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名物企画「とびっこデート」に栄えある2人目の『オトコノ娘』が初登場。175㎝の長身・モデル級スタイル美人の「響あおい」ちゃん。恋愛対象は男女どちらも◎で、可愛くなりたい願望を2年ほど前から徐々に実現して来た。初めてのオモチャ装着デートに大緊張するウブな様子が可愛いくて、監督のイタズラ心は急上昇。マンションの裏階段に忍び込み、特別仕様の「とびっこ」を仕込んだらドキドキワクワクのデート撮影はスタートした。繁華街に連れ出され通行人にまぎれてゲリラ撮影を始めても、予告無しで発動する危険な「とびっこ」。オモチャ耐性の無いあおいちゃんは、動き出すたびに必死で冷静を装うも、ヘコヘコと腰が引けてスカートもっこり。コンプライアンス的にヤバイと感じた監督は、あおいを連れて雑居ビルにしけ込んだ。半分野外のその場所で、待ち構えていた男優相手に手コキフェラを始めたあおいちゃんは、ピアスを付けた舌でザーメン受け止め、ゴックンするほど発情中。イカされまくってガクガクになった脚でヤリ部屋までやって来た。合流したオジ系M男を前にエンジン全開のあおいちゃんは、巨大なクリチ○ポを男にしゃぶらせシックスナインで至福のひととき。男のアナルを品定めするように指をホジホジ突っ込むと、弱点まさぐりイタズラ顔で男の反応を楽しむのだった。ちんぐり返しで挿入待ちする男のケツ穴にクリチ○ポを押し付けるあおい。両者が求め合い根元までがっちり挿入されると、男からは感嘆のあえぎ声が漏れ出した。正常位でも、バックでも、あおいのクリチ○ポに犯されて、腰くだけ状態になった男と一緒に大量射精したあおい。その後、新しい男と互いのアナルに挿入し合う濃厚で貴重な相互アナルSEXに進んで行くのだった。

こんな可愛い子が竿、玉付って信じられますか？街中にいたら思わず声掛けしちゃいそうなキュートさの「花咲音奈」の初撮りデビュー作。見ていて分かるようにもの凄くシャイなんですが、もの凄くエッチでもあるんです。そんな花咲音奈ちゃんのアヘ顔、至福顔で何発でも抜けちゃいますよ。

きゅるんとした瞳とピンクの派手髪で今日も可愛い『男の娘』聖菜はづきちゃんを独り占め。貸し切りタクシーで移動中、キスしたりおっぱいやチ○ポをモミモミ。ピンクローターでいたずらすると「もうダメ～」なんて恥じらいながらもトロけた顔。ローター装着でカフェへ。スイッチON。顔が歪んでビクビクしながら我慢する姿がソソる。タクシーに戻り気持ちイイ事をもっとしたいとホテルに移動。ジャグジーで身体を貪り合う。お互いのチ○ポをフェラし、手コキしながらアナルをしゃぶりバックからゆっくりとチ○ポを挿入。「あぁんっ」と太めの喘ぎ声。騎乗位、背面騎乗の振動でチ○ポが揺れる。自分のチ○ポをシゴきながら艶めかしく腰を動かして喘ぐはづきちゃん。アナルで射精した彼氏とほとんど同時に射精。ジャグジーではスク水姿でお互いのチ○ポをフェラ。マイクロビキニ姿ではカメラ目線でねっとり唇と舌を這わせ咥えたりするエロいフェラとアナル責め。痺れる快感に喘ぐ彼氏の姿に更に責め立てはずきちゃんのチ○ポが彼氏のアナルに。「おっきい～」と喘ぐ彼氏に「処女卒業だね」と呟く。彼氏のチ○ポを手コキしながら正常位、チングリ返しでアナルへピストン。超絶快感に彼氏は特濃ザーメン大量放出。脱衣所でベビードール姿のセクシーなはづきちゃんとイチャイチャ。鏡に写してはづきちゃんの首筋から背中、アナルを舌で愛撫しながらチ○ポを手コキ。洗面台にM字開脚で乗せてアナルにディルドを挿入。アへ顔でチ○ポをシゴきながらヌキサシに悶えるはづきちゃん。ピストンスピードを上げると手コキのスピードがあがり「あぁぁぁ～、ヤバイ」と悶絶。アナルから白濁液を垂らした。ディルドを埋め込んだままでオナホールとフェラと手コキではづきちゃんのチ○ポを凌辱。電動のオナホールに両側から2本のチ○ポを装着して動くと「何これ～。あぁっ」とヨガって腰をうねらせ腰砕け状態で果てた。ベッドでは彼氏を犯すはづきちゃん。高速ピストンを受けてイってしまう彼氏のアナルに止まらないヌキサシ。正常位でもハメまくり、彼氏のチ○ポを手コキしながら腰を振る。欲しくなったはづきちゃんが騎乗位でアナルに受けると手コキしながら激しい腰振り。正常位、バックと激しいピストンに何度も絶頂。はづきちゃんの口元にザーメンをぶっかけてフィニッシュ。「またシようね」とはづきちゃんはほほ笑んだ。

