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オークキングの狙いは、エルフの娘達に次々と子を産ませ、孕み袋にし、凌○の限りを尽くすことだった。王国にオークの大軍が攻め入ってくる。次々に捕まる女兵士たち。その勢いを阻むことはできず王女を逃すために身を挺して防ごうとしたレオナ。一方隣国へと助けを乞うために逃げ延びたはずだっがクラリスだったが・・・。

休日の朝、茜はだらしなく寝ている波佐間を起こす。今日は二人で買い物へ出かける約束をしていたからだ。歩き回って疲れてしまった波佐間に対して茜は休日に二人で出かけるのは初めてだったので気分は高揚していた。フードコートで休憩していたところ、偶然にも茜の同級生であるゆいと出くわしてしまう。茜がアブナイことをしているのではないかと勘違いした彼女は大騒ぎ。その後、同じく茜の同級生であるゆきを呼びつける。茜と波佐間は二人からの質問攻めで一緒に暮らしていることやエッチをしてしまったことを話してしまうのであった。その後、二人から解放されてくたくたになった茜と波佐間は、休憩と称してラブホに入ることになる。茜は初めて入ったラブホテルの空気に当てられ、おずおずとしながらもベッドの隣に座る波佐間をエッチに誘うのであった。

「隣のスーパーヒロイン」引っ越してきたばかりの隣人専業主婦・真山マリ(旧姓 飯星マリ)が、挨拶にきて一瞬で当時の思い出が蘇る。彼女は13年前にマイナーな特撮ヒロイン番組の主人公を演じた憧れの愛戦士(ラブせんし)ミルカイザーだった。大ファンだったと告げると当時のコスチュームに着替えてくれた。その姿を見て素直すぎるチ○ポが反応すると生ミルカイザーに成敗され、犯罪結社デスギークが復活する。「僕と友ママのセフレ契約」憧れの友ママに会いに何かと理由をつけて会いに行く慧太。綺麗でムチムチなお尻、おっぱいが大きく魅力的なカラダ。二人きりの部屋で徐ろに股を開きパンティをさらけ出す姿に、チ○チ○がカチコチに固まってしまった。その形状を知ってか隣に座ってきてむぎゅっと掴まれてしまう。手取り足取り、為されるがままに身を任せぶっ放す快感に目覚める。相性バッチリの二人は、秘密のセフレ契約を結び・・・。

美○女の恥ずかしさに耐える姿をこよなく愛する変態教師・大輝。幼なじみの陽菜を、縛ったり、弄ったりとあらゆる手を尽くして羞恥に耐え忍ぶ姿を楽しんできた大輝であったが、最近のマンネリ感と自らの立場を活かすべくと新たな被験者を探し求めていた。そんな変態の候補として上がる美○女・四条美菜。旧家のお嬢様である美菜は、気立ても良く明るく朗らか、誰とでも仲良くなれるいい子。であるが、ややオツムが足りないのと、間違った事には見境なく突っ込んでしまう残念な子でもある。大輝にとってはまさにうってつけの彼女を早速被験者に追い込むべく、断る事の出来ない状況を画策していくのだが・・・。

異種族を交えた学園のモデルケースに選ばれた方舟学園。いつものようにアイリスと身体を重ねていた教師だが、不注意により彼は手を怪我してしまった。そんな教師のお世話をすべく、アイリスは彼の家に通うことにしたのだった。「今日からしばらく、よろしくお願いします」アイリスと自宅で二人きりという状況にたまらなくなった教師は、いつものようにアイリスを抱こうとする。だが真面目な彼女はお世話優先で、誘いを拒むのだった。思いもよらない拒否に落ち込む教師。しかしアイリスは、何故か自分から誘惑してきて・・・。

今日は授業の日だったわね。教壇に立つ美沙子は遠めに座る息子のねっとりとした視線を感じている。なるべく顔を合わさぬようにと動くものの先回りの果てに連れ込まれてしまうトイレの個室。無情にも聳え立つムスコを見せつけるまじめが立っている。所構わず貪り求めるまじめ。母である自分に見せつけるオトコ。まじめの暴走を止める為にと選んだ手段はレスの長い夫との関係改善。仲の良さを見せる事で親子としての情に訴えるつもりであった。のだが、「や、やめなさい、こんなところでっ」寝ている夫の前で剥き出しのカラダを突き上げられる美沙子。必死に親子としての絆を訴える美沙子であったが、その肢体はじわじわとまじめを受け入れ始めていた。

