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可愛い子に大きなオチンチン。全シーンペニクリ射精保証。男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco。闇バイトサイトで知り合った男子大学生に初めての女装をさせたらビジュがドストライクすぎた。男子とは思えない色白で華奢な身体を弄ると敏感で恥じらいのある反応がタマらない。パンティからハミ出すほど勃起したペニクリを射精させイキ果てたパパ活男の娘。あまりの可愛さに興奮がおさまらず魅惑のアナルに極太おじチンをブチ込み前立腺をグリグリ開発。メスイキ射精させてセックスに沼らせた。

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可愛い子に大きなオチンチン。全シーンペニクリ射精保証。男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco。後輩OLと残業中にオフィスで2人きり。女子社員だと思っていた後輩が、ムラムラ勃起がおさまらないチ◯ポをこっそりシコシコ。え、チ◯ポ？男の娘だったの。まさかの状況に驚いたが、勃起で仕事が手に付かず困っていそうだったのでオナニーを手伝い射精をサポートしてあげた。ペニクリ射精イキする後輩男の娘に逆にムラついてしまい思わず肛門に挿入。前立腺をチ◯ポで擦り仕事に集中出来るようになるまで射精させて性欲を解放させてあげた。

顔面最強ニューハーフ・渚ゆなを、淫乱レズ最強痴女・春原未来が逆レイプ。生唾たっぷりの濃厚ディープキスからスタートし、耳の穴からペニクリまでカラダの全てを貪る変態レズプレイが炸裂。ペニバンでニューハーフのケツマ○コを激しく突きまくり。エヅキ汁ダラダラ垂れ流しのペニバンイラマチオで喉奥までも徹底開発。さらにオイルまみれの双頭ディルドで密着し合い、お互いのドM＆痴女スイッチが逆転したり完全暴走。ニューハーフレズビアンの鬼才・滝口シルヴィア監督による待望の最新作。

真面目に勉強しても、夢はお金で潰される。だから、私はこの方法を選んだ。奨学金だけじゃ、私は息ができない。奨学金で学校に行っているけやきはアルバイトをしているが欲しい物ややりたいことが沢山。時給が安いバイトだけじゃとても足りない。私が選んだ道はパパ活。一度のお手当で欲しい物ややりたいこと手に入れられる。真面目に生きてたら損する。もっと賢く生きなくちゃ。

今まで楽しかったSEXは36Pです。と、とんでも発言からスタート。エッチな事や可愛くなることが大好きなriisaちゃんはポテンシャル高めの男の娘。おちんちんしごいたら潮吹き、ピストンしたら潮吹き、おもちゃで責めたら潮吹きと、何をやっても潮を吹きまくる体質の持ち主。部屋中湿気と潮まみれになりながら最高にエッチなSEXしちゃいます。

研ぎ澄まされた手技と艶めく色気をあわせ持つニューハーフのエステ嬢。施術室に流れる甘い香りと、媚薬の気配…気づけば彼女の身体は敏感に震え、抑えきれないほどの悦びへと沈み込んでいく。とめどなく押し寄せる快感に翻弄され、何度果てても波のように追い上げられる。そんな「とろけるようなピストン」の応酬。激しく容赦なく突き刺し続ける背徳エステぜひご堪能ください。

研ぎ澄まされた手技と艶めく色気をあわせ持つニューハーフのエステ嬢。施術室に流れる甘い香りと、媚薬の気配…気づけば彼女の身体は敏感に震え、抑えきれないほどの悦びへと沈み込んでいく。とめどなく押し寄せる快感に翻弄され、何度果てても波のように追い上げられる。そんな「とろけるようなピストン」の応酬。激しく容赦なく突き刺し続ける背徳エステぜひご堪能ください。

山奥にひそむ神秘の秘湯―古来より「ニューハーフが現れる」と囁かれてきた伝説の温泉。「お兄さん、もっと気持ちよくなりませんか？」甘い声とともに、フル勃起したペニクリを堂々とさらして男湯に現れる美しいニューハーフ。「え、男？」。そう、ニューハーフだから男湯に入っても完全に合法。温泉の湯けむりよりも熱い快楽を求めて、群がる男たちを次々と誘惑し、神出鬼没のペニクリで逆穴SEXを連発。「あら～、どうしました？」。妖艶な微笑みを浮かべながら、獲物を確実に仕留めていく。まるで夢のような極楽温泉。一度入ったらもう抜け出せない、至福の痴女ニューハーフ秘湯へ、あなたをご招待します。

バニーガール・サンタクロース・エステティシャンといった鉄板コスプレでがっつり3本番。衣装の中でムレムレのぺニクリは愛撫される度にムクムクと大きく膨らんでいく。可愛いはずのコスプレ衣装は異様な膨らみのせいで卑猥なコスプレに大変身。勿論衣装によってはポロリとはみ出てしまいます。そんな可愛くて卑猥すぎる早乙女ちかちゃんのケツマ○コを激ピストンで突きまくりのイキまくりで射精が止まらない。

快楽に忠実なマゾレズたちの暴走本能。二人まとめて快楽の頂点へ。変態でマゾなレズビアン「小春」と「もも」をまとめて調教。ロングブラウスの下はノーパンノーブラ、恥じらいながらも既に昂ぶる二人。服をまくり上げられ、露わになるマ○コと乳首、その瞬間、マゾのスイッチが完全点火。ブタ鼻晒して歓喜。変態マゾの完全スペレズイキ。無限スペルマループ。欲望だだ漏れスペルマ飲み干し見つめ合うレズビアン。ヨダレを垂らし、舌を絡め合う変態マゾ同士の終わらないスペルマ調教。

