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誰にも言えない性癖をお互いの身体で満たす2組の母娘。甘美な母娘レズSEXストーリー第八章。輝かしい若い娘の匂いと芳醇な熟女の匂い。揺れる美乳をこすりつけ合い、しなやかな指先でクリを爪弾く、なにもかも淫らで甘美なレズ性交。

可愛い彼女の股間には男根が生えていた。美○女とペニスの魅力に迫る非アナル系の倒錯映像。これがホントにオトコノコ、正真正銘男子なのに天然美乳発達。オナニーが趣味のエッチな彼女の真実に迫る密室ちんぽ物語。

私は昔からOLにあこがれていました。皆、普通だねと笑いますが、私には普通ではなかったのです。それはまだ誰にも言っていない、決して誰にも言うことのできない秘密があったからなんです。女性として働くニューハーフ・音羽の身に降りかかる変態企業のセクハラ地獄。いつしか社畜として性の快楽に酔いしれていく。

女監督・なんともJAPAN(真咲南朋)が素人女子にレズワールドの素晴らしさを教えてあ・げ・る。2人組♀に声をかけ「仲の良さをカメラの前で見せて下さい」と謝礼をチラつかせ連れ込み、さらに初レズ交渉。断られ続け、ついに22組目で衝撃映像ゲット。バイト先の同僚が互いに服を脱がせ合い、人生初めてのレズプレイ。なんとも監督の巧みな誘導で、今まで感じたことの無い快楽を知り、クンニ・貝合わせ、そして・・・。

遂にニューハーフ作品でも中出しに特化した作品が登場。第一弾は早川つかさ嬢。「しばらく恋愛をしていません。私の大好きな男根を好きなだけ舐めさせてくれる素敵な殿方いませんか。私のアナルいつでも貸しますよ」と彼氏募集中をアピール。肉棒をこよなく愛し、アナルで感じ、最後は中出しを楽しむ。本当の女ではないので妊娠の心配は無し。たっぷりアナルに精子を放出しちゃいました。

Gカップ美巨乳の2人が、ホテルのスウィートルームで時間も気にせず自分の性愛のおもむくまま1日中愛しあう。肉厚なボディを絡ませ、艶やかに濡れた舌でお互いの口内をかきまぜると、両手に収まりきらない巨乳を揉みしだき、プライベートで使用しているバイブを潮吹きするまで連続挿入する。唾液と愛液まみれの肉体、部屋中に充満する卑猥な香り。周りが暗闇に包まれると、その激しい欲求は一気に弾ける。

新人美女装子ギャル・木口凛が緊急独占AVデビュー。天性の美貌＆メガペニクリ＆超美尻のスーパーモデル、誕生。感じすぎるアナルを犯されまくり＆メガペニクリを震わせながらイキまくるッ。次世代を担う超新星メガ巨根オトコノ娘のドキドキ1stSEXを目撃せよ。美しい無毛アナルを舐めまわされビクビク震える凛。チ○ポを根元まで打ち込まれ、カウパー垂れ流して感じまくる。さらに新人ドエロ女装子・綾香デビュー。生まれながらのド変態女装子・綾香の演技一切ナシの天然ハードSEX。欲望のままにチ○ポを貪り犯されイキ狂う。

長身でモデル体型の凛花アナスタシアは名前のごとく凛としたクールなルックス。ペルー人の父と日本人の母の間に生まれたニューハーフ。女性よりも華やかで美しい外見とは裏腹にエッチではとても可愛い○女のような顔を見せる。生まれてから18年、夢精以外で発射したことのない彼女はアナルを責められ、ギンギンに勃起したチンポから何か出そうになると不安な顔をして責め手を見るウブな反応は必見。カメラの前でエッチな事をするのも初めて、女性に触れるのも初めての童貞喪失、初めてづくしの120分。セックス、アナニー、ぶっかけ、女王様プレイ、男女入り乱れての3Pなど、プレイ内容もいきなり濃厚なデビュー作。

無垢で無邪気なJKたちが、三度の飯よりロリが好きなガチレズエステティシャンの餌食に。巧みな指使いと舌技で全身を刺激され、無毛のスジマンをじっくり調教されて覚える初アクメ。「恥ずかしがらないで大丈夫、オンナの悦びをワタシがたっぷり教えてアゲルから」。

