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ムラムラしたらオナニーは一日3～4回。そんな性欲強めのオトコの娘「早見さな」ちゃんが出演のオチ〇ポ満載卑猥映像。監督と二人だけの生々しいホテルハメ撮り、自らの巨根を射精までシゴく本気のオナニー、濃厚Wフェラとイラマチオ、拘束SEXなど。オトコの娘だから妊娠の心配はないので、もちろん生挿入でアナル中出し。そう毎日が安全日。

学生時代好きな女子のロッカーを漁ってしまいついつい彼女のスカートを穿いてオナニーしてしまった僕。女の子の匂いに包まれ快感に酔いしれていたその時、その女子に見つかった。「やばい。どうしよう」と慌てふためいた僕だったが、なんと彼女の様子は意外にも、僕の事を拒む事も無くそれどころか「可愛いよ」と僕のスカートの中に手を差し入れてきた。太腿に感じるスカートの感触と女子の指先にゾクゾクしてしまった僕は気が付くと「アン。アン」と女の子の様な声を発し、女子に女子として扱われレズの悦びに包まれていたのでした。あれから7年、入社した職場で彼女と偶然再会。社会人になってもあの頃目覚めてしまった性癖は彼女も僕も変わる事はなく、「あの頃みたいに社内で楽しもう」。と彼女にリードされるまま痴女られる僕。それからも、OLになった僕と彼女は会社帰りに屋外デートをする様に。一緒にパフェを食べに行ったり電車の中で痴○プレイを楽しんだり、そしてデートの最後はOLスーツ姿でホテルで愛し合う。会社帰りに愛し合う僕と彼女は果たして「禁断の愛」なんでしょうか？

その日送られて来たのは注文通りのいや想像を遙かに超える、完璧なビジュアルと高度なM性技をプログラムされた最新型アンドロイドだった・・美貌の男の娘なつふゆかを起用、かって東雲勇太が作り上げた興奮と倒錯の未来世界「琥惑のセクサロイド」を完全リメイク。貫通テストアナルディルド・ヨダレGAG犬引きプレイ・メタルAフック乗馬ムチ鼻フック鼻マゾ訓練・男根感度確認69・高熱蝋燭VS人工皮膚・九尾鞭美尻背中打擲他。

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中年好きなバイセクシャルの「ゆうこ」は女装して綺麗と言われる度に嬉しさを隠せない。女装はあまりした事は無いが、赤いドレスが似合う明るい性格の男の子で、ほとんどの男達が振り返ってしまう位綺麗で可愛い。シャワールームでのスタッフとの洗いっこは必見。最後の、川の字で男優に挟まれ布団の中で触られてモゾモゾとカラダをくねらせる様は、本当にイヤらしくてそそられる。

中学生の頃から男の子と付き合っていた「みさき」。私生活でも99％は女装で過ごしている、気持ちは100％女で性の対象も勿論男で、男優とのSEXは嬉しさが隠せない様子のみさき。休憩中監督からのセクハラにも断れずバイブで無理矢理責められてしまう。チ○ポを縛られビン立ちのみさきはドMぶりを見せながら射精してしまう。電マでの責め、男優達による激しい3Pではヨガりまくり激しく腰を振る。

過程はどうあれ旦那を責める妻の表情は活き活きしている。家庭内カーストの下克上。脱倦怠期ちゃぶ台返しプレイ。女装癖夫のアナルを強制姦。

僕たちは男友達のはず、だった。むさ苦しいロボットアニメ研究会に入った僕。その飲み会で女神に出会う。人生初の恋の予感、と思いきや、出会った美女は実は「男」だった。そんな僕にも彼女ができた。しかし童貞だった僕は美人な男友達とSEXの練習をして欲しいと頼んだ。一緒に手コキをし合い、気づけば何度も何度も交わり合っていた。ついにはアナル中出しまで。僕たちは、男友達だったはずなのに。

可愛い子に大きなオチンチン。全シーンペニクリ射精保証。男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco。初めて会った彼女の弟が可愛い男の娘だった。妹なの？弟なの？頭の整理がつかず困惑していたら制服姿の無防備なパンチラに目を奪われてしまった。男の娘なのはわかっているのに思わず勃起。それに気づいた弟ちゃんが笑顔でアナルを見せつけ誘惑してきた。なんて卑猥な縦割れアナルなんだ。僕は夢中でアナルにむしゃぶりつきヒクヒク肛門にち◯ぽを挿入。カノジョのおま◯こでは味わえないアナル快楽にどハマりし男の娘弟に抜かれまくってしまった。

