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オトコの娘ファン待望の第2弾。前作で好評だった「さとみちゃん」を含め、8人のオトコの娘が、アナルバイブ・ディルド・電マ・などの道具を使い、オナニーをお見せします。自分がオトコノコなのかオンナノコなのか分からなくなってくる様子は興奮そのもの。お気に入りのオトコの娘を見つけて、好きになっちゃってください。

オトコノ娘アイドルとして売り出し中の篠田りなちゃん。実は超が付くドM体質。嬲られながらペニクリも刺激されると狂ったように叫び続けて本射精。しかも言葉責めされたらすぐまた勃起してしまう正真正銘の変態さんです。

元○ャニーズジュニアで母親はあの有名漫画家。現、女装漫画家として有名な、いが○し奈波。当作品でAVデビュー、即引退。彼女の作品が見れるのはこれだけ。射精しまくる極上ペニクリに休まる暇など無い、絶対に舐めたくなるチ○ポがここにはある。勢いのある23発射収録、240分永久保存版。

やらせ無しの衝撃映像がノンストップ。趣味として女装を愉しむ人が増えているらしい。今回、取り上げたのは決して表には出せない変態な妄想を持つ3人。野外で露出し、見られることに興奮を隠せない女装A。体液を愛し、女性のはもちろん自分の精子や尿も飲む女装B。男のオシッコや精子を口に受けることに悦ぶ便器願望のある女装C。目を疑う衝撃の映像がノンストップ。リアル女装娘の真実がここにはある。

アナタ、今日から女の子ね。女装して、純女に犯される快感。恥ずかしくて、気持ちいい。女子VS女装子。女の子に無理矢理お化粧され、アソコをしごかれた。装飾男子の初レズ体験。本物女子と女装娘の変態プレイをご覧下さい。

禁断の女装レズシリーズが登場。女性から女の子の格好を強要され痴女られる男達。女装する事で男達は女性の快楽に陶酔し、たまらず「オンナ」としてあえぎ声を出してしまう。シリーズ第一弾は「痴漢プレイ」をトッピング。男達に痴漢される純女、痴女に痴漢される女装娘、女装娘達に集団痴漢される純女。女装×痴漢でハレンチ極まりないシチュエーションが盛り沢山。男達を女性の深い快楽に誘ってくれるのは長身美女の水野美香ちゃん。綺麗な手があなたのストッキングをズラし、パンティーの中の「クリチンポ」を刺激。美女が手ほどきする女の絶頂をご覧ください。

女装子と美しいニューハーフのコラボが大人気のシリーズ第9弾。美形ニューハーフとしてデビューしたばかりの姫咲ひなちゃんの可愛さはもう女性以上です。家庭教師に扮して女装子を優しくヤラシク指導したり、女装子2人と淫乱3Pで可愛いアエギ声を出したり、人形のように動かなく『いいなり状態』で強制フェラをしたりされたりと大活躍。可愛いひなちゃんの絶品フェラやアナルドリル舐めなどヌキどころ満載。倒錯した世界の射精をお楽しみください。

前作が好評の女子社員監督作品第2弾。『女装娘のオナニー』を題材に再びカメラを手にする。今回も変態さんから超美人女装娘まで5人のオナニーを女の視点で撮影しました。見所は3人目のアキちゃん。女の子に虐められたり露出が好きというから、車内でオナニー披露。車の屋根を開けて全裸オナニーやアナルを窓に押し付けながら自分の顔に顔面発射と監督の要求もエスカレート。1人目・2人目のマリエちゃん・マリンちゃんは美形女装娘として、そこらの女の子より可愛いです。

女子VS女装子。女の子に無理矢理お化粧され、アソコをしごかれた。装飾男子の初レズ体験。本物女子と女装娘の変態プレイをご覧下さい。

巨根美少年の女装変態プレイ。貴方は女装したいと思った事がありますか。この作品は、女装願望を持つ美少年を徹底的に変態世界へ導きます。前作で女装に目覚めたオトコノコを、今回はマニア男が徹底じらし責め。言葉で辱め、美少年の股間にそそりたつ巨大な勃起性器をいぢりつつもイかせない、ねちっこい責めで華麗なる美少年を翻弄します。フェラチオされたり、肛門に指を入れられたりと、まさに倒錯した世界が繰り広げられてゆき、後半はセーラー服に着替えてベッドへ。今度は美少年が変態男をフェラチオ奉仕し、まるで遠目には男女の営みに見えるような光景が繰り広げられます。しかしどんなに美しい容姿をしていても股間には超巨大な勃起性器が脈動しています。じらしにじらした後、ついにオトコノコへ肛門挿入。究極的な快感に溺れ、様々な体位に挑戦し、最後は二人とも大量噴出射精します。永久保存版確定の大傑作です。

