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金髪ギャル娘のメルちゃんは可愛いオトコの娘。ちょっとアンニュイな感じが色っぽいメルちゃんに男性用とびっこを装着してもらう。困惑しながらもこっそり人気の無い地下に行ってパンティの中のチ○ポに装着してもらった。スイッチを入れた瞬間から座り込んでしまうメルちゃん。もじもじして挙動不審な動きだけど笑顔。気持ち良くて動けなくなっちゃうのが笑っちゃうようだ。カフェでデート中もスイッチを入れる度にアヘ顔になっちゃうメルちゃん。明るいビルの階段でミニスカートをたくし上げて股間を押さえてヨガり始めてしまったり、歩道橋の上で人が居るのに我慢出来なくて座り込んだり。そして人気の無い場所を見つけると『こんな状態』とスカートをたくし上げた。お相手の彼が登場すると、欲情が止められなくて、おっぱいを剥き出しにしてエロに突入。とびっこ羞恥デートのおかげですっかりその気の身体は、ちょっとした愛撫で甘い吐息が漏れる。段々大胆になって、下半身がむき出しになると、お互いのチ○ポを擦り合わせたり、アナルをいじくったり。お尻を突き出すメルちゃんのアナルに我慢出来なくなったチ○ポがずっぽり。立ちバックからとめどないヌキサシは地面に倒れ込んで騎乗位や正常位で屋外エッチを存分に楽しむ。野獣のように求め合い立ちバックからザーメンを腰にぶっかけられた。屋外からお部屋に移動してベッドで本格的にエッチ。一方的に愛撫されるメルちゃんは手コキで勃起して指入れでアナルをヒクつかせた。チ○ポの形のディルドを根元までずっぽり呑みこみ、ズブズブヌキサシされて太ももをヒクつかせてヨガるメルちゃん。同時にチ○ポも擦られて腰を浮かせていやらしく喘ぐ。彼のチ○ポをフェラでギンギンにしてアナルファック。騎乗位で一心不乱に腰を振るメルちゃん。はげしいヌキサシから胸射でザーメンを迸らせた。お次は違う彼とベッドイン。乳首舐めの快感と興奮でメルチンがマイクロビキニのパンティから飛び出し、フェラされながらの乳首責めでヨガり悶えるメルちゃん。アナルも責められ仰け反って喘いだ。お返しフェラでビンビンになったチ○ポをM字開脚でアナルに受け入れて激しいヌキサシでズンズン突かれてイキヨガる。フィニッシュは正常位で極突きの後、メルちゃんの顔めがけて口射。飛び散った白濁液を美味しそうにぺろぺろごっくんした。

美人でスレンダーボディの「氷上えり」さんの登場です。歴代シリーズの中でも5本の指に入るほど硬くて大きい立派なクリチ○ポと美乳を余すことなく披露してます。激しく突かれるほど汗ばんだエロボディが艶かしくオスイキ＆メスイキし大ハッスルしちゃってます。抜き所満載なさくすぐり品に仕上がりましたよ。

大きな瞳に笑顔が可愛いオトコノ娘アイドル聖菜はづきちゃん。「媚薬ガンギマリ」の要望に不安ながらも「ハッピーになります」と宣言。彼女に媚薬を入れた水を渡すと躊躇無く飲み込んだ。徐々に身体が火照って来て手で顔を煽ぎ、自分の身体を触り出し勃起チ〇ポをシコシコ。撮影準備が整った所で声をかけると急いでチ〇ポを隠した。ベッドでリキッド媚薬を素直にゴックン。「ふわふわするぅ～」と彼に身を任せ弱点の耳にキスされて「あぁん」と喘ぎ声をあげて力が抜ける。興奮したチ〇ポが玉と共にパンティからはみ出す。フェラとアナル舐めに白目を剥き、更に媚薬を垂らされヨガる。尻穴に指を突っ込まれ、身悶えしながら彼のチ〇ポを喉奥までしゃぶる。シックスナインでお互いのチ〇ポを舐め合いアナルにハメられたチ〇ポに悶えヨガり、スイッチが入ったように、騎乗位になって自分からハメ込みピストン。アナルにずっぽりチ〇ポがハマり『気持ちイイ』を連呼。白目を剥いてアヘ顔でセックスマシーンのように激しいヌキサシ。受け身になって正常位で受け入れると高みまで昇り詰めて彼のザーメンを浴びた。スモークタイプの媚薬を吸い咽せながらも「これすごい～」と頭を揺らして笑う。「ドキドキしてヤバい」と言いながらリキッドを追加してベッドイン。勃起チ〇ポをお互い舐め合い彼のアナルを責める。はづきちゃんのラブテクニックに悶える彼に興奮して白熱。はづきちゃんが彼をバックから激しく突き上げ、快感にぐったりする彼をひっくり返しチ〇ポを2本握って股間で激しく扱きながら絶頂を誘い彼をイカせた。媚薬ドリンクを乾杯して錠剤もゴックン。即、身体から力が抜けて欲しくなっちゃったはづきちゃんが彼に覆いかぶさり、無心で手コキすると脚を開いてアナルにディルドを欲しがりズブズブ入れられ全身でヨガる。チ〇ポを一心不乱におしゃぶりして騎乗位で跨り合体。バックで激ハメ。媚薬セックスの快感に溺れた虚ろな視線で喘ぎ、アナルの奥にたっぷりザーメンを中出し。続けざまに正常位でガン突きされアヘ顔でイキヨガり、口にもたっぷりザーメンを受けた。大量のザーメンと快感に沼ったはづきちゃんは白濁液を舐めながらどこか夢見ごこちだった。

