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ある時、お姉さんの下着を見つけ、穿いてみたら凄い衝撃の興奮があったみたいで、その日からお姉さんのパンティを穿いてオナニーしてたそうです。女の子に変身しオナニー開始。男の子のチ○ポを触り、女の子とレズごっこ。

人気居酒屋チェーンでバイトをしながら、仲間とロックグループを結成しベースとしてライブ活動している雄太君。仲間と彼女には知られたくない秘密があったのだ。女性に変身して女として男に枕営業。フェラ、電マ、レズも。

爽やかイケメン男子のマサハル君は某有名IT企業勤務のサラリーマン。普段は男として働いている彼は、より性を極める為に女装子に。休日に待ち合わせて同伴枕営業。フェラ、電マ、レズも。

まだあどけなさが残る短髪ガッチビ19歳の爽太が締まったカラダの23歳、純平と泡風呂でイチャイチャ。ベットに移りラブラブのムードから一転極太うなぎを挿入され悶絶、さらに純平のアナルにも。連結されたうなぎに大興奮。競パン跡くっきりの色黒兄貴のデカマラを旨そうにむしゃぶりつきど淫乱行為にどんどんのめり込んで、淫らな喘ぎ声も激しくなり騎乗位では自ら腰を振って発射。

イケメン、筋肉のバリタチ野郎がガンガンとろけつ掘りまくり。短髪イケメン兄貴とのラブラブ激堀SEXは筋肉と筋肉のぶつかり合い。ねっとりしたキスとクンニ舐め、そして掘り込み地獄。ドロドロねっとりローションプレイはスジ筋のイケメン耕太君。雄泣き絶頂FUCK。デカマラウケのベルトコンベアーSEX。欲しがるマ○コたちは我を我をとケツを突き出し掘り込まれる。ぎらぎらした雄イケメン兄貴の交尾は今が熱い。

噎せ返る熱気。毛穴から汗が噴出す。タチ野郎達のSEX完全燃焼。汗だく交尾3パート収録。

スジ筋野郎の疼いたアナルが大爆発。色黒巨根兄貴に指・バイブで責められてストッパー入れられたままフェラ。マングリ返しで掘り込まれ濃厚ザーメンが顔に。目隠しされた状態で2本のマラが口に押し込まれても勃ちっぱなしの変態野郎も特大ディルドを突っ込まれて思わず雄啼き。アナニー初体験で緊張しつつも、いざバイブを挿入したらチンコはビンビン。欲望を抑えきれずカメラマンのチンコをむしゃぶりつく。

小さな布切れでは到底隠しきれず、変態下着から丸見えのガン立ちはみ出し変態仮面はとろとろマンコを狙い撃ち。上下のマンコにそのガン立ちチンポを収め粘膜の絡みつきを堪能。乳首＆チンポピアス変態マンコ野郎は快感に溺れ自分で穴を弄り、自ら腰振りガン立ちチンポを前立腺に当てて感じまくり。目隠し変態マンコ野郎はウナギを咥えながらひとりオナニー。そこに現れたイケメン変態仮面に唾液を飲まされ益々変態に。がっつりウナギを喉奥まで咥えさせられ、チンポ欲しがる変態マンコにその湿ったウナギがブッ刺さる。本物チンポを焦らされなかなか入れて貰えず、ウナギマンコのケツを振りデカマラ催促。やっと入れてもらえたイケメン変態仮面のデカマラがロングストロークで掻き出し、マンコの襞が捲り上がる激しさ。

一度、発情したら収まらないゼ。デカマラモデル達のゲイSEXオンパレード、全4パート収録。ジョー君19歳、前からヤリたかったゲイSEX初体験。どうせヤルならイケメンと。ハンサムゴーグルマンと超濃厚キスから禁断の扉が開く。シャワールームですでにチンポはビンビン、ベットでフェラされると、とろけるような顔で気持ち良さそう。ジョー君ノリノリでタチウケ逆転、男を初めて責めまくり、女相手に馴らした腰使いでガンガン掘りまくる。相方からプレゼントされた露出下着で大興奮のイケメン兄貴。唾液たっぷりのキスでデカマラが疼きまくる。二つ目のプレゼントのリアルマンコホールでザーメンぶっ放す。

貴方は女装したいと思った事がありますか。この作品は、女装願望を持つ美少年を徹底的に変態世界へ導きます。今回は、どこから見ても女性と見紛う美少年が登場。可憐な衣服に包まれたその姿は、並の女性を遥かにしのぐ、驚愕の美しさ。街ですれ違っても、誰もが女性と信じて疑わないことでしょう。本編は、男と濃厚なキスをし、その手が股間に伸びて女装美少年の股間が露になるまでは、まったく男だとは思えない映像が繰り広げられます。しかし一旦股間を露出してからは倒錯の世界が広がります。勃起したイチモツを触り合い、舐め合い、四つん這いにしては玉や肛門を弄び、美少年は男のペニスを美しい脚で踏み回しながら自らも股間をしごく。やがて肛門挿入されながら股間をしごかれて快感に溺れたところへ男が口内発射。さらに再び濃厚な絡みを魅せ、果てしなき倒錯快感が炸裂します。

売り専BARをご存知ですか。「売り専」と「BAR」が合わさったスタイルのお店。気に入ったボーイと一緒に飲んで。話して。指名して。関西弁のやんちゃかわいぃ幻のボーイつなクンが貴方の心と身体を癒してくれます。足の指先までペロペロして、ローションで遊んで、掘られて勃っちゃう素直な身体のつなクン、4回も精子食べちゃった。

