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バルムーア率いる魔物の軍団と戦う深紅の美○女戦士、セーラーバーニング。バルムーアはセーラーバーニングを倒すため自ら戦おうとするが、腹心ドーグラはそれを止める。「通常のセーラーバーニングでしたらバルムーア様の方がお強いでしょう。ですがパワーアップしたセーラーバーニングには負けてしまいます」と。セーラーバーニングにはバルムーアを倒す時の為に使う生涯に一度だけの特別な力があることを突き止めたドーグラは、その力を他の魔物を相手に使わせようと画策する。そして、戦いの中でセーラーバーニングの弱点が水である事に気付いたドーグラは弱点を突き、特別な力を使わせることに成功する。バルムーア以外の魔物を相手に特別な力を使ってしまったことを悔やむセーラーバーニング。その時、セーラーバーニングの前にバルムーアが現れる。

美○女仮面オーロラが暗黒魔団カルマクロスに捕獲された民衆達を救うために戦う。美しく華麗に戦うオーロラに声援を贈る民衆達。だが、オーロラは敵の魔力におされ敗北してしまう。希望の星であったオーロラに裏切られた民衆は絶望する。首領デモスは傷ついたオーロラを民衆達に狩らせるのだった。秘かにオーロラに性的な欲望を抱く民衆は、自分達の意思でオーロラを襲うのだった。民衆達はオーロラの発育したムッチリな肉体に欲情し自分達の各性癖を吐き出すのだった。必死で説得するオーロラの誠実な言葉も、オーロラの豊満な乳房や濡れた下半身を見た民衆達には聞こえなかった。民衆達の大輪姦は収まる気配がなかった。磔にされたオーロラの哀しい吐息が永遠に木霊し、さらに民衆達を興奮させた。

ワンダーレディーに続きスーパーレディーも敗れ、地球はバンドルガに支配された。二人の協力者だった小林博士は、レジスタンスを組織し抵抗していたが、バンドルガの手下に追いつめられ、その命も風前の灯だった。そのとき一人の○女が現れ、生身で手下たちを倒して小林を救う。その○女の名前はレイ。死に場所を探していた彼女は、小林と接して、バンドルガと戦うことを決意する。だが、一緒に戦うという小林を気絶させ、一人戦いに向かったレイは、バンドルガに敗北し激しい拷問にかけられる。レイを助けようと現れた小林に、バンドルガの凶悪な光線が襲いかかる。小林を助けたい、レイが強く念じたとき、失われていた記憶と力がよみがえり、レイはスパンデクサー・コスモエンジェルに変身するのだった。だがそれは死闘の幕開けでしかなかった。

水咲あゆみは、美○女戦士セーラーシャロンに変身し仲間たちとともに、魔王ザグルスと戦い続けてきた。仲間の中では戦闘能力は一番低いが、高いIQと敵の弱点を分析するバイザーと携帯用コンピューターミニコンを使い一人でも魔物を倒す力をつけていた。セーラー戦士たちの能力が上がってきたことに危機感を感じた魔王ザグルスはセーラー戦士を一人ずつ倒していくことを計画する。そして最初のターゲットにセーラーシャロンを選ぶのだった。様々な鉱石を使って攻撃する魔物クリスタは、セーラーシャロンに襲い掛かり、バイザーとミニコンを壊して戦闘力を奪い、さらにセーラー戦士の力を奪う黒水晶の十字架にセーラーシャロンを磔にし、激しい拷問にかける。セーラーシャロンの運命は・・・。

セーラーアクアス（水樹真奈）の仲間達は修学旅行だった。その絶好の隙を魔物達は見逃さなかった。でもセーラーアクアスはセーラープリズム戦士の中で一番利口な戦士、簡単には倒されなかった。しかし唯一、防御が弱まる瞬間である変身途中を狙われる。一人で戦うしかないセーラーアクアスの辛い戦いがはじまった。セーラーアクアスの心技体を魔物達は無残に壊してゆく。遂に魔王が現れ、セーラーアクアスを凌辱しセーラプリズム戦士の完全敗北のシナリオをはじめるのだった。レイプされ、中出しされ、聖なるブローチを壊され、セーラードレスをひん剥かれ、セーラーアクアスに残されたものは、壊れかけた精神力だけだった。セーラーアクアスに逆転の策はあるのか。

明るく礼儀正しい女子○○。学校では生徒会長も務める華園ゆりあは、神様から渡されたコンパクトに秘められたパワーでフィアテーゼに変身し、日々、悪を懲らしめ改心させていた。ある日、ミルカという謎の美○女が何者かに追われているのを助けるフィアテーゼ。行き場のないミルカを自宅に招いたゆりあは、彼女と急速に仲良くなる。だが、ミルカの正体は、政治策略利用の為に作られた精巧な人造人間（アンドロイド）の一体だったのだ。ミルカを狙って襲い来る敵に立ち向かうフィアテーゼだが、裏社会で暗躍するマッドサイエンティスト、ドクトル・ダグの計画の前に最大のピンチに陥ってしまう。果たして、親友となったフォアテーゼことゆりあとミルカの友情の行方は如何に・・・。

