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放課後いつもの公園の遊具で遊んでいる男の娘ちびとりちゃんとななこちゃん。2人きりでのプライベートリアルデートの始まり。今日は偶然にもバレンタインデー、ななこちゃんはちびとりちゃんに花束とチョコレートを渡し今の気持ちを告白することに。「ずっと好きだったよ。これからも宜しくね」。男の娘×男の娘だから共感できる最高な快楽、愛し合う二人は濃厚汗だく男の娘性交を披露することに。

話題沸騰中の香椎つむぎちゃんが僕たち男の娘の専属として帰ってきました。今回は今までの出た作品で1番良かった男優さんとの濃厚本気セックスや、プライベートのお友達を呼んでの乱交セックス、なんと本邦初公開のまさかの自宅でのオナニー披露など香椎つむぎのプライベート満載の1本になっています。潮吹きまくりのエロエロのつむぎちゃんがまた僕たち男の娘で見れます。是非とも伝説の始まりを見届けろ。

どこにでもいる普通のカップルの日常。SEXはマンネリ、デートもご無沙汰。そんなある日彼のオナニー姿を見てしまったゆうゆ。久しぶりに見る彼の雄の姿に彼女の中の何かが疼きだす。穏やかに過ぎてゆく日々に少しの刺激を加えてお互いの関係を再構築する。「好きな人とのSEXってこんなに気持ち良かったんだね」。

子供の頃は僕にべったりでよく遊んでいた従妹と数年振りの再会。イケメンに成長した姿を楽しみにしていたが。あれ？女の子化してる。僕は動揺していた。愛くるしく可愛いその姿に、自然と勃起してしまう僕。気が付けば愛し合っていた。昔の甘えん坊の面影をチラつかせてチンチンをガチガチに勃起させる従妹。アナルに挿入して感じ合う僕たちは1日たっぷり愛し合いました。

性欲の捌け口にされることに最高の快楽を感じるアキ。ご主人様の玩具になりたい。そんな懇願により、着せ替え人形にされたアキは、変態衣装で弄ばれる。赤いキャットスーツでは、アナルバイブ、電動オナホールで同時責め。ヒトイヌとなり、メス穴にバイブをねじ込まれる。フェチ人形化する美少年の完全プライベート記録。

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今回、研究所のターゲットになったオトコの娘は、足がスラッと伸びたモデル系のレイナちゃん。見かけによらず、実はドM。「ダブルファンタジー」と言う秘薬を身体に打ち込まれ、ケツ〇ンコで何度もイカされまくり、ギン勃ちのクリチ〇ポからは常にガマン汁を垂れ流し、正にマルチプルにオーガズムを感じる身体に改造され、白目をむいて、「イクッ、イクッ、イク～」と叫びながら、幾度と無く絶頂を迎えるのであった。

中○生の頃からクラスメイトのチンポしゃぶりが日課だったというドマゾ少年・なるが、美形女装子に変態成長。姫さまメイクと可憐衣装で飾った美貌が牝少年便器に堕ちていく。ご主人様の股間に顔を埋めて幸せそうに微笑む美形ニューハーフ・かなめ。ペニス踏みつけで調教され、腹部を蹴り上げられながら絶頂し、極太バイブで犯○れ、ペニ潮を噴きながらイキ狂う。引き締まった肢体と鎮座する怒張。その存在に悩みながら、まゆりは乳首と肛門の感度を磨き上げ、女として愛される資格を手に入れたかった。ご主人様が招待した客人と一泊二日に及ぶ性接待の記録。

透き通る白い肌で笑顔の可愛い天然美○女の本居あかめちゃん。緊張の面持ちでスタジオにきたあかめちゃん。撮影が始まり耳を舐められると思わず可愛い声が漏れる。そのまま濃厚なキスの後身体を弄ばれるとカメラの事なんて忘れて感じまくる。パンツを脱がすと彼女のおちんちんも興奮してるのがわかる。おしりも奇麗で感度も抜群。おちんちんがおしりに入るたび光悦の表情をカメラにみせる。そんな彼女の緊張のAVデビュー。

香椎つむぎ＆佐藤あいりが初共演するW接吻スプラッシュ。プライベートで本当に気持ちのいい二人の本気SEXを見てみたいとのことで一泊二日の密着ドキュメントの始まり。都会の喧騒を離れ二人は癒しの温泉宿へ。二人だけの世界が日常に彩りを添えていく。濃厚接吻。絶頂W潮吹き。いやらしく美しく濃密に交じり合う瞬間を見逃すな。

