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桃瀬えみる・星空みちる初共演作。大人気の美○女達が一挙集結。女子○○5P、潮吹き逆3P、メイド奉仕3P、絶頂レズ、激濡れ昇天3P、8P大乱交、などフルボリューム全9コーナー。画面中を選りすぐりの美○女で埋め尽くす再現不可能な夢の豪華キャスト4時間。

ありふれた学園生活に何も期待なんかしていなかった、そう君に出会うまでは。大きな目標に向かって、少しずつ大切な事を経験しながら、淡い恋に胸を躍らせ、時には傷つき、自分の弱さに負けそうになりながら、それぞれの登場人物は、青春の光と影が交錯する長い坂道を登って行く。ＴＭＡでなければ完成しえなかった、幻想の世界が遂に完全実写化。

高級ブランドに身を包み、ネイルサロンに通い、メイクは欠かせない私立女子○○。高級志向ってお金かかりすぎ。でも他の女子には差をつけたい。だから援交します。M男をたっぷり焦らして弄ぶ。スキモノ雌犬に早変わり。脱がせたらこの美乳、育ちが違います。

初めて出会った○女に中出しするのはやめられません。久しぶりに今風の美○女とエッチ出来ました。将来の身体を想像するだけで勃起してしまいます。長身でまだまだ発育途上の身体でした。初めて自分のカラダをウリモノにする制服○女、制服美○女DカップあやチャンとSEX＆中出し。

制服美○女Ｄカップのひなチャンと、制服を着たままSEX＆中出し。初めて出会った○女に中出しするのは止められません。

中目黒でGETしたえりかちゃん。なんと向こうから声を掛けてきたのにビックリ。こんなことはほとんど無いので即OKし、近くのファミレスへ。どうやら彼女は最近成績が思わしくないためストレスを抱えていたという。「ワタシ実は最近SEXを全くしてなくて超やりたくて仕方がないの」。だがそうと分かれば成績のためにも一肌脱がないわけがない。いざホテルへ直行。彼女のカラダをまずはじっくりと舐め回すように鑑賞する。すると彼女がオッパイを揉んだりパンティを喰い込ませたりして挑発してくる。彼女のカラダが程よい形で出来上がってきたら、チンポを出してフェラをしてもらった。こちらも堪らなくなり口の中に発射した・・・。

お嬢様系女子○○の美咲。この若い肉体を自由に出来るのかと思うと、勃起しっぱなしでカウパー出まくりです。制服のままいじりパンツをめくると、ほぼパイパンで濡れたワレメが丸見え。手加減なしのイラマチオ強要で、トラウマ必至の大量胃液を吐き出した。可愛い顔が無残に乱れてきました。そのまま思いっきり生ハメ中出し。最後に子宮の精液かき出そうとしたら、潮ふいちゃってました。その後ブルマでの強制オナニー、競泳水着での電マ責め。イキすぎて濃厚な本気愛液が大量どくどく。最後は美咲ちゃんの私服で２回戦。もう美咲ちゃんマ○コも精神もボロボロになってました。

絶対許しませんからっ。航大にハメまくられる佳純。それでも怯むことなく罵り文句、そんな勝ち気さが更なる興奮を煽っていることにも気付かずに・・・。しゃぶらされ飲み込まされ、尻を掲げられ深々と突き上げられる。何度も白濁に晒されるその肢体は知らず違う反応すらも見せ始めていた。そんななか、美都希は何とはなしに佳純と航大の間に漂う不穏な空気を感じとることもなく、ぼけぼけっと勉強をさせられていたが気付いた時にはクローゼットの中、航大と対面で密着している状況に窮していた。

理想の恋人、憧れの美○女と名高い新垣美春。普段は控えめでお嬢様っぽさ満載だが、からかい楽しむのも趣味で、それが高じてしまい現在、鬱陶しいメッセに辟易中であった。ったく、からかっただけだろ、ウザ。本気になるなよ。普段の笑顔からは想像も付かない盛大なため息と毒を吐く。知られてはいけない本性。一人では埒が明かず、仕方なく相談する相手は学園カウンセラーの笹原志紀。偶然にも本性を知られてしまった相手である。で、どうすりゃいいのよ。ナマイキ横柄な態度の美春であったが、その眼前には取引とばかりに怒張が主張していた。

