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絶対に手を出してはいけない相手から迫られたらどうします？姪っ子からキスを迫られ拒否し続けても笑顔で誘惑してくる。奥さんが不在時に近所の女の子からキスを迫られる。担任時の生徒と久々に再会しキスを迫られる。娘の友達からキスを迫られる。絶対にダメな相手なのに我慢しきれない。近づけば近づくほど理性が抑えきれない男の性。ねっとりキスと唾液まみれの接吻で男をダメにしていく清華ちゃん。

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「もーお父さん、汚いからそんなとこナメないで」。愛されパパともうじき大人の白肌娘2人が、温泉宿でしっぽりライン越え。お前たち、いつの間にこんなオシリすべすべ美オッパイに。乳首でなかよく遊んであらいっこしたら、姉妹でオマ○コ並べてご奉仕フェラ。彼氏のなんかよりパパのチ○ポがいいって？カワイさ余ってザーメン100倍、ママほったらかしのガクイキ中出しアクメ旅。

「私の毛深いオマ○コ味わってください」。恋愛お悩みインタビューに応じてくれた、ふんわり笑顔のJ系・さらちゃん。ずっとコンプレックスだった天然ふさふさマン毛を赤面公開。むれてモワっと匂う膣穴肛門をクンニされてしまい、失禁しながら痙攣イキ。剛毛マ○コに自信を付けた巨乳娘は変態覚醒して、毛深いケツ穴オマ○コを嗅がせ舐めさせ徹底マーキング。自慢のマン毛を食べさせながら小便マン汁びちゃ飲ませSEX。3日間。

「私のアナル、味わい足りないでしょ？」。SNSで出会えた、黒髪ロングの絶対的美○女・さくらちゃんを呼び込んで撮影。ご自慢の色白プリ尻を触られ、むれた肛門の匂いまで嗅がれて大赤面。アナルを舌で舐めほじられると甘い吐息で悶絶イキ。痴女覚醒した小悪魔J系が、逆襲ケツ穴おま○こマーキングSEX。キュートな萌えボイスで寸止め焦らしを繰り返し膣締めイキで暴発中出し。美○女だってアナルは臭う、甘くてサドい3日間。

汗塗れのオジサン達に汚されて絶頂中出し淫乱堕ち中年チ〇ポ偏愛女学生。可憐な女子学生・なぎさは、父が経営する工務店へ、よくお手伝いに行っている。実はなぎさが工務店に出入りするのには別の目的があった。なぎさはその見た目とは裏腹に「オジサンが好き」であり、作業員達を目で追うコトに喜びを感じていたのだ。そんなある日、工務店内でなぎさは作業着を手に取り匂いを嗅いだ。更に目に入る電動マッサージ器を手に取り自慰に耽ってしまう。その姿を帰って来た作業員に目撃される。「私、オジサンにエッチなコトされたいの」。健康的な肢体がオヤジの慰みモノに。「オジサンにパンツ見られて嬉しい」。「汚いチンポで沢山いじめて下さい」。可憐な顔が快楽に歪む。汗と愛液と精液に汚れる美肌。下品なオジサンに輪わされ悶絶イキ。汚れた性欲のはけ口にされ。匂いたつ肉棒を何本も相手にし・・・。「オジサンになら中出しされてもいいです」。妊娠もいとわぬ大量中出し。

AI美○女が宇宙企画に降臨。第2弾はトラックの天使現役陸上部員の藤之木さやか。鍛え上げられたスレンダーボディーを見せつけるかのようなピッチリユニフォームに天使と見紛うほどの可憐なフェイス。大会レギュラーを目指しコーチと二人っきりの秘密の居残りレッスン。タイム更新のためにはコーチ言うことは絶対。マッサージと称しさやかの身体を隅々までまさぐり緊張と快感で湿ったスジを容赦なく責め立てるアクメストレッチ＆マッサージ体育会系の鍛え上げられたデカチ○ポを口いっぱいに頬張らせ笑顔でご奉仕させる強制肺活量トレーニング。コーチの極太肉棒でオマ○コの奥をかき回し股関節の可動域を広げる鼠径部ほぐし。仕上げは熱々ザーメンを子宮の奥に流し込む温感中出しでフィニッシュ。私、レギュラーになれるならどんな厳しい特訓でも頑張ります。AI陸上○女の奮闘をぜひ応援ください。

女○○生、りんは出かけるたびにゲリラ豪雨に遭遇する。今日も電車に全身びしょ濡れ状態のまま乗り込むが、ブラ透けな乳を乗客の男に凝視され、そのままドア際で尻を揉まれてしまう。逃げる場所の無いりんはパンティの中に指を突っ込まれ、クリを刺激されると大量の潮を床に撒き散らしてしまう。その後、次の駅で降りた2人は公衆便所の個室で声を潜めて激ピストン騎乗位を始めるが、ピチャピチャと飛び散る潮の音は消す事が出来ず・・・。

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遂にモテない人生を歩んできた僕にも彼女が出来た。更に順調に初エッチまで経験できたが早漏過ぎて彼女をガッカリさせてしまったのだ。このままではやっと出来た彼女にフラれてしまうので、ヤリマンの幼馴染ももに額が擦り切れるくらい土下座して早漏改善するセックスの練習相手になってもらう事になった。

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3人のフェチ男が憑依で欲望を満たす、世にも奇妙なTSFエロ物語。女装フェチが高じて自分の娘に憑依した父親の運命は？パンストを穿きたいパンストフェチ男、分魂憑依でマニアックプレイに沼る。余命わずかな尻フェチ男、女同士で尻と尻を擦り合う。TSFプラスFETISHな禁断のオムニバスストーリー。

AVデビューから3か月たったちなみちゃん。自分の気持ちい所や興奮することを見つけ徐々にエッチになっている。今回は人生で初めての体液交換に挑戦。おじさん達が待っている古民家に出向き、えっちなことを教えられる。潮、汗、涎、精子でちなみちゃんの褐色美肌が汚れる。

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