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エロゲーム「女装してお嬢様学校に潜入しようとしたら、間違えて隣の底辺男子校に入ってしまったボク」を実写化。なんと出演ニューハーフ女優は巷では有名な「ちびとり」ちゃんが出演。姫椿遥樹は、憧れの才京学園に女装して入学したつもりが男子校の最強学園に入学してしまい、生徒や教師に犯される日々が始まる。

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エロゲーム「女装してお嬢様学校に潜入しようとしたら、間違えて隣の底辺男子校に入ってしまったボク」を実写化。なんと出演ニューハーフ女優は巷では有名な「ちびとり」ちゃんが出演。姫椿遥樹は、憧れの才京学園に女装して入学したつもりが男子校の最強学園に入学してしまい、生徒や教師に犯される日々が始まる。

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度重なる過酷調教により肉便器奴隷に堕ちた北国の素人マゾ女装子・にぅ。しかし、まだまだ責め苦は終わらない。肉便器を「育成」すべく、尿道＆アナル開発、複数のご主人様たちへの全身奉仕、ファッキングマシンによるアナル破壊など、さらなる試練を徹底的に与える。そして、その結果・・・。

とびきりキュートで美肌な女装子・つばさちゃん。ほんわかおっとりした性格ながらエッチには興味津々。そんな彼女にビキニを着せて、いざ海へ。海辺で人目を気にしながらもオチンチンをしゃぶり、アナルを責められると、チンポをビキニからはみ出させてしまう。その後は、ホテルに移動しての濃厚淫乱汗だくセックス。紙パンツを履いてのフェティッシュオナニーも収録。

初音優羽ちゃん。メガネが可愛い「オトコの娘」。コスプレ大好きなドMちゃんが初めてのAV撮影でイキまくります。緊張して硬くなった彼女を優しい愛撫でほぐした筈が逆にデカマラがカチカチに硬くなってしまいました。意外と経験豊富なのか、男優のデカマラをブチ込まれながらアナルでメスイキする19才にビックリです。オナニーもチ○ポをしごくだけでは満足できず、極太ディルドをアナルに突っ込まれながら射精。大勢の男性に弄ばれたいという夢が叶ったり。男性と女性と女王様との4Pでは、緊縛・ロウソクなどのSMプレイも体験。過激なAVデビューです。

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現役大学生、キャンパスにも女の子の姿で通うと言う激カワニューハーフ・黒川ニコル、AVデビュー作。人生初の撮影で人生初の女性とのセックス＆乱交、しかも全部中出し。デビューにしては変態すぎるニューハーフ愛欲全開の特盛作品です。中性的で妖艶な肉体に、まだあどけないような表情をするようなニコルがAVプロフェッショナル達にアクメの境地に追いつめられる。「こんなにHしたことない」と漏らす彼女がよがり狂う全身全霊の120分ニューハーフドキュメント。見どころは、生理的にシャットアウトしていたはずの女性との愛撫やセックスにニコルが・・・。ふたを開けてみれば絶倫でガチガチのペニクリを震わして腰を振っている。自分の本質が打ち破られる瞬間を是非お見逃しなくご覧下さい。

事故で恋人を死なせてしまったボクは、残された彼女の家族のために「女」として生きる決意をした。彼女の身代わりとして。弟は姉を失った哀しみからボクを性奴隷として弄び凌辱する。父は徐々に女性化していくボクの身体に性のはけ口を求めSEXを強要する。ペニスを求めるボクの身体は次第に女になってゆく。エロスが濃縮された本格的アダルトドラマの行き着く先は・・・。

華族の流れを汲む名家、凡河内(おおしこうち)の屋敷へ住み込みの家庭教師としてやって来た聖人。その凡河内家では先代の当主夫妻が事故で亡くなり、成人前の当主とその妹が残されていた。屋敷へやって来た聖人をふたりの女の子が出迎える、姉の瑞貴と妹の悠生だった。はて、兄妹と訊いていたのですが～。あなたは瑞貴『君』ではないですよねぇ、と首を傾げる。目の前に現れた瑞貴は、どう見ても女の子だった。

