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第12弾は凌辱乱交や夜這いが生きる歓びの老婦や素人妻がテーマ。昭和の特番。金曜スペシャルというエロ系人気TV番組が取り上げていた乱交スワッピングがあった。10号に続き今号でもその番組に登場していたスワップ狂の老人が企画夜這い願望の老婦2人が参加した夜這い凌辱を収録した映像や、平成6年12月に収録された借金漬けの48歳訳あり熟女と68歳老婦が参加した乱交記録ドキュメント映像を公開します。他に平成令和の地方在住熟女や美人若妻を出張撮影したお宝映像、有名寺院の参禅体験で宿坊に泊まった2人の老婦人が修行僧の部屋に忍び込み逆夜這いする映像、有〇温泉の72歳老女将を宿泊客のモダン中年紳士が夜這いなど12篇。20代～70代の素人女性14人の痴態を収録。

高齢熟女だけが持つ女の魅力とエロスが満載。年を重ねる度に性欲が増すばかりの熟女たち。抑制されていた性欲が男優のテクニックで爆発。熟れた体を愛撫され、硬くなった男根を挿入される気持ちよさ。初出演で緊張していても快楽を貪る還暦熟女たち。閉経してるから中に出して、忘れかけていた男根、そして中出しの快感。初出演の還暦美熟女の熟エロボディーが織りなす濃密濃厚な絶頂セックスを8時間たっぷりお届けします。

妖艶な美魔女たちが様々なシチュエーションで見せる女同士の痴態第2弾。柔らかな唇、舌、乳房、女同士でしか味わえない快感を求める美魔女たち。舌と舌を絡ませ、秘貝と秘貝をすり合わせて、乳首とクリが唾液まみれになる程ねっとり舐めまわす。湧き上がる淫欲、本能のまま激しく絡みあい禁断の絶頂に落ちてゆく女だけの世界。恥じらいながらも快楽を求める美魔女たち21組が見せる濃厚レズビアンセックスを8時間収録しました。

母の理性を崩壊させる息子の立派に育ったイチモツ。デカ尻を突き出して息子の男根を求めるエロい母親たち。素晴らしい肉感のエロ尻。胸を揉まれ、お尻を揉みしだかれる度にあふれる淫汁。バックで突かれる度にぷるぷる揺れる肉感あるエロ尻。柔らかさ、肉感、締め付け、最高のエロ尻母さんの秘壺はたまらない。息子の精液をたっぷり注入され、背徳の快楽に乱れよがる淫乱な母たち30人の絶頂セックスを8時間たっぷりとお届けします。

浮気癖が治らないご主人に嫌気がさした藤原さん。今まで真面目に尽くしてきたそうだが、ご主人の浮気が発覚するたびに愛情は削がれていく。そして、その寂しさを晴らすために積極的に飲み会などに参加するようになり、一度限りの愛瀬を彼女も覚えてしまう。そんな日々を過ごしているうちにカラダの相性が最高の男と出会ってしまい、不倫という不貞にどっぷりハマってしまった。今回はそんな二人で愛欲に満ちた不倫旅行へ向かう事になりました。

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静かな館内でイカサレ続け痴女覚醒。「保育士」、「看護師」、「インストラクター」、「生け花講師」が驚愕の豹変。オマ○コ汁が伸びるほど暴走する性欲。チ○ポを求めだし握ったら離さないほど淫乱ビッチ化。働く清楚女の想像を遥かに超えるエロさに完敗。自ら快感を求めて腰を振りまくる衝撃SEXを目撃せよ。

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彼氏と訪れた温泉旅行で起きた惨劇。貸切風呂を覗く外道たちによって2人きりのイチャラブ幸せ時間は突然崩壊。彼氏の隙をつき捕らわれ性処理道具に。泣き。喚き。暴れても手加減なし。欲望のまま女体を喰いつくされ絶望イキ。生肉棒をねじ込まれ極悪非道ピストン。残酷すぎるNTR中出しに号泣。

笑顔が眩しい太陽系美○女、浜辺やよいのフェラチオ特化AV。舐めるの大好きな陽気なギャルが、とにかく可愛くしゃぶり尽くして大量射精を誘発。でもまだデビューしてから3本目だから、勃起チ〇ポに恥じらっちゃう一面も見せてくれます。あどけなく見せつつノってくると大胆に舐めしゃぶりまわす元気いっぱいフェラチオ。とにかくフェラチオが大好きなんだなと思わせる舐め特化AVです。

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2014年7月、天から舞い降りAVデビュー。そこから10年間、色々な表情やセックスを見せてくれた天使もえ。ついに迎えてしまったこの時。引退。でも悲しい引退にはしたくないんです。天使もえ本人の希望を叶えちゃいました。最後の最後にやりたいことを全部詰め込んだスペシャルな引退作。衝撃のオープニングから謎のローション爆弾大会からのローションプロレスSEX。そこから一転、引退だからと解禁した緊○SEX。さらにはぺニバン逆アナル責め。最後はやっぱり大乱交。「後輩女優さんたちに10年間AV女優がんばれば最後はやりたいことやれるんだよって伝えたいです」とは本人談。本当に最後の最後にやりたいことをやって引退していく天使もえ。レジェンド女優が引退作で見せたAV女優歴10年の集大成。フレッシュ美○女が見事な成長を遂げました。FALENOで引退してくれてありがとうございました。