宿敵死神帝国は全世界に対し、攻撃準備を整え、無条件降伏を迫ってきた。これに対抗できるのは地球上でただひとり「美○女ヒロインオーロラ」だけである。決死神帝国の戦闘軍団を小気味よくなぎたおしてゆくが、なんとそこに国王ガルムが出現し、攻撃ミサイルの発射システムを盾にオーロラを恫喝。性的凌辱を受けるオーロラ。戦闘員どもに体をいやらしくまさぐられた挙句、イマラチオによる口内射精。しかも死神帝国の科学アカデミーはDNA検知によりオーロラの性別を男性と確認されてしまう。必死に否定するオーロラ。しかしペニスをさらけ出され、撮影され、オーロラに期待をかける全人類に向けて配信したのであった。それでも心は女であり、ヒロインの誇りを忘れない。しかし死神帝国の凌辱尋問は熾烈を極め、オーロラのアナルを特殊な拷問器具で責めまくり、あまつさえ、戦闘員により、アナルヴァージンを奪われ、プライドをズタズタに引き裂かれ、完全に性の虜にされサルのようにオナニーに耽るオーロラに正義のヒロインのおもかげはみじんも無かった。

地球から何万光年の離れた銀河にある星・デラン。何から何まで地球そっくりな星。大きく違っているのは、男性だけでなく、女性にもついているのです。アレが。その星でマゴッホと戦いを続けるオーロラ。愛するヨシツネをマゴッホに殺され、復讐に燃える。マゴッホとの戦いは長期戦に突入するかに思えたが、宿敵マゴッホから決着をつけようと提案される。アジトに潜入したオーロラであったが、戦いのダメージでオーロラは囚われてしまう。そしてマゴッホの容赦ない凌辱が始まる。

時は平成。世には美少年が溢れ、女とはまた違った魅力を醸し出す。俗にイケメン美少年と呼ばれるこいつも、その一人。男のチンポを貪り喰い、開いたアナルは男根を欲し、己の欲望に貪欲である。この美少年もその一人。プリズムビデオ初となる美少年モノ。今までのプリズムの常識を打ち破ったこの作品。美少年が激しく乱れます。変態オナニーも同時収録。是非、ご覧ください。

ノンケに抱かれる心地好さ。ヤンキー系でかちん男子。ぶっきら棒な扱いに男らしさを感じ、ちょい乱暴な扱いがかえってアガる。普段マンコに出し入れしてるカリ高チンポがケツマンを襲う。締まりの良い男のマンコに勃起もMAX。張り出したカリがマンコをえぐる。雄穴の虜に腰振り止まらず、射精後のウケもノックアウト。益々バルクアップのデカマラあつし。男相手にもチンポはギンギン。ごつい指の手マンでほぐされ開いたマンコに反りマラ進入。緩急つけた堀にマンコも喜び喘ぎが止まらない。泡風呂浸かりながらイチャイチャエッチ。鏡に映る姿がエロさを誘う。ベッドでは男のマンコにクンニで舌が入り込みピンクの幼襞がこじ開けられ、反りマラがすっと挿入。激しい腰使いの騎乗位でウケのチンポはビンビン。ベロキス正常位で興奮は頂点。勢い良く発射で二人の男汁が交じり合い果てていく。

ゴーグル狂兄貴初登場。狂ったように競パン穿いて交尾しようぜ。全変態4パート炸裂。狂兄貴が自慢のガチマラを雄ズリ。ギンギンに勃起しながら隠語連発。色黒マッチョ野郎が穴あき競パンウケに襲いかかる。真っ昼間からの汗だく交尾がたまんねぇ～。色黒変態Mウケがよがり狂う。オイルで黒光ったチ○ポをシゴきあげられ一発発射。競パン跡の尻丸出しで交尾されて狂喜しまくる。ハイテンションの競パン交尾。狂ったように交尾しまくるのがたまんねぇ～。兄貴ノリノリのガッツリ交尾でチ○ポは終始ギンギン。

二人だけの空間だからできる本物の交尾。全身性感帯の爽やか24歳、エロBOYが感じまくって大噴射。筋肉質のTATTOO野郎が騎乗位で雄泣き。久々のアナルSEXに28歳イカツイ野郎も啼き喘ぐカメラに気付かず、本能ムキ出しで激しく絡み合う男達。普段見せない性癖をさらけ出し、欲望のまま乱れ狂う密室の本物の交尾。覗いてみませんか。

朝からムラムラ治まらず、現場のトイレで小便ついでにイカ臭ぇ包茎チンポを皮オナニー。コリコリ勃起した乳首が感じまくりのイカチー兄貴。迫力あるガタイをまさぐられ、ケツもベロベロ舐められ自慢のボディを弄ばれる。チンポがずっぽり入ってる自分のケツマンコを触らされ、パックリ開いたマンコを確認。ガテン兄貴はいいように使われ最後は顔射。仕事終わりに発情する後輩。汗臭い脇を舐め廻し、蒸れた股間に顔を埋め酸いー臭いを深く吸い込む後輩。疼いたケツに先輩の舌が的確に責め入りこじ開けられていく。開かれた肛門にデカマラが挿入されロングストロークで犯されていき、脱ぎ捨てられた先輩のケツ割れを口に当てケツを掘られながら深呼吸。鼻を突くくっせー股間の臭いで覚醒し、びん立ちチンポから雄汁をぶち撒ける。

二十歳の夏。雄の身体に溢れる欲情。若ガチ野郎、藤原琢真が熱情交尾フル全開。

画期的、移動式スタジオ・マジックミラー（MM）号がNEW SEXUAL初登場。渋谷でナンパした女優目当てのノンケくんたちに一体どこまでエロ行為ができるのか。今回も再びノンケくんと女優がセックスに夢中になっている隙に、3P名目で男優がプレイに加わりエロ行為を展開。1短髪、2髭、3目が細い犬顔のイケメンを求めて渋谷でナンパし続けました。