料理研究家の「涼花」はとある温泉街の郷土料理の研究に訪れる。そこで「涼花」のファンという「めい」と知り合う。二人は意気投合し同じ旅館に泊まることに。一緒に露天風呂に入りくつろぐ「めい」に誘惑する「涼花」。驚き戸惑う「めい」だが「涼花」のされるがままに。今まで味わったことの無い快感に大きな声で喘ぎ体を震わす「めい」。熟女温泉レズの待望の第2弾。

悦びに目覚める母娘レズSEXストーリー第七章。母から受け継いだレズ性癖に困惑しながらもお互いを求め合う2組の母娘。二人だけの部屋に充満する女盛りのつぼみの甘い匂い。娘の鼓動をずっと感じていたい。セックスの快感を娘に教えたい。ここすっごく感じてる。

女らしい柔軟な体型を望んでストレッチ・ヨガに励む美形ニューハーフたち。オトコとは気付かず彼女たちの美しいレオタード姿に惑わされた男たちは、レッスンと称したセクハラ紛いのボディタッチを楽しみ興奮。拒みながらも下半身が反応してしまう彼女たち、モッコリとレオタード越しにもハッキリと判るデカマラに羞恥心が煽られて一層興奮してしまう。デカマラに気付いた男たちは驚きながらも興味津々に彼女たちを犯していく。アナルを犯されながらフル勃起するニューハーフたち。アナル中出しされながら自らもレオタードの中で暴発射精してしまう倒錯のエロさはノンケの貴方の股間もきっと刺激する事でしょう。

ホームページの出演募集でやってきた素人さんたちを撮影したドキュメンタリー作品。出演者はニューハーフの女王様と、彼女を慕い奴隷契約を結んだ2名の女装子。奴隷の一人は、ボロボロの網タイツとミニスカでやってきた伝説の露出狂。もう一人は、普段は会社員のドMブラ男。猛獣使いの如く、鞭と蝋燭を手にする女王様と奴隷の織り成すギブアンドテイクな主従関係をお愉しみください。

自ら出演したいとホームページに応募。普段は男性として生活している美咲さん（25歳）。最近女装に興味を持ち始め、ニューハーフとエッチ経験あり。「お金ではなく、今まで経験したことのない事をやってみたい」とAV出演を決意。初めての撮影でいきなり中出し作品。極太肉棒にも抵抗がなくアナルで感じ、女としての悦びを初めて味わっていくのであった。

吹奏楽と体操。運動系と文化系。互いに無かったものだから、互いに惹かれ合う。同じ高校に通う仲良しなあいくとほのか、あいくは新体操部でほのかは吹奏楽部に所属している。練習中の怪我でやる気を無くしていたあいくを献身的にサポートする親友のほのか、次第に2人の友情は愛情に、卒業間近の甘酸っぱいラブストーリー。

かつて業界を席捲したスーパー女装子「橘芹那」が美女ニューハーフになって帰ってきました。女性ホルモンの影響で以前よりも感度が上がり、女イキするように。また女性特有の献身性も生まれ、男性に気持ちよくなってもらいたいという気持ちから、エロテクにも磨きがかかっています。女性のカラダになっても巨大ペニクリは健在。MOODYZ激押しの橘芹那の世界にどっぷりハマっちゃってください。

ROCKETキャットファイト新章スタート。体格差ハンデなし夢の階級別トーナメント開幕。無差別級GP出場枠と歴代チャンピオンへの挑戦権を勝ち取れ。ミドル級ならではのスピードとスタミナ、同門ロリ女優対決、爆乳対決で乳ビンタの応酬。敗者には屈辱の顔面キック、ペニバンレズレイプの制裁。ヘビー級GP近日開催。

美人ニューハーフ「桜ノ宮てんま」ちゃんが街角ナンパ。今回は色黒ギャルニューハーフ(巨根)の「釜崎あゆ」ちゃんがナンパに参戦。二人ともカワイイ女の子大好き。女になりすましてコスメの街頭インタビュー。街角の女子に声を掛け。女と思いきやチ○ポがと驚きを隠せない素人娘。けどそこは女、だんだんエッチな気分に。ニューハーフが女子をずっぽしファック。

誰にも言えない性癖をお互いの体で満たす2組の母娘の甘く濃厚な禁断レズセックス。キスからクンニ、秘部の擦り合い、そして初めてのエクスタシー。ここは、女だけに許された性の宴。ま○こがま○こに恋をする卑猥で淫靡で狂おしい母娘。

熟姑が抑えきれない欲望を向ける矛先として選んだのは息子の嫁であった。熟姑と若妻、年齢の隔たった女と女が過激に卑猥に交わり合う。激しい欲望を抑えきれず禁断の階段を登り始めた姑と若妻。