可愛いのに固～いペニクリの持ち主「鈴音ニコ」ちゃんが再登場。満面の笑みで待ち合わせからホテルにチェックインし激しいハメ撮り性交。更にはスタジオに戻ってまだ疼いてる敏感ケツアナで2本目のチ○ポをおねだりしちゃう性欲旺盛な鈴音ニコです。

大人しく見えてもチ○ポを見るとスケベスイッチが入って、美味しそうに口淫しては疼いたアナルにチ○ポをインサートしてもらい悶えまくってます。前立腺をグイグイとデカチ○ポで刺激されるのが大好きな上原透花さんです。

美形でスレンダーでデカクリチ○ポを携えてやってきた「しいなゆずき」さん。念願のメス化これくしょんに出演した喜びをカラダとドスケベプレイで表現してくれちゃってます。

目が合っただけでギュっと抱きしめたくなっちゃうほどマブカワの琥珀ひなちゃん。固～いクリチ○ポをぶらさげてメス化これくしょんに登場。おしゃぶり良し、ケツアナ性交良し、デカチンだって大好きな琥珀ひなちゃんの心から愉しんでるアナルエッチで抜きどころ満載です。

可愛くもあり、色っぽくもある竿付きお姉さんの「鞠るり」ちゃんが再降臨。ラブホでイチャラブしたり監督のヤリ部屋で濃厚アナルセックスしたりと、撮影以外は大人しいのに撮影が始まるとメス顔に豹変しちゃう鞠るりちゃんは見物ですよー。

普通に街を歩いていたら女の子と間違われそうなベリーキュートな男の娘。顔も声も抜群に可愛いのに、何故か股間にチ○ポが生えているんです。恥ずかしがり屋ですが、エッチとなるとスイッチが入って目付きがメスの目付きになってハッスルしちゃってましたよ～。

可愛い顔がケツアナ性交が始まるとメス顔アヘ顔に変わってデカチンを求めちゃうS級竿付ニューハーフ、ななこちゃん。今回はラブホでまったりとエッチしたり、デカチンでガン突きされて興奮MAXで何度も何度もメスイキ昇天しちゃってますよー。

最近メキメキとニューハーフ業界を賑わしている「霜月みぞれ」ちゃん。今作では得意のおしゃぶりテクニックとデカ尻をガンガン突かれて悶絶しまくってアヘ顔を存分に晒してます。カラダはもちもち抱き心地が良いけど、立派なクリチ○ポが付いてるのが堪らないですね。

あの頑張るお兄さん、「青山ネル」ちゃんがメス化これくしょんに君臨。自慢の美乳とデカ尻を暴れさせ、持ち前の明るさで愉しいケツアナ性交を存分に見せてくれてます。まさに史上まれにみる竿付きお姉さんです。

