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ショタっけムンムンな男の娘『栞風ふう』デビュー。ロリフェイスにばっちり似合ってちょっと幼児体型気味なのが可愛すぎて、なんだかすごーくイケナイ気分。最初は少年ぽかったのがだんだん○女になって、最後は自ら率先してごっくんしちゃうエロい娘に。すぐに勃っちゃうちょっと小ぶりなカワイイ皮かむりお○んちんを振り乱して、掘って掘られて、無邪気にSEXを楽しんじゃうふう君のエッチな姿は、ロリ好きなら必見。

女装子界のぽちゃアイドル・ゆりが5年ぶりに大人になって再登場。かなりMっ気強い反面、男を見ると馬乗りになって挑発しちゃう甘えっこチャン。エッチモードに入るとアソコの勃起力も抜群。大きくなったクリチンポを擦られながらアナルに太いポコチンをブチ込まれるのが、ゆりの本望。発射したザーメンは全てアナルに戻すこだわり。明るくスケベなゆりは今回も健在であった。

女の子よりカワイイのに、ビックリ17センチ美巨根ティーンオトコの娘、デビュー。普通のメンズエステと思いきや、そこは女装っ娘が好みの男を喰いまくる媚薬エステだった。マッサージもそこそこに媚薬で発情させた客のチ○ポをくわえこんで腰を振りまくって自らの快楽だけを追求する。

可愛い女の子になりたくて、そしてお姉さんのウンコを浴びたいM男娘。「可愛くなって女の子のままアナルを犯されたいんでしょ。イヤイヤ言いながら興奮してるのね。お化粧してあげるから大人しくなさい」。オシッコ、顔騎、脱糞後の肛門舐め、ラストは糞塗れでM男娘が連続潮吹きされ悶絶。

今回の出演は、○女のような見た目に不釣合いな逞しいペニクリの持ち主ドMかのん。そんな彼女の要望はおじさんたちに無茶苦茶に扱って欲しいという変態妄想。エレベーター前露出では早速上向きチンポを露わに。30cmのロングアナルパールをもスッポリ咥えるアナル。蝋燭と鞭打ちでの絶叫3P。オシッコやザーメンを強制飲ませ。可愛らしい○女をワガママに調教する快感。他では見られないダイヤの原石をお届けします。

ちょっぴり澄ました女装子・あき。クールな顔立ちに似合わずアナルバイブ挿入でジワジワとエロモード突入。口内発射されたザーメンは全て飲み干し、目隠し＆緊縛されたAFシーンでMぶりを発揮すれば、変態どMのお父さんへの調教シーンではSっぽい姿も垣間見れます。競泳水着や体操着のコスプレもキュートです。ちょっぴり変態なあきの魅力満載の1本を是非ご覧下さい。

度重なる過酷調教により肉便器奴隷に堕ちた北国の素人マゾ女装子・にぅ。しかし、まだまだ責め苦は終わらない。肉便器を「育成」すべく、尿道＆アナル開発、複数のご主人様たちへの全身奉仕、ファッキングマシンによるアナル破壊など、さらなる試練を徹底的に与える。そして、その結果・・・。

スレンダーでクールな美人女装子「はつかわもも」エッチなシーンが始まると亀頭から不思議とガマン汁がタラタラと垂れちゃう。今回は女装子友達として超絶アナルゆうらが友情出演。2人でラブラブなレズシーンを披露。オナニーなど見せ、クライマックスでは開発途中のアナルでAFに挑戦。痛みを堪えながら快感を呼び込もうとする姿は感涙モノ。

17センチメガチ○ポ、女装メイドを巨根で犯す。私のでっかいおちんちん、味わってくださいませご主人様。常時ガッチガチにフル勃起した敏感すぎる美巨根をいじめまくるッ。部活終了後、いおりがスク水のまま担任に犯されてしまう。水着越しにガッチガチにいきり勃った巨根を嬲られ感じてしまういおり。後ろから激しく犯されながら大量の白濁液をぶっ放すッ。いいなり美巨根メイド、僕に忠実な美巨根メイドのいおり。今日も溜まりに溜まった精液を絞り出してやらなきゃ。

男の子なのに、とある女性キャラのコスプレを趣味でしているかなめクン。その初体験は同じサークル内の女性キャラの年長男性。おちんちん生やしている女性キャラ同士の睦事によりかなめクンは禁断の扉を開けてしまう。そして女装美少年に応募。さっそくエロオヤジたちに囲まれ、まさぐられ、言葉なぶりの洗礼を受ける。お尻の穴がほぐれる頃には、素直に快感に身悶え、男の肉棒を口にほおばり、受け入れていってしまうのだった。

エミル女王様は8人いる専属奴隷の中から4人を招集し代わる代わるプレイを楽しむ。招集された汚物が大好物の奴隷には生理ナプキン、足の皮、鼻くそ、マンカスを舐めさせ食べさせ強制射精後には自らの精液を舐めて掃除させ、ハード奴隷には逆さずりにし鞭の雨を降らせ、女装奴隷達には挿入したアナルフックを天上から吊るし、ディルドを床に固定し挿入させペニスバンドを口に押し込む、エミル女王様はマゾ男専属奴隷達に聖水を飲ませクソを喰わせ、エミル女王様を崇拝するマゾ男専属奴隷達はどんな厳しいプレイにも絶対服従しなければならない。