名物企画「とびっこデート」に栄えある2人目の『オトコノ娘』が初登場。175㎝の長身・モデル級スタイル美人の「響あおい」ちゃん。恋愛対象は男女どちらも◎で、可愛くなりたい願望を2年ほど前から徐々に実現して来た。初めてのオモチャ装着デートに大緊張するウブな様子が可愛いくて、監督のイタズラ心は急上昇。マンションの裏階段に忍び込み、特別仕様の「とびっこ」を仕込んだらドキドキワクワクのデート撮影はスタートした。繁華街に連れ出され通行人にまぎれてゲリラ撮影を始めても、予告無しで発動する危険な「とびっこ」。オモチャ耐性の無いあおいちゃんは、動き出すたびに必死で冷静を装うも、ヘコヘコと腰が引けてスカートもっこり。コンプライアンス的にヤバイと感じた監督は、あおいを連れて雑居ビルにしけ込んだ。半分野外のその場所で、待ち構えていた男優相手に手コキフェラを始めたあおいちゃんは、ピアスを付けた舌でザーメン受け止め、ゴックンするほど発情中。イカされまくってガクガクになった脚でヤリ部屋までやって来た。合流したオジ系M男を前にエンジン全開のあおいちゃんは、巨大なクリチ○ポを男にしゃぶらせシックスナインで至福のひととき。男のアナルを品定めするように指をホジホジ突っ込むと、弱点まさぐりイタズラ顔で男の反応を楽しむのだった。ちんぐり返しで挿入待ちする男のケツ穴にクリチ○ポを押し付けるあおい。両者が求め合い根元までがっちり挿入されると、男からは感嘆のあえぎ声が漏れ出した。正常位でも、バックでも、あおいのクリチ○ポに犯されて、腰くだけ状態になった男と一緒に大量射精したあおい。その後、新しい男と互いのアナルに挿入し合う濃厚で貴重な相互アナルSEXに進んで行くのだった。

こんな可愛い子が竿、玉付って信じられますか？街中にいたら思わず声掛けしちゃいそうなキュートさの「花咲音奈」の初撮りデビュー作。見ていて分かるようにもの凄くシャイなんですが、もの凄くエッチでもあるんです。そんな花咲音奈ちゃんのアヘ顔、至福顔で何発でも抜けちゃいますよ。