しっとりと雨模様の温泉旅館に到着したオトコノ娘「いろは」ちゃん。かわいい浴衣に着替えたら自然豊かな混浴露天風呂へ。完璧に女の子の見た目なのに、立派なオチンチンが付いている様はとても神秘的。一般利用客のお兄さんと意気投合した「いろは」は、お湯に浸かりながらその男といやらしく絡みはじめる。勃起したデカチ○ポを男にしゃぶられアナルまで舐められた「いろは」は、全身の力が抜けて男の言いなりになって合体してしまった。全身ピンク色になるまで露天風呂で温まったら、外気浴しながら体位を変えて硬いチ○ポに突かれまくり女の子のように絶頂するのだった。オマ○コのように貪欲なアナルに生中出しされた「いろは」は、放心状態で快楽の余韻にひたっている。興奮もさめない内に部屋に戻ると、男たちにされるがままアナルにおもちゃを入れて遊ばれる「いろは」。ひざを抱え込んだ体勢でこちらにアナルをまる見えにしたら、太いおもちゃをねじ込まれてバイブの振動に歯を食いしばって絶頂。柔らかくほぐれた充血アナルは、ぽっかりと口をあけて内部まで見えるように進化している。男たちに乳首をしゃぶられながら自分のチ○ポを手コキして射精した「いろは」は、アナルマ○コへのオチ○ポ挿入がもう待ちきれない。物欲しげにクパクパ疼くアナルに生チ○ポを突っ込まれると、身体を真っ赤にして獣のような息づかいになって悶絶絶頂。カメラを気にする余裕も無くなり、かわいい顔をぐしゃぐしゃにしながら連続生中出しを堪能したのだった。

可愛い顔して大きなクリチ○ポの「殊酔ぜる」ちゃん。とにかくエッチなコトが大好きでチ○ポを咥えたらずーーーっとフェラしちゃったり、デカチンをケツアナにブッ挿されると黄色い声をあげながら悶絶メスイキしっぱなし。とにかくエッチに関しては四六時中貪欲なぜるちゃんです。

完璧で究極に可愛い男の娘、近藤ムムちゃん。こんな顔して実は大きくて固～いクリチ○ポが付いちゃってるんです。ニコニコ顔でおしゃぶりご奉仕したり喉奥イラマで窒息寸前になったり、キツキツで締まり抜群のケツアナでチ○ポを締付け、オスイキ射精や連続メスイキで卑猥すぎるアヘ顔晒しちゃってます。

レジェンドニューハーフ女優の「橘芹那」ちゃんの登場です。こんなにベッピンさんなのにプロの男優以上の巨根を持っていて、ケツアナにハメられながらもギン勃ちをキープし荒れ狂うドスケベ性交をご覧ください。

ハーフのような綺麗な顔立ちの子です。ただ純日本人ら石井のですが、喋ると、声も高く、いわゆる女性そのもので、見た目は「女性」にしか見えません。女性、ニューハーフ、女装子、カテゴリは本人としてはどれでも良いとのことでした。ただただ良い子で、そして、経験は浅いのに、恐ろしくスケベな子でした。

「やだ、チ○チン。しかもデカい」。綺麗な男の娘は好きですか？見た目は女子なのに凶器の様なデカチ○ポで素人をイカセせまくる。男の娘・冴月リンが素人男女2人をGETして生中出しセックス。ナンパした男にアナルを再開発されて獣のようなセックスで中出し。痴女系女子をナンパして濃厚レズプレイ？ではなく濃厚セックス。

帰省をした時、道でうずくまった彼女を見つけ僕の家で療養しました。目を閉じた彼女は美しくて思わず恋をしてしまいました。次に会った日は雨でした。僕の家で着替えて貰ったのですが、彼女に下半身をパクッと咥えられました。直後に「ねぇびっくりしないでね」。パンティを脱ぐと大きなおちんちんが。恋をしてしまった僕にはそんなの関係ない。そこから僕らは濃密にしゃぶりヤリまくりました。

僕たち男の娘専属契約4年。日本一売れたニューハーフ女優が遂に卒業が決定。僕たち男の娘最後の撮影に相応しい最高傑作。芹にゃんのフル勃起メガチ○ポからダし納めオチ○ポミルク射精10発に大量ブッカケ解禁FUCKと見どころ満載。さらには今まで見せてこなかった橘芹那の素の表情やオフショットまで収録。ニューハーフ界のカリスマとまで呼ばれたAV女優「橘芹那」の集大成がここにある。