には、どMな変態性欲が渦巻いています。全身どこを触っても瞬時にマゾの貌を見せるほど敏感で、特に乳首はクリップで苛めてやるだけで連続チクイキ。腹筋も強い性感帯で、打擲や踏みつけですらアクメしてしまいます。もちろん肛門は柔らかく拡張されており、S字結腸まで届くほどのロングプラグをするりと呑み込み痙攣アクメする。そしてペ○スは、直接の刺激だけでなくチクイキ・アナルイキ・肛門性交での絶頂でもことごとく潮吹きで応えてくれます。そんなおりんを肉便器にした一泊二日のペニ潮びしょ濡れなホテル籠もりの記録。

僕たち男の娘にあの「白馳深雪」ちゃんがやってきた。普段の彼女のエッチな姿を撮る為に二人っきりでデートからのホテルでのイチャイチャハメ撮り。カメラの前で本気で悶え、ペニクリビンビンで本気でイキまくる。他では見れないプライベート感満載のドエロい深雪ちゃんが。ラストは本人が希望したコスプレ3PSEXでエンドレスにケツま○こを責められてイキまくる。

わざと臭いチ〇ポしゃぶらされたり、女が来るから帰れと追い出されたり、自分本位で中出しされたり。愛されてないのは分かってる。でも呼ばれたら少しウキウキしながらいってしまう。彼は雑に見えてアナルの扱いもすっごい上手で、私は彼にアナルを開発された。大きく固いオチ〇チンも大好きです。多分というか絶対私はドMなんだけれど、乱暴なところも興奮してしまう。彼に捨てられるまで私は彼の元に通い続けるんだろう。い。メンヘラ気質って言われるけど、そんな自分が好きなのかもしれない。そんな日常のお話。

巨根ドMオトコの娘のさなは今まで様々な調教を受けてきたが、彼女を満足させることはなかった。「絶対に満足させるSMクラブがある」との話を聞き、女装界一の女王といわれる聡子のもとを訪れたのだった。聡子女王の過激調教プレイの連続で、さなは雌マゾ奴隷に堕ちていく・・・。

あるもんですねこんなナイスな出会い。久々に出会ったオトコノ娘は超大当たり。まさにホームラン級の俺好みの女装子ちゃん。必至で口説いた甲斐がありました。ホテルに連れ出し成功＆撮影成功。快くOKしてくれたちほちゃん、ありがとう。えっちなちほちゃんの姿を見てみんなでシコシコしましょう。フレッシュな姿に大興奮です。またいつか会えますように。

人生で殆どの人が、経験することが無いであろう電動ドリル責め。しかもそれを、アナルにブチ込まれる女装子たちの反応は、本当に人それぞれ。色々なリアクションを見せてくれます。まるで女性のオ〇ンコを責められている様に感じる子。舌を出して、目は明後日の方向を向きながらイキまくる子。ケツ〇ンコにドリルを突っ込まれた状態で、クリチ〇ポから潮を噴きながら昇天する子。責められている間ずっとイキっぱなしで、腰を浮かせて痙攣してしまう子。等々、とにかく、その衝撃と快楽は計り知れません。恐らく、本人たちも初めてであろうドリル責めに、戸惑いつつもその快楽の渦に飲み込まれていく様を、じっくりお楽しみ下さい。

普段は真面目な会社員、既婚者だが奥さんには「いやまだバレてないはずです」。と言う。高校生の時にドライオーガズムに興味を持って「女性のようにイクってどういうことだろう？」とアナニーを繰り返すうちにSMサークルを経て本格的な女装をするようになっていったらしい。今回は最初から激しくしてほしいとのことでいつもより少しだけハードな装いでの撮影となった。監督の言葉責めもキツく「ケツの穴開いてんじゃないか」。「ボクはオナホですって言えよ」とドSモード全開。拘束プレイに激しく体をくねらせてイキまくるドM属性全開の女装子。最後は嬉しそうに精液を飲むのだった。

潜入に失敗し囚われたスパイが整形手術を施され女顔に。新しい顔に生まれ変わり任命された仕事は女体化調教を受けアナルマゾ娼婦となり基地内の兵士の慰み者になることだった。プライドの高いスパイは、当然受け入れられないと反抗するが拘束され性感開発を施される。吸引ポンプで乳首を引っ張られ、ペニクリをピストマシン責められ、肛門は玩具や浣腸で容赦なく弄られる。激しい交尾でペニクリ震わせ浣腸堕ちする淫売オトコの娘。

目が合っただけでギュっと抱きしめたくなっちゃうほどマブカワの琥珀ひなちゃん。固～いクリチ○ポをぶらさげてメス化これくしょんに登場。おしゃぶり良し、ケツアナ性交良し、デカチンだって大好きな琥珀ひなちゃんの心から愉しんでるアナルエッチで抜きどころ満載です。

初登場の、とびきり可愛い女装の彼。プライベートな時間では、ふだん見せない素顔を覗かせてくれました。オチンポ大好きで舐めまくり。チンポもアナルも全身リップ。「たくさん気持ちよくなってほしいから」。一度心を許すと、とことん相手を大切にする甘えん坊。柔らかな物腰と優しい笑顔で、相手を夢中にさせてしまう不思議な魅力を持っています。まるで女の子のような愛らしいルックス。その反面、男の感じている姿が好きでいっぱいご奉仕しちゃうとってもエッチでいい子です。彼女の中には、彼女だけの特別な秘密と、真っ直ぐな想いが詰まっています。彼と過ごすひとときは、きっと忘れられない甘い時間になるでしょう。