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「第一話」レズカップルの奈美とナオミは、奈美の姪・淳子を誘い伊勢志摩へ旅に出かけた。憧れの叔母・奈美への思いに淳子もレズに目覚めていく。そして三人は泥沼の三角関係へと落ちていくのだった。「第二話」千里は亡き夫の母・由美に誘われ、由美の友人の美希と3人で北陸へ温泉旅行へと出掛けた。実は由美と美希はレズカップルで、千里も旅先でレズの洗礼を受ける。男では味わえない快楽を知ってしまった千里は・・・。

お姉さん女優2人に開発されて「渚ひかり」本格レズプレイ解禁。「大槻ひびき」、「篠田ゆう」緊急参戦。ねっとり絡み合う舌と擦れ合う性器。オンナだからこそ分かる快感ポイントを責め立てる。どっぷりねっとりレズ4本番。女同士の濃厚なディープキス。べろべろ舐め合う女同士の猛クンニ。猛手マンで掻き回される。ペニバン・双頭ディルドを使いガチレズSEX。「もう男はいらない」。

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大ヒット御礼、早くも第二弾発売。今度の龍騎はALLウケ。デカ尻アナルを掘り倒す。さらに今回も勃起画像満載の超豪華100ページ写真集付き。写真集メイキング映像も収録。3P、ハメ撮り、生掘り中出し。龍騎のデカ尻アナル限界突破。

旅先で濃厚に絡み合う若いカラダ。非日常的性欲が暴発する。日常から解き放たれた人間は本能が高まり、特に密室空間では、想像を脱した淫らな行為が繰り広げられる。

女装をはじめてまだ半年のオトコの娘・浅香千夏、早くもAVデビュー。名家に生まれ何不自由なく育ったお嬢様育ちなのに、男の人に抱かれたい、エッチな姿を見られたいと欲求のままに風俗で働きAVにまで出演しちゃった淫乱令嬢。初撮影日、千夏ちゃんの逆アナル予定が、男優の巨大チンポを見て「こんなでっかいチンポ入れてみたい」と勝手に内容変更。ケツマンコの疼きが止まらない。女装校時代に担任の教師を誘惑、そして教室でヤッちゃった体験を生々しく再現。女装大時代の友人・まなちゃんとティータイム。超タイプとウェイターに猛アタック。3Pおチンポ遊びで挿れて挿れられ大興奮大満足の千夏ちゃん。ここまでSEXに貪欲な超肉食系オトコの娘は見たことない。

端正な顔立ち、スラッとした細い足。女性キャラのコスプレをきっかけに女装子への転身をしたしおりのデビュー作。願望はあっても機会がない。しおりはアナル処女喪失のためにAV出演に踏み切ったのでした。オナニーではいっぱい刺激しているアナルも、いざ本物チンポを入れようとすると入らない。憔悴の中で再び挑戦。果たしてその結末は・・・。

先生、わたしのエッチなアナルが疼いちゃうんです。オトコの娘と教師の秘密の関係。放課後に繰り広げられる淫らな個人授業。ずっと先生とエッチなことしたいと思ってたんです。今回がAV初出演となるほのかちゃん。おとなしそうに見えてその本性はド変態。半年ぶりのセックスに発情しきったメスと化してイキ狂う。縛り上げられただけで先走りを垂れ流してしまうドMのほのかちゃん。スカート越しにもはっきりわかるほど濡らしてしまい、お仕置きとして喉奥までチ○ポを突っ込まれイラマチオ調教を施され、ガンガンに犯されてしまう。絶世の美女装子・ゆうりがPDデビュー。若さ溢れる美肌とエロ過ぎるセックススキルで貴方を悩殺。整った美顔が感じる毎にいやらしく歪んでゆく。放課後、教師の家に現れたゆうり。身体の疼きを抑えられないゆうりの反応を愉しむかのように様々な道具でアナルを開発してゆく教師。極太のチ○ポで上下の口を犯されまこはイキ狂うのだった。

橘芹那の極上テクニックに耐えれたら生中出し耐えられなかったら逆アナルという今回の企画。せりちゃんにも全出場者を制限時間内に射精まで導いたら賞金が出ると言ったらテンション爆上がりのノリノリに。一体せりちゃんはどんなエロエロのテクニックを披露してくれるのだろうか。そして挑戦者は耐えられるのだろうか。ラスト衝撃の展開に。

バニーガール、レオタード、ブルマ、ナース、猫コスとくっきり主張する巨根、絶妙なフィット感は全裸よりイヤらしい！可愛いはずのコスプレ衣装は異様な膨らみのせいで卑猥なコスプレに大変身。勿論衣装によってはポロリとはみ出てしまいます。そんな可愛くて卑猥すぎる彼女達のケツマ○コを激ピストンで汗だくになるまで犯しまくった映像です。

