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ヤるときはいつでも本気、それが男の本番SEX。発情した男達の本能剥き出しの姿、我を忘れてチンポにむしゃぶりつく。野外でホテルで淫乱交尾。デッケぇチンポを扱き合う。ガン立ちチンポからザーメンをぶっ放す。雄の性処理。１３５分収録作品。

純朴そうな美少年・ナオトくん。以前バイト先の仮装イベントで女装したところ、変態おじさまに「かわいいね」とふざけた感じでお尻を撫でられたのが忘れられず、より完璧な女装をすべく出演。プロの腕前で尚美になった彼に変態中年二人の手が伸び、プリ尻を露にされアナルを舐められ感じてしまう。中年の口淫と菊門愛撫で未知の快感を得、自らも中年の陰茎を咥えこんでいく。興奮でとろとろになったケツマ○コで中年の陰茎を受け身も心も女に。最後のバイブ責め大量ミルク発射は必見。

凛々しい美少年が、長身でスラリと伸びる脚線美が扇情的な華麗なる女装子へと魅惑の変身写真を撮られて、まんざらでもない様子で自分の姿を鏡で見てうっとりするまではよかったが例によって変態オヤジの巧みなエロ攻撃に陥落。性器を弄ばれ、肛門に異物挿入される時点で心まで女へとチェンジ。後半は衣装替えして本格的な倒錯の世界に陶酔。舐めて舐められ挿入で悶絶、肛門性交の後はオヤジにシゴかれて大射精。この興奮をあなたにも伝えたい。

女装美少年が、女王様にいじめてもらう願望を実現。縛られ、陰毛を切られてローターでの亀頭責めにアナル責め。さらに変態オヤジにオナホールまで駆使されて、異次元の快感に目覚めてゆく女装美少年。そして登場した男優にはベロキス、フェラ、足ナメ、アナル舐めでご奉仕。もちろん緊縛されたまま。当然のごとく肛門性交に発展、顔面にザーメンを浴びる。最後は再び女王様に緊縛ローソク責めを味あわされ、射精する女装美少年。究極快感作品。

いかにも女性にモテそうな長身のイケメンを口説き、アルバイト的に女装をしてみないかと打診。女装させてみると、ファッションモデル的スタイルと風貌に変身。ここで興奮した変態おやじ軍団に言葉巧みに身体を弄られると、女装美少年の巨大なペニスが猛烈に勃起する脈を感じたオヤジ達は、さらに変態性技を仕込むべく、シコシコ、フェラチオ、アナル開発。ついには肛門性交に発展、顔射されたあげく自らも射精させられ、とんだアルバイトだった。

女装美少年の変態猥褻願望。これぞまさに美少年。女装前からただならぬ雰囲気を醸し出す彼が女装すると、その容姿は女性そのもの。しかし可憐なるミニスカートをたくし上げると、勃起したペニスが現れるのは衝撃の映像。アナルを責められ悶絶勃起、男に舐められさらに勃起、男を舐めて超勃起。ペニス擦り合わせや肛門挿入をされて大量射精。コスチュームを着替えてオトナっぽい容姿で再び男とエロ行為。ここでも肛門性交で再び噴出射精。なんて素敵な世界、あなたも是非。

今宵もまた、普通の美少年が女装によって身も心も変身していく姿を完全ドキュメントでお届けします。今回はアナルに注射器をぶち込まれ、指で前立腺を刺激されながらの快感開発に始まり、飢えた男が美しいリップにむしゃぶりついてキッス開始。やがて舐めて舐められてハメて突いてのファック三昧。男の極太ペニスを口に受けての口内射精はド迫力であります。最後は再びアナル開発で、プロフェッショナルな技に悶絶して美少年も大射精。開発完了。

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貴方は女装したいと思った事がありますか。この映像作品は女装願望を持つ美少年を我々が徹底的に変態世界へ導く様子を収録したものです。目の前に立つ長身痩躯でおだやかな顔をした美少年から変態願望を聞き出した後に、プロの手によってモデル顔負けのスタイルを持つ女性に生まれ変わらせます。見た目は大人の女性、中身は無垢な○女となった美少年を中年男性がねちねち責め立て、巨根男性の愛撫で開花した肛門に男根をいじくりまわし、玩具で女としての快楽を引き出します。ぱくぱくと閉じては開くケツマンコに男根ぶちこまれ禁断の快楽に堕ちて行く。

貴方は女装したいと思った事がありますか。この映像は女装願望を持つ美少年を徹底的に変態世界へ導きます。今回の美少年は、その美しさに圧倒されるほどの美貌の持ち主。女装して女神のような美しき容姿になりながらも、股間にそびえ立つ一本の塔。それを弄り回す男達。肛門にはローターを入れられ、自らペニスをしごく姿は、神の意思を超えた禁断快楽への誘いか。やがて男にしゃぶられ、しゃぶり、二本の肉棒をひとつの手のひらの中でしごき、共に発射する場面は圧巻。クライマックスは肛門性交から顔射。人類の進化の方向性を垣間みる事が出来る衝撃映像。

恥ずかしい女装少年同士のアブノーマルな快楽の競演。貴方は女装したいと思った事がありますか。この作品は普通の男らしさを持つ美少年を女装させ、徹底的に変態世界へ導きます。まるで通常のカップルの様にお互いを弄り、股間をギンギンにさせる女装美少年と美少年。可愛い顔した彼氏に化粧をし女装子同士となり、さらに愛し合い遂には互いの肛門に挿入し合うアブノーマルな不思議な世界へ。射精した精液を仲良く舐め合います。さらに美しい身体を見せつけ極太ディルドを出し入れしながら大量射精する女装オナニーも収録。