きゅるんとした瞳とピンクの派手髪で今日も可愛い『男の娘』聖菜はづきちゃんを独り占め。貸し切りタクシーで移動中、キスしたりおっぱいやチ○ポをモミモミ。ピンクローターでいたずらすると「もうダメ～」なんて恥じらいながらもトロけた顔。ローター装着でカフェへ。スイッチON。顔が歪んでビクビクしながら我慢する姿がソソる。タクシーに戻り気持ちイイ事をもっとしたいとホテルに移動。ジャグジーで身体を貪り合う。お互いのチ○ポをフェラし、手コキしながらアナルをしゃぶりバックからゆっくりとチ○ポを挿入。「あぁんっ」と太めの喘ぎ声。騎乗位、背面騎乗の振動でチ○ポが揺れる。自分のチ○ポをシゴきながら艶めかしく腰を動かして喘ぐはづきちゃん。アナルで射精した彼氏とほとんど同時に射精。ジャグジーではスク水姿でお互いのチ○ポをフェラ。マイクロビキニ姿ではカメラ目線でねっとり唇と舌を這わせ咥えたりするエロいフェラとアナル責め。痺れる快感に喘ぐ彼氏の姿に更に責め立てはずきちゃんのチ○ポが彼氏のアナルに。「おっきい～」と喘ぐ彼氏に「処女卒業だね」と呟く。彼氏のチ○ポを手コキしながら正常位、チングリ返しでアナルへピストン。超絶快感に彼氏は特濃ザーメン大量放出。脱衣所でベビードール姿のセクシーなはづきちゃんとイチャイチャ。鏡に写してはづきちゃんの首筋から背中、アナルを舌で愛撫しながらチ○ポを手コキ。洗面台にM字開脚で乗せてアナルにディルドを挿入。アへ顔でチ○ポをシゴきながらヌキサシに悶えるはづきちゃん。ピストンスピードを上げると手コキのスピードがあがり「あぁぁぁ～、ヤバイ」と悶絶。アナルから白濁液を垂らした。ディルドを埋め込んだままでオナホールとフェラと手コキではづきちゃんのチ○ポを凌辱。電動のオナホールに両側から2本のチ○ポを装着して動くと「何これ～。あぁっ」とヨガって腰をうねらせ腰砕け状態で果てた。ベッドでは彼氏を犯すはづきちゃん。高速ピストンを受けてイってしまう彼氏のアナルに止まらないヌキサシ。正常位でもハメまくり、彼氏のチ○ポを手コキしながら腰を振る。欲しくなったはづきちゃんが騎乗位でアナルに受けると手コキしながら激しい腰振り。正常位、バックと激しいピストンに何度も絶頂。はづきちゃんの口元にザーメンをぶっかけてフィニッシュ。「またシようね」とはづきちゃんはほほ笑んだ。

可愛いのに固～いペニクリの持ち主「鈴音ニコ」ちゃんが再登場。満面の笑みで待ち合わせからホテルにチェックインし激しいハメ撮り性交。更にはスタジオに戻ってまだ疼いてる敏感ケツアナで2本目のチ○ポをおねだりしちゃう性欲旺盛な鈴音ニコです。

大人しく見えてもチ○ポを見るとスケベスイッチが入って、美味しそうに口淫しては疼いたアナルにチ○ポをインサートしてもらい悶えまくってます。前立腺をグイグイとデカチ○ポで刺激されるのが大好きな上原透花さんです。

美形でスレンダーでデカクリチ○ポを携えてやってきた「しいなゆずき」さん。念願のメス化これくしょんに出演した喜びをカラダとドスケベプレイで表現してくれちゃってます。

目が合っただけでギュっと抱きしめたくなっちゃうほどマブカワの琥珀ひなちゃん。固～いクリチ○ポをぶらさげてメス化これくしょんに登場。おしゃぶり良し、ケツアナ性交良し、デカチンだって大好きな琥珀ひなちゃんの心から愉しんでるアナルエッチで抜きどころ満載です。

大人しそうに見えて実はとってもエッチな出雲すぐはちゃん。初撮りということで少しだけ緊張していましたが、いざエッチが始まると人が変わったかのようにアヘ顔晒して激しいケツアナ性交を見せてくれます。そのギャップが堪らなく興奮しちゃいますよ。

可愛くもあり、色っぽくもある竿付きお姉さんの「鞠るり」ちゃんが再降臨。ラブホでイチャラブしたり監督のヤリ部屋で濃厚アナルセックスしたりと、撮影以外は大人しいのに撮影が始まるとメス顔に豹変しちゃう鞠るりちゃんは見物ですよー。

普通に街を歩いていたら女の子と間違われそうなベリーキュートな男の娘。顔も声も抜群に可愛いのに、何故か股間にチ○ポが生えているんです。恥ずかしがり屋ですが、エッチとなるとスイッチが入って目付きがメスの目付きになってハッスルしちゃってましたよ～。

可愛い顔がケツアナ性交が始まるとメス顔アヘ顔に変わってデカチンを求めちゃうS級竿付ニューハーフ、ななこちゃん。今回はラブホでまったりとエッチしたり、デカチンでガン突きされて興奮MAXで何度も何度もメスイキ昇天しちゃってますよー。

