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アナルでオナニー、略してアナニーの第2弾。ニューハーフのオナニーってどうするの。そんな素朴な疑問を解決。射精の快感の数十倍とも言われるアナルイキに喘ぎ声を漏らし身体を波打たせる美人ニューハーフたち。クリチ○ポをシゴキながらアナルにバイブを捩じ込んだり、極太バイブでアナルをピストンするだけでクリチ○ポがフル勃起したり、6人6様のアナニーをお見せします。

無差別級ドリームグランプリ出場権をかけた最終予選。杏美月、神波多一花、大場ゆい、爆乳・長身を代表する有名女優が電撃参戦。長い手足で締め上げ爆乳ボディプレスに爆乳固め、エロテクも駆使し肉弾戦を制するのは170cm以上の長身か100cm以上の爆乳か。ヘビー級ならではのパワー炸裂メガトン級バトル。

繁忙期を知り尽くしたガチレズ店員がバーゲン会場で女を漁り試着室でペニバン調教。物欲まみれの人だかりのなか異常性欲で女性客を物色。媚薬が滴るペニバンでスカートの中をまさぐる。「こんな場所でまさか」。活気ある売り場で揉みくちゃにされ痙攣イキ。媚薬がマ◯コに染み込み欲情。愛液を垂らし絶叫と絶頂を繰り返す。

スタイル抜群。美し過ぎるニューハーフが媚薬を使って快楽SEXに挑戦。不安と興奮が入り混じる中「アナルが熱くなってきた」と早々に効果が表れた。自分からディープスロートをかましアナルにチ○コを誘導。激しくイキまくった後は、電マ責めでチ○ポミルクが大噴射。ラストの3Pでは媚薬の虜になって大絶頂イキまくり。

イキまくり感じまくりで乱れまくり。エロレズが魅せる。快楽に溺れて肢体が絡み合う。愛液が絡み合う。

自ら応募してきたさくら。普段はホテルマンとして働いている20歳の女装子。ムキムキの肉体は、消防士時代に鍛えたもの。小さい頃から女の子のように育てられ、いつしか男の子を好きになっていく。応募動機は、「若くて綺麗な体のうちに撮ってもらいたかった」とまさに乙女心。今回の初撮影では、カメラの前で極太肉棒をしごきしごかれ、大量のおちんぽみるくが大放出。

従順な裸のペットとレズなんて興味なかったご主人様がラブラブレズ展開。性奴隷として躾済みのレズペットを預かった女性が戸惑いながらもレズの快感に目覚めていく。唾液交換、ディープキス、クンニの舌使いに複雑だけど感じちゃう。家中の至る所で濃密レズ、新旧ペット同士のご主人争奪ガチンコ全裸レズバトルも勃発。

勝負を決めるのはレズテクのみ、女はここまでエロくなる。ノーガード相互攻め淫乱レズバトル。ファンの声援で早くも第二弾、最強の美女レベルでいざゴング。絶対に負けられないガチレズとしてのプライド。見つめ合い舐め合いマ◯コを擦り合う。前作レフリーすみれが選手として参戦、AV女優引退最後の花道を飾れるか。

清楚に見えて、実は喉フェラ＆イマラチオ大好き。大型新人、過激にAVデビュー。小さいお口でデカマラをくわえ込みます。細身小尻BODYを巨根で貫かれて感じまくっちゃいました。恥ずかしいですケド、わたしの奥の方までじっくり観てください。初めての電マ責めにハマっちゃいそうです。初々しい二十歳のカラダはHな事に興味シンシン。お兄ちゃんを犯す妹。禁断の近親相姦逆アナル収録。

変態男の毒牙にかかった美女装子達が、欲望のままに汚されてゆく。制服・オトコノ娘、完全新人・ありさデビュー。完全新人女装子・ありさが、本当のセックスの快楽を変態男達に教え込まれ、チ○ポ奴隷に堕とされてゆく。1、呼び出された明華の巨大ペニクリを虐めぬく。感じすぎるアナルに触れられただけで大きくなってしまう。犯される度に淫らな汁を流してしまう。2、変態男2人が明華のカラダを貪る。代わる代わるアナルが白濁するまで犯され続け、快楽の向こう側までイッてしまう。3、つるつるの小柄細身＆美肌新人・ありさの全身を舐めまわし、性感帯を開発してゆく。極太チ○ポを必死でくわえ込み、激しく打ち込まれるとカワイイ声を上げながらイキまくってしまう。4、制服姿のまま変態性欲男に尻穴を徹底的に開発されるありさ。アナルをヒクつかせながら徐々に感度は上がってゆき、自ら腰を振ってチ○ポをおねだりするほどエロくなってしまう。

