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可愛すぎる男の娘、胡桃もえちゃんの衝撃的デビュー。2日間に渡り彼女が女優になるまでを追った完全ドキュメンタリー。こんな可愛い顔して股間には立派なオチンチンが。こんな可愛い顔して超ド級の変態淫乱娘。と驚きと喜びの連発。恥ずかしながらのオナニーから初めてのイチャイチャハメ撮りから最後は複数プレイでイキ狂う。こんなにエロくて可愛い子女の子でも見当たらない。

100cmオーバーのデカ尻にオイルを塗りたくってテッカテカ。黒光りの肌にオイルが映える。おち〇ぽもオイルまみれで最高。デカ尻を魅せつけて挑発してくるギャルのアナルにおち〇ぽぶち込みヤリまくり。

ニューハーフヘルスで働く新人のゆうちゃん。初めは緊張していていたが、いざ始まるととってもエッチな娘だった。おしゃぶりも積極的で、アナルにおちんちんおねだりちゃうんです。とってもかわいいのにドスケベなんて、リピート決定。

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好評につき「俺の男の娘、メス化セレクションvol．4」になります。今回も敏感で可愛い粒揃いを集めました。アナルセックスが大好きな男の娘達をじっくり堪能してください。

憐な蕾の下に隠した、昂ぶる雄の証。美しすぎる『彼』との、禁断の共犯取引。店内の重い空気の中に、場違いなほど可憐な華が舞い込んだ。誰もが息を呑むような美貌、しなやかな四肢。しかし、彼女、いや「彼」がカウンターに置いたのは、つい先ほどまでその細い腰を包んでいた、熱を帯びた下着だった。「これ買い取ってもらえるって聞いて」鈴を転がすような、あまりにも女性らしい声。だが、店員がその下着を手に取り、わざとらしく眉をひそめる。「君、見た目は完璧に女の子だけど、この下着の膨らみ、隠しきれてないね。今も、ここを硬くしてるんじゃないのか？」店員の無遠慮な視線が、ミニスカートの付け根を貫く。「っ、わかっちゃいますか？おじさんに見つめられると、女の子の格好してるのに、男の部分が反応しちゃって」。恥じらいに頬を染めながらも、彼は自ら脚を割り、スカートの奥に潜む「雄」の証を強調するように腰を揺らした。「喘ぎ声まで女の子そのものなのに、下は僕らと同じモノを勃起させてるなんて。ウソだろ？」。「本当ですよ。ほら、触ってみますか？女の子として感じてるのに、チンポはこんなに。生アナルで合体する時、私、どんな声が出るか自分でも怖いんです」。祝・解禁。カメラの前で初めて晒される、最高にエロい女装子の真実。スタイル抜群の美○女が、男としての本能を剥き出しにし、アナル性交に身をよじらせる。「んっ、あぁっ。そこ、女の子になっちゃうっ」。文学的な抒情を置き去りにするほどの、生々しい肉体のぶつかり合い。天国のような快楽と、性別の境界が溶けていく緊迫感。あなたは、この「美しき怪物」が放つ、抗えない引力に飲み込まれることになる。

憐な蕾の下に隠した、昂ぶる雄の証。美しすぎる『彼』との、禁断の共犯取引。店内の重い空気の中に、場違いなほど可憐な華が舞い込んだ。誰もが息を呑むような美貌、しなやかな四肢。しかし、彼女、いや「彼」がカウンターに置いたのは、つい先ほどまでその細い腰を包んでいた、熱を帯びた下着だった。「これ買い取ってもらえるって聞いて」鈴を転がすような、あまりにも女性らしい声。だが、店員がその下着を手に取り、わざとらしく眉をひそめる。「君、見た目は完璧に女の子だけど、この下着の膨らみ、隠しきれてないね。今も、ここを硬くしてるんじゃないのか？」店員の無遠慮な視線が、ミニスカートの付け根を貫く。「っ、わかっちゃいますか？おじさんに見つめられると、女の子の格好してるのに、男の部分が反応しちゃって」。恥じらいに頬を染めながらも、彼は自ら脚を割り、スカートの奥に潜む「雄」の証を強調するように腰を揺らした。「喘ぎ声まで女の子そのものなのに、下は僕らと同じモノを勃起させてるなんて。ウソだろ？」。「本当ですよ。ほら、触ってみますか？女の子として感じてるのに、チンポはこんなに。生アナルで合体する時、私、どんな声が出るか自分でも怖いんです」。祝・解禁。カメラの前で初めて晒される、最高にエロい女装子の真実。スタイル抜群の美○女が、男としての本能を剥き出しにし、アナル性交に身をよじらせる。「んっ、あぁっ。そこ、女の子になっちゃうっ」。文学的な抒情を置き去りにするほどの、生々しい肉体のぶつかり合い。天国のような快楽と、性別の境界が溶けていく緊迫感。あなたは、この「美しき怪物」が放つ、抗えない引力に飲み込まれることになる。