おっとり可愛いニューハーフの小日向ももかちゃんのAVデビュー。性格はふわふわした感じですがえっちな事は興味深々のももかちゃん。2人っきりでのイチャイチャエッチでは敏感な乳首を触られるとビクンビクン。カメラを忘れて感じまくりでペニクリもビンビンに。もっと激しいエッチがしたいとどんどんプレイはエスカレートしていきトランス状態へ。豹変ぶりは必見です。

IT系の仕事をしているという28歳の男性。女装趣味は専門学校時代に目覚めたという。普段はSNSで女装男子とのエッチな交流を続けているのだが「AVでなければできなさそうな、オフパコでは味わえない世界を体験したくて」と連絡をくれた。早速、女装して撮影開始。乱暴に扱われると興奮するらしく、監督のいつも以上に荒々しい言葉責めで勃起が止まらない。その後、男優のぶっといデカマラを口いっぱいにくわえ込んでがっつくようなフェラをかまし、我慢できなくなったアナルをバックから挿入するとすぐにド淫乱なメスに堕ちて「気持ちいい」を連発。やっぱりガチの素人女装子は本物の女よりも女の悦びを知っている。その乱れっぷりをどうぞご高覧あれ。

メロディ・雛・マークスがなんとニューハーフレズ解禁。インタビューではゆぅりちゃんを女の子だと思っていたメロディ。脱いだらおちんちんが付いていた。？混乱するメロディだが「ハマっちゃいそう」と大興奮でおちんぽにしゃぶりつき、性欲が爆発。メロディの初解禁ものご覧ください。

大人気・原作コラボ。お金欲しさから、コンビニで出会った冴えない男に援交を持ち掛けたノンケの不良男子の『陽夏』。軽い気持ちのはずが、その男は孕ませ願望のあるド変態のデカチン絶倫男。ノンケの癖にムチムチのエロい身体を種付けプレスで汗だく孕ませセックス。逆フェラやオナホ兜合わせで連続絶頂男にイカされ、徐々にセックスに慣れ始めるノンケ男子のカラダ。女として抱かれ、メスの快感に目覚めていき、とうとうお尻だけでアクメを経験してしまう程に。最終的には無邪気に自分を求める年上の男に母性の様な包容力を見せ始め・・・。

可愛い子に大きなオチンチン。全シーンペニクリ射精保証。男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco。久しぶりに会った幼馴染が美人な男の娘になっていた。新しく働き始めたお店の練習台になって欲しいと言われて承諾すると、、まさかのフェべチオ専門店。フェイスベールの下で一体何が行われているのか。初めての快感にち◯ぽをトロけさせられ頭がバグるほど抜かれて金玉HPが0になった。健在だった立派なペニクリも射精させ2人で何度も精子を射(だ)し合った。※フェベチオとは「フェイスベール越しのフェラチオ」の略語。

スタイル抜群の可愛い過ぎるニューハーフ『神戸まこ』ちゃんのAVデビュー。最初は緊張した様子でしたが性感帯の乳首をいじられるとエロエロスイッチONでペニクリもカチカチのビンビンに。そのままシコシコされて絶頂へ。ケツま◯この感度も抜群で男たちの肉棒で突かれまくりイキまくる。こんなエロいデビュー見たことない。必見です。

関西の方からやってきた23歳の好青年。「美少年出版社はよくおかずにさせていただいて機会があれば是非出演してみたい」とのこと。昼間はスゴデキ会社員で至ってノンケのストレート。だが女装趣味は中学生から目覚め「女装してたら男性ともエッチができるんで」という。監督の言葉嬲りに声をうわずらせ、勃起したデカグリはビンビンでガチガチ。男優が肛門に指を突っ込んでほぐすと「気持ちいい～」を連発。そこから欲情しきった美しい女装子が狂奔モード。フェラ、手コキ、セックスで興奮の大発射。清楚でお淑やかだった女装子はこんなにもエロの本性を隠しもっていたのか。これぞまさに女装の醍醐味だ。

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男の娘至上最高峰の【もな】ちゃんがロリ専門のソープ嬢になって登場。即尺、中出し、足舐め、マットプレイ。NGなしで、お客様をお迎えいたします。一緒にいる時は全てを忘れて楽しんで行ってくださいね。得意なフェラで気持ち良くしたら、精子も残さず全てごっくん致します。