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アナタ、今日から女の子ね。女装して、純女に犯される快感。恥ずかしくて、気持ちいい。女子VS女装子。女の子に無理矢理お化粧され、アソコをしごかれた。装飾男子の初レズ体験。本物女子と女装娘の変態プレイをご覧下さい。

超豪華な2本収録作品。1作品目は人気シリーズの日本国民全裸の日に女性限定バージョン。女性だけが全裸にならなければならない日が国で制定。恥ずかしがる裸の女性たちに群がる男たち。そして2作品目は完全主観での生パンチラで誘惑してくる女の子達が男を勃起させてヤっちゃう作品。絶対にお買い得の1本です。

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真菜は高校卒業と同時に付き合いはじめた治と幸せな日々を過ごしていた。しかし、高校の同窓会でかつて片思いをしていた譲と再会し、譲も昔真菜のことが好きだったと告白をされる。二人の男性の間に揺れる真菜はどちらを選ぶのか。この作品はストーリーの途中で展開を選べ、複数のエンディングが楽しめます。

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みどりは結婚して数年が経ち、倦怠期のまっただ中。夫を送り出してからは浮気をすることもなく、その性欲を独り寂しく処理している毎日。そんなある日、近所に越してきたという、りさに声をかけられる。りさも同じく夫にかまってもらえずにいた。戸惑うみどりに舌を絡めてくるりさ。抵抗しながらも、りさにイカされてしまうみどりだった。それから数日後、りさは自称下着セールスマン・下村をみどりの家に連れてくるのだが・・・。

極上の白い肌を持つ美女を縛って吊るす。身動きがとれなくなったところを二人の男がねっとりと金粉を塗りたくる。「そんなにカラダよじるなよ。感じてるんじゃないか」。「スケベな液体が混じってきたな」。極上の女体を金粉で塗りたくり、その美しい肉の動きをねっとりと観察。ヘアも尻の穴もビラビラも、金色に染まった美女たち。愛液が湧き出ればデロデロに溶けた金粉が男の体にも吸い付いてくる。ピカピカさらにはジュルジュル状態で異様なコーフンに包まれたまま激しく出し入れ。これは強烈なインパクトに間違いない。

レーサーへの道を断念したくららと元レースクイーンのれいな。彼女たちは「仮免エンジェルス」と呼ばれる伝説のオンナ自動車学校教官。路上教習ではセックスを餌に、どんな生徒でも必ず卒業させるのだ。そんなある日、教習所に史上最低の教習生・浩一郎がやって来た。彼は実車教習が全く出来ず、他の教習所をたらい回しにされていた。そんな運転音痴を相手に、エンジェルスは彼を卒業させることができるのか。

禁断の女装レズシリーズが登場。女性から女の子の格好を強要され痴女られる男達。女装する事で男達は女性の快楽に陶酔し、たまらず「オンナ」としてあえぎ声を出してしまう。シリーズ第一弾は「痴漢プレイ」をトッピング。男達に痴漢される純女、痴女に痴漢される女装娘、女装娘達に集団痴漢される純女。女装×痴漢でハレンチ極まりないシチュエーションが盛り沢山。男達を女性の深い快楽に誘ってくれるのは長身美女の水野美香ちゃん。綺麗な手があなたのストッキングをズラし、パンティーの中の「クリチンポ」を刺激。美女が手ほどきする女の絶頂をご覧ください。

恥ずかしい女装少年同士のアブノーマルな快楽の競演。貴方は女装したいと思った事がありますか。この作品は普通の男らしさを持つ美少年を女装させ、徹底的に変態世界へ導きます。まるで通常のカップルの様にお互いを弄り、股間をギンギンにさせる女装美少年と美少年。可愛い顔した彼氏に化粧をし女装子同士となり、さらに愛し合い遂には互いの肛門に挿入し合うアブノーマルな不思議な世界へ。射精した精液を仲良く舐め合います。さらに美しい身体を見せつけ極太ディルドを出し入れしながら大量射精する女装オナニーも収録。

体は少年、股間は巨根、顔とセックスは完全に女。貴方は女装したいと思った事がありますか。この作品は、女装願望を持つ美少年を徹底的に変態世界へ導きます。今回は、ビジュアル系イケメンが、見事な女装を披露。その目は魔性の輝き。どこから見ても女性にしか見えない美少年の体を男達がまさぐると、その股間は驚愕の巨大勃起を開始。下着からもハミ出る勢いで海綿体をヒクつかせる下半身と、完全に女性化した顔とのアンバランスが変態心をそそります。男にペニスをしごかれ、舐められ、悶絶する美少年。肛門に指を突っ込まれながら男に精液をぶっかけられます。続いては、美少年と女装美少年がラブラブ風に乳繰り合い、舐め合い、いい雰囲気で肛門挿入。遠目には完全に男女のまぐわいに見えるその行為。しかし、至近で見ると双方の股間には蒼天にそそり立つ塔のような逞しい男根が刃を交えている。女装願望者から美少年好きの方まで必見。

さゆりは忠志の後妻として暮らし始める。忠志には独り息子の浩二がいた。年頃の浩二は、一緒に暮らしているさゆりのことをひとりのオンナとして見るようになっていく。ある晩、さゆりと忠志の情事を覗いてしまう浩二。さゆりもそんな浩二の視線を感じとってしまった。翌朝、忠志が出張で居ないことを知った浩二はついに・・・。美穂の夫・安夫はトラックの運転手で殆ど家に居ない。独り留守番をする美穂だが、若く火照った体を持て余し、ついオナニーの回数が増える日々。そんな時、昔の彼氏からの電話が。それを目撃した安夫の息子・直也は、美穂を脅し始める。