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棘鬼軍団を蹴散らし、夕明けの方へお仕置きの水攻撃を放つセイニンピンクこと福地楓。怒り心頭の夕明けの方へセイニンピンク狩りを名乗り出た茸法師は自らの陰茎を松茸に見せかけ、楓に胞子を浴びせると、戦いの中で菌糸でからめとりいやらしく彼女の体を弄っていく。菌糸から逃れたピンクであったが、先ほどの胞子が体に作用し欲情してしまう。茸法師によって何度も絶頂を味わうピンクは、穢され続けて変身も解除してしまうのだった。しかし、裏をかいて夕明けの方へ陰口を聞かせると、夕明けの方は茸法師の魂を吸い出し、代わりに武者髑髏を生み出すのだった。更なる強敵の力に圧倒されるピンクは再び変身するもそのパワーの前にスーツを突き破られ穢されてしまう。

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巫女の穂村リンことセーラーマーシャ。その日もまた、戦いの最中、パンチラ、美脚、美尻を物陰から盗撮され溜息。健全なファンを自称するオヤジ衆がカメコに注意を促したところ、怪人スリコミ―の策略により卑猥な撮影会の開催へ。一般人たち相手に戦えず狼狽するリン。やむ無く変身するも弱点を探られ襲撃されてしまう。恥に堪え機を見て逆転に挑むが、意に反した超悦楽に惑い翻弄されてゆく心と身体。群がるオヤジ衆に正体を晒され蹂躙餌食のマーシャに勝機は訪れるのだろうか・・・。

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「第一章 霧怪人フォッグ編」魔族軍団ハデシオンと戦いを繰り広げるミスティックブルーこと真寺華流奈は霧を操る魔物フォッグにおびき出され、霧の魔法で動きが鈍くなってしまう。さらに桃色の霧で性欲を増大させられたブルーは体中を弄られ・・・。「第二章 上級戦闘員編」上級戦闘員率いる戦闘員軍団に鉢合わせした流奈は変身アイテムを奪われてピンチに。何とか奪い返して変身するも結界を張られ、聖なる魔力を遮断されてしまう。戦闘員相手に大苦戦のブルーだが、戦闘員はさらに彼女の体を弄び・・・。「第三章 七罪神ヘルベロス編」強化変身の力を手に入れヘルベロスと戦うブルー。しかし一瞬のスキを突かれ、ヘルベロスの長い舌で体中を舐め上げられて魔力を食べられてしまう。消費の激しいフォームが足かせとなったブルーにヘルベロスの肉棒が迫る。

「第一章 霧怪人フォッグ編」魔族軍団ハデシオンと戦いを繰り広げるミスティックブルーこと真寺華流奈は霧を操る魔物フォッグにおびき出され、霧の魔法で動きが鈍くなってしまう。さらに桃色の霧で性欲を増大させられたブルーは体中を弄られ・・・。「第二章 上級戦闘員編」上級戦闘員率いる戦闘員軍団に鉢合わせした流奈は変身アイテムを奪われてピンチに。何とか奪い返して変身するも結界を張られ、聖なる魔力を遮断されてしまう。戦闘員相手に大苦戦のブルーだが、戦闘員はさらに彼女の体を弄び・・・。「第三章 七罪神ヘルベロス編」強化変身の力を手に入れヘルベロスと戦うブルー。しかし一瞬のスキを突かれ、ヘルベロスの長い舌で体中を舐め上げられて魔力を食べられてしまう。消費の激しいフォームが足かせとなったブルーにヘルベロスの肉棒が迫る。

「第一章 霧怪人フォッグ編」魔族軍団ハデシオンと戦いを繰り広げるミスティックブルーこと真寺華流奈は霧を操る魔物フォッグにおびき出され、霧の魔法で動きが鈍くなってしまう。さらに桃色の霧で性欲を増大させられたブルーは体中を弄られ・・・。「第二章 上級戦闘員編」上級戦闘員率いる戦闘員軍団に鉢合わせした流奈は変身アイテムを奪われてピンチに。何とか奪い返して変身するも結界を張られ、聖なる魔力を遮断されてしまう。戦闘員相手に大苦戦のブルーだが、戦闘員はさらに彼女の体を弄び・・・。「第三章 七罪神ヘルベロス編」強化変身の力を手に入れヘルベロスと戦うブルー。しかし一瞬のスキを突かれ、ヘルベロスの長い舌で体中を舐め上げられて魔力を食べられてしまう。消費の激しいフォームが足かせとなったブルーにヘルベロスの肉棒が迫る。

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国防部秘捜9課、通称シャドウナインは、人間の恐怖や苦悩、絶望といった負の感情を喰らう魔物たちを狩る特殊部隊。そのエージェントの一人である美影紅夜は、自らの発火能力を胸のクリスタルによって増大させ、シャドウクリムゾンとなって戦う。しかし、その胸のクリスタルは彼女の力を増大させる一方で、攻撃を受けると激しい痛みをもたらす。ある日、魔物との戦いでシャドウクリムゾンはクリスタルに攻撃を受け、悶絶するほどの苦痛に襲われながらも、なんとか魔物を撃退する。この戦いで魔物にクリスタルの秘密を知られたのではと危惧するシャドウクリムゾンだったが、新たに現れた魔物は胸のクリスタルに攻撃してこない。秘密を知られた訳ではないと安堵するシャドウクリムゾン。しかし、魔物は彼女の一瞬の隙を突き、胸のクリスタルに渾身の一撃を。激痛に苛まれるシャドウクリムゾン。更に魔物は追い討ちをかけるが如く胸のクリスタルを狙ってくる。シャドウクリムゾンは、クリスタルの秘密が魔物に知られたことを悟り、何とか逃れ、魔物に秘密を知られたこと仲間に伝えようとするも更に現れた魔物によって遂に捕らわれてしまう。そして、シャドウクリムゾンは・・・。