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初めて会った彼氏の妹に禁断の恋心を抱かれてしまう。コタツに入ってるとやたらと密着してくる○女。彼氏の死角をついて媚薬のついた指でこっそり手マンされ異変が。嫌で仕方ないのにイカされ続けると理性崩壊。さらなる快感を求めて追い媚薬を懇願。彼氏とのエッチじゃ味わえないレズアクメの虜に。

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マッチングアプリで知り合った黒ギャルNATSUKA×白ギャルくるみリアルガチデート。ネットリキスの応酬。くるみの痴女レズ愛技に黒エロバディくねらせNATSUKA潮噴射。白肌＆黒肌絡み愛。くるみの情け無用の痴女責めに潮吹くNATSUKA。卑猥な指使いで乳首責めちゃう。即位ガン突きぺニバンFUCK。潮吹き悶絶イキ狂い。

二葉エマレズ解禁。闇営業を暴くため芸能プロダクションに潜入する新人エリート捜査官のエマ。若手ながら数々のミッションを解決に導いてきたため自信家なところがあり、今回も必ず解決してみせると正義心を燃やす。しかし、悪行の証拠まで辿り着くも、待ち構えていた乃亜と戦闘になり敗北、拘束され尋問されることに。積み上げてきた捜査官の自信と慢心は、女の悪意に呑み込まれ、屈辱にまみれながらレズに堕ちていく。

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きれいなお姉さん系ニューハーフの「ヌルマユ」がインタビューされる中、女優「弥生みづき」はニコニコ、ソワソワと、落ち着きを隠せない様子。背後から「ヌルマユ」にちょっかいをかけると、だんだんとエッチな反応を見せるようになり「みづき」の期待は高まるばかりだ。見つめ合ってキスするとゾクゾクと身をよじる「ヌルマユ」。「みづき」から吸いつくようにフェラチオされると、のど奥までくわえ込まれた快感に思わずかわいいあえぎ声をもらすのだった。体育座りでなにやらモジモジしている2人。セクシーランジェリー姿に照れる「ヌルマユ」の様子がかわいくて仕方のない「みづき」は、「ヌルマユ」のアナルにおもちゃをズボズボするとアナルイキさせてしまう。大きくなったチ○コをしごく「みづき」は、射精してもその手を止めずに「ヌルマユ」に潮吹きまでさせ、ヨガリまくる反応見たさについ、イジワルしてしまうのだった。淫語満載のことば責めや、裏スジばかりぺろぺろする生殺し行為にあえぎまくる「ヌルマユ」。その様子に興奮してきた「みづき」は、生チ○ポを挿入させると唇を噛んで困ったような表情で感じまくる。パイパン同士のチ○コとマ○コで結合部分をまる見えにしてピストンしまくり、気持ちよすぎてそのまま中出しさせてしまったのだ。

あみりとすみれは幼馴染だった。しかし一度疎遠になった後同じ学校になり再会すると、あみりは半グレと関わりクスリをやっているなどと噂される不良ギャルになっていた。一方すみれは男子と付き合うことになるが、途端にあみりがその男子をいじめ始める。実はあみりがすみれと距離を置き道を踏み外したのは、すみれへの叶わない想いをあきらめるためだった。あみりは彼氏を守るために繰り返し自分を責めてくるすみれに耐えられなくなり、裏ルートの媚薬ですべてをめちゃくちゃにしようとする。

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推しのアイドルが一緒の2人が織りなす初めてのレズセックス。触れ合う唇にからみあう濡れたベロ。Gカップの巨乳を揺らせて感じ合うスケベな表情に興奮MAX。敏感、恥じらい女同士のトキメク舐めあいに本気モードでイキあうエロお姉さまは好きですか？好きです。大好きです。オイルでテカル極上ボディをご堪能アレ。

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レズ痴女・美月によるレズ誘惑。ねっとりキスをちびとりに教え、甘美なレズ愛撫。パンティ脱いだちびとりの股間の巨根ぺニクリに一目ぼれ。痴女ってた美月が、ちびとりの巨根チ〇ポにハメ抜かれると、クレクレM女に変貌する姿は必見。色んな体位で情け容赦無しの、ガン突きFUCK。恍惚に浸り切る美月の表情が激ヤバ。

女の子と見紛うばかりのオトコノ娘「早乙女ありす」を前にして「小松杏」が緊張して、たまらずビールを持ち込んだ。小松にとってはオトコノ娘とのレズが初体験・早乙女にとっては女装姿で女性を相手にするのが初体験となる2人。酔いが回ってきた小松はエロモードに突入し、かわいい早乙女に興味津々でどんどん服を脱がせてゆく。「失礼しますね」と前置きしつつ、いきなりデリケートなおちん○んから責めはじめると、乳首舐めやベロチューで相性チェック。厳しいチェックを見事に通過した早乙女のチ○コは、かわいいオトコノ娘だろうが手加減なしの小松にバキュームフェラされ、あっという間にフル勃起させてしまった。立派なチ○コの生えたきれいなオトコノ娘に犯○れている事に興奮を隠せない小松は、美○女チ○ポと合体しながら悩ましげなあえぎ声でスレンダーボディをくねらせ絶頂した。女性とも男性とも異なる、神秘的な早乙女の身体をもっと楽しみたい小松は、勃起する前のソフトな美○女チ○ポをじっくりといやらしくフェラ。お返しに早乙女が、小松のマ○コをパックリ開いてちゅるちゅると吸引しながらクンニした。やわらかい早乙女の舌で丁寧にクンニされた小松は、子犬のような声でもだえ無防備に脱力した表情で感じまくる。すっかり敏感になった小松のマ○コは、電マで絶頂する度に潮が吹きだす。早乙女にその潮を舐めとられた小松は、快感で身体をビリビリ痙攣させながら恥ずかしそうに早乙女に掛かった潮を舐めとって愛情を示すのだった。

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快活な女子○生、こなつは待ちに待ったクラスメイトとの修学旅行を存分に楽しむが、宿泊先の旅館で高そうな壺を割ってしまう。とっても恐い女教師、つばさに罰として別室での一人ぼっちの就寝を命じられる。夜も更けた頃、布団の中からモゾモゾとおっぱいを揉む手が忍び寄る。目を覚ましたこなつが見たものはさっきまで怒っていたつばさ先生が自分の乳首をコリコリと弄る姿。恐怖と快感でまともに声も出せないこなつはおっぱいもマ○コも舐められ、イカされてしまう。次の日、大きなおっぱいにコンプレックスを持つこなつは友達とは別で一人で温泉に入るが、そこへ大きなおっぱいのつばさ先生が現れる。