フライト帰りのキャビンアテンダントさんとその上司2組にインタビュー。それぞれの航空会社の威信をかけて野球拳で対決してもらいました。制服を脱ぐだけだって恥ずかしいのに負けたら罰ゲームは上司の目の前でデカチン即ハメ。いきなりの巨根の衝撃に普段はお上品なCAさんだって快楽の喘ぎ顔。耐え切れずに何度も絶頂。中出しだって1発だけじゃ終わらず連続膣内射精。他では見られないCAさんの野球拳大会とイキ顔を大公開。

平成最後のハイグレはリクエストに忠実なSFストーリー。ハイグレ星人対策本部を舞台にハイグレ星人との全面戦争だ。光線銃が命中し、固定バイブでハイグレ潮吹き、ハイグレ貝合わせにハイグレ双頭バイブ。洗脳を解除するハイグレカッターも久々に登場。ガニ股ポーズで腰を前後にカクカク動かしてハイグレ。ハイグレ。

平成最後のハイグレはリクエストに忠実なSFストーリー。ハイグレ星人対策本部を舞台にハイグレ星人との全面戦争だ。光線銃が命中し、固定バイブでハイグレ潮吹き、ハイグレ貝合わせにハイグレ双頭バイブ。洗脳を解除するハイグレカッターも久々に登場。ガニ股ポーズで腰を前後にカクカク動かしてハイグレ。ハイグレ。

知らぬは市川まさみただ一人。周りは全員仕掛け人の中、突如始まるHなイタズラどっきりに快楽を我慢して平静を装う。しかし身体は早々にKOされ表情にはエロさが滲み時折漏れる喘ぎ声、股間からは潮が大量噴出し身体をビクつかせてイキまくり。それでも最後まで必死に我慢して隠し通そうとする姿は、確かにエロいの一言。

愚かな人間たちの性戦を終結させるため外の世界へ来ていたワンダーヤリマン。世界平和のためにハメる仲間も増え、チームを組んでいた。しかし思いを寄せていたスーパーマン棒を巡ってロイスと激突。一方、ドバットマンは盗みを働いたマングリマンを消し去った謎のトライアング兵器を調査していた。それは悪の巣窟アポコリプスからきたものだった。スーパーマン棒を操ろうとするアポコリプス。変貌してゆくマン棒に巨乳で迎え撃つワンダーヤリマン。

魅惑のホテル「ブルー・ホテル」。宿泊客とホテルクルーが織りなす不思議な愛のストーリー。今回もちょっとエッチなエピソードを収録。ホテルのレストランにアルバイトへ来た女ジューン。年頃の彼女には刺激がそこら中にたくさん。そんなジューンに火が付いて、気になる宿泊客レックスへアプローチするのだが・・・。ある日、ラテン歌手デザレーが独りでホテルへやってきた。隣の部屋に長期滞在している離婚男と出会い、一目惚れ。そんな想いをホテルスパのサンディーに伝えるのだが、彼女は粋な計らいをふたりのために設けるが、結果は・・・。

聡子の夫・貞之が3ヶ月前に突然失踪した。それ以来、毎朝新宿駅の改札で夫の帰りを待っていた。貞之の会社の後輩である渉はどうにかして先輩を探したいと思っていたが、ただ聡子を眺めることしかできなかった。そんな中、渉が若い男に殴られ、聡子はそっと彼にハンカチを差し出した。数ヶ月前から渉が見ていることは知っていた。そして、夫の部下だった事も。渉は聡子に少なからず好意をもっていた。「一緒に探しましょう」と言うと、聡子に少しだけ笑顔が戻った。しかし、渉にはSM行為を求める変態妻がいた。

帰宅途中の葵(原美織)が、謎の獣人に襲われ、犯されたあと死亡する事件が起きる。通常の認識では解明できない案件に特化した奇怪事件捜査研究所、通称「奇捜研」で、所員の本郷と真紀(桜木優希音)が検視にあたる。そして採取した細胞から既に3件起きていた類似事件と同じ感染型ウイルスが検出される。ウイルスの発生源はまだ謎のままだが、保有者との性的行為で感染し、死に至る事は確かであった。しかし、このウイルスの最も恐ろしいところは、死者が蘇生し、そこからまた新しい感染者を生成してしまうという事であった。

