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仲良し肉欲レズ母娘SEXストーリー第四章。輝かしい若い娘の匂いと芳醇な熟女の匂い。昂る女性フェロモンに誘われ一線を超えてしまった淫乱母娘。母の熱い吐息に刺激され、いつの間にか自ら腰を振り快感を貪る娘。淫匂が充満するホテルの一室で躰の隅々まで愛し合う肉欲母娘SEX。

低身長・○○ータ・パイパン娘たちのイケナイ遊び。お互いの恥部をやさしく触り合い、そして舐め合う。ノーモザイクのギリギリショット満載。

ドMでチンコがあればしゃぶらずにはいられない。ザーメンが飲み物と豪語し、美味しそうに飲み干してしまう19歳のニューハーフ・まゆ。今回も勃起薬の威力は半端なく、多数のミカンを軽々と持ち上げてしまう怪力極太チンポに大変身。驚異の締めつけ、ぱっくり開いたケツマンコでどんな男でもイカせてしまう。

93センチ・Fカップ、8頭身超絶BODY新人・飯島希愛、ついにAVデビュー。極上美巨乳＆極太巨根、奇跡のニューハーフ・希愛のすべてを凝縮。緊張の初撮影。恥ずかしがる希愛だったが、キスと首筋舐めでスイッチON。巨根でぶち抜かれて何度も何度もドライで果ててしまう。

ネットで集められた女装子たちとニューハーフ。こんな経験は初めてというビギナーから、気合の入った女装趣味者まで様々な趣向の集まりとなった。「似て」はいるけど「同じ」ではない女装趣味者たちがお互いに理解を深めた時、予想外のハプニングが生まれる。まさに絡み合い、繋がり合う、究極の破廉恥パーティーが今、始まる。

可愛い彼女の股間には男根が生えていた。男か女か定かならぬ倒錯世界。非アナル系の男根映像。

娘の同級生に犯されてレズセックスにハマる美人妻。いじめっ子が狙うのはいじめられっ子の母親。自宅に押しかけて母親が一人になった隙に押し倒す。娘のいじめを止めさせたいなら言う事を聞けと脅されて抵抗出来ない母は年下の女子○○に犯されて感じてしまい失禁するほどイキまくってしまいレズセックス快楽の虜に・・・。

京都生まれのキュート過ぎるニューハーフ瞳えみりデビュー。初めてのAV出演に驚きながらどんどんエッチになっていくえみりちゃん。どこから見ても女の子そのもの。責めるの大好きだけど、嫌いな筈のおじさんに責められてエッチなスイッチが入っちゃう。おじさん嫌いがおじさん大好きになったかも。緊張しながらセクシーな顔を見せ始めるえみりちゃんに現場も思わず興奮。ペニクリもアナルも気持ち良すぎて「あかん、あかん」と関西弁が出てしまう初々しいえみりのセックスから目が離せない。

本当のお母さんが亡くなって10年。父が再婚する事になりました。私「花音」のお姉さんになる「花凜」さんはとてもキレイな女性で、同性なのに少しドキドキします。思えば、この時から私は「花凜」を一人の女性として意識していたのだと思います。お姉ちゃん、私達、悪い事してるのかな。

全身性感帯のドスケベオトコノ娘・浅川南ちゃんついに卒業。超淫乱セックス＆ALLパート射精。感じすぎる南のアナルは極太で貫かれる度、より締め付ける。2人きりの空間で、淫乱さが爆発。本能のままに求め合い、大量の精子を口で受け止める。新人アイドル・白石つかさに愛の性指導SEX。お互いに犯しあう極上オトコノ娘二人。こんなにスゴいエッチ、きっと最初で最後です。

