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AV初出演の美形ニューハーフの照橋みお。勃起薬を飲まされた瞬間から自慢のクリチンポが着衣越しでも分かるくらいのフル勃起。そして自らアナルフィストを披露。オチンチンを挿入されると淫乱度はMAX。四六時中勃起をし続け、最後は絶頂と共に白目でイキ、出されたザーメンは全て飲み干してしまうデビュー作とは思えないド変態なみおであった。

お姉ちゃん大好きな妹が、ある日姉とその友達のレズ行為を覗き見てしまい。嫉妬心と好奇心に誘われ、禁断の快楽世界に足を踏み入れる事に。男性経験すらない妹が初めてイク悦びを知ったのは姉の優しくも濃厚なクンニだった。女による女の為の女だらけな3Pレズ性交。

五十路、四十路の「ど熟女」達が織り成す淫乱レズドラマ。趣味でやっている女性専用お悩み相談室に訪れる人妻達をビアンの世界に引きずり込む「明菜」。その熟練されたセックスの虜になった「朝子」と「かなこ」。年齢を重ねてより盛んになる性欲。女の欲は果てしなく、尽きる事なく、今日も淫惰な宴が開催される。

街行く倦怠期っぽそうな(失礼)カップルをナンパ。彼氏だけ呼んで「彼女に新しい性の喜びを教えてあげませんか」と説得、OKならスタジオにご案内。同様に連れて来た別カップルの彼女さんと初対面でレズってもらいました。彼氏は別室でモニター見ながらニヤニヤ。しかし次第に彼女はエロく豹変。あれ、いつもよりイイ顔してる。焦る彼氏。「僕の彼女は女に寝取られました」。絶句、焦燥、激怒、交錯する人間模様。6組登場。

可愛い2人の黒髪JKがレズりまくります。先輩の家で初めてのレズキス。放課後の教室で、帰り道の途中で、先輩の部屋で･･･。

超絶カワイイ男の娘。女性よりも女性らしい男の娘はセックス大好きみたいです。ドMで変態なち○ぽとアナルを何度もイカされまくり。エロ全開の男の娘を是非ご覧ください。

オトコノ娘のケツマ○コ密着アングル撮。二十歳のピッチピチ美尻が極太チ○ポを丸呑み。猥褻すぎる女装子の生美尻を絶頂に至るまで犯しまくる。色白美肌尻を隅々まで舐めまわし、奥深くまで貫くと真帆の叫びが響き渡る。苦痛の声が徐々に快楽の嬌声へと変わり、ただ犯されるがままの尻奴隷と化してゆく。人気急上昇中のオトコノ娘アイドル候補生・ありさちゃんのパンパンに張りつめた生美尻を奥の奥まで余すところなく撮影。アナルが敏感なありさちゃんはすぐ欲しくなっちゃう。尻たぶ揉みしだいてじらしまくってからゆっくりとブチ込むと、ペニクリフル勃起のまま喘ぎまくってしまう。究極の女装子の美肌生尻フェティシズム。

無差別級ドリームグランプリ出場権をかけた最終予選。杏美月、神波多一花、大場ゆい、爆乳・長身を代表する有名女優が電撃参戦。長い手足で締め上げ爆乳ボディプレスに爆乳固め、エロテクも駆使し肉弾戦を制するのは170cm以上の長身か100cm以上の爆乳か。ヘビー級ならではのパワー炸裂メガトン級バトル。

繁忙期を知り尽くしたガチレズ店員がバーゲン会場で女を漁り試着室でペニバン調教。物欲まみれの人だかりのなか異常性欲で女性客を物色。媚薬が滴るペニバンでスカートの中をまさぐる。「こんな場所でまさか」。活気ある売り場で揉みくちゃにされ痙攣イキ。媚薬がマ◯コに染み込み欲情。愛液を垂らし絶叫と絶頂を繰り返す。

イキまくり感じまくりで乱れまくり。エロレズが魅せる。快楽に溺れて肢体が絡み合う。愛液が絡み合う。

自ら応募してきたさくら。普段はホテルマンとして働いている20歳の女装子。ムキムキの肉体は、消防士時代に鍛えたもの。小さい頃から女の子のように育てられ、いつしか男の子を好きになっていく。応募動機は、「若くて綺麗な体のうちに撮ってもらいたかった」とまさに乙女心。今回の初撮影では、カメラの前で極太肉棒をしごきしごかれ、大量のおちんぽみるくが大放出。

