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体は少年、股間は巨根、顔とセックスは完全に女。貴方は女装したいと思った事がありますか。この作品は、女装願望を持つ美少年を徹底的に変態世界へ導きます。今回は、ビジュアル系イケメンが、見事な女装を披露。その目は魔性の輝き。どこから見ても女性にしか見えない美少年の体を男達がまさぐると、その股間は驚愕の巨大勃起を開始。下着からもハミ出る勢いで海綿体をヒクつかせる下半身と、完全に女性化した顔とのアンバランスが変態心をそそります。男にペニスをしごかれ、舐められ、悶絶する美少年。肛門に指を突っ込まれながら男に精液をぶっかけられます。続いては、美少年と女装美少年がラブラブ風に乳繰り合い、舐め合い、いい雰囲気で肛門挿入。遠目には完全に男女のまぐわいに見えるその行為。しかし、至近で見ると双方の股間には蒼天にそそり立つ塔のような逞しい男根が刃を交えている。女装願望者から美少年好きの方まで必見。

女装願望のある少年の倒錯した性行為。変態、羞恥、自慰、同性愛、僕の中で何かが変わってゆく。男でも、女でも、ニューハーフでもない、第四の性を大胆に描いた問題作。１１１分収録作品。

見た目は普通に可愛い女の子。もちろん声も女の子。しかし脱ぐと立派なモノがしっかり付いている男の子。そして、とにかくフェラが大好きで、精子ごっくんも大好き。精子の味、ニオイが大好きと言う、ド変態の可愛い男の子がやってきました。そんなド変態の男の子に何日も禁欲した特濃汁をたっぷり飲んでもらいました。一対一フェラ＆ごっくんからシックスナイン、兜合わせ、そして圧巻はごっくんしながら自ら射精。そんなマニアックな世界をお楽しみ下さい。

端正な顔立ち、スラッとした細い足。女性キャラのコスプレをきっかけに女装子への転身をしたしおりのデビュー作。願望はあっても機会がない。しおりはアナル処女喪失のためにAV出演に踏み切ったのでした。オナニーではいっぱい刺激しているアナルも、いざ本物チンポを入れようとすると入らない。憔悴の中で再び挑戦。果たしてその結末は・・・。

口数は少ないが瞳の奥に妖しげな光を持つ女装子「美月葵」。自分を汚されたいという願望を実現するためにAVに応募したのである。葵が欲しいのは男性のオシッコ。それも沢山「飲みたい」とのこと。頭からかけられたオシッコを床に這って舐めたりローソクやチョコレートで下品な装飾をされ、葵のテンションはジリジリとMAXまで上り詰めようとしているのだ。

爽やかな笑顔が魅力の女装子、HARU。自分でアナルを刺激してオナニーするほどスケベだが「恥ずかしいけど、処女なんです」と告白。膣圧計やバナナはすんなり挿入できるけど本物のチン棒は難しい。一度は断念していたがオナニーや無言キス・プレイなど経て、いよいよ初挿入に踏み切った。不安より喜びの笑顔を浮かべるHARUの初体験は・・・。

女装子だからこそ、男性器のツボは知っています。さて。当店在籍の7人の男の娘は最高のフェラテクを持っております。またお客様から責められるのも大好き。少しぐらいSMっぽく責めちゃってもオプション追加などとは申しません。カマレズ・プレイも大歓迎でございます。もちろんご自宅への出張も受け付けております。愛を感じられるフェラをモットーに皆様をお持ち申し上げております。

フェラは過去に1度だけ。アナル挿入は玩具だけ。そんな女装子がアナル処女を捨てたいと出演してくれました。スタジオへ向かう最中、いきなりエレベーターに乗り込んで来た男に無理やりキスされ、そのままアナル拡張しつつ初セックス。痛みに顔を歪める姿が愛らしい。顔射されてそのまま外へ買い物。2回目のSEXではチンポを挿入されながら発射するポテンシャルも披露。ウブな女装子、御覧あれ。

女装を始めて約1年。みなみの選んだ次のステップはAV出演することだった。イントロなしで始まる本番シーンに面喰いながらも徐々にスケベなパフォーマンスを開花させていく。みなみが大好きなのはザーメンそのもの。Wフェラで矢継ぎ早に口内発射されるザーメンを嬉しそうに飲む。そう、こんなことをされたくてみなみはAVに出演したのと言いたげな微笑みなのである。

あいりはメイドカフェの従業員。もちろん可愛いメイドさんだが実は女装して働いていたのであった。そんなあいりが訪れたのはスケベなエステ。先生はバックからどでかいアレをブチ込んであいりを昇天させてしまったのだ。ご主人様にフェラされちゃったり、お父さんの乳首を責めたりとエッチでキュートなあいりの姿をたっぷり詰め込んだ女装子グラフィティ。

あいりはメイドカフェの従業員。もちろん可愛いメイドさんだが実は女装して働いていたのであった。そんなあいりが訪れたのはスケベなエステ。先生はバックからどでかいアレをブチ込んであいりを昇天させてしまったのだ。ご主人様にフェラされちゃったり、お父さんの乳首を責めたりとエッチでキュートなあいりの姿をたっぷり詰め込んだ女装子グラフィティ。

男の娘たちの発射するザーメンが大好きな貴方へ朗報です。大量発射を披露できる女装子＆ニューハーフをたくさんご用意しました。シコシコとオナニーでドピュ。カマレズで発射。チン先に電マを押し付けてジュボッ。アナルバイブ挿入しながら前からドクドク。ともかく男の娘たちの発射シーンにとことんこだわった3時間。計50回の発射シーンは明日への架け橋となることでしょう。

私は莉乃。職業は女性の憧れCAです。実は私は女装してCAをやっているの。でも空の仕事って過酷なの。私は何気なくマッサージを受けに行ったら、普通のエステではなかったの。乳首やアソコをマッサージされて、エロ～い気分になっちゃった。それに先生のでっかいオチンチン。すっかりエステの虜になってしまった私の肉体は、先生の大きなアレを求めて・・・。

アニメから抜け出たような赤のメイド服で到着した女装子・優衣。ムチムチした二の腕と太腿がエロいです。とは言え初出演の緊張でガチガチ。そんな優衣を迎えたのは問答無用のディープキス。でっかいチン棒を嬉しそうに咥え、AFからの口内発射。レオタードでのオナニー披露。両手を拘束されたMプレイ。ドキドキの目隠しプレイなど、スケベなプレイを楽しんでくれました。

アニメから抜け出たような赤のメイド服で到着した女装子・優衣。ムチムチした二の腕と太腿がエロいです。とは言え初出演の緊張でガチガチ。そんな優衣を迎えたのは問答無用のディープキス。でっかいチン棒を嬉しそうに咥え、AFからの口内発射。レオタードでのオナニー披露。両手を拘束されたMプレイ。ドキドキの目隠しプレイなど、スケベなプレイを楽しんでくれました。

今回の素人女装子ちゃんは、レオタードが似合う脚線美のMIZUKIちゃん。M系を自称する本人の願望である拘束プレイを披露。両脚を拘束され興奮した彼女の股間はモッコリ。両腕を拘束され左右から男たちに挟まれ電マ責め。フィニッシュは大量のザーメンをアナルに中出しされ、恍惚した表情を浮かべる姿は必見です。

今回の女装子・あいりの性感帯は乳首。ペニクリやアナルはもちろん感じるがその引き金となるのは常に乳首イジリ。そんな彼女の乳首にとことんこだわりました。人の目につくエレベーターホールでの野外乳首責め。吸引器や乳首クリップを使っての玩具責め。3Pでセックス中に乳首つねりや絶叫しながら2度も射精する欲しがりあいり。男の娘の小さな乳首だって感じると証明します。

夜の東京。公園やガード下に女装子が出没する。ネットの噂によると彼女たちはウリ専だという。我々はネット上での交渉はもちろん、現地に出向いて直接交渉に踏み切った。提示したのは「相場の倍額を出すから生中出しをさせて欲しい」、「ギャラは弾むからAV撮影もさせて欲しい」の2点である。当初は怪訝な表情で、こちらを伺う女装子たちだったが、思いもよらぬ展開が待っていた。

女性の多い職場で働き、彼女たちのようにキレイになりたい、オシャレをしたいと願望を持つ。リオンは女装を始め、ジェンダフリーの世界にのめり込む。そしてやってきたAV出演。なんとノンケ男性とは初めてのエッチ体験。緊張とプレッシャーを感じながらも「騎乗位で下から突かれたい」願望を現実の体験へと変えていく。迫力あるボディが鮮やかに躍動。

ここはとある街にある女装子だけが通う謎の学園。早い話が出張型女装子専門店でございます。ナンバー1のみくるは眼鏡っ娘。脅威のアナルを持つゆうらは実力派。ぽちゃ好きのお客様にはお勧めはゆり。クールな美女なのに一番スケベなあき。一度ハマッたら抜けられないスーパーキャラはかのん。スレンダーなももちゃんも出勤中だよ～ん。