メス男子、それは、古くは戦国時代、織田信長に従えていた森蘭丸、武田信玄と高坂昌信、徳川三代将軍・家光、戦前では明治維新の烈士たちがたしなんだという、衆道(しゅうどう)が現代にアップデートされたカタチ。古来から日本に伝わる衆道文化に極めて近い精神を持つ、世が世なら「男の中の漢」と称賛される存在。と弊サークルではメス男子をそう定義づけ、取り挙げてまいります。前作では「オフ日のメス男子はどれくらいエロいのか？」をお届けしましたが、第二弾となる今作では、コスプレイヤーKさんをフューチャーしつつ、彼女たちの職場である「コスプレROM撮影現場」での一部始終を通し、メス男子の実態をさらに深掘りします。この日は、完全なる非エロの撮影。しかも私による撮りこぼしが原因で時間が長引き、あまりよろしくない雰囲気でした。しかし一方で私は、Kさんの妖艶さに欲望を、もっと言えば勃起を抑えるのに必死。そんな中、Kさんに寄っていけば心なしか彼女も私の方へ寄っている気がしました。気のせいかな？と思いながら更に距離を縮めていくと、なんとKさんが、私の耳元へフゥーと息を吹きかけ、次いで着衣の上から私の股間をスリスリ。なんとか半勃起で我慢していましたが、その瞬間フル勃起です。「何これ？今撮影中だよね？」。「い、いや、そういうことじゃないんですが」。普段から厳しいクリエイティブ精神を持つKさん。非エロの仕事中に勃起などもってのほか。さぞ怒り心頭かと思いきや、なぜか満面の笑み。Kさんの希望で、同ビル内共同トイレへ移動。そこでKさんを全身奉仕することになるのですが、なんと彼女の股間は既に、私の比ではない凄まじいフル勃起状態。機嫌を損ねないようにご奉仕フェラします。それだけでは足りないとのことで、今度は尻穴責めで指二本を根元まで埋めほじくり返し、Kさんはたまらず直腸アクメ。ゆっくりと指を抜けば、ドロドロのクソ汁と腸液が逆流し、綺麗なアナルローズも咲いていました。「Kさん、まだ撮りこぼしがまだあるので、そろそろ屋上へ戻らないと」とお願いしました。するとKさんから「えっ、本気で言ってるの？せっかくケツ穴ほぐれたんだから、チ○ポでガン掘りしてほしい。もう一人、サークルの人、呼べないの？」。メス男子は自分の仕事場でも見境なくエロい。その実態をぜひ映像でご確認ください。

今回、青山夏樹女史の手に掛るのは、何と身長が177cmと言う長身の「おりんちゃん」。見た目からすると、どう見てもS気質のある子にしか見えないのですが、実はドが付くほどのM気質の子でした。女性に身体を触られたことが無いらしく、プレイ前はどうなるかドキドキしていた様子でしたが、蓋を開ければ、クリチ〇コから潮を噴きながら「イク～～」。っと叫んで、何度も体を痙攣させて感じていました。

ルイちゃんは社会人1年目の23歳。女装AVを見ているうちにいつの間にか男の娘の方に感情移入しだし、興奮の思いが募って今回応募してくれた。早速メイクしてもらうと雪のような真白い肌の美○女が現れる。一見清楚なのにパンツに収まりきれない陰嚢とキノコのような陰茎は触ると嗚咽のような声を漏らしてしまう。乳首や肛門へのセクハラチェックの後、すっかり出来上がった肉穴に男茎挿入。大きく丸い美白尻に深く挿入されて抽挿を繰り返す。最初はおとなしくしていたが、そのうち男の腰の動きに合わせて快哉のメス声をあげて求めだすまでに。無防備な美女装子の恍惚となった表情は必見です。

「けっこう疲れがタマってますね」こんなに優しくて美人のおねぇさんがアナタの身体をリフレッシュ。ムズムズしてうっかり、おイタしちゃっても大丈夫。サービス精神旺盛なこころちゃんはナイショで裏オプ施術をしちゃいます。手ヌキ、口吸引、舌舐めはもちろん、極上ケツマ〇コやクリチ〇ポで日頃のたまった疲労をドバドバ解放してヨガりまくちゃってください。