ギャル系ニューハーフ・海老原葵ちゃん。オンナノコなのに、小さなパンティーからペニクリちゃんがハミ出ちゃう。女装子の絶品フェラ、女装子の自慢のプリ尻、業界初の女装子の潮吹き、放尿などなど。君もおいでよっ、女装子の世界に。人生2倍楽しもう、女装子革命を興そうではないか。

サテン越しのでっかいオッパイと女尻が貴男の体を心ゆくまでマッサージいたします。つるつるサテン服でマッサージをするのは中森玲子お姉様。Hカップ100cmの巨乳とタップリ肉厚の尻を駆使したマッサージは最高の極楽デトックスをお約束します。そして禁断の女装レズエステは女性の気持ちでリラクゼーション。やさしいお姉様のリードで絶頂の女性体験を。さらに溜まっているお客様には中出しデトックスのスペシャルコースをご用意。

超絶可愛い女装子(じょそこ)が観たい。そんな貴方の願望を叶える奇跡のDVD。こんな可愛いコにあんなモノが付いてるなんて･･･。8人のオトコの娘が織り成す8シチュエーション。自分の美しさに酔いしれる娘、女装娘ゆえに虐げられる娘、野外で物陰に隠れて行為しちゃう娘も･･･。そんな彼女らの至高の秘めごと｢オナニー風景｣を余すところなく撮影させてもらっちゃいました。時代は最早、女の子より男の娘。

冷酷淫魔の童貞肉調教。とある洋館の地下室で数百年ぶりに目覚めた、人を糧として生きる者。美しい彼女の餌として館に誘い込まれたのは、被虐の性癖を隠し持つ少年だった。

カリスマ女装子、槇七海AVデビュー作。小さな胸のふくらみに敏感乳首。パンティーの中でそり返る巨根。チン○ン舐めたーい、だから女装子大好き。アリアリの女の子たちの射精が見たい。女の子同士で射精したい。そんな貴方もドピュッ。もう女もニューハーフも要らない。美形女装子たちのラブリーな手コキ合いで出す。

女装子とニューハーフの手コキあいで出す。可愛いのにチ○チン大きい。可愛いのにチ○チンかたーい。だから女装子が大好き。アリアリ女子学園に入学するには大量の射精が必要よ。話題のアキバ系美○女ニューハーフ・上原さゆりは一ヶ月溜めた。勢いよくドバドバ射精。サオの快感にシンクロせよ。

女の子でもシーメールでもない、私、普通の男の子なんです。この作品は女装願望を持つ素直で健康的な美少年を徹底的に変態世界へ導きます。好奇心旺盛で自ら「特攻隊長」というほど積極的な男の子。女装したら、満員電車で痴漢されてみたいと、大胆な発言も飛び出します。メイクが完了し、女物の下着を身に着けると、股間はモッコリ、そして女性の服を着て、ギンギンに勃起したイチモツをしごきます。そしてローターを渡すと、大胆にも肛門に突っ込むエロさをみせ、心は完全に女へと変化していきます。

手コキ乱交で男をいかせる可愛い女装子たち。またまた女装子とニューハーフの手コキあいで出す。可愛いのにチ○チン大きい。可愛いのにチ○チンかたーい。だから女装子が大好き。時代に棹差すサオサオ手コキ。普通の女にゃできっこないっ。

ニューハーフと女装子の大量射精咲き乱れ。ニューハーフ驚異の4発射。手コキにこだわるTKOレーベル。

二人のM男アナル調教ドキュメント。「初めてなので優しくして下さい」と女達にお願いするM男。まずは指を挿入しアナル拡張開始。「何だか変な気分」と言うM男に徐々に太めなおもちゃが挿入されてゆく。クチュクチュと淫らな音が響き出す頃にはM男の口からもれだした吐息がトーンアップし頭の中が真っ白になってしまう。正常位からバック、二人の女に次々と突かれ「何かが出そ～」と果ててしまう・・・。