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最高のルックスと美巨根を兼ね備えた女装子を選りすぐって収録。巨大ペニクリを攻め立てられ美女装子がイキまくる220分。

十代だからこその透明感＆全身性感帯の敏感BODY、完全未経験19歳、やまだゆうこAVデビューします。淫乱メイド・ありさ。TOP女優・ありさちゃんがメイド姿でご主人様にご奉仕。丁寧なフェラで綺麗にした後はお待ちかねのアナルへLOVE注入。ゆうこ、AVデビュー。すべてが初体験のゆうこちゃんの体をじっくりと開発。感じすぎるプリ尻を押し開いてなめられるとビクビクさせながら声がでちゃうッ。女子○○・ゆうこ乱れる。制服姿のゆうこちゃんがアナルSEXの虜に。奥まで挿れられないと満足できないカラダになっちゃった。

8頭身新人美女装子・たまき20歳、AVデビューします。新人・たまき＆人気女装子・ありさのプリップリの極上美尻を徹底解剖。アナルの奥の奥まで犯しまくる。感じすぎるアナルを極太ディルドで徹底調教。アナルマニアへお届けする美尻美アナル企画決定版。

魅惑の新兵器「イカセ搾精器」。この人体実験に芹那ちゃんが初挑戦。巨大過ぎるペニクリがさらに破裂寸前に肥大。これぞまさに歩く凶器。強制的にギンギンに勃起させたペニクリからザーメンを絞り出す。信じられないくらいに激量の精子が発射。まさにマグマ大噴火状態。何度も何度もイキまくり。最後の一滴まで完全搾精。

18歳、美女装男子が美女の手ほどきで童貞喪失。可愛すぎる女装子の初めての女性体験、お届けします。若さあふれる激しい腰使いにお姉さんが思わずイッちゃうッ。女性にまったく引けをとらない10代美女装子の美肌と吐息、そして誰にも見せた事のない痴態をお楽しみください。18歳、ティーンアイドル女装子・白石つかさが意を決しての女性初体験。Hな美巨乳お姉さんの手ほどきでイキまくっちゃう。

家出をして5年振りに帰ってきた息子は何とニューハーフなっていたのであるしかしアソコだけは男でデカチン。欲求不満な母は息子にセックスを強要し淫乱な変態姉は夜這いをするのである。

近所に住む危ないおじさんに悪戯目的で声をかけられついて行ってしまうリンドルちゃん。おじさんの家に招かれ、性に無知なリンドルを言葉巧みに操り陰湿なペニクリ＆アナル責めが始まる。おじさんに優しくされて警戒心が無くなったリンドルはエスカレートする変態プレイに欲情してペニクリ大きくしながらイキまくります。

カワイイ女装子のペニクリが貴方の股間を直撃。ドエロい女装子に犯される背徳の体験。貴方を見つめながらアナルを舐められ、犯され、ブッかけられる。ぷっくりと膨らんだペニクリがいやらしいスク水女装・浅川南クンに徹底的にアナルを虐められる。主観視点の執拗なアナル舐め＆女には真似できない超絶フェラ。そしてお待ちかね、激しいピストンで未体験ゾーンへ。二人きりの空間で撮影そっちのけ本気モードになっちゃうまゆみクン。うれしそうにアナルの奥まで舌を差込みたっぷり味わった後は顔面騎乗フェラ。そして愉しむような腰つきのピストンで蕩けてゆく。デビュー間もないエレナクンが手コキ足コキで貴方を攻め立てる。絶妙な乳首舐めとヌルヌル足指攻めに耐えられるか。あのTOPアイドル・ありさクンが制服姿で貴方を攻めまくるッ。美貌に見つめられながらアナルを舐められ、指攻めされた挙句犯されまくる。暴発寸前、私のペニクリ、味わってみませんか。

ここまで可愛いニューハーフは未だかつて見た事がない。Bカップのコスプレアイドル・ななみちゃんが様々なコスチュームに着替えて超Hなセックスを見せてくれます。バニーでフェラ、女子○○でアナルセックス、極めつけは男装。また、彼女の最大の魅力はその声。「おちんちん欲し～い」と甘えたり、「あ、イッちゃう」と絶頂する時の声は正に至高。見た人にしか分からない超絶ハニーボイス。ぜひご堪能ください。

キュートな笑顔に極太チ○ポ。エレナ、AVデビューします。17センチ美巨根全パート射精。今回がAVデビューのエレナちゃん、緊張のインタビューからいよいよ初撮影。キスで蕩けるといきなりフル勃起。その巨根をクローズアップ。ナース姿のエレナちゃんが貴方を診察。ドエロい彼女の攻めに耐え切れるか。迫り来る巨根をヴァーチャルに体験。人気沸騰中ガングロギャル・凛ちゃんの浅黒いエロ美尻を犯しまくる。ハリのある小麦色の美尻を貫かれるたびに漏らしそうなほど感じまくる。色白細身女装子・愛子ちゃんがAVデビュー。女性顔負けのスタイル＆全身性感帯のドエロいBODYをくねらせイキまくる。

バストCカップの胸を持ち、ニューハーフとしては異例の勃起力を持つ優希まゆ。女性ホルモンを投与してから更に性欲が強くなり、おちんちんが休まる間もないくらいオナニーしているという。男優とのSEXでは、壊れるぐらい奥を突いて欲しいと何度もおねだりする大の欲しがりさん。そんな彼女は、実は物心つく前から女性として育てられていた。インタビューで彼女の過去と未来を聞いていく事になる。

