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シリーズ第3弾は増量SP。初めて会った彼氏の妹ちゃんは年上好きの小悪魔ビアン。コタツに入っているとやたらと近づいてくる○女。彼氏の隙をつき媚液まみれの指で手マンされ異変が。拒んでもイカされるたびに感度上昇。自分から追い媚をねだってしまうほどレズ快楽の虜に。

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何も知らずに訪れた銭湯は、まさかのレズのハッテン場。周りは同性しか居ない油断まみれの空間で超接近。入浴中に背後から忍び寄り先っぽ愛撫。摘まんで、転がされ、引っ張られ、恥ずかしいほど乳首ビン勃ち。湯から出られずメスイキ連発。公共の場で声も出せないレズアクメに目覚める。

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巨乳が揃ってエロくまとまったフレッシュ神回。相手がギブアップするまでイカセまくれ。今回も時間無制限で敗者へのペニバン制裁あり。手マン、クンニのレズテク合戦。本気アクメ潮吹きスプラッシュ。激しい貝合わせでオマ○コを擦り合う。バトル系はNGという女優さんが多い中エントリーしてくれた皆様に感謝。

乳首開発して乳首だけでイカせてあげる。J○の乳首を丸裸にする卑猥な健康診断。羞恥心を煽りながら時間をかけて敏感乳首を弄ぶレズビアン女医。巨乳をワシづかみ左右の乳首をダブル舐め。ガラス板におっぱい押し当て。乳房を吸引して乳首が完全ボッキ。クンニ、貝合わせも乳首をこねくりながら乳首イキで潮吹きアクメ。

今回、応募してくれたのはなんと元ホストの男性。過去にたくさんの女の子を泣かしてきたんだろうなぁと思わせるふてぶてしさがある。応募理由はともかくメイクしてみたらこれがなかなかの美人。「こいつ、悪い男なんだよ。悪い男には罰を受けさせなきゃ」と監督と男優で肛門開発。訳ありのホストだった男がどんどんかわい子ちゃんになってヒーヒー言い出す。根は相当エッチなヤツだったのだろう。さらに乱れてメス声で男のモノを受け入れる。悪い男の女装ドキュメンタリー。美少年出版じゃなければ撮れないエロがここにある。

タイプの異なる2人の美女が下着姿でたわむれる。心も身体も開放感いっぱいでオナニーを見せ合うのは「友田彩也香」と「水川潤」。スタジオから飛び出した開放感で嬉しそうにキャッキャとはしゃいでいた2人は、次第にオナニーで感じてくると身体をビクビク・呼吸を荒げてアヘ顔で絶頂。敏感になった身体を先輩・友田にゆだねた水川は、ビンビンになった乳首を舐められとろけるように脱力した。コリコリになったクリトリスを友田に攻められイカされた水川は、さらなる快楽を求めて大胆に開脚。友田の柔らかな唇と舌がマ○コを這うと、快感が頂点に達した水川は勢いよく潮吹きしたのだった。欲情した水川は襲い掛かるようにして友田のブラをはぎ取り、背後からフェザータッチの愛撫を開始。四つんばいになった友田は、お尻を突き出しアナルもマ○コも差し出すと、甲高い声をあげて感じまくる。大好きな先輩・友田を愛撫する水川は、自分のクリをも貪欲にいじると仲良く一緒に絶頂したのだった。互いの身体を貪るように愛し合って日も暮れたころ、小さな明かりが灯るほの暗い和室でガーターランジェリーに着替えた2人。パンティ越しに勃起するクリトリスを指でも舌でもコロコロと愛撫された水川。余裕皆無になってあえぎまくると、生マ○コをジュルジュル吸われて呼吸も忘れてイキまくった。アナルもマ○コも、陰毛もろとも舐め尽くされた水川は、膣痙攣させ大量のイキ潮を放って友田の愛情に応えるのだった。

女優「緒川はる」と初共演を果たすのは、Iカップの巨乳ニューハーフ「ひなた結衣」。ピアスをつけて感度が上がった乳首と「おっぱいもオチンチンもある」イイトコ取りの最強ニューハーフ女優だ。強弱つけたフェラで生チ○コをしゃぶられたNHひなたは、敏感な亀頭を赤く充血させて意識が遠のくほど感じている。無防備な四つんばいの体勢でアナルをまる見えにすると、緒川のフェザータッチに身体をビクつかせ快楽のあえぎ声をもらした。手コキを焦らされ我慢の限界をむかえたNHひなたは、ケツマ○コへ挿入懇願すると緒川のペニバンを舐めまわしパックリと大開脚。貪欲なアナルの奥までずんずん突かれて、潮吹きしながら激しくイカされたのだった。NHひなたがピアスの付いた舌でベロベロと緒川を攻める。敏感なところを舌ピアスがかすめる度に甲高い声でよがった緒川は、膣にもアナルにも舌をねじ込まれて完全に発情。貪欲なアナルにNHひなたのデカチンがブチ込まれると我を忘れてアヘ顔で激イキをくり返し、放心状態に。ついには中出し懇願されるままアナルの奥でザーメン発射し、中出し精子が無防備な生マ○コをトロトロと通過しながらあふれ出たのだった。

初登場男の娘。緊張しながらも始まるとオチンチンはビンビン。どんどん固くなって真上を向いちゃう。しかもデカい。かなりのビックサイズ。もちろんどぴゅどぴゅ発射シーンも収録。アナルSEXも経験しちゃいます。ご奉仕～どっぴゅん発射～アナルSEXまで、初登場でここまでやっちゃう？

美○女から人妻熟女まで可愛い女子に競泳水着を与え着替えレズ盗撮から始まり、巨乳や美乳にパイパン、ハミ毛、ワキをじっくりと舐めまわすドアップ接写からローションプレイやレズハメ撮りで電マやバイブ、オナニーやレズキス等、競泳水着を絶対脱がさない「親父の個撮」イズムを受け継いだ全編完全着衣レズAV。