母の再婚で新しい家族が出来た。義父は優しくて良い人で母が結婚したのは正解だと思う。義妹になった朱里は無口で無愛想、自分勝手だし、男を家に連れ込む破天荒。だけど、そんな彼女に私は恋をした。

女性を捕まえては、媚薬を使い快楽漬けにして金持ちに売り捌く、そんな裏組織の捜査を任された真由美だが、悪党達にまんまと捕まってしまい、逆に媚薬を飲まされて今迄に経験した事の無い快楽に目覚めてしまい、アナルとチ◯コで何度も何度もイカされてしまい、猛獣達の肉奴隷と化してしまう。

地味っ娘の妹はギャルの姉への憧れを募らせ、女同士のいけない関係の妄想に耽った。それを知った姉は・・・。夢中になって濃厚な接吻を繰り返し、敏感な部分への愛撫にカラダが震える。いけないことだと分かっていても止められない。女と女の性行為は理性を失くすほどに気持ちいい。朝から晩まで繰り広げられる背徳の快楽。

兄のお嫁さんが家に来て私に優しいお姉さんができたと思っていた。でもお義姉さんは兄が仕事で居ない時に私にエッチなイタズラをするんです。「女性の身体のほうが柔らかくて気持ちいいでしょう？」なんて言いながら、ホントにすっごく気持ち良くて、お義姉さんの事を思い出してオナニーしている所を見られちゃって・・・。

魔法のランプで女なのにチ○ポが生えてきたママ。魔法のランプでチ○ポだけ生え残って女体化したパパ。2人はごく普通に恋をして、ごく普通に結婚しました。そんな2人から生まれてきた私は、最初から中性のふたなりだったのです。中性ならではの心と体の葛藤と快楽まみれの家族愛。

レズビアン専門の高級キャバクラ・ティターニアでは夜の世界で成り上がるために毎夜ビアン同士の熾烈な争いが繰り広げられている。常にNo1だったシオリは自分より爆乳の新人マリナに上客を奪われレズテクの勝負を挑む。責めオンリーでバトル感満載。プライドをかけてイカセ合う。お水の女たちの本格淫猥レズドラマ。

年上好きなレズ女子○生が友達の母を襲う。嫌がる人妻を言いなりにさせるためにぺ二バンを装着して挿入。たっぷり突きまくって精子色した白い媚薬を膣射。感度を上げられオンナの快感に堕ちていく。それだけでは終わらず弱みを握った人妻にママ友を呼び出してもらい次々と喰いまくり。さらにレズにハマった人妻の逆転レズまで。

「うちの妻はバイセクシャルなのか」。寝取られ好きな夫に頼まれ他人棒を受け入れた人妻・H恵。2度目の寝取られで井上綾子にも身体を許したことから、夫に疑惑の目を向けられて、今度は女二人だけの旅へ。自分がバイセクシャルかどうかわからないというH恵に対して、この旅で掘り起こしてみようとヤル気満々の井上。高原でスイーツやランチを楽しみながら親睦を深める2人。温泉でのスキンシップに息を乱すH恵。部屋ではより濃厚に絡み合い、お互いの性器を舐め、感じるツボを刺激して絶頂に導き合う。性器を擦り合わせる時には大胆に腰を振るH恵、玩具に連続絶頂した後に井上を笑顔で責め立て立場逆転。「めちゃくちゃイカされちゃった」と息も絶え絶えの井上。

異性恋愛に問題を抱えた素人女性を旅行に連れ出し癒しと快楽を提供。同性ならではの心配りで悩める乙女のココロもカラダも脱がしていく。恋愛に悩むユキ（25歳・生花店勤務）との日帰り温泉旅行にゴーゴーズ女性社員・大森晃子が密着。大森の運転で温泉までドライブ。ほんわか系のユキは可愛い浴衣や貸切風呂にはしゃぎ、一緒にお風呂に。見つめ合い照れるユキに大森からキス、長く濃厚に舌を絡ませる。全身にキスをされ喘ぐユキ。立ったまま性器を舐められると全身を震えさせて昇天。夕食を挟んで、もう一度抱き合う2人。玩具で互いをイカせ合い、性器を擦り合わせながら電マで刺激を強め絶頂を繰り返す。

あの興奮が再び帰ってきた。他人の性行為をのぞき見して、別室にて生実況。臨場感を重視した最高傑作シリーズ。全パート実況付きの覗き見セックス、あなたにお届けいたします。