イケメンギャル女子○○のチンポは、20センチのメガチンポ。イケイケな見た目、サバサバした明るい性格で、冴えない男性陣のお悩みを優しくエッチに解決しちゃいます。超の付く巨根はハメられてもなおビンビンの超敏感チンポ。イマドキギャル女「装」子校生の、エッチな放課後を覗いてみませんか。

超巨根ニューハーフに犯される女達。ロリポチャ娘・咲波そらをチン虐レイプ。身長150センチのロリ娘に無理矢理デカチンを触らせ、軽く持ち上げられ、長時間チンポ顔騎の末、濃厚精液まみれに。チンサイズ19センチ砲炸裂、女達にブチ込まれる長身ニューハーフ痴女のデカマラ。デカマラ＆ペニバンでの3P乱交。超巨根のピストンに悶絶絶叫する女達。

親友から恋人同士へ。身体を寄せ合い熱く求めあう、オンナ同士の恋愛事情。「花凜」の想いに薄々気づいていた「さな」は一夜の情事に身を委ねる。初めて知ったオンナの身体は柔らかく、温かった。今までに感じた事のない充足感に浸る2人であったが、一本の電話が2人の絆を試すのであった。

美人で笑顔が優しい「桜ノ宮てんま」ちゃん。でも股間を見ると、どデカイ肉棒がそそり立つという異次元のギャップ。そんなふたなりな彼女が、女の子をナンパして、その気にさせて、肉棒で突いてしまうという企画。てんまちゃんのチン棒を見て驚きながらも受け入れてしまう素人娘に注目です。

女にしか分からない快楽がある。激しく絡み合い愛し合う二つの美しき女体が、声を荒げ体をくねらせる。お互いの体中を舐め回し、時に優しく時に激しく攻め合う和洋のレズビアンラバー。至高のSMレズの艶美なエロスが男を魅了する。

上原亜衣と共になごみ、なつめ愛莉が二人揃って初レズ解禁。憧れの上原を前に緊張と恥じらいが隠せない二人。上原はそんな二人に女同士で肌を重ねあうことでしかわかりあえない快感を優しくレクチャーしていく。濃厚なキスが脳を刺激し、敏感な肌にそっと触れる指先。そして止め処なく溢れ出る愛液に、もうドキドキが止まらない。「女性の体って、こんなに柔らかくて気持ちいいんだ」。初々しさがキラキラと輝く珠玉の作品。

今回も7人の美麗なる女装子＆ニューハーフたちが腰砕けになっております。前立腺を直撃するエネマグラのバイブレーションで驚異のガマン汁大量噴出。そんじょそこらでは見れないイキまくりオナニー7連発をご覧ください。ガクガクと腰が砕け、射精はしないけど押し寄せるドライ・オーガズム。1クラス上の快感がここにあります。

自ら出演したいとホームページに応募。普段は男性として生活している美咲さん（25歳）。最近女装に興味を持ち始め、ニューハーフとエッチ経験あり。「お金ではなく、今まで経験したことのない事をやってみたい」とAV出演を決意。初めての撮影でいきなり中出し作品。極太肉棒にも抵抗がなくアナルで感じ、女としての悦びを初めて味わっていくのであった。

遂にニューハーフ作品でも中出しに特化した作品が登場。第一弾は早川つかさ嬢。「しばらく恋愛をしていません。私の大好きな男根を好きなだけ舐めさせてくれる素敵な殿方いませんか。私のアナルいつでも貸しますよ」と彼氏募集中をアピール。肉棒をこよなく愛し、アナルで感じ、最後は中出しを楽しむ。本当の女ではないので妊娠の心配は無し。たっぷりアナルに精子を放出しちゃいました。

女装子の新シリーズが登場。第一弾は自称変態で自ら応募してきた桜さん22歳。会ってみるとショートカットのベッピンさん。話をしてみると口数は少ないが変態と豪語するだけあって、逆アナルでなんと700人斬りと言う。男に愛撫されるとすぐさま勃起しオンナノコに変わっていく桜さんの様々な変貌ぷりは必見です。