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総務部の藍と営業部の誠一は社内結婚して幸せに暮らしていた。そんな中、誠一の元上司だったりおなが直属の上司として再着任。以前、男嫌いのりおなから嫌がらせを受けていた誠一は、またしても憂鬱な日々を送る事に。一方、レズっ気のあるりおなは藍に興味を抱き・・・。

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ボーイッシュつるぺたニューハーフ「鞠るり」ちゃんが筆下ろし初レズビアン解禁。マドンナ痴女の「推川ゆうり」ちゃんがエステティシャンになって凄テクニックで何度も乳首責めマッサージ。「鞠るり」ちゃんのドデカ黒ピンク雌乳首はぬるぬるになって感度MAXでビンビンに。股間周りの鼠径部もしっかり刺激されてペニクリもフル勃起でギンギンに。快楽で上も下も前も後ろも感じまくりの最高のニューハーフレズビアン♂♀。

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SNSのDMにメッセージをくれたえのちゃん。「ずっと迷っていたけれど勇気を出して応募しました」普段は男性として生きているえのちゃんが女装をしたきっかけは、女の子にモテなさ過ぎてと赤裸々に語ってくれました。「初めてのことばかりでと～っても緊張したけれど、それ以上に楽しかったです」。一度しかないデビュー作をご覧ください。

見た目は強気。中身はドMで脳内バグ。おち○ぽギャル爆誕。小麦色の肌と100cmの爆尻の持ち主もかちゃん。見た目とは裏腹に中身はウブな男の娘♂そんなギャップが溜まらない。オイルが光る肌がめーっちゃエロい。オナニーは365日毎日してるよん。どスケベなもかちゃんのデビュー作をご覧ください。

衝撃必至。ニューハーフ界のカリスマ・池田マリナと、痴女界最強の巨乳女王・辻井ほのかがついに激突。プライドも理性もすべて剥ぎ取られ、女王がメスへと堕ちていく究極作。視線、仕草、そして身体のぶつかり合い、すべてが極限のエクスタシーに直結する規格外のNHレズセックス。この瞬間、あなたは「禁断の悦楽」を目撃することになる。

疲れた男たちの前に、エッチなおち○ぽサキュバスが現れた。かわいい見た目に反してカチカチに反り勃つペニクリちゃんが愛おしい。問答無用でしゃぶってくるわ、乗っかってくるわ、何度出してもまたギンギンにさせられて、も～止まんないッ。癒しと搾精は紙一重。気持ちよすぎて抜け出せない。気づけば毎日、ドすけべサキュバスに精気を吸われてハメられまくる夢のような生活が始まる。

チラシ1枚でやって来た家事代行派遣ニューハーフメイドの「ななこ」さんに早速、お掃除を依頼。掃除中にスカートからチラ見えするモッコリペニクリとむっちり尻ケツに我慢できずに思わず即バックで挿入。そのまま、パンツを剥ぎ取り生チ〇ポで突きまくり。隣人のM男は噂を聞きつけ、逆アナルセックスを懇願すると「ななこ」さんの反り立つチ〇ポが登場。ガン突かれまくり。突いて突かれる禁断の家事代行サービス。

最上級の快楽への挑戦。溢れ出す精液の洪水。前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ。無意識のうちに尿道からオチ○ポミルクが、だだ漏れ状態。イってイってイキまくる。あまりの快感に何度も発射を繰り返す。トコロテンFuckでザーメンどころか一滴残らず我慢汁まで絞りとる。極上の絶頂ここにあり。

巨乳女上司の「社内恋愛シミュレーション」。ターゲットは、華やかなオーラを放つ美人ニューハーフ後輩。プレゼン資料よりも、その色っぽい視線に集中してしまう上司。決めたもんなら話は早い。オフィスは一気に「教育的ラブ研修会場」に変貌。巨乳で押しつぶすように迫りながらも、逆に後輩の秘められた一面に翻弄される展開に。「上司と部下の関係？ そんなのもう関係ないでしょ？」。セクハラと愛情の境界線を軽やかに飛び越える、ユーモラスで濃厚な社内劇。巨乳上司の暴走か、ニューハーフ後輩の反撃か。

可愛い子に大きなオチンチン。全シーンペニクリ射精保証。男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco。カノジョに連れてこられた美容サロンの美人エステティシャンに見惚れていたら、、股間にち◯ぽが生えていた。お姉さんのビンビンち◯ぽで挑発施術され紙パンツからハミ出すほどフル勃起してしまった。ち◯ぽアナルに誘導されて今まで体験したことのないケツマ◯コの快楽を知ってしまった僕は毎日のようにサロンに通い詰めた。カノジョでは味わえない男の娘とのアナルセックスに溺れ何度もケツアナに射精した。

おちんコスレズ。話題沸騰中のNH「月乃クロロ」×韓流系NH「那々未」との初レズビアン。大人気のニューハーフ配信者「那々未」に憧れてオナニー配信を始めた同じNHの「クロロ」。とあるDMがきっかけとなり2人はエッチなレズコラボ配信をすることに。最初は仕事としてSEXしていた2人だったが、徐々にプライベートの関係へとハッテンしカメラの回っていないところでも濃厚に絡み合い始めるのだった。

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女装コスプレ歴5年。ふだんは普通に昼職をするイケメン男子。女性経験もあり、男性とは付き合ったこがないというノンケ男性。しかし女装をすると、男に抱かれたいという気持ちがムラムラ沸いてきて仕方がないという。早速メイク、ほのかな色気が漂うセクシー美人が立ち現れる。それを見て常連オジたちも興奮し、いつも以上にスゴテクを駆使してじっとり体を愛撫する。メス男子は今まで経験したことがない感覚にすっかり欲情し、ついに「ボクのことを女にしてください」と懇願するようになる。メロい雰囲気の中、トロけるセックスを耽溺する人気女装子。その艶姿をご堪能ください。

さららとゆうゆは何でも話せる親友。ゆうゆに彼氏が出来たと知りずっと好きだったと告白するさらら。戸惑うゆうゆだがさららの勢いに押され関係を持ってしまう。二人の関係を彼氏に知られてしまい、ペニバンか生チン気持ちいい方と付き合おうと彼氏と親友がゆうゆを取り合う。ペニバンマスターさららの神テクで体を痙攣させてイキまくるゆうゆ＆ゆうゆのおち〇ぽで気持ち良くなるさらら。

経験はないけれど、エッチなことに興味津々な妙花。親の目を盗んではエロ動画を見てオナニーに明け暮れる日々。エッチの予習はバッチリ。先生？私の初めてあげるから、エッチの勉強はタダで教えてください。キスってこんな感じか～。じゃあエッチはどんな感じなんだろう？早く大人になりたいんです。

「本気で結婚相手を探しにきた」はずだった。地元の独身男2人組が挑んだ婚活イベントでマッチングしたのは、見た目も性格も完璧な美女2人のはずが、実は、「極上のおちんちん付き女子」だった。笑顔、お酒、そしてテンポのいい会話で盛り上がるうち、隠されたもうひとつの魅力が露わになる。「アレが付いてるって、マジかよ」。驚きと興奮が交錯し、婚活パーティーはいつの間にか淫らなペニ活パーティーに変貌。フェラ、手コキ、相互フェラ、兜合わせ、スワッピング、可愛い顔に大きなペニス、最強すぎるコンビに翻弄され、2対2の快感乱舞が朝まで続く。見つめ合い、舐め合い、突き合い、理性も股間も限界突破。婚活史上、もっとも「お得」で最高に気持ちいいオールナイト乱交、ここに開幕。