最近メキメキとニューハーフ業界を賑わしている「霜月みぞれ」ちゃん。今作では得意のおしゃぶりテクニックとデカ尻をガンガン突かれて悶絶しまくってアヘ顔を存分に晒してます。カラダはもちもち抱き心地が良いけど、立派なクリチ○ポが付いてるのが堪らないですね。

あの頑張るお兄さん、「青山ネル」ちゃんがメス化これくしょんに君臨。自慢の美乳とデカ尻を暴れさせ、持ち前の明るさで愉しいケツアナ性交を存分に見せてくれてます。まさに史上まれにみる竿付きお姉さんです。

あの頑張るお兄さん、「青山ネル」ちゃんがメス化これくしょんに君臨。自慢の美乳とデカ尻を暴れさせ、持ち前の明るさで愉しいケツアナ性交を存分に見せてくれてます。まさに史上まれにみる竿付きお姉さんです。

夫の横領事件に巻き込まれた美しき人妻。身を挺して夫を庇い守る彼女に起こる容赦ない凌辱の嵐。女体に激しく食い込む麻縄、子宮の奥まで貫通する肉棒、延々と続く拷問とピストンに涙を流すも漏れ出る声を押し殺し耐えるのであった。

しっとりと雨模様の温泉旅館に到着したオトコノ娘「いろは」ちゃん。かわいい浴衣に着替えたら自然豊かな混浴露天風呂へ。完璧に女の子の見た目なのに、立派なオチンチンが付いている様はとても神秘的。一般利用客のお兄さんと意気投合した「いろは」は、お湯に浸かりながらその男といやらしく絡みはじめる。勃起したデカチ○ポを男にしゃぶられアナルまで舐められた「いろは」は、全身の力が抜けて男の言いなりになって合体してしまった。全身ピンク色になるまで露天風呂で温まったら、外気浴しながら体位を変えて硬いチ○ポに突かれまくり女の子のように絶頂するのだった。オマ○コのように貪欲なアナルに生中出しされた「いろは」は、放心状態で快楽の余韻にひたっている。興奮もさめない内に部屋に戻ると、男たちにされるがままアナルにおもちゃを入れて遊ばれる「いろは」。ひざを抱え込んだ体勢でこちらにアナルをまる見えにしたら、太いおもちゃをねじ込まれてバイブの振動に歯を食いしばって絶頂。柔らかくほぐれた充血アナルは、ぽっかりと口をあけて内部まで見えるように進化している。男たちに乳首をしゃぶられながら自分のチ○ポを手コキして射精した「いろは」は、アナルマ○コへのオチ○ポ挿入がもう待ちきれない。物欲しげにクパクパ疼くアナルに生チ○ポを突っ込まれると、身体を真っ赤にして獣のような息づかいになって悶絶絶頂。カメラを気にする余裕も無くなり、かわいい顔をぐしゃぐしゃにしながら連続生中出しを堪能したのだった。

しっとりと雨模様の温泉旅館に到着したオトコノ娘「いろは」ちゃん。かわいい浴衣に着替えたら自然豊かな混浴露天風呂へ。完璧に女の子の見た目なのに、立派なオチンチンが付いている様はとても神秘的。一般利用客のお兄さんと意気投合した「いろは」は、お湯に浸かりながらその男といやらしく絡みはじめる。勃起したデカチ○ポを男にしゃぶられアナルまで舐められた「いろは」は、全身の力が抜けて男の言いなりになって合体してしまった。全身ピンク色になるまで露天風呂で温まったら、外気浴しながら体位を変えて硬いチ○ポに突かれまくり女の子のように絶頂するのだった。オマ○コのように貪欲なアナルに生中出しされた「いろは」は、放心状態で快楽の余韻にひたっている。興奮もさめない内に部屋に戻ると、男たちにされるがままアナルにおもちゃを入れて遊ばれる「いろは」。ひざを抱え込んだ体勢でこちらにアナルをまる見えにしたら、太いおもちゃをねじ込まれてバイブの振動に歯を食いしばって絶頂。柔らかくほぐれた充血アナルは、ぽっかりと口をあけて内部まで見えるように進化している。男たちに乳首をしゃぶられながら自分のチ○ポを手コキして射精した「いろは」は、アナルマ○コへのオチ○ポ挿入がもう待ちきれない。物欲しげにクパクパ疼くアナルに生チ○ポを突っ込まれると、身体を真っ赤にして獣のような息づかいになって悶絶絶頂。カメラを気にする余裕も無くなり、かわいい顔をぐしゃぐしゃにしながら連続生中出しを堪能したのだった。