「それ、セクハラですっ。いつも言ってますよねっ。訴えますよっ」高野千歳と仲良さげに会話中の高橋祐也の距離感にすかさず指摘する社内コンプラ委員の水上歩果。他意はなくとも見た目にNGである旨を突きつけながらの注意。コンプライアンス重視の会社において、恨まれるのを覚悟の彼女の指摘行動は、やっぱり恨みを買った。ハラスメント講習として祐也を呼び出す歩果。会議室で二人きり。淡々と説明する歩果は微塵も反撃を疑わず、一方的に捲し立てながら祐也の行動を断罪していく。が、「じゃぁこれはセクハラになりますか？」ふてぶてしく開き直る祐也は、その不釣り合いなほどふくよかで巨大な歩果の乳を鷲掴みながら問う。「これは、どうですか？これもセクハラですかっ」驚き呆然と固まるカラダを隅から隅まで触りまくりながら迫る祐也。慌てふためきながら抵抗する歩果の術は、あまりにも稚拙すぎていた。

二人の同居生活は日が経つにつれて同棲カップルのようになってくる。波佐間は仕事が終わると飲みの誘いを断り、彼女の存在を怪しむ同僚を誤魔化して早めの帰宅をする。茜はすでに帰宅しており、制服にエプロン姿で料理を作っていた。食後にデザートを食べる茜は、波佐間から太ってしまうことを突っ込まれる。少し気にしていたことを言われた茜は、ダイエットを考える。波佐間は運動できてお互いに気持ちよくなるということでエッチを提案するのであった。

「綾瀬ギャルは僕に夢中～お母さんも混ぜなさいよ～後編」あの日から半年以上経ち、3人で住む事になっていた。平穏に生活していたが、ある日大変な事が起きてしまう。母娘を同時に妊娠させてしまった。「盗って撮られて白黒ギャル姉妹」一人暮らしの冴えない男が、干してある下着を盗んだ現場を隣人に撮影され、部屋まで乗り込まれてしまう。隣人の白黒ギャル姉妹(雪乃・夏乃)は示談として、おち○ち○を写メで撮らせるよう要求してきた。しかし思った以上にデカいモノを見て、興奮してしまった二人は・・・。

「隣のエルフママ-前編-」エルフと人間の間に友好条約が結ばれて数年。アパートの隣にはソフィリアとリリアというエルフの母娘が住んでいる。そんな隣人エルフの料理をいただき食べると、悶々とした気持ちになってしまい尋常じゃないくらい勃ってしまった。そこへ訪ねてきたソフィリア曰く、故郷のハーブの分量を間違えてしまい、それは強力な精力増進作用が伴い直ちに射精をしないと生殖機能に障害が残ってしまう可能性があるという。ソフィリアからお詫びに性処理のお手伝いをしてくれるという。「隣のエルフママ-後編-」帰宅するとドアの前にリリアが待っていた。湯船に浸かっていると、そこへ全裸のリリアが入ってきて性処理のお手伝いをしてくれるという。突然の出来事で戸惑ったが、リリアに弄ばれてしまい、やがて二人は悶え乱れる卑猥な姿を曝け出す。そこへ出掛けているはずのソフィリアが帰宅した。修羅場になるはずが、母娘は人間のオスのチ○ポに無我夢中に・・・。