気持ち良ければオトコもオンナも何でもアリ。変態ばかりが集うハプニングバーに、カリスマ女装子・花音が降臨。類まれな美貌と脚線美、そして男を虜にする極上技。蛇舌、尻穴オーガニズム、デカチンの最強フルコンボ。花音は全員を巻き込み、酒池肉林の世界へと誘う。今宵、乱交不可避。

誰が見ても可憐な美○女としか思えないななこ。（女の子の姿で男の人に本当に犯されたい）そんな想いに囚われたななこの前に現れたご主人様は、メタボで父親ほども歳上の中年男性。可憐なななことメタボご主人様による変態行為は、美少年ななこが中年男に蹂躙され、愛玩動物に堕とされる調教の工程です。屋外・ガレージ・トイレ・ホテルの部屋。人目も気にせずベロキスで唾液を啜り合う美○女と中年男。ななこの精液は、ご主人様がすすり取り、口中で唾液と混ぜられてななこ自身の口腔へと戻されます。何度となくフェラチオで中年チ○ポに口内射精され、そのすべての中年精液を嚥下させられます。愛らしい舌で中年肛門を舐め奉仕しながら発情し、メタボ腹の下に組み敷かれてアナルセックスでマゾ啼きする。本作は羞恥とマゾヒズムの「快楽漬け」で痙攣絶頂するななこのマゾ堕ちペット化調教の克明な記録です。

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巧みな手法で拿捕したオトコの娘の身体を使い恐るべきマルチプルオーガズム(同時多発昇天)の実験を行う研究所がある。その目的は少子化対策？だとか。今回捕まったのはSNSで引っ掛けた美○女系オトコの娘、ミサト。怯えて暴れるミサトは施術代に拘束され、カラダが女体化しつつもオスの性能もアップするというミラクルな研究試薬を飲まされる。するとミサトは恥ずかしさに震えながら隠し持った淫乱性を開花させていき・・・。

ファ○ティアで再生回数がなんと1億越えで話題のひなた結衣ちゃん。そんな彼女の素のエロをカメラに収めさせていただきました。スタイル抜群で巨乳で巨根ともう最高すぎる。まさにニューハーフ界の二刀流。オナニーでもSEXでもケツマ○コを刺激されるとガチイキ絶頂。おまけにおちんぽからは大量潮吹き連発。洪水警報発令。こんなに可愛くてこんなにエロくておちんぽがついてるんだからそりゃファ○ティアでバズりますわ。

ディスコでナンパした男を連れ帰り、薬を飲ませ眠らせる。そして、3人の女の子は男に化粧をし女装させる。目を覚ました男のアナルを無理やり犯す。その気がない男もいつしか声を出しはじめる。その後味を覚えた男は再びシャネルの前に・・・。そしてアナルへの被虐が・・・。

普段はサラリーマンをしている自宅女装子のあいりは、乳首が特別敏感で、女装子たちに弄ばれることを期待してやってきた。京子は優等生。しかし、厳格な家庭にあって性のはけ口に不自由した彼女は、歪んだ情欲を膨らませて、マゾ女装に堕ちた。女の子として生きてきた変態ニューハーフ・ゆりかは、アナル責めの快楽にとりつかれている。サディスティックなレイは、女装子の歪んだ表情に興奮する。しかし、一方で自分も同じように苛められたいとも思っている。ゆうは女王様に調教されている奴隷女装子。しかし、女王様のさきもまた、ペニスを持ちながら女の身体を手に入れたニューハーフ。六者六様の欲望を抱いた女装子たちが集まる乱交サークル。呼びかけによってホテルの一室に集められた彼女たちは、思い思いの性欲の赴くまま、互いの体を貪りあう。女装子同士で繰り広げられる肉欲の性宴ドキュメント。

出会い系で知り合ったカノンちゃんは見た目はカワイイ女の子なのに立派なペニクリが付いていた。最初はデートだけのつもりでしたが我慢できずに媚薬を使って悪戯。言いなり状態の彼女の姿に僕の欲望は暴走。体の自由を奪って徹底的にイジメたところ泣き叫びながら何度も射精するカワイすぎる男の娘に僕はたまらずフル勃起。イジメすぎてドM覚醒した彼女が失神するまでケツマ○コもペニクリもフル活用させていただきました。