美女装子のペニクリが貴方の股間を直撃し続ける。オトコノ娘に完全主観で攻められるッ。極上女装子に犯される背徳のヴァーチャル体験。貴方を見つめながらアナルを舐められ、犯され、ブッかけられるッ。前戯の段階で既にフル勃起の変態女装・りょうクンに徹底的にアナルを虐められる。激しいピストンに悶絶必至。教師のいやらしい視線に気付いたちひろが誘惑して・・・。メガペニクリに奉仕させ、大量の精子を浴びせかける。新人オトコノ娘・リヴちゃんは和風美人。あどけない表情で貴方のアナルの奥まで舌を差し込んで犯しちゃうッ。あのTOPアイドル・つかさちゃんが貴方を攻めまくるッ。美貌に見つめられながら犯され、暴発寸前。私のペニクリ、味わってみませんか。

切れ味鋭く、逞しく、新時代のスパルタン女装子・サキが堂々のデビュー。サッカーで鍛え上げた無駄のない肉体。羨ましいほどの二枚目なフェイス。まさに異色の女装子だ。前置きナシの突発SEX、変態男性とのデリヘル・プレイ、普段どおりのオナニー、女装子同士のエッチなど見所満載の変態ぶりを発揮。サムライがナデシコに変身した瞬間を見逃すな。

立場や性別なんて関係ないと言わんばかりに､女同士が求め合う｡生徒と教師､母と娘､禁断のシチュエーションで､レズプレイを繰り広げる｡キス･クンニリングス･双頭ディルド･ペニバンで女と女が濃厚に交わる｡

ドM淫乱な19才「オトコの娘」優希まゆがAVデビュー。オトコだらけの撮影現場に終始恥ずかしがりながらも、テンションが上がる。スタッフに見られているだけでもうフル勃起。パッケージ撮影中も早くエッチがしたく、想像しているだけで勃起は止まない。そして今日期待してやってきたのはまゆだけでは無く、AV男優の黒田とAV女優の桃原茜。この2人も「オトコの娘」とやりたくてしょうがなく、待機中も火花を散らし争奪戦に挑む。他にもAV男優中田や監督のトリンドル、全員がまゆを狙っている。そして、色々なエッチシーンに感じっぱなしのまゆ。最後までフルパワーでイキまくる。

今、最も激アツ。ニューハーフ代表ゆきのあかりちゃんと、女装娘代表の大島薫ちゃんがガチナンパに挑戦。素人女性をGetするまで帰れません。まさか、この二人がチ○コのついたオトコの娘だなんて。しかもかなりの巨根。すっかり女の子だと思ってついてきた素人を美味しく頂きます。生でハメたおし中出しまで。

クラス一優等生のロリ女子○○・まりえ。いじめっ子ギャル・あゆは実はまりえにほのかな恋心を抱いていた。放課後、ギャル友のななと、まりえを呼び出し性的イジメでまりえを辱めるが、その現場を委員長・はるに目撃されてしまう。委員長のとった行動は、優等生の本性とは・・・。静かに燃えるレズバトルが繰り広げられる。

動画投稿サイトに自分のオナニー動画をアップロードする変態女子「えみ香」は会社に誰も居ない事をイイ事に給湯室でオナニーにふけっていた。一方、最近彼女と別れたばかりのレズビアン「もな」はその様子を覗き見て、欲求不満の解消として「えみ香」に言い寄るのであった。

怠惰で緩慢で、二人では何も出来ない熟女デブ達が、HIBIKI女王様に調教され性にレズに目覚めていく様をドラスティックに演出。死体袋に入れられ、メス豚扱いされ、縛られ人間の尊厳を貶められながらも次第に支配され感じる二人。やがて二人はレズの深淵に嵌り込む。

笑顔がチャーミングでドMニューハーフ・桐谷愛にバイアグラを飲ませ勃起チンコを心行くまで堪能。薬の効果もあって、萎えないチンコは1日に3発射もしてくれました。しかもセックスでは、アナル挿入＆チンコからはカウパー垂れ流しの「ところてん」まで。勃起こそが全て。勃起しないニューハーフはもういらない。

AV女優という仕事を真摯な姿勢でやりぬく優等生・上原亜衣に元AV女優である変態監督・真咲南朋が迫る。筋書きナシ、完全アドリブで行われる本物のレズ作品。メタボ女優とのハードな恥辱や仕事用とプライベート用で別々に撮影されたオナニーシーンなど、女優・上原亜衣の素顔に肉迫する掟破りの話題作。