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「ご主人様からたくさん愛していただいて、私はほんものの女の子になりました」。さきは、最後にそんな言葉を残して去っていった。さきは完成されたトランス女性だった。ニューハーフという、呼び方がしっくりこないほど、女性的な身体つきをしいて、愛らしい童顔にはいつも純朴な微笑みを浮かべていた。幼いころ愛らしい容姿を持つさきは、心を許していた年上の男に「初めて」を奪われたさきは、自分が男の欲望の対象であることを身をもって知った。悪戯と呼ぶには大きすぎる衝撃をうけた彼女は、女の子としての精神構造と性的に敏感なマゾヒストとしての身体の反応に戸惑いながら生きて来た。「女の子になって、大好きな人のお嫁さんになりたい」そんな気持ちと、凌辱され快楽に堕ちていきたいという欲望に引き裂かれて彼女は、ご主人様に出会う。それからまる4年間、肛門性交・口唇奉仕・SM調教・排泄披露。性交ペットとしての調教を受け入れてさきは、マゾ愛奴として成長した。けれど、心の奥にはずっと女の子が息づいていたのだという。さきは、一大決心をしてご主人様の前に立った。本物の女の子になる決意を告げたのだ。約半年後、さきはご主人様の前に再び現れた。今度は、女の子として。これは、ひとりのトランス女性が性交ペットとして快楽に溺れた後に「ほんとうの女の子」として生まれ変わるまでの4年間の記録。

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トロトロ唾液・ぬるぬるカウパー・ねっとりザーメン。体液ダラダラ甘マゾ発情。極上美形の男の娘・ななこは、清純なルックスとは裏腹に底なしの性欲を潜ませた天性のどM。そんなななこを愛玩SEXペットにして、スケベ中年が執拗な調教をおこないます。オヤジの臭い唾液を啜り飲み、無洗チ○ポに服従御奉仕し、恥ずかしいコスプレ姿で変態行為を強要されるななこ。異常な性行為にどMスイッチを入れられたななこは、さらなる調教をおねだりしながら、敏感な身体を幾度もアクメ痙攣させ、陶酔の表情を浮かべて異常SEXにますますのめり込んでいくのでした・・・。

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トイレが使えない状況での心理状態・行動を観察するモニター。ヒップサイズ100、ダイナマイトなお尻の持ち主である河合陽菜さん。巨大ヒップに大量に貯水できるのか、1日に3回程度しか排尿しないそうです。それでもトイレ使用禁止の条件下、我慢の限界を越え、大きなお尻を包む下着をビッショリと濡らしてしまいます。おむつマニアの女装子・高橋ひめなさんが到着して、陽菜さんに紙おむつを当ててあげることに。汚れたお股をひめなお姉さんにフキフキ・パタパタしてもらって、哺乳瓶でリンゴジュースを飲ませてもらうと、またまたオシッコを漏らしてしまいます。おむつの当て方を憶えた陽菜さん、ひめなお姉さんに紙おむつを当ててあげることに。ひめなお姉さんにオチ○チンが生えていることに驚愕しつつ、そのオチ○チンをママになったみたいにフキフキ。ムズムズしてしまうひめなさんに、陽菜さんも大興奮。お揃いのおむつを当ててドキドキの2人は、お互いのお股をくっつけて擦りあい、エッチな気分になってしまいます。そんな天真爛漫な超弩級ヒップ○女と、おむつ大好きオチ○ポお姉さんのファンシーな記録映像です。

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あやはは、私の甥っ子だ。小さい頃から私に懐いていて、私がどこに行くときにも、纏わり付いて来る無邪気な子供だった。そんなあやはが可愛くないわけが無い。私は、いつの間にかあやはに甥っ子として以上の愛情を抱くようになった。あやはがローティーンだった頃に、女装をさせメイクしてやったことがあった。冗談半分だったが、あやはにとっては、自分の性に向き合う契機になったようだ。あやはは、雑誌やネットを頼りにメイクや女装を自分なりに身につけた。両親の前では男子としてふるまっていたあやはは、私の部屋では女の子として過ごした。叔父と甥でありながら、男と○女という歪な関係。だが、あやはは私に纏わり付き甘えることを止めなかった。そんなあやはに私は情欲をもよおしてしまった。躊躇も罪悪感もあったが、欲望を抑えることができず、私はあやはの「処女」を奪ってしまった。尻穴での自慰経験もなかったあやはは、かなりの苦痛を感じたはずだが、それよりも処女を捧げられたことを歓んでいるようだった。牝穴が痛々しく広がり、そこから私が放出した精液が滴り落ちる光景が、今でも目の奥に焼き付いている。それから数年が過ぎ、あやはは故郷を離れて暮らすようになった。私は彼女のことを記憶の奥にしまい込んでいたのだが・・・。まさか、再びあやはとこうして関係を持つことになろうとは夢にも思わなかった。数年ぶりに実家に帰省し、私のもとへ顔を見せたあやはは、すっかり美しく成長していた。以前は、普段は女装することは無かったが、今は常に女のままだという。ホルモンで女体化もしている。親元を離れ、自分の中の女を隠す必要がなくなったのだろう。すっかり良いオンナになったあやはだが、私との性交の快楽を忘れてはいなかった。これは、数年ぶりに再開した甥っ子オトコノコとの、近親肛姦の個人撮影記録である。