貴方は女装したいと思った事がありますか。この作品は、女装願望を持つ美少年を徹底的に変態世界へ導きます。今回は、どこから見ても女性と見紛う美少年が登場。可憐な衣服に包まれたその姿は、並の女性を遥かにしのぐ、驚愕の美しさ。街ですれ違っても、誰もが女性と信じて疑わないことでしょう。本編は、男と濃厚なキスをし、その手が股間に伸びて女装美少年の股間が露になるまでは、まったく男だとは思えない映像が繰り広げられます。しかし一旦股間を露出してからは倒錯の世界が広がります。勃起したイチモツを触り合い、舐め合い、四つん這いにしては玉や肛門を弄び、美少年は男のペニスを美しい脚で踏み回しながら自らも股間をしごく。やがて肛門挿入されながら股間をしごかれて快感に溺れたところへ男が口内発射。さらに再び濃厚な絡みを魅せ、果てしなき倒錯快感が炸裂します。

変態願望と同性愛願望とが渦巻く倒錯の世界。貴方は女装したいと思った事がありますか・・・。この作品は、女装願望を持つ美少年を徹底的に変態世界へ導きます。彼はクラブ活動の合宿で同性愛行為を経験したという男の子。今回はその経験をさらに掘り下げ、女装と倒錯の世界へと誘います。まず最初は清楚なワンピースで女装。純白の下着からはじけ出てきたペニスは、本物の女性と見紛うほどの美しい顔とはあまりにミスマッチな巨大な勃起タワー。変態おやじのもんこいぢりやアナル責めに遭って快感に開眼します。放尿シーンを挟んで後半はギャルに変身。そのセクシーな目つきは女性以上の輝き。逞しい男性とキスをしてフェラをされ、肛門には指三本。乳首を触られながらオナニーで噴出射精。お返しに男性に奉仕フェラを施し、肛門性交へとなだれ込みます。あらゆる体位で攻められ体にブッかけられて恍惚。史上最高の女装作品が誕生した。

世界的に大ヒットを飛ばした「Roman’s Holiday」シリーズの第一弾が日本到着。出演者全員がモデル並みのハンサムで鍛え上げられた肉体を持つ。売上、セールス枚数ともに米国ではニュースとして取り上げられた作品。ローマンの休日。それは出会いを求めて旅をすること。今回、彼が選んだ旅先はアルゼンチン。アルゼンチンの街並みを散歩すること、タンゴを楽しむこと。それが今回の旅の主な目的だった。しかし、それは魅力的で肉体派の彼と知り合うまでの事。セックスにおぼれていくローマンの旅情シーリズ。

自ら出演したいとホームページに応募。普段は男性として生活している美咲さん（25歳）。最近女装に興味を持ち始め、ニューハーフとエッチ経験あり。「お金ではなく、今まで経験したことのない事をやってみたい」とAV出演を決意。初めての撮影でいきなり中出し作品。極太肉棒にも抵抗がなくアナルで感じ、女としての悦びを初めて味わっていくのであった。

明るく楽しく激しくエッチする天才女装子・ひなぎく、降臨。放っておくと自分で勝手にアナルをいじくってしまう手癖の悪さ。アナルに栓をされるのも内部を覗かれるのも彼女にとっては嬉し恥ずかしい辱めなのです。生中出しでドロリとザーメンを菊門から垂れ流しながらも、ひなぎくの淫乱ラプソディは止まらない。

切れ味鋭く、逞しく、新時代のスパルタン女装子・サキが堂々のデビュー。サッカーで鍛え上げた無駄のない肉体。羨ましいほどの二枚目なフェイス。まさに異色の女装子だ。前置きナシの突発SEX、変態男性とのデリヘル・プレイ、普段どおりのオナニー、女装子同士のエッチなど見所満載の変態ぶりを発揮。サムライがナデシコに変身した瞬間を見逃すな。

上品な物腰。ちょっぴり天然かしらと思わせる希美のデビュー作。実は昼間はお堅いサラリーマン。アフター5や休日は麗しい女装子に変身というマジメな方であります。「男のヒトに犯されてるところ想像してオナニーしちゃう」とレイプ願望を暴露する反面、M男性への調教プレイにも挑戦。むっちりセクシーなもぎたて女装子の鮮烈SEXをどうぞ。

鍛えた肉体に逞しいチ○コ。しかし美形。さらに口下手で礼儀正しい性格で女装子としては珍しいタイプの寧々。しかし自ら部類のチ○ポ好きで変態であることを宣言。女性、女装子同士、M男性、巨根男性を相手に性の垣根やSMの役割を超越したどスケベぶりを発揮。模範青年と変態○女が同居する寧々ワンダーランドがここに誕生。

可愛いだけじゃない、スレンダーなだけじゃない、男らしさを残したマッチョボディーやツルペタ胸、男子以上の勃起と射精の織り成すギャップが世の男子のハートをガッチリ掴んだ大人気のカリスマ女装子。今回は特に人気のあった5作品のいい所だけを豪華に集めました。ここでしか見られない彼女たちの素晴らしい痴態を是非とも御覧下さい。