あの超絶美女装子・REINAが1年ぶりに復活。さらに磨きがかかった美貌で魅せる濃密ガチSEX。超S級、21歳になった8、5頭身REINA、待望の第2弾。女より綺麗なオトコノ娘に犯されてみませんか。女よりも女らしい、REINAが初の逆アナル挑戦。Sッ気発揮でじらし手足コキ＆濃厚フェラ＆言葉攻め。ギンギンのチ○ポがM男のアナルを犯しまくるッ。REINAの美しい裸体が乱れ狂う情熱SEX。激しく唇を貪りあい、体液の交換で発情したREINAのアナルにこれでもかと激しくチ○ポが打ち込まれ続ける。これぞまさに完璧女装子のパーフェクトSEX。

L字型の小さな神器、その名はエネマグラ。アナルに装着してスイッチを入れれば強烈な刺激が前立腺に伝わるという優れもの。ニューハーフ＆女装子たちは途端にフル勃起状態。アソコはビンビンだけど腰砕け状態に陥ってしまい、不思議なことに射精はしないのにガマン汁は止まることなく迸る。病み付きになる快感に悶絶する姿は必見です。

超美肌オトコノ娘。感じすぎちゃう色白敏感BODY。デビューするやいなや、一気に人気モデルへと駆け上がった超美形女装子・アリサちゃん、待望の単体作。完全無欠のスレンダーボディのすべてを撮り下し。全身性感帯・アリサが失神寸前。こんな女装子、見たことない。ド淫乱に乱れまくる姿、超S級。

ニューハーフ界のアイドル・カレンちゃんの登場。あどけない笑顔とは裏腹にアナルが性感帯で常に大好物の巨根を挿入されたい彼女。「アナルに指が6本はいります」と告白され、みるみる指が吸い込まれてすっぽり入ってしまう。そんなアナルに貴方の肉棒を入れてみたくありませんか。しかも彼女は中出し希望です。生ハメして大量のザーメンを中に出してあげましょう。

ド淫乱ニューハーフのピタピタビキニブリーフをエロ痴女達が焦らし責め。極小ビキニを撫で、ツマみ、いぢくり回し、ドスケベ淫語を連呼してメスチ○ポを責めまくる。ニューハーフ・恋をド派手エロ衣裳のSHINが脳内妄想を煽って焦らしまくる。誰が通るか分からないマンションの廊下であみにモッコリチ○ポを責められてつい声を荒げてしまうニューハーフ・あかり。拘束されモッコリしたチ○ポが丸分かりのレギンスを脱がされるとパンストから飛び出す勃起チ○ポ。挨拶代わりのWフェラからクチュクチュローション寸止めで恋は爆発寸前まで追い込まれる。それを聞きながら発情するあかり。オアズケを喰らった恋に見られながら痴女2名に左右から責められてビキニからハミ出す丸出しパンスト勃起チ○ポを休む暇のないWフェラで連続寸止め地獄を味わうあかり。一日中焦らされて射精することしか考えられなくなったニューハーフ2人と痴女2人の酒池肉林が始まる。

超美形女装子がぴったり張り付いたスク水のままペニクリ浮き立たせて乱れまくる。全編アナルSEX＆全編射精。巨根＆美巨尻の麗華ちゃんが久々の登場。ムッチリとしたデカいエロ尻にスク水が食い込みまくる。乳首を刺激されるとすぐペニクリがフル勃起。尻肉つかみながらガンガンに打ち込まれると、悲鳴上げながらイキまくりッ。人気急上昇中、女の子にしか見えない美形オトコノ娘・まゆみちゃんがスク水で犯される。可愛い顔なのに喉フェラが大好物。チ○ポを喉奥で味わいながらペニクリ勃たせて大興奮。お尻突き上げられながらイキまくりッ。さらに練習を終えたまゆみがロッカールームでコーチに襲われる。キスで蕩けてしまったまゆみが立ちバックで激しく打ち込まれて失神寸前。ヨダレ垂れ流しながらわれを忘れてメスイキ狂う。

AV初出演の美形ニューハーフの照橋みお。勃起薬を飲まされた瞬間から自慢のクリチンポが着衣越しでも分かるくらいのフル勃起。そして自らアナルフィストを披露。オチンチンを挿入されると淫乱度はMAX。四六時中勃起をし続け、最後は絶頂と共に白目でイキ、出されたザーメンは全て飲み干してしまうデビュー作とは思えないド変態なみおであった。

オトコノ娘のケツマ○コ密着アングル撮。二十歳のピッチピチ美尻が極太チ○ポを丸呑み。猥褻すぎる女装子の生美尻を絶頂に至るまで犯しまくる。色白美肌尻を隅々まで舐めまわし、奥深くまで貫くと真帆の叫びが響き渡る。苦痛の声が徐々に快楽の嬌声へと変わり、ただ犯されるがままの尻奴隷と化してゆく。人気急上昇中のオトコノ娘アイドル候補生・ありさちゃんのパンパンに張りつめた生美尻を奥の奥まで余すところなく撮影。アナルが敏感なありさちゃんはすぐ欲しくなっちゃう。尻たぶ揉みしだいてじらしまくってからゆっくりとブチ込むと、ペニクリフル勃起のまま喘ぎまくってしまう。究極の女装子の美肌生尻フェティシズム。

アナルでオナニー、略してアナニーの第2弾。ニューハーフのオナニーってどうするの。そんな素朴な疑問を解決。射精の快感の数十倍とも言われるアナルイキに喘ぎ声を漏らし身体を波打たせる美人ニューハーフたち。クリチ○ポをシゴキながらアナルにバイブを捩じ込んだり、極太バイブでアナルをピストンするだけでクリチ○ポがフル勃起したり、6人6様のアナニーをお見せします。