深夜の某公園。ここは新人のウリ専はブランコに座り客待ちをするという暗黙のルールがあるという。噂通りブランコには一人の女装子が佇んでいた。美形で一見大人しそうな彼女に見えたが、脱いだらびっくりするほどの反り立つ巨根の持ち主。ド迫力の兜合わせは必見。そんなめぐみの要望でローソクとムチでSMプレイで盛り上がり、普段しているオナニーを披露、アナルファックからの最後は中出し。

今回我々がターゲットに選んだのは都内の某公園に現れる「ゆきな(仮名)」と呼ばれる女装子ちゃんである。アナルへのネギ、キュウリサツマイモの野菜挿入も成功を収め、いよいよ生中出しAFへの挑戦が始まった。コスプレ、目隠し本番、風俗プレイなど予想以上の成果を収め、ゆきなは変態への新たな一歩を踏み出した。

わたしの身体、もっとエッチにしてくれますか。放課後の教室で性欲を持て余した女装子達がペニクリをフル勃起させながら制服着たままどエロいアナル調教を施される。「センセ、ボクとエッチなことしたかったの。ぶっといチ○ポがすっごく熱くなってるよ」。

今、歴史はこの1人の女装子によって大きく変わろうとしている。巨大ディルド、電マがスッポリと入ってしまう奇跡のアナルを持つ南雲ゆうら。驚異すべきはアナルのみに止まらず、浣腸＆ローソク責めも熾烈を極める。FUCKシーンでは白目を剥いて射精し、さらに痙攣しながらオーガズムに達する。モンスター女装子による問答無用のデビュー作、ここに完成。

小学生時代から女子の体操着や水着をつけたくて今から2年前、女装に目覚めた「玲奈」。趣味はホテルに一人で泊まって女装オナニーすること。電マでペニクリを弄って焦らされ、着衣で犯されたいマゾ気質かと思えば、男性の亀頭攻めも得意と痴女っぷりを披露。男にバックで突かれて、ところてん発射(アナルSEXで手を使わずに射精してしまうこと)も経験済みのド変態女装子は精子も残さず大量ごっくん。

オトコの娘のケツマ○コに徹底密着撮。プリップリの美尻を犯しまくりイカせまくりッ。美形女装子の生美尻を奥までズーム。極太チ○ポでかき回しておち○ぽミルクを一滴残らず絞り出す。超人気女装子・ゆうこちゃん、久々の登場。形の良い美尻をじっくり揉み・舐めまくる。可愛い声で泣きながらおち○ぽミルクをいっぱい出しちゃう。終始フル勃起淫猥交尾。アナルが感じ過ぎちゃう、ちひろちゃん。小尻つかまれながらバックで犯され、チ○ポはビンビン。デカマラからいっぱい精子が出ちゃう。アナル調教ぶっかけ3P。ド変態・翔子ちゃんのアナル調教初体験。たっぷりアナルを凌辱され、ぶっかけ＆口内射精。3日とおかず毎日ムラムラしちゃう明日香ちゃんが締まった美尻でチ○ポ丸呑みイキまくりッ。

媚薬入り蒸気が美少年の理性を吹き飛ばす、悶絶イキ狂いエステへようこそ。「chapter1」大量の蒸気を吸い込み全身性感帯と化した金髪少年。自らアナルを広げて「ここにください」とおねだりしてしまう。激しくチンポで突かれると泣き叫ぶように感じまくり、精子を顔に浴びて放心状態に。「chapter2」極上美尻の美少年が、媚薬オイルでヌラついた肌を紅潮させて感じまくる。理性がブッ飛びドMの本性も露わにもっと犯してと懇願。そして永遠に続くお掃除フェラ。「chapter3」全身をスジ筋施術士にほぐされる間、媚薬蒸気で発情した少年の視線は彼のデカマラに。媚薬効果で開ききったアナルにディルドを挿れながら夢中でフェラ。力強く激しいピストンでイキまくりすべての精子を顔に受け止める。「chapter4」超美少年が目隠しをされたままアナルに媚薬クリームを塗りこまれ発情。腰をくねらせチンポを欲しがり騎乗位でドエロく腰を振りまくる。

抜群のスタイルと圧倒的美貌を武器に、おじ様方から絶大な支持を得ているカリスマ円光JK(女装校生)のRIOクン。常連の巨根変態おじさんの濃厚アナルファックもあっさりこなし、オナニーやペットプレイもお手の物。初円光のおじさんにも優しく手ほどき。女の子にも勝る可憐な男の娘のエッチな放課後をご覧ください。

20歳のカフェ店員、「ゆき」と名乗る可愛い女装子を発見。ルックスに反して陽気でノリノリ。好奇心いっぱいの変態ちゃんでありました。長いネギも太いバナナも下のお口から「いただきます」アイドル風やメイド風コスプレもキュートにきこなしつつ、アナルはスッポンポン。エネマグラオナニーもあり、オープニングからラストまで全力でエロいです。