旦那のズボンのポケットから見つけてしまった1枚の名刺。それはSMクラブの名刺だった。もう二度と行かないとに約束したはずなのに。問い詰める「ひまり」だったが。必死にごまかそうと言い訳する旦那に怒りが爆発する。

チンポのついた極上の可愛さを持つ女神が街角素人を新しい世界に誘う。見た目は完璧美女、中身はドスケベなビンビン竿ありニューハーフ。初めて味わうニューハーフとのセックス経験は未知でありながら極上。22人のニューハーフが本気メス堕ち。アナルでイキまくりの240分。

女の娘になって一年くらいのリンちゃん。恥ずかしがりながらもカメラの前で淫乱ケツマ〇コを拡張オナニー。バイブをズッポリ差し込みペニクリしごいてザーメン射精しながらイクイク～ペニクリ舐められながらチ〇ポをしゃぶりケツマ〇コを責められ言葉が漏れる「あ～、気持ちい。お尻イッちゃう、イッちゃう」。昂ったリンちゃんは2本のチ〇ポをニュプニュプWフェラ。69でデカチン×ペニクリ脳内倒錯快楽に狂いまくる。ペニクリ舐められながらケツマ〇コにチ〇ポ挿入されよがるリンちゃん「後ろからデカいチンチン入れてください」連続イキしたペニクリを責め立てると潮吹き絶頂。「ヤバい、チンチン壊れる。もう無理、もう無理～」。更に火照ったカラダをねっとりと有名男優森林がハメ倒す。いやらしくお互いを求め快楽欲望に取り憑かれた二人。おマ〇コ化した肛門はまさにケツマ〇コとなってチ〇ポを求めて狂いまくる。

現役読モ、元アイドルの卵、エリート大学生、ハーフ男子などなど生粋のイケメンたちが女装して初アナルに挑戦したデビュー集。しかも全員ノンケというところもポイントです。顔面レベルは保証します。イケメンが女装したら無敵じゃないですか。もちろん竿アリ玉アリ。珠玉の美男子10名出演の4時間。こりゃ永久保存盤です。

ゴスロリ服で待ち合わせ場所に現われた「地雷系」オトコノ娘の日咲えなちゃん。今日は、大好きな彼ピとの初デートを楽しみにやって来た。サプライズで彼が予約した『貸切りタクシー』が到着すると、後部座席はあっという間に2人の世界に。相手の性別はあまり気にしないと言うえなちゃんが、今までの元カレ・元カノとのエピソードを話した流れでお互いの初体験を打ち明け合っていると、ヤキモチ焼きのえなちゃんは思わず彼氏をにらみつけて、ジェラシー全開だ。クリップ型のおもちゃで乳首を挟まれ、勃起してきたクリチ○ポにかばんを乗せてやり過ごすえなちゃんだったが、パンティの中に追加で投入されたローターでさすがにムラムラを隠せなくなってしまった。甘～いクレープとタピオカで休憩中にも彼からのエッチなイタズラは続き、遠隔ローターでイカされまくる羞恥プレイ。恋人繋ぎで指をからませ、またタクシーに乗り込んだ2人はディープキスして今にもSEXが始まってしまいそう。案の定ホテルに着くなり彼のズボンを下ろすと、しゃがみ込んで嬉しそうにフェラを始めるえなちゃん。お返しにクリチ○ポをしゃぶられたらもう我慢の限界で、アナルマ○コに挿入懇願。いくつもの体位でガンガンに突かれてたっぷり中出しされたのだった。露天風呂ではスケスケの制服コスチュームでの「潜望鏡」に彼が大興奮して来て、夜風にあたりながら最高の口内発射を受けるえなちゃん。新しいゴスロリ服でお色直ししたら、洗面所の鏡に映る自分達を見ながら愛撫し合ってベッドになだれ込んだ。逆アナルで彼にバキバキのクリチ○ポをぶち込んだえなちゃんは、四つんばいの彼をガンガンに犯してアナル絶頂させる。彼の耳元で命令をささやくと、M男に転じた彼を言いなりにして何度もメスイキさせるのだった。