保母さんと浮気しちゃうパパさん急増中。妊娠・育児ストレスで妻が冷たい/セックスレスに疲れたパパを救うのは、地味で健気なニューハーフ保育士・柊先生。「私なら浮気にならないわ」と誘惑し、家庭の悩みを全て受け止め、肉体で癒す。優しい瞳の裏に秘めたのは、ヨシヨシ痴女としての過激な願望。逆アナル、授乳手コキフェラ、そして甘サドでパパたちの理性は崩壊。背徳と快感の極致を体感せよ。

可愛い子に大きなオチンチン。全シーンペニクリ射精保証。男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco。父親が再婚して突然できた陸上部でアスリートJ系の妹。これからこんな可愛い子と一つ屋根の下で暮らすのかぁ。もしかしたらエロ漫画みたいな展開になるかもな、、ウホッと思っていたら、陸上ウェアから無防備な勃起ペニクリがコンニチワ。なんと妹に立派なチンチンが生えていた。まさかの状況に困惑する中、聳り立つチンチンに興奮し即ハメ。両親不在の数日間、男の娘妹ハミチン無防備誘惑に我慢できず夢中でケツマ◯コに中出ししまくってしまった。

可愛い子に大きなオチンチン。全シーンペニクリ射精保証。男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco。久しぶりに実家に帰ると引きこもりの弟が男の娘に変貌していた。母が行く末を心配していたので部屋をこっそり覗くとアナニーをネットで生配信していた。弟、、いや。妹のアナニーを目撃してしまい不覚にも勃起してしまった。このままじゃいけない。男の娘妹を社会復帰させるため即ハメ説教ピストンで何度もイカせ何度もマゾイキ射精させて更生に導いた。

同人コスプレイヤー兼クリエイターの「あや」と「ゆい」は動画投稿サイトで自身らのヌードやレズSEXを投稿している。月額課金制で金額によってより過激な内容の動画を視聴することが出来るという。本作はそんな2人の動画投稿の本編や撮影の裏側を紹介する。2人で手作りケーキを作りながらイチャイチャ。次第に裸になっていき手マンやクンニでイキまくり。二次元のようなスケベなデカ尻に欲情してお互いのパイパンマ○コを擦り付け合う。お肌スベスベなレイヤーカップルがカラダを密着させて何度も何度もイク。そして一緒にイク。オタク美女同士が求め合う本格コスプレレズビアン性交。

可愛らしい美○女の容姿を持ちながら、身体能力やパワーは屈強な男性並みというギャップを活かし、囮捜査で重宝されるニューハーフ特別捜査官。その一人である「花宮ひめ」に、新たな依頼が入った。違法薬物の取引現場に向かい、主犯を捕まえるという依頼であった。しかし、1vs1の取引という約束は裏切られ、捕まってしまう。そのまま違法薬物の実験台にされた彼女は、自分の身体をコントロールすることができずに快楽を求め始め、逝かされ続けるのだった。

MOODYZ25周年記念・特別企画超美○女専属【泉ももか×輝星きら】共演、初本格レズ作品。どうかこの日々が、ずっとずっと続きますように。朝起きて、学校に行く。授業を受けて、ご飯を食べて。毎日同じことの繰り返し。つまらなくて、退屈。だけど、君と出会って変わったんだ。毎日学校で会えることがうれしくて。一緒にいる時間がたのしくて。日常が輝くってこんな感じなんだって。はじめて知ったよ。君に触れるだけで、ドキドキ止まらなくて。心臓、爆発しそう。地球、明日なくなっちゃってもいいや。君とはじめてキスをした。自分以外のおま〇こ、はじめて見た。色とか形って、ひとそれぞれ違うんだね。乳首の色も、形も、感じ方も私とは全然違う。おま〇こって舐めると、こんな味がするんだ。すこし、しょっぱい。君と一緒にいると、はじめて知ることがたくさんある。ぜんぶ手さぐりで、不器用だけど、きもちいいところに触れてもいいかな。君へのこの気持ちが何かは分からないけど、これが、好きだったらいいなって、思うよ。将来どうなるか分からないけど、今この瞬間がずっと続けばいいのにって心から思うよ。私はこの夏、恋をする。

アナル業界に震撼が走る。全てが規格外。見たことないくらいどでかいディルドが飲み込まれるようにアナルに入っていく様は圧巻。セルフフィストに、人の拳は入れたことないと言ってたので初体験もしちゃいます。ディルドも腕も入れちゃうけれど、やっぱりおちんちんが一番好き。

久しぶりに親戚の集まりに顔を出したひなと成長を喜ぶ叔父たち。寝静まった夜に忍び寄る影。「おじさん。やめてッ」。成長過程のひなのカラダに欲情した男たちが群がる。幼いカラダが汚い男たちによって汚されていく。おじさんたちの性人形になったひな、イヤなのに興奮しちゃうのはなんでだろう。

北野美奈とゆうきすずの3穴異常レズビアン。ピンヒールで口内を踏んづけてキス。きたみな持ち込みムチですずをシバキあげてキス。互いのアナルに浣腸しあってぶっかけ合って、指つっこんでキス。なんて愛おしい。なんて逞しい。真咲監督が乱入して上下貫通レズ。ディルドでお互いの咽頭を破壊しあって、嘔吐。二人の歪んだ性癖が一度、真っ白に。何も知らない小百合空間に愛が芽生えて。