エルスタイン王国。大陸の七つの国が群雄割拠する時代、二大国家「エルスタイン王国」と「ドミナス帝国」は長く戦闘状態にあった。炎に包まれる街を行進するドミナス兵士。ドミナス帝国は征服した土地の者を奪い、残虐な戦闘国家であった。一方、エルスタイン王国は、堅牢な城壁と王家に伝わる強力な防御魔法で領土が守られ、平和で豊かな生活を営んでいた。「エルスタイン王国万歳。エリーゼ様、万歳」エルスタイン王国の王女として生まれたエリーゼは、民を愛し、民から愛される理想の王女だった。幼い頃より公私に渡って仕える女騎士アンナと共に幸せな日々を送っていた。しかしエリーゼには悩みがあった。理想の王女と本当の自分。そのギャップから来るストレスにより、やがて彼女は全てを曝け出したいという欲求を抱くようになる。もっとスリルを、もっと刺激を、もっと快感を。国民の前で、自身の欲求がやがて現実のものとなってしまう。その様子をアンナが察し、魔術師バルドゥルを問い詰めるとエリーゼに掛けた魔法は身代わりがあれば解かれると言われ、その陰謀にはまってしまう。夜の城下町、裏路地の薄暗い酒場。奴隷に扮した女騎士アンナと、娼婦に扮した王女エリーゼが、民衆の前で醜態を晒しその身体を弄ばれてしまう。止まる事のない露出快楽を求めて続けてしまったエリーゼは、耐えられずに禁句である防御魔法の解除法を吐露してしまった。光が放たれた瞬間、国が滅びゆく姿に変わってしまう。

それは、誰もが知っている物語。赤い頭巾のブランシェットは、病気のお婆さんのお見舞いに森を行く。けれどその森には、凶暴なオオカミがいるという噂があった。「あなたはオオカミさん、なの？」。襲い来る触手や、狂気の狩人に追い回され、彼女はやがて快楽の味を知っていく。これは、誰もが知っている物語。けれどその結末は、貴方しか知らない。

「雌チ○ポ狩リ」レイラを庇う為に取り交わした3つの条件だったが、猪瀬とレイラの関係を目の当たりにし契約は白紙になった。日課を強要されることは無くなったが、競技から引退することにした二人。彼女たちは自らの意思で調教を受けマゾメスへと変貌していく。猪瀬から二人に告げられた言葉。そして3つの条件が言い渡される。ルール1、旅館の中ではお得意様方が指定した衣服を着用し1週間過ごすこと。ルール2、お得意様方のご機嫌を損ねぬよう命じられたことにはすべて従うこと。ルール3、1週間後より多くの精液を絞り取れた方を猪瀬の妻として迎え、負けた方はお得意様方へ譲り渡す搾精合宿。精子をより多く絞れた者が勝者に。自己紹介を兼ねた混浴・趣味の悪い宴会芸・最低の醜態をカメラで撮影される。かつて共に競い合った親友とメスチ○ポ相撲で競い合うことに・・・。

「あの子の代わりに好きなだけ」。美奈子の娘の麗奈が妊娠中で、義理の息子(アキオ)は学生時代はラグビー部で体が大きく、礼儀正しく、いつも明るく、笑顔が素敵で申し分ない。麗奈が外出中に勧められた古着を物色していると、布面積が極端に小さい下着や紐パン、胸出しデザインetc、ふとチアリーダーのユニフォームを見つけると着てみる事にした。そこへ麗奈と勘違いしたアキオが後ろから覆いかぶさり身体を求めてきた。アキオは、義母だと気づくと思いとどまり、ひと月以上セックスしていない事、我慢の限界に近づいている事など悩みを相談すると、「私があのコの代わりになるっていうのはどうかしら？」と、誘われる事に。いつしか母性が、牝への性へと変わっていく。

静音のアナル調教は着々と進化を遂げていた。薄暗い体育館倉庫。両手を吊るされ恥ずかしい姿の静音。両足も繋がれ身体は空中に浮かんでいる。大きく開かれた丸見えのアナルに次々と液体が注入され、S字結腸まで達した液体は直腸をも膨らませ、最後に異物が突っ込まれる。アナルがこじ拡げられ引き裂かれる初めての感覚に乳首が勃ち、涙と涎を垂れ流しながら何度も絶頂に達してしまう。つぼみのようだった肛門が、オマ○コよりもエロいパックリ縦割れアナルになり調教は完了する。