女子大生でマンガ家志望のみくる(佐倉絆)は、森の奥で、鳥の巣箱にシロツメ草の花を入れると、魔法使いになる為の通信講座を受けられるという都市伝説を信じ実行に移すと見事願いが叶う。そして鈴の音と馬蹄が響き、現れた仮面の男ディラン王子はみくるにマジカルワールドの魔法使いにならないかと言い、魔法界への正式な招待を受ける。しかし二人に嫉妬した西の魔女・アザリアはディラン王子を両端亀頭のバトン姿に変えてしまう。翌朝、ベッドで目覚め、みくるは夢を見たのかと思ったが、ベッドの端に魔法使いのキャサリン(桜ちなみ)がいた・・・。

厳しい現実に悩む男達を相手に、時には家族の一員のように身の回りの世話をし、またある時はクライアントの性処理もいとわない、あらゆるサポートをする出張カウンセラー達がいる。それがNPO団体・きぼうの輪「しあわせ配達人」である。その中でもクライアントから天使のような存在と人気絶大なユリ子(朝倉ことみ)は、一年前まで平凡なOLをしていた。しかし妻子ある上司と不倫をしていて、上司の妻が第二子を妊娠したことをきっかけに友人の麻里(涼川絢音)に誘われこの仕事を始めるようになった。そんなユリ子が今日訪れたのは、妻に先立たれた後、娘にも家出され、塞ぎ込んでいる一人暮しの源五郎の家だったのだが・・・。

灰色の扉が固く閉ざされた女子刑務所の夜。寝静まった所内に押し殺した喘ぎ声が響いてくる。雑居房でじゃぱゆきのシンディが自慰にふけっていた。その姿に刺激され、お互いの体を貧る吉岡響子と笹野由香。看守・木屋の靴音が響き、二人は体を離してシンディの口をふさいだ。檻に閉じ込められた女囚たちは、火照る欲望を押し殺して眠りにつく。新入りがやってきた。姫野忍は恋人・酒井幸夫の宝石強盗を手伝わされ運悪く逃げ遅れた。所長・小牧静子の取り調べを受けるが、酒井のことは決して話さなかった。刑務官の南良子は忍の体をねっとりと眺めた。雑居房に入ると、年長の響子が由香にマッサージされながら一瞥する。シンディが石けんや生理用品など忍の支給品を取り上げた。異様な雰囲気の中で、忍を響子や由香たちが取り押さえあっという間に裸にした。無理やり秘部を開こうとする。新入りへのいつもの儀式だった。懲罰房では木屋が反抗的な田辺末貴を殴りつけていた。末貴は亭主の浮気相手のアパートに放火し服役していたが、炎を見ると欲情するようになっていた。木屋がライターに火をつけると末貴は悶えはじめ、木屋を求めていった。レズビアンの響子は由香に舌を這わせていた。誰もが過去の痛みを背負っていた。ある日、作業場で騒ぎ起こり無関係の忍があらぬ疑いをかけられ懲罰房に放り込まれた。その夜、木屋がやって来て忍に凌辱の限りを尽くすのだった。いたぶられ苦悶の表情を浮かべる忍、それを小窓から覗き、ほくそ笑んでいるのは刑務官の良子だった。良子は仮釈をエサに由香を手先にしていた。

とにかくめちゃ愛嬌あって優しくてエッチな篠田ゆうさん。鈴木リズのヤリマンワゴン号に乗り込んで車内でとんでもねぇーセックスを繰り広げた。車に連れ込んだファンの男の指をオマ○コにニュプ。バーでナンパして持ち帰り濃厚SEX。ビッチふたりでナンパした素人男性イヂりまくり。篠田ゆうさんのマジエロな本性丸出し。超可愛らしい素の魅力に溢れたナンパ作品。

新村あかりちゃんの腋をくすぐり責めしました。くすぐりで感じちゃう新村あかりちゃん、くすぐりのファーストタッチからいきなり悶え始めちゃいます。いきなり素敵な反応です。くすぐりイコール愛撫として認識してしまうようです。あまりの悶えっぷりにくすぐりが違う楽しさを産み出します。匂いを嗅いだりくすぐったり、腋の下をたっぷりと堪能しましたよ。

プリズナー学園に通う女学生、高樹杏奈。彼女の夜の顔、それは悪党の大切なものを盗み成敗する義賊、怪盗レパード。犯罪組織とつながり女学生を食い物にする教師・鴨根木のもとへと潜入した怪盗レパードだったが、クスリによって力を増大させ、痛覚を麻痺させた組織の構成員たちを相手に絶体絶命のピンチに陥る。果敢に戦う怪盗レパードだったが、痛みを知らぬ構成員たちに徐々に追い込まれ、遂に捕らわれの身となってしまう。鴨根木は捕らえた怪盗レパードを拘束し、その豊満な体を辱めていく。怪盗レパードは逃れようと足掻くも、その度に痛めつけられ、グッタリとしたところを更に辱められていく。そして、怪しいクスリを無理矢理注射され怪盗レパードは・・・。