クールで完璧美○女生徒会長の恵摩。その妹でアイドル並の人気で常に人の輪の中心にいる琉花。完璧でアイドルな二人の姉の弟は、極々平凡な男子学生である瑞希。幼い頃から、クールで完璧な恵摩にはからかわれ、弟に対してだけは厳しい琉花には従者のように顎で使われる瑞希であったが、そんな彼に、いつしか彼女が出来ることに・・・。恋人の存在に気付く二人の姉。ようやく弟にも春が、などとは思うこともなく、よりいっそう瑞希に対しての絡み方に積極さを増していくのであったのだが、瑞希の春は突然摘み取られてしまう。憔悴の瑞希。そんな弟を見かねる恵摩は、自ら一肌も二肌も脱ぎ捨てていくのであった。

スポ女の結仁華は、親友の梨紗を愛でるのが日課の美○女。親友の梨紗は、美○女で気立てもいいものの地味な子。だが、年上の彼氏あり。元々男が苦手な上に親友を誑かしたと、梨紗の彼氏を目の敵にしている結仁華。のめり込む梨紗から聞かされる惚気の憤慨も相まって一層の憎しみを隠すこともなく向けている。年上の彼氏は、そんな結仁華の八つ当たりも軽く流し、梨紗を大切にしてくれる理想の彼氏。そんな美○女二人＋男の関係は、あることをきっかけに卑猥に変わり始めていく。思わぬ形で梨紗が彼氏の前でしか見せないだらしない姿を目撃する結仁華。普段の梨紗とはかけ離れた女のだらしなさを目の当たりにしてしまい、怒り、焦りと共に胎内を火照らせる熱が駆け巡っていく。衝撃の場面が頭から離れない結仁華。その目の前に遊び疲れて横になる梨紗の彼氏の手がぶら下がっていた・・・。

紬は気付けない。親友の咲が、義理パパを狙っていた事を・・・。相談とばかりに近付いたがために詩を手本にエロ調教させられていたことに・・・。無垢な咲は、詩と同じ事と言われるがままにハメられしゃぶらされ挿れられていく。激しくハードな突き上げすらも当然のことと信じながら・・・。露も知らずに蔑み突っかかる紬は、再び義理パパにハメ躾けられてしまう。自らの体の変化を自覚しながらも罵り続ける紬。その股間では溢れるほどに愛液が染み出し続けていた。

紬は苦悩する。大好きなお姉ちゃんが、憎きパパん棒に奉仕していた姿を見て、蕩けた顔を見て。ママとの結婚すら認めたくない上にお姉ちゃんまで。ましてや自分も含めてっ。そんな驚愕の事実に怒髪天の紬は憎き相手にその事実を突きつけ非難するものの、お前にしているのは躾けだっ拙い抗議には構わず、再び紬に覆いかぶさるパパん棒罵詈雑言を浴びせるナマイキ娘は、徹底的に躾けるべしと激しく掻き回されていく抵抗しようにも巧みに躱される上に、言葉でもちょろっと説得されつつある紬であったが緊縛拘束状態で辱められながら、ある事を突きつけられる。

別荘内を隠れ潜む葵は一人であった。一人、また一人と、悲鳴と共に消えていく状況を憂いていたものの、なんとか脱出しようと奮闘していた矢先佳奈美を見つけ心強く思ったのもつかの間、すでに暴虐の教師によって堕ちている状態で、自らを慰めながら葵を誘い込むように迫るのであった。再び逃げる葵自分だけで脱出ルートを見つけ皆を助け出さなきゃと誓う彼女の前に現れたのは、囚われたはずの妹・ナツキ周りに教師はおらず、逃げることが出来たのだと、ナツキと二人脱出ルートを探そうとする葵であったが・・・。