従順な裸のペットとレズなんて興味なかったご主人様がラブラブレズ展開。性奴隷として躾済みのレズペットを預かった女性が戸惑いながらもレズの快感に目覚めていく。唾液交換、ディープキス、クンニの舌使いに複雑だけど感じちゃう。家中の至る所で濃密レズ、新旧ペット同士のご主人争奪ガチンコ全裸レズバトルも勃発。

勝負を決めるのはレズテクのみ、女はここまでエロくなる。ノーガード相互攻め淫乱レズバトル。ファンの声援で早くも第二弾、最強の美女レベルでいざゴング。絶対に負けられないガチレズとしてのプライド。見つめ合い舐め合いマ◯コを擦り合う。前作レフリーすみれが選手として参戦、AV女優引退最後の花道を飾れるか。

清楚に見えて、実は喉フェラ＆イマラチオ大好き。大型新人、過激にAVデビュー。小さいお口でデカマラをくわえ込みます。細身小尻BODYを巨根で貫かれて感じまくっちゃいました。恥ずかしいですケド、わたしの奥の方までじっくり観てください。初めての電マ責めにハマっちゃいそうです。初々しい二十歳のカラダはHな事に興味シンシン。お兄ちゃんを犯す妹。禁断の近親相姦逆アナル収録。

変態男の毒牙にかかった美女装子達が、欲望のままに汚されてゆく。制服・オトコノ娘、完全新人・ありさデビュー。完全新人女装子・ありさが、本当のセックスの快楽を変態男達に教え込まれ、チ○ポ奴隷に堕とされてゆく。1、呼び出された明華の巨大ペニクリを虐めぬく。感じすぎるアナルに触れられただけで大きくなってしまう。犯される度に淫らな汁を流してしまう。2、変態男2人が明華のカラダを貪る。代わる代わるアナルが白濁するまで犯され続け、快楽の向こう側までイッてしまう。3、つるつるの小柄細身＆美肌新人・ありさの全身を舐めまわし、性感帯を開発してゆく。極太チ○ポを必死でくわえ込み、激しく打ち込まれるとカワイイ声を上げながらイキまくってしまう。4、制服姿のまま変態性欲男に尻穴を徹底的に開発されるありさ。アナルをヒクつかせながら徐々に感度は上がってゆき、自ら腰を振ってチ○ポをおねだりするほどエロくなってしまう。

超巨根ニューハーフに犯される女達。ロリポチャ娘・咲波そらをチン虐レイプ。身長150センチのロリ娘に無理矢理デカチンを触らせ、軽く持ち上げられ、長時間チンポ顔騎の末、濃厚精液まみれに。チンサイズ19センチ砲炸裂、女達にブチ込まれる長身ニューハーフ痴女のデカマラ。デカマラ＆ペニバンでの3P乱交。超巨根のピストンに悶絶絶叫する女達。

清楚な色気をもった女装娘ちゃん。初めてのAV出演に緊張の様子。ウブな感じが、もう堪らない。ここで媚薬によってエロさを全開に引き出す作戦を決行。アナルとかわいいペニクリにお薬をたっぷりと塗られ、快楽の虜と化す。極上のフェラ技で巨チンを美味しそうに味わう。締まり抜群の極小アナルは最高の名器に認定。

美人で笑顔が優しい「桜ノ宮てんま」ちゃん。でも股間を見ると、どデカイ肉棒がそそり立つという異次元のギャップ。そんなふたなりな彼女が、女の子をナンパして、その気にさせて、肉棒で突いてしまうという企画。てんまちゃんのチン棒を見て驚きながらも受け入れてしまう素人娘に注目です。

女にしか分からない快楽がある。激しく絡み合い愛し合う二つの美しき女体が、声を荒げ体をくねらせる。お互いの体中を舐め回し、時に優しく時に激しく攻め合う和洋のレズビアンラバー。至高のSMレズの艶美なエロスが男を魅了する。

上原亜衣と共になごみ、なつめ愛莉が二人揃って初レズ解禁。憧れの上原を前に緊張と恥じらいが隠せない二人。上原はそんな二人に女同士で肌を重ねあうことでしかわかりあえない快感を優しくレクチャーしていく。濃厚なキスが脳を刺激し、敏感な肌にそっと触れる指先。そして止め処なく溢れ出る愛液に、もうドキドキが止まらない。「女性の体って、こんなに柔らかくて気持ちいいんだ」。初々しさがキラキラと輝く珠玉の作品。