とびっこと共に小柄で可愛らしい男の娘・鈴白めいかちゃんとラブラブデート。回りを気にしながらも渡されたピンクの物体を観察して『この穴にチ○ポを通す感じ？』と妄想するスケベ娘。物陰で装着してスイッチを入れてみると『あん、気持ちイイ』と言いながらパンティからめいかちゃんのチ○ポが顔を出した。『感じちゃって、こうなっちゃうの』と。どうやらとびっこでビンビンになっちゃったみたいだ。恥ずかしがりながらも『気持ちイイ』と小さな声で呟きながらとびっこ散歩で腰が震えるめいかちゃんは時々股間をおさえて『ダメかも～』と動けなくなる。カフェでももじもじしながら我慢するのを見て興奮しながらスイッチを入れたり止めたりしてもてあそび『見せて』と言って階段の踊り場で人目を気にしながら飛び出した勃起チ○ポをしごいたり、歩道橋で露出したり。膨らむ憤りを溜めながらベッドインして情熱的に抱き合いお互いの身体を貪るように舐め合ってフェラし合った。とびっこを付けたままのめいかちゃんのビンビンチ○ポと乳首を一緒に責めてヨガり悶えさせ、お返しの全身リップと勃起したチ○ポを喉奥までしゃぶり、めいかちゃんがオスとなってアナルにチ○ポを挿入して腰を振った。長い髪を振り乱して喘ぎながらピストンするめいかちゃんに萌える。バックから騎乗位で細い腰を振って嬌声をあげてハメヨガり手コキ。チ○ポをビクビクさせて『あぁ、すごい気持ちイイ。あぁっ、イクっ』と喘ぐめいかちゃんのデカチンからザーメンが迸った。セクシー衣装のめいかちゃんと交代でアナル舐めに没頭する。舐められると力が抜けるほど感じちゃう乳首をいじめてお互いのチ○ポを手コキとフェラでヨガり合った。ギン立ちのチ○ポ同士を擦って先端をぶつけ合いアナルに吸いつきながら激しく手コキし合う。アナルに2本の指をヌキサシして喘ぐめいかちゃんをバックから欲しがって悶えていたチ○ポを挿入して突き上げた。めいかちゃんのケツマ○コに騎乗位、正常位と激しくヌキサシ。フィニッシュはめいかちゃんの乳首にぶっかけた。終わった後『動けない』と脱力するめいかちゃんだったが、最後に非常階段で〆の変態行為をお願いされてオナニーに没頭。あられも無い姿で立ったままで激しい手コキしながら半裸になって乳首を摘まみながら『イクっ』。と濃い目のザーメンをドピュっと飛ばし果てた。

美人でスラっとした美脚。終始勃ちっぱなしの17cmのクリチ〇ポ。美脚長身スレンダー美人オトコの娘・泉美りなエッチが好き過ぎてAVデビューしちゃいました。初めての撮影で緊張しながらも、性感帯の乳首をイジられただけでクリチンポはパンティの中でビンビン。アナルをイジられてもオチンチンをアナルに挿れられてもクリチンポは勃起しっぱなし。アナルの奥まで突かれながら濃厚ミルクを大発射。色んなオモチャでりなちゃんの敏感BODYを弄ぶ。性感帯の乳首に回転ニップルドームを装着されてクリチンポはガッチガチ。ガチガチの巨根を電動オナホで責められて何度も寸止め。モロ感アナルにバイブを突っ込まれて気持ちよさそうだけど「ホンモノのチンチンがイイ」とチンポを欲しがるりなちゃん。涙を流しながら喉奥までフェラ。「お尻にチンチン欲しい」。アナルを激しくピストンされさらにガチガチになったりなちゃんのクリチンポから放たれる大量の超濃厚ミルク。りなちゃんの勃起したクリチンポ、ガッポリ開いたアナル、イキまくる表情を超接写。カメラ目線でオチンチンを美味しそうにしゃぶりながら、クリチンポはビンビン。先っぽからはヌルヌルのガマン汁が溢れ出す。「お尻に挿れて」とアナルにもチンポをおねだり。チンポを挿れられて蕩け顔のりなちゃん、奥まで突かれて超濃厚オチンポミルクドピュッ。さらにイッたばかりのクリチンポをグチュグチュされて潮吹きまで。清楚な美人オトコの娘のホントの姿はチンポとSEXが大好きなド淫乱。

二人が一緒にいるだけでエッチな衝動がとまらなくなる。黒髪長身の和風美形・きのと、まぶしい笑顔のスポーツ系、ニコ。ユニセックスな魅力を持つ二人の美少年がキス・フェラ・アナルSEXで交わり合う、エモくてドスケベなオトコノコレズビアン。男子校風ブレザー制服・ユニセックス男子風のペア私服・スウェット部屋着・ブラ×ショーツ・童貞を殺すニット・グラビア風競泳水着と、二人のテンションが高まる衣装・シチュエーションで最強美形なメス男子系オトコノコが一泊二日のいちゃラブエモSEX。

毎日午前様の旦那と長い間セックスレスのおりん。不満と性欲が溜まるばかり。そんな時引っ越しのあいさつに来た若者にちょっかいを出してしまう。その日を境におりんの自我が崩壊し欲望のまま男を求め続けていく。