AV女優となった剣鬼バルゴは、撮影にも慣れ、どうにか「孕魔の呪印」を抑えることができていた。だが相変わらず男たちはバルゴに対して失礼な態度をとる。AV業界の作法という建前のもと、バルゴは過酷な撮影を日々こなす。時に巨大魔法生物により肉体的に苦しめられ、時に道具扱いをされて辱しめを受けるのだ。だがバルゴは次第にわかり始める。傷つけられ屈辱を味わわされても、秘部は潤い、身体は快感を覚える。自分はどうしようもなく、メスなのだと。誇りと性欲で揺れ動く剣鬼は、正気を保てるのか？

世界に恵みをもたらす四つの太陽。その一つが消え、人々は嘆き悲しんだ。空を冒険する探空家のナイアと、オートマトンのマノは、太陽が落ちたとされる場所、霧中の塔の調査に向かったが、嵐に飲まれ、飛行船が故障。塔の中で修理をしながら、太陽の捜索をすることにしたのだった。「じゃあ早速、調査に行ってくるね」。しかし、塔の内部は複雑な迷宮と数多くの魔物がはびこる異常な空間だった。更には亡霊まで出現し、ナイアは捕らえられてしまう。亡霊を操る○女・メアリィ。どこかのんきな彼女だが、塔への侵入者は決して許さないようで・・・。

き、聞いてないんですけど。メイド服に身を包み、観察対象である純粋無垢肢体(ホムンクルス)と共にレオンのマンションに行き着くエマ。睨みを利かせて警戒する彼女であったが、目の前のレオンはさりげなく近づくといきなりハグ。驚き固まるエマを壁際に押し寄り逃げられないようにと手を押さえつけてしまう。マリーに頼まれたからとエマの体を隅々まで弄り舐め、面倒を見るレオン。騒ぎ立てるエマの口を塞ぎついでに下の口も塞いでしまう。初めての痛みに苦悶のエマを好き勝手に突き上げ主従関係を教え込むレオン。しかし、へこたれることのないエマは屈する事なく黙々と自分の役割を遂行していく。そんな姿に再び硬く雄々しく屹立させ見つめているのを気付く事もなく・・・。

誰に対しても分け隔てなく気軽に接し、学生達からの人気も高い体育教師の歌穂。親身になって相談してくる学生も多く、今日もいつものごとく相談に乗っていたものの・・・。うん、覚悟はわかった、この件は絶対に話さない。貴方達も十分に気をつけなさい。誰にもバレてはいけない秘密の相談をそのカメラは捕らえていた。手足としてアゴ遣いしているへっぽこ女教師・美結が、メイド姿でお決まりの定時報告の中で齎された情報は、常に女教師達を狙っている彼にとって格好の材料であった。どうしてそれをっ。突きつけられた証拠に言葉を失う歌穂。目の前の彼は、隆々と雄々しく屹立する肉棒を見せつけながらその体を欲しいと欲している。それをすれば、その動画は消してくれるのね？学生のために、歌穂は求められるままにその溌剌としてむちむちに弾けそうな肢体を差し出していく。決して負けないという思いとは裏腹に、次第に抗うはずの肉体が、熱く蕩け蝕まれていくのを気付くことはなかった。

「全力サイン」サークルの先輩である彩乃に、実家の畑仕事に無理やり連れ出された峰。猛暑の下、グチも言いたくなる重労働だったが水撒き中に彩乃の服に水がかかってしまう。透けた服の下には、かわいらしい乳首が・・・。小さなアクシデントをきっかけに、互いの想いを吐き出しあう2人。青空の下、抑えきれない愛情と情欲に突き動かされ、唇が触れ合って・・・。「クランク・イン」映像研究会の紅一点、柚は黒髪ロングの清楚美人で、男性たちの憧れの的。しかし彼女は一人になるとオナニー姿を自撮りし、悦ぶ変態女子だった。今日も部室でこそこそとオナニー撮影に興じていたところを、ついに先輩の松山に見つかってしまう。羞恥心で取り乱す柚だったが、本性をさらけ出して吹っ切れた彼女の性欲は自ら松山を誘惑し、貪るようにチ○ポを頬張るほどに膨れ上がっていくのだった。疼くアソコを持て余し、挿入をせがむ柚の顔は清楚美人から、一匹の牝へと変わる・・・。