あやはは、私の甥っ子だ。小さい頃から私に懐いていて、私がどこに行くときにも、纏わり付いて来る無邪気な子供だった。そんなあやはが可愛くないわけが無い。私は、いつの間にかあやはに甥っ子として以上の愛情を抱くようになった。あやはがローティーンだった頃に、女装をさせメイクしてやったことがあった。冗談半分だったが、あやはにとっては、自分の性に向き合う契機になったようだ。あやはは、雑誌やネットを頼りにメイクや女装を自分なりに身につけた。両親の前では男子としてふるまっていたあやはは、私の部屋では女の子として過ごした。叔父と甥でありながら、男と○女という歪な関係。だが、あやはは私に纏わり付き甘えることを止めなかった。そんなあやはに私は情欲をもよおしてしまった。躊躇も罪悪感もあったが、欲望を抑えることができず、私はあやはの「処女」を奪ってしまった。尻穴での自慰経験もなかったあやはは、かなりの苦痛を感じたはずだが、それよりも処女を捧げられたことを歓んでいるようだった。牝穴が痛々しく広がり、そこから私が放出した精液が滴り落ちる光景が、今でも目の奥に焼き付いている。それから数年が過ぎ、あやはは故郷を離れて暮らすようになった。私は彼女のことを記憶の奥にしまい込んでいたのだが・・・。まさか、再びあやはとこうして関係を持つことになろうとは夢にも思わなかった。数年ぶりに実家に帰省し、私のもとへ顔を見せたあやはは、すっかり美しく成長していた。以前は、普段は女装することは無かったが、今は常に女のままだという。ホルモンで女体化もしている。親元を離れ、自分の中の女を隠す必要がなくなったのだろう。すっかり良いオンナになったあやはだが、私との性交の快楽を忘れてはいなかった。これは、数年ぶりに再開した甥っ子オトコノコとの、近親肛姦の個人撮影記録である。

あやはは、私の甥っ子だ。小さい頃から私に懐いていて、私がどこに行くときにも、纏わり付いて来る無邪気な子供だった。そんなあやはが可愛くないわけが無い。私は、いつの間にかあやはに甥っ子として以上の愛情を抱くようになった。あやはがローティーンだった頃に、女装をさせメイクしてやったことがあった。冗談半分だったが、あやはにとっては、自分の性に向き合う契機になったようだ。あやはは、雑誌やネットを頼りにメイクや女装を自分なりに身につけた。両親の前では男子としてふるまっていたあやはは、私の部屋では女の子として過ごした。叔父と甥でありながら、男と○女という歪な関係。だが、あやはは私に纏わり付き甘えることを止めなかった。そんなあやはに私は情欲をもよおしてしまった。躊躇も罪悪感もあったが、欲望を抑えることができず、私はあやはの「処女」を奪ってしまった。尻穴での自慰経験もなかったあやはは、かなりの苦痛を感じたはずだが、それよりも処女を捧げられたことを歓んでいるようだった。牝穴が痛々しく広がり、そこから私が放出した精液が滴り落ちる光景が、今でも目の奥に焼き付いている。それから数年が過ぎ、あやはは故郷を離れて暮らすようになった。私は彼女のことを記憶の奥にしまい込んでいたのだが・・・。まさか、再びあやはとこうして関係を持つことになろうとは夢にも思わなかった。数年ぶりに実家に帰省し、私のもとへ顔を見せたあやはは、すっかり美しく成長していた。以前は、普段は女装することは無かったが、今は常に女のままだという。ホルモンで女体化もしている。親元を離れ、自分の中の女を隠す必要がなくなったのだろう。すっかり良いオンナになったあやはだが、私との性交の快楽を忘れてはいなかった。これは、数年ぶりに再開した甥っ子オトコノコとの、近親肛姦の個人撮影記録である。