俺の名は、芝原俊幸(しばはらとしゆき)。一人暮らしの大学二年生だ。そんな夏休み、突然俺の家で預かることになった親戚の少年、胡蝶野京也(こちょうのきょうや)は美少年へと成長していた。強く欲望を刺激された俺は京也を襲ってしまい、無理矢理SEXをしてしまう。俺と京也との、快楽を貪る日々が始まるのだった。

スレンダーでモデル系の女装子が、男同士のねっとりとしたカラミを披露。相互フェラやオナニー、たっぷりとザーメンを出し合う姿に屈折したエロスを感じる。

オトコノ娘アイドルとして売り出し中の篠田りなちゃん。実は超が付くドM体質。嬲られながらペニクリも刺激されると狂ったように叫び続けて本射精。しかも言葉責めされたらすぐまた勃起してしまう正真正銘の変態さんです。

ある時、お姉さんの下着を見つけ、穿いてみたら凄い衝撃の興奮があったみたいで、その日からお姉さんのパンティを穿いてオナニーしてたそうです。女の子に変身しオナニー開始。男の子のチ○ポを触り、女の子とレズごっこ。

人気居酒屋チェーンでバイトをしながら、仲間とロックグループを結成しベースとしてライブ活動している雄太君。仲間と彼女には知られたくない秘密があったのだ。女性に変身して女として男に枕営業。フェラ、電マ、レズも。

爽やかイケメン男子のマサハル君は某有名IT企業勤務のサラリーマン。普段は男として働いている彼は、より性を極める為に女装子に。休日に待ち合わせて同伴枕営業。フェラ、電マ、レズも。

夢はお嫁さん。美○女すぎる男の娘女子○生ななちゃん降臨。喉もお尻もとってもドマゾな玉あり竿ありペニクリ射精イキ大好き。オトコの娘J〇だ。ノドま○こ＆ケツま○こでイラマ＆尻穴ずっぽずぽファック。ウェット＆ドライ逝き。ゲロイラマチオ、喉コキ飲精、ペニクリ大量発射ザーメンオナニー、喉汁も腸汁もペニ汁も大量分泌。ケツ穴半外・半中出しで完全メス堕ち。1日目。お散歩デート＆ブルマ遊び。制服まさぐりお尻責め。汚ち○ぽディープフェラ＆イラマチオ。巨根ケツま○こSEX半外・半中出し。スク水オナニー大量射精。ブルマ体操着ペニクリしゃぶり責め射精。発情喉奥奉仕＆イラマ～大量顔射飲精。2日目。冬セーラー服黒タイツ電マ責め。巨根イラマ＆大量中出しファック。着衣シャワー。この作品の出演者は全て19歳以上の成人です。

複数の男から無茶苦茶に責められたいという願望を持つ巨根娘が出演希望でやってきた。オナニーのおかずは女装子さんやニューハーフ作品ばかり。自分に置き換えてペニクリを擦りケツマ〇コに指を入れる日々。でも本当は男優にイカされる自分自身をオナネタにしたい。そんな夢を叶えるため興奮でペニクリを膨らましやってきた男の娘の初々しいデビュー作、是非御覧下さい。

可愛すぎる男の娘女子○生よもぎちゃん2度目の登場。玉あり竿ありの美○女メス男子の尻穴＆喉穴をオナホ扱い。ノドま○こ喉奥レ○プ責め＆尻穴ま○こ巨根中出し。ゲロ、涙、鼻水、喉汁、お尻汁、ペニ汁大量分泌。ドライ＆ウェットでイキまくり大量射精アヘイキ。大量顔射、ごっくん、巨根中出し、喉ボコ逆さイラマ。ドマゾ美○女男の娘J○と制服、スク水、体操着着用汁まみれ濃厚エッチ第二弾。1日目。お散歩デート。セーラー服まさぐりお尻責め。巨根イラマ＆中出しSEX。スク水オナニー射精。体操着しゃぶり責め射精～喉奥レ○プ責め。巨根ゲロイラマ～大量顔射飲精。2日目。ブレザー制服電マ責め＆手コキ射精。発情フェラ＆お尻中出しファック。着衣シャワー。この作品の出演者は全て19歳以上の成人です。