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夫と社内恋愛の末に結婚し寿退社。以来５年、夫はますます多忙を極め、ゆりの毎日も慌ただしくなっていった。そんな折、マンションの隣に女子大生の純が引っ越してきて・・・。

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彼氏との別れ以降、男に興味が失せたゆりは女性とのセックスを妄想していた。ある日、ネットでレズの相手を募集していた彩也香と出会い誘われる。初めてのレズ愛撫に失神絶頂とレズ沼に堕ちていく。スレンダー美女の舐め合い、キス、潮吹きを舐め貪りあう。リアルな反応、敏感なエロ身体、タチネコセックスの原型レズ。

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スラリとしたモデル体型の「彼女」。男性でもモテたであろう、圧倒的なスタイル、顔も美形。そんな彼女が応募してきて、嬉し恥ずかしアナルデビュー。恥じらう姿はとても愛らしく、そこからの成長記録も拝めます。4アナルSEX収録。スレンダーな体躯をくねらせて悶え喘ぐ姿はチ〇ポをしごかずにはいられません。男の娘、ニューハーフ初心者もこの圧倒的ビジュアルを是非ご覧ください。こんな可愛いのにチンチ○付いてるんです。

可愛い子に大きなオチンチン。全シーンペニクリ射精保証。男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco。妻に愛想を尽かされないため若かりし頃のような筋肉質ボディを求めてパーソナルジムに通うことにした。みっちりマンツーマン指導してくれると評判のジム。そこに現れたのはまさかの明るい笑顔が眩しい男の娘インストラクターだった。スポーツウェアからハミ出た立派なペニクリで誘惑されて密着されて思わずフル勃起。バキバキにパンプアップしてしまったち◯ぽを気に入られケツアナ騎乗位で浮気精子を搾り取られた。妻では味わえない相互射精セックスに沼ってしまいジムに通い詰めて何度も中出しした。

可愛い子に大きなオチンチン。全シーンペニクリ射精保証。男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco。初めて会った友達の妹がまさかの男の娘だった。めっちゃ可愛いのに本当は弟だと。困惑する中、男の娘は一体どんなオナニーをするのか気になってしまい我慢できず質問してみた。すると目の前で指ズボアナニーを見せてくれた。初めて見るアナニーに勃起していると前立腺の気持ち良さをアナル開発で伝授。肛門快感の虜になってしまった。前立腺をコリコリ刺激され初めてのメスイキ。妹ちゃんのデカチン逆アナルセックスで脳汁と精子がドバドバ止まらなくなった。もう普通のセックスでは満足できないアナラーに成長させられてしまった。

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GQE女装化計画第二弾。文化祭で女装させられた思い出を胸に「恥ずかしいけどまた制服を着たい」。「女子○○になりたい」という気持ちでAV出演を決意した変態女装子さんが登場。生い立ちを聞きながら男性から女性へと変わる瞬間を激録。そのまま初SEX。撮影の快楽にハマってしまった彼女は監督の元を再度訪れ、3PSEX・逆アナルSEXにも挑戦。もちろん、オナニーシーンも赤裸々に収録。もう男になんか戻れない。

「ご指名ありがとうございます」。ここは男の娘が在籍する最高級ソープ。即尺、足舐め、アナル舐め、泡がついた兜合わせにぬるぬるマットプレイ。男の娘ならではのサービスで満足度120％。スペシャルコースで非日常の体験を。

物扱いされるのが大好きなぜるちゃん。こんな可愛い子を肉便器扱い出来るなんて最高。今日は好きなように道具として扱って下さい。回されるたびに快楽の渦へと堕ちて行くぜる。普通のセックスじゃ満足できない我儘な子でごめんなさい。

逆バニー姿の【めい】ちゃん。ニューハーフ界スタイルNO．1の持ち主がオイルまみれになってご奉仕ししてくれちゃいます。ヌルヌルバニーとエッチな事して遊ぼう。

さつき芽衣レズ解禁。『正義感』は時に誰かを傷つける。潜入捜査に乗り込む芽衣の前に現れたのは、かつての仲間みつはだった。悪の組織の一員となっていた元同僚に動揺し、一瞬の隙を突かれて囚われてしまうエリート捜査官。彼女が握る『重要機密情報』を巡り、2人きりの監禁快楽尋問の日々が始まっていく。さつき芽衣がレズ初挑戦。樋口みつはのいやらしく妖艶な責めに、心から酔いしれ感じまくる。

レズビアンたちの濃厚な唾液交換は、シンプルで、異様で、そしてどこか中毒的。

自暴自棄になっていた私をつなぎとめたのはキミ。たまたま同じ性別だったけど、この気持ちに嘘偽りはない。キミがいたから救われたし、このままずっと一緒にいたいと思っている。敏感なアソコ同士を重ね合わせた時、言葉では表せられない感情が押し寄せて、目の前は真っ白になって目がチカチカした。びっくりするくらいに心臓がドキドキと大きな音を立てて、この音が聞こえたら恥ずかしいと思った。ねぇ。もっと私を抱いてほしいしいよ。一緒に気持ちよくなろう。東雲はる・福原みな、Wレズ解禁作品。

長くいやらしく動くベロで肛門を舐めまわす。大腸菌までなめとるくらいにベロを押しつけやがてその舌は肛門の中に入り込んでいく。変態的に絡み合うメス同士のまぐわいに興奮を覚える。

美貌とマッチョボディのギャップがたまらない水森ゆあが、着衣のまま大量ぶっかけ＆アナルFUCKで乱交絶頂。生地越しに染み込む30発超の熱いザーメンにまみれながら尻穴を開発され獣のようにイキ狂う。恥じらいの美女顔でペニ棒をビクビク勃起させ我慢汁を垂らしながら何度も雌イキを繰り返す。白濁まみれの変態乱交、興奮必至です。

ふたなり痴女、激チンのデビュー作。チビッコ男子には強制性指導。デカチンコでの強制イラマチオ。黒マスクの中にチンコを押し込んでのフェラ。顔面挟み込みフェラ。顔面ズリで顔射。強制アナルファックで中出し。

新人捜査官の「ルナ」は、タレコミの情報を元に、同じ捜査課の課長と2人で犯罪組織のアジトであろう場所を捜索していた。すると突然背後から男の声が。振り返り声のする方へ銃を構える。相手もすでに銃を構えており、緊張感が走る。そちらに気を取られていると、後ろから羽交い絞めにされ銃も奪われてしまう。絶体絶命の状況に課長が登場。思わず「課長。助けて」。と叫ぶルナ。課長の倉田は特に焦った様子も見せず、歩みを進め、当たり前の様に悪党の脇に並んで立ち止まる。そう、ルナはまんまと嵌められたのだ。怒りと絶望が入り混じった表情のルナ、ここからルナの商品としての価値を上げる為の調教、快感で頭も身体も狂う程イカされまくる、いつ終わるとも知れぬ快楽調教が始まる。開始早々にルナが実は男だったと言う事が発覚する。予想外の状況に険悪な空気になるのかと思えば、逆に先程よりもさらにテンションが上がる悪党たち。今のご時世、こっちの方が高く売れるんだ。両方楽しめるからな。っと、ご機嫌な様子。だが、ルナにとっては・・・。