スクールカースト上位の芹那達。そこから転落した一花。幼なじみでもある芹那からの執拗な虐め。誤解とはいえある程度のことは仕方ないと耐えてきたもののエスカレートする状況に一花は日々観察してきた真二の秘められた趣味を暴き、一転、下剋上に成功する。芹那を追い込み貪るようにハメさせた真二。幼なじみの前で背徳な絡みを披露させられた屈辱に芹那は真二を断罪することに・・・。一方、一花は更なる逆襲とばかりに金魚のフン的に芹那に付き纏う巨乳風紀委員長・葵に狙いを搾っていく・・・。

お久しぶりです、センセイ。溺愛する妹の影で引き篭もりをエンジョイしていた姉・菜緒であったが、扉の外で漏れ聞こえてきた妹の卑猥な喘ぎに辿り着いた先はギリパパであった。嘗て一瞬師事した相手は、互いに推しとして意気投合もそれは儚く消えていて、貴方には失望しました。今後妹には手を出させませんっ。健気に妹を守ろうとするニート姉であったが、ギリパパにはただのちょろ餌食でしかなかった。憎き教師棒が母娘丼のみならず姉妹丼まで果たしていた事実に、ナマイキギャルッ娘は再びその姿を解放していた・・・。

春日～どうしてくれんだよこれぇ。陽菜乃は、目の前の席に座る真面目クール美○女の結愛に執拗にケチ付けている。真面目で周りからの信頼も厚いクール美○女の結愛に対してのそれは、可愛い範疇を超えつつあり反撃され、親友で保護者的存在な莉央に窘められても収まることはなかった。そんな陽菜乃にはあるヒミツが・・・。「い、いい加減にしてよ。変態ッ」。莉央たちが帰る姿を窓から見下ろす生徒指導室。補習と偽り駆け込むそこで、丸く整ったヒップに顔を押し付けられ貪り揉みしだかれる変態聖職者の手に陽菜乃は必死に耐え忍んでいた・・・。

先生、して。家庭教師中のよしやは濡れた瞳でおねだりの女生徒･香子を牝としても調教中である。おしゃぶりさせ､激しく突き上げ吐露する嬌声は､扉の外でお茶菓子を手に濡れた股間で震えるママ史香の耳元に届いている。あの子と激し過ぎない？娘の嬌声に濡れた股間を広げながら､拗ねる可愛さを見せる史香ママ非常階段の踊り場で大胆にスカートを捲り上げ抱え突き上げていく。夫も娘も居る身ながらも､女として求められる快楽に溺れている史香最愛の姉･杏子を奪うため､着々と外堀を埋めるようにママ友を堕としていくのであった。

「このっ、また、ゲスッ」朝のトイレで襲われる栞菜は深々と埋まるパパん棒にナマイキ文句と共に体を火照らせていた。テスト中、再びの恥戯を警戒していた栞菜。ほっとしたのもつかの間、文句を言おうとする口内に深々と教師棒を突っ込み動かすクズ教師。必死に振りほどこうにも手は拘束され周りはクラスメイト。気付かれないように堪えながらしゃぶり奉仕していたものの、そんな様子を蕩けた顔で覗き見つめていたのは親友の芽衣。屋上でからかいバカにする芽衣に捨てセリフと共に去る栞菜。真面目ッ娘がギャル化してしまった果てにハメられ躾けられ、教師が果てはギリパパへと変化していく中、そんな状況にさらなる変化が起こりつつあった。

異種族を交えた学園のモデルケースに選ばれた方舟学園。最近学園に来ないウルスラを心配して、教師が探し当てた彼女の居場所は、夜の歓楽街だった。夜の街で制服姿といういかがわしさ満点のウルスラ。アブナイ遊びをしている彼女を連れ戻そうとする教師だったが、そんな彼すらもウルスラはもてあそぶ。ウルスラの激しい責め、そして変化させた身体での濃厚な交わり。抗いがたい快楽に浸る彼へ、ウルスラは囁く。「このまま何もかも忘れて、儂のモノになれ」男の肉欲を満たす豊満な身体と、抵抗を忘れさせる淫靡な誘い。男としての欲望と教師としての理性、その間で揺れ動く彼は、果たしてどんな未来を望むのか？そして、竜族の皇女であるウルスラの本心とは・・・。