エロティックなフェロモンを薫らせる、イイオンナ系の美少年愛人アキを個人撮影。中年男の「ご主人様」にSEX玩具として奉仕するアキは、極上の美貌にもかかわらず、変態性癖にどっぷり浸りきったマゾヒスト。ご主人様に牝穴(アナル)奉仕をすることで、常時発情するニンフォマニアに成長し、中年男の性欲の捌け口として、エロ牝に改造されてしまったアキが、蕩けイキする調教記録です。

敏感過ぎるザコいスレンダー肢体が痙攣＆白目剥きアヘイキで無限アクメ。ちょっとメンヘラ入ってるけど、超美形の黒髪可憐な美○女系オトコノコ=花音は、超敏感でどMな美少年。全身弱々性感帯の背中や太ももに触れられただけでびくんびくんと痙攣。乳首やぺ○スを苛められたら、白目を剥いた脳イキアクメ顔で瞬間ザコイキしてしまいます。

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ふわとろなホルモン美乳を持つ清楚系のオトコノコ〈ほむら〉は、全身性感帯の超敏感マゾ美少年。中年男のご主人様にいじめられると、抵抗力ゼロでヤラレ発情。乳首・お○んぽ・アナル・どこを弄られてもすぐにびくんびくんと全身を痙攣させて反応し、トンネルプラグで直腸を覗かれる羞恥プレイに、カウパーをいっぱいお漏らししながら、清楚な美貌を歪ませて連続アクメします。収録プレイ、鈴付きアナルプラグ尻振り調教/逆手コキ＆逆フェラチオ/バイブ責め強制射精/セルフザーメン嚥下/発情ボンデージ/乳首洗濯ばさみ責め/極太アナルバイブ/足舐め御奉仕/首輪フェラチオ/仰向けイラマチオ＆肛門舐め/正常位肛門姦/トンネルプラグ打擲イカセ/競泳水着で強制射精/パドル尻打ち/ディルド快楽責め/御奉仕フェラチオ/痰壷キス/服従イラマ/お仕置きビンタ/ち○ぽをいじめられながらアナルSEX。

2人のドMオトコノコが、敏感ち○ぽから白濁ザーメンを溢れさせてマゾアクメ。【ひめな】甘えんぼうな性格を持ち、おむつにオモラシするのが発情スイッチになるひめな。艶々の黒髪と可憐な童顔が愛らしい〈ひめな〉は、ペニス・肛門・乳首の他、全身が性感帯です。清楚げなルックスは真面目な美○女を思わせますが彼女の性癖はおむつとその中への〝お漏らし〟なのです。もこもこの紙おむつを当てられるだけで、ペニスをカチカチに勃起させるひめなは、おむつにオシッコをするのが大好き。お漏らしをすると、オシッコの染み込んだ吸収体に包まれたペニスをいじって勝手にオナニーを初めてしまいます。もちろん、発情したひめなは、全身をいやらしく反応させて快感を味わいます。そんなひめなをマゾ牝としてタップリ躾けなおしました。【ありす】初めて女装したときの自分の姿に感動したありすは、女性として犯される性衝動の扉を開けてしまいました。彫りの深い美貌のオトコノコありすは、女の子としてのSEXを求めているのに、お尻をいじめられると巨根を逞しく反り返らせて勃起してしまいます。カチカチに硬くなったペニスを男の手で擦られると、我慢できずに濃厚なザーメンを大量射精。自分のペニスから溢れた特濃ミルクはすべて自ら舐め取って呑み込みます。さらに、尻尾のついたアナルプラグと首輪を着けられての犬扱いにありすのマゾ心は昂ぶりを隠せません。中年男のち○ぽを夢中でしゃぶりながら、再び勃起したありすは巨根を擦って再び白濁ザーメン溢れさせたのです。【収録プレイ】御奉仕フェラと口内射精/セルフ食ザー自慰/ディルド肛姦/密着御奉仕/おむつオナニー/アナルバイブ/スパンキング/お漏らしおむつ舐め/いちゃラブ強制射精/従順フェラチオ/犬コス足舐め奉仕/おち○ぽ弄りながらフェラ。

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