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ロサンゼルスに遊びにきた椎名ゆなは、初めての街並みでショッピングや散歩など楽しんでいたところ偶然、翔田千里と会い、共にホテルで会話を楽しむ。翔田は椎名のセクシーな下着を目にすると、いやらしい気分に。そのまま椎名のマ○コを舐めまわす。一人でいるところ突如現れた黒人に拉致、スーパー巨根を強引にフェラ。次第に快楽に溺れてしまい、濃厚精子を口で受け入れ、男に惚れてしまう。その後、スーパー巨根集団黒人乱交サークルの餌食となり、日本でもみたことがないデカマラの激しいピストンに度々訪れる快楽。翔田千里は、そんな一部始終を観ていたのだった。何を企んでいたのか。

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鈴木麻衣(仮名)。数年のエキストラ経験を経て、CM、映画等の仕事が増え始め、これから本格的に女優としてデビューという矢先の出来事だった。当時彼女が所属していた芸能プロダクションがアイドルグループの興行の失敗で倒産してしまう。多額の負債を抱えた事務所は所属タレント達を系列会社だと偽り、知人の暴力団関係者が経営するAV制作会社に移籍させる。このビデオは鈴木麻衣が過去に出演し、裏モノとして出回った数本のDVDを独自に再編集したものである。

Gカップ爆乳でスタイル抜群の水野朝陽とスレンダーでキレイなお姉さん高梨あゆみが謎の覆面男達に怪しげな部屋で拘束凌辱。口を塞がれ手足の自由も奪われ抵抗さえも許されない。乳首をクリップで挟まれ、大きく股を広げられ恥辱の強制アクメ。ローター、バイブ、電マで責められ痙攣しながらヨダレを垂れ流し感じまくりよがる。さらに覆面男は容赦せず肉棒調教で従順なM奴隷となった女に喉奥まで咥えさせる激しいイラマチオ。そして自らチ○ポを求める女に高速ピストンでマジ痙攣。フィニッシュは濃厚ザーメンをドクドクと膣内に中出し。溢れ出るザーメンに感謝しながらお掃除フェラ。羞恥心を失った女たちはいやらしい表情で見せつけるかのような潮吹きオナニーで絶頂に達する。

秘密の温泉宿でひっそりと激しく本能の赴くままに貪り合う。肉欲そそる妖艶に成熟した人妻の肉塊。熱く湿った肉襞に包まれながら中出しをせがまれるー。

寝取られ願望を実現できない夫からの依頼。仕掛け人を夫の知り合いということで妻に合わせ、睡眠薬で寝てしまった妻の服を脱がしその身体を鑑賞し、全身脱力状態の妻の手を使って手コキ、口に開口器をつけフェラ、拘束具で身体を固定して昏睡SEX。なにも知らない妻が人形のように他の男の肉棒を受け止め、中出しまでされてしまう妻も。

コスモス映像に興味を持ち連絡をくれた人妻の職場にアポなし訪問。AVに興味があったとはいえ突然の訪問に戸惑う人妻に交渉して、なんと職場でこっそり撮影開始。下着を見せてもらい、フェラ、中出しSEXまで。そして仕事を終えた人妻の自宅に移動し、旦那が帰ってくるまでのわずかな時間の間に複数の他人棒を人妻に突きたてる連続生中出しSEX。

父に厳しく育てられた娘は、折檻と称して性的な行為もくり返されて、首を絞められながらぶち込まれるとイク躰に育てられた、大人になって女友達が合コンに誘うが、その女友達さえも好色父の餌食になり、激しくなる折檻は娘を他の男に犯させてそれを眺めて興奮する、盛り上がったオヤジは娘にトドメとばかりに中出しをする。

大好きなお姉ちゃんが結婚して他人の女になるなんて。いつも優しかったお姉ちゃんの結婚式前夜。ボクは最初で最後の夜這いを実行。ずっと触りたかった柔肌に触れていると、寝ているのに感じ始めた姿に我慢出来ずに生ハメ中出し。お姉ちゃんが起きてしまい慌てるボクに、やめないで。